Thép dẹt
_ Các nhà máy thép cuộn Mỹ tiếp tục duy trì giá chào bán cuộn cán nóng mức 500 USD/tấn tuần này nhưng sẵn sàng đàm phán nếu có đơn hàng tốt.
Người mua vẫn chưa bị thuyết phục khi cam kết mua giao ngay ở mức hiện tại vì trung bình thời gian sản xuất HRC của một số nhà máy nhỏ vẫn tương đối ngắn trong khi thời gian sản xuất cho một số nhà máy tích hợp kéo dài gần đây.
Một nguồn trung tâm dịch vụ cho biết mối lo ngại về khả năng thời gian của nhà máy trong việc hỗ trợ giá. Ông đã trích dẫn thời gian sản xuất ngày 08/ 6 tại các nhà máy Butler và Columbus của Steel Dynamics từ tuần trước. Ngoài ra, một nhà sản xuất thép lò điện hồ quang lớn khác đã gọi nguồn tìm kiếm nhiều tấn để báo giá vì có thể phù hợp với một số người trong tuần đầu tiên của tháng 6 cho HRC.
Nhìn chung, thị trường sẽ còn ổn định cho đến khi các nhà máy ô tô khởi động lại hoạt động, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh. Một phần đáng kể của nguồn cung cắt giảm, sẽ mất một thời gian để sản xuất trở lại. Do đó, dự báo giá tiếp biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.
_ Sự suy giảm của thép dẹt Châu Âu tiếp tục với giá cuộn cán nóng xuất xưởng Ruhr giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm. Một nguồn nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết, mức 400 Euro/tấn sẽ cung cấp một số hỗ trợ và các nhà máy sẽ bảo vệ giá khỏi vi phạm mức này.
Khách hàng hiện đang trong giai đoạn hủy hoại, giảm hàng tồn kho để tăng vốn, tuy nhiên, nhu cầu dự kiến sẽ cải thiện vào cuối quý ba.Một nguồn trung tâm dịch vụ của Ý cho biết người mua đã do dự khi mua hàng và muốn giữ thanh khoản của họ, vì hiện tại không có tiền, ngành ngân hàng không làm gì cả - ở Ý, chính phủ chỉ muốn cứu ngân hàng và không phải ngành công nghiệp.Nguồn tin cho biết ông đang chờ đợi một bản cập nhật vào tuần tới về khả năng cứu trợ tài chính cho ngành thép.
Chỉ số cuộn cán nóng được tính toán tại mức 423 Euro / tấn ( 465 USD/ tấn) xuất xưởng Ruhr, giảm 14.50 Euro/tấn kể từ đầu tháng.Tại Nam Âu, HRC được đánh giá ở mức 412.50 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu, mất 4.50 Euro/tấn cho đến nay.
Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn khóa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.
_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.
Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.
Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.
Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.
_ Các nhà cung cấp thép cuộn Biển Đen đang chú ý đến việc tăng giá xuất khẩu theo sự phục hồi ở Châu Á và sự gia tăng của quặng sắt, nhưng các thị trường bán gần đó đang cung cấp hỗ trợ hạn chế.
Cho đến nay, mức tăng trong cung cấp thép cuộn chủ yếu hưởng ứng giá quặng sắt, một nhà xuất khẩu CIS cho biết. Ông nói thêm rằng thị trường xuất khẩu chính của các nhà cung cấp Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ, hiện chưa cho phép tăng giá.Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giá cuộn cán nóng tại địa phương nằm trong khoảng 390-400 USD/tấn xuất xưởng. Đồng thời, một số chào bán của Ukraine đã được một người mua Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo ở mức 380-390 USD / tấn CFR Marmara, tăng 15-20 USD/tấn, đưa các mục tiêu CIS mới quá gần với mức trong nước.Một người bán CIS cho biết mức giá thực tế không quá 370-375 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trở lại 355-360 USD / tấn FOB Biển Đen.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy nhiều nhược điểm hơn trong tuần này trong bối cảnh linh hoạt hơn từ người bán, những người đã hạ giá chào hàng bán do không thể giữ được giá trên mức 400 USD / tấn FOB.
Một thương nhân đã trích dẫn việc bán 55.000 tấn từ tuần trước ở mức 393- 394 USD/tấn FOB cho Hồng Kông, trọng lượng thực tế và ông không thấy lý do gì để thị trường chấp nhận bất kỳ mức giá nào cao hơn trong tuần này vì nhu cầu của Trung Quốc đã bắt đầu chậm lại .Đối với các đơn hàng nhỏ, khoảng 10.000 tấn, một số nguồn tin cho rằng 395 USD/ tấn FOB đã có sẵn, xem xét các chào bán ở mức 400 USD/tấn.
Tuy nhiên, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng, một thương nhân cho biết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.
Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.
Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.
Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dao động, sau khi một thỏa thuận mới có nguồn gốc Baltic được nghe thấy hôm thứ Năm.
Một lô phế từ Baltic đến nhà máy Samsun, tổng cộng khoảng 25.500 tấn, đã chốt giá 250 USD / tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 255 USD / tấn CFR và bonus là 260 USD / tấn CFR.
Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn 250 USD / tấn CFR là mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Baltic, trong khi nguồn giao dịch trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) ở mức 250-252 USD / tấn CFR, với mức thấp hơn cũng được coi là có thể.
Dự báo giá sẽ biến động và phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 7.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
