HRC

_ Các nhà sản xuất thép hàng đầu của Châu Âu đã chào bán HRC tới Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí là Ai Cập để cố gắng giảm bớt tình trạng dư cung do nhu cầu thấp từ ngành ô tô. Chào giá quá cao đối với người mua ở mức 950-970 USD/tấn cfr (809-826 Euro/tấn).

Những người mua lớn ở Ý đang nhắm mục tiêu mua hàng từ những người bán trong nước với mức thấp nhất là 950 Euro/tấn xuất xưởng vì các yêu cầu khá lớn của họ đối với việc giao hàng vào tháng 11. Hầu hết đều hướng tới thị trường mua trao tay và không phải lo lắng về việc tìm nguyên liệu cho đến cuối năm. Trong khi đó, các nhà máy Ý được cho là đã bán ở mức 970-980 Euro/tấn xuất xưởng cho những người mua lớn trong những tuần qua, vì tâm trạng vẫn giảm, trong khi thời gian sản xuất ngắn hơn.

Các nhà sản xuất Bắc Âu sẵn sàng đàm phán giá 1,000 Euro/tấn xuất xưởng, ngay cả đối với những khách hàng nhỏ hơn. Nguyên liệu từ Pháp đã được nghe thấy ở mức 1,020-1,030 Euro/tấn giao cho Ý để giao hàng sớm nhất vào tháng 12, nhưng mức này sẽ có thể thương lượng cho một yêu cầu 10,000-15,000 tấn.

Các cuộc đàm phán về hợp đồng ô tô cho năm 2022 dường như đã bị đình trệ, với các nhà sản xuất ô tô cảm nhận được giai điệu nhẹ nhàng hơn và dự đoán nó sẽ chuyển sang mức giá thấp hơn ở Châu Âu.

Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng cung lớn từ hàng nhập khẩu đã được đặt trong mùa hè khi cung thiếu hụt khiến tâm lý thị trường hoang mang, do người mua phần lớn đã đủ dùng và sẽ ngưng mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy lớn cũng sẽ cố gắng giữ giá nên dự báo giá giảm nhẹ, mất tầm 50 Euro/tấn trong 2 tháng tới.

_  Giá HRC Mỹ nhìn chung ổn định do thị trường giao ngay vẫn trầm lắng và các nhà sản xuất thép giữ giá. Nhiều người mua đã đặt nhiều trước đó nên ưu tiên trước hết là quản lý hàng tồn kho cuối năm.

Tận dụng mức giá kỷ lục, nhiều nhà sản xuất thép đã công bố các nhà máy thép mới. Nhà sản xuất thép tích hợp US Steel cho biết vào ngày 17/9 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy cán dẹt 3 triệu tấn/năm ở Mỹ, trong khi nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor vào ngày 20/9 cho biết họ sẽ xây dựng nhà máy cán dẹt 3 triệu tấn/năm ở Ohio, Pennsylvania, hoặc Tây Virginia.

Nhà sản xuất thép Úc BlueScope ngày 21/9 thông báo rằng họ sẽ xem xét việc xây dựng một cơ sở sơn và phủ ở miền đông Mỹ.

General Motors (GM) thông báo cắt giảm sản lượng ô tô nhiều hơn ở Bắc Mỹ vào ngày 16/9, do tiêu thụ tiếp tục ở mức thấp từ ngành ô tô.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest Mỹ và giá bán HRC giảm 10 USD/tấn xuống còn 1,431 USD/tấn từ 1,441 USD/tấn tuần trước, phản ánh sự giảm giá HRC ở Midwest. Mức chênh lệch này gấp bốn lần so với mức 336 USD/tấn năm trước.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì hàng nhập khẩu hạn chế, thiếu cung song giá đỉnh không quá 2,000 USD/tấn trong tháng 9 và sẽ giảm dần trong thời gian tới. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_  Các nhà sản xuất HRC CIS đang tìm cách bán ra, nhưng người mua ở các thị trường quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ đang đợi càng lâu càng tốt, với dự đoán giá sẽ giảm.

Một nhà sản xuất CIS đang chào hàng từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 với giá 890 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có nhu cầu về nguyên liệu giao vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Có những chào bán thấp tới 870 Euro/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp cho đợt giao hàng tháng 11. Và ít nhất một người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang sẵn sàng giảm giá, vì có vẻ như họ có thể đáp ứng bất kỳ đơn hàng nào có thể nhận được, với mức giá thậm chí dưới 900 USD/tấn xuất xưởng.

Nguyên liệu của Ấn Độ - thường được định giá cao hơn sản phẩm của CIS vì nó có chất lượng cao hơn và không có thuế nhập khẩu - được cho là đã được bán ngang bằng với chào giá từ CIS ở mức 870-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

Thép cây

_ Các nhà dự trữ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu đứng ngoài cuộc do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá mạnh so với đô la Mỹ trước kỳ vọng rằng một cuộc họp của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạ lãi suất. Nhưng các nhà máy có thể chấp nhận 660 USD/tấn xuất xưởng từ các nhà dự trữ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ mức chào hàng nội địa ổn định theo đồng dolla, với mức chào bán của Istanbul trong khoảng 670-680 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy Izmir chào giá tương đương 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong suốt tháng qua, song gặp áp lực từ sự bất ổn tỷ nên giá duy trì ổn định hết tháng. Sau đó, nhu cầu trở lại từ Châu Á cộng với phế tăng trưởng hỗ trợ giá thép cây xuất khẩu tăng lên 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11.

_ Thị trường xuất khẩu thép cây CIS đã đi ngang, với chỉ một vài lô hàng nhỏ sang Châu Âu theo điều kiện dap và các nhà sản xuất tập trung vào bán hàng trong nước và khu vực. Người tham gia thị trường ước tính rằng mức khả thi sẽ không cao hơn 650 USD/tấn fob Biển Đen.

Nhu cầu từ khu vực Châu Á im ắng do các hạn chế, đóng cửa liên quan đến dịch covid-19, trong khi giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp áp lực.

Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhu cầu thấp và nguồn cung tăng trong khi kỳ vọng về xu hướng giá chung vẫn không ổn định.

Sự giảm giá ròng của đồng euro so với đô la Mỹ trong tuần qua đã đặt một số áp lực giảm giá với các nhà cung cấp lục địa Châu Âu và Baltic được khảo sát cho biết có thể thấy mức giá tương đương 440 USD/tấn hoặc thậm chí thấp hơn đối với HMS cao cấp 1/2 80:20 từ các khu vực xuất khẩu tương ứng của họ.

Chênh lệch giữa giá biển ngắn và biển sâu tiếp tục duy trì ở mức hẹp so với mức chênh lệch đã thấy hồi đầu năm do nguồn cung biển ngắn giảm kể từ giữa tháng 8.

Một nhà cung cấp Bulgaria đã bán 5,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 420 USD/tấn cif Marmara vào ngày thứ hai sau khi hai giao dịch HMS 1/2 80:20 của Romania ở mức 420 USD/tấn cif Marmara và 423 USD/tấn cif Marmara được thực hiện vào cuối tuần trước.

Nhu cầu ở biển sâu cũng đã chậm lại trong tuần này sau ba tuần nhu cầu rất mạnh trong tháng 9, giai đoạn mà những người tham gia thị trường tin rằng các nhà cung cấp phế liệu ở biển sâu có thể đạt được mức giá cao hơn nếu họ dự đoán có bao nhiêu nhà máy tìm mua.

Sự khao khát bán hàng khối lượng lớn cho phép các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá phế liệu trong nước lên mức cao mới năm 2021 khoảng 220 USD/tấn. Khoảng 10 chuyến hàng biển sâu dự kiến ​​sẽ được giao dịch trước cuối tháng 9 mặc dù nguồn cung gần như phù hợp với các yêu cầu mua hàng đó. Tổng cộng 32 chuyến hàng phế liệu biển sâu đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua cho đến nay vào tháng 9.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá ở mức độ lớn so với đô la Mỹ kể từ ngày 17/9 sau cuộc họp khác của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm tới đây với các thị trường kỳ vọng rằng lãi suất thấp hơn có thể được công bố.

Dự kiến nhu cầu thép cây nội địa tốt và biên lợi nhuận cao sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá thu mua phế ổn định hết tháng 9, song giá cả sẽ tăng trở lại vào tháng 10 lên khoảng 460 USD/tấn cfr nhờ giá thép thành phẩm tăng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.