Thép dẹt

_    Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng với các nhà máy đặt mục tiêu từ 680-700 USD/tấn.Người mua thép chỉ còn lại các tùy chọn hạn chế cho năm 2020 sẵn có cho các yêu cầu giao ngay mới và những gì còn lại đang được định giá với mức chào bán tối thiểu là 680 USD/tấn. Một nguồn tin từ nhà máy mini ở Midwest cho biết vẫn còn hàng trong tháng 12 cho khách hàng thường xuyên nhưng các yêu cầu giao ngay mới sẽ có giá 680 USD/tấn với giao hàng vào tháng 1 cho những người khác. Ông không nghĩ rằng bất kỳ nhà máy nào khác bán thấp hơn, do nguồn cung bị thắt chặt.

"Thời gian sản xuất là đủ lâu để giữ cho xu hướng này tiếp tục cho đến ít nhất là quý 2 năm 2021", nguồn tin của nhà máy cho biết thêm. Nguồn cầu tiếp tục giúp thúc đẩy giá nhưng cũng đi kèm với thực tế là nguồn cung không ổn định từ đầu năm đến nay đã không đổ xô trở lại trực tuyến như các đợt tăng giá khác.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 670-700 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_  Giá thép cuộn Bắc Âu có xu hướng tăng trong khi giá hợp đồng cao hơn cho năm 2021 cũng được công bố bởi một nhà máy hàng đầu thị trường ở mức 550 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

Trong khi thị trường thép châu Âu sắp diễn ra các cuộc đàm phán hợp đồng dài hạn, các nhà máy dự kiến ​​sẽ có lập trường vững chắc đối với thị trường giao ngay trong thời gian đàm phán.  Một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết rằng các giao dịch vẫn có thể đạt được ở mức giá 510 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào ở mức 530 Euro/tấn. Mức giá nhập khẩu ngang bằng với giá nội địa và báo giá 570-575 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Ấn Độ và Đài Loan xuất khẩu.

Nguồn tin phân phối của Đức cho biết các trung tâm dịch vụ đang cố gắng làm việc với lượng dự trữ tối thiểu để cung cấp cho khách hàng của họ và nguồn cung không đủ cầu trong cuộn phần lớn là do sự thiếu hụt ban đầu về nguyên liệu thô như than cốc và quặng sắt. Ông nói thêm rằng nhu cầu ô tô gia tăng đối với các sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng và cán nguội đã gây áp lực lên sản xuất thép cuộn cán nóng.

Thuế CO2 sắp tới dự kiến ​​sẽ được thực hiện ở Đức đã củng cố kỳ vọng về việc tăng giá hơn nữa từ các nhà máy.

Tại thị trường Ý, các cuộc đàm phán hợp đồng vẫn chưa bắt đầu cho Q1, với thị trường “đóng băng” do các cuộc đàm phán hạn chế, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hoạt động và nhu cầu đã tăng lên trong khi nguồn cung thắt chặt. Do đó, dự báo giá tăng về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.

Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen đã giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh một số giao dịch giảm giá và chào bán cho các thị trường xuất khẩu bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, nhưng các bước tiến mới từ các nhà máy CIS cho thấy sự gia tăng giá chào hàng cho sản xuất tháng 12.Một thương nhân cho biết, các đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng cuối cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt trong tháng 10 với giá từ 495 USD/tấn đến 505 USD/tấn CFR, đã tăng trở lại mức 480 - 490 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng các chào hàng được cho biết vào tuần kết thúc vào ngày 21/ 10 ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có giao dịch xác nhận.

Một thương nhân khác cho biết doanh số bán HRC có xuất xứ từ CIS gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 4955-500 USD/tấn CFR Marmara (480-485 USD/tấn FOB Biển Đen), với giá chào bán sau đó sẽ lên đến 505-510 USD/tấn CFR, cho các lô hàng trong tháng 1.Tuy nhiên, một nguồn tin thị trường xác nhận rằng 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể giao dịch trong tuần.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

Thép dài

_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.

Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.

Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh và nhu cầu trong khu vực thay đổi. Mức giá chào bán khoảng 450-455 USD/tấn.

 “Hiện tại Iskenderun có mức giá thấp nhất, khoảng 443-445 USD/tấn do nhu cầu thấp ở thị trường nội địa và xuất khẩu”, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác nói và trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 450-455 USD/ tấn FOB từ Izmir và các nhà máy ở Istanbul khi họ đã giữ vững ở cấp cao hơn.

Theo Turkey ARC, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn giá trị dự kiến ​​so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thép CIS.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 1/ 10, có số dư là 37,911 tấn trong tổng số 76,793 tấn. Khoảng 38,882 tấn, tương đương 50.6%, trong tổng số hạn ngạch đã hết, với khoảng 272 tấn đang chờ phân bổ vào khoảng 6:30 chiều giờ London vào ngày 21/10.

Giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế 

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định vì các nhà máy đã đặt nhiều chuyến hàng xuất xứ Baltic.

Một lô hàng xuất xứ Baltic tổng cộng 30,000 tấn đã được đặt trước bởi một nhà máy Iskenderun, với 26,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 287.50 USD/tấn CFR, 2,000 tấn bonus ở mức 297.50 USD/tấn CFR và 2,000 tấn bushelling ở mức 302.50 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán.

xuất xứ từ Baltic đã được đặt bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 291 USD/tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 296 USD/tấn CFR và phế liệu bonus ở mức 301 USD/tấn CFR, cho nửa đầu tháng 12. Thương vụ cũng đã được xác nhận bởi bên bán.

Những kỳ vọng ban đầu cho việc thanh toán vào tháng 11 trên thị trường phế liệu nội địa của Mỹ là giá đi ngang, với sự lạc quan hơn đối với một số mức tăng.Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 11 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần