Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng vọt lên 1,000 USD/tấn vào ngày 22/12, tiến gần đến mức giá chỉ vượt qua trong năm 2008.
Thị trường HRC của Mỹ có vẻ đã sẵn sàng để phá vỡ ngưỡng 1,000 USD/tấn chỉ trong chu kỳ giá thứ hai trong lịch sử với một số chào bán hàng loạt và ít nhất một giao dịch được báo cáo đã xảy ra trên mức đó.Một nguồn tin của nhà máy Midwest cho biết họ đã có thể bán sản lượng giao ngay vào cuối tháng 2 với giá 1,000 USD/tấn cho gần 1,000 tấn. "Khách hàng vẫn không hài lòng với lượng hàng tồn kho của họ thấp, vì vậy họ cần tiếp tục mua", một nguồn tin cho biết thêm.Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ đã đặt hàng với giá 1,020 USD/tấn cho 500 tấn HRC với một nhà máy nhỏ ở miền Nam để sản xuất vào tháng 2. Ông cho biết ông cần thép vì "doanh số bán hàng tiếp tục tăng mạnh và khách hàng trả tiền cho các hợp đồng mua giao ngay của tôi tăng lên."
Một thương nhân cho biết: “Giá ở Mỹ chạm mức tối thiểu 1,000 USD/tấn và hiện tại có sự quan tâm mạnh mẽ đến nhập khẩu nhưng chênh lệch giá không hoạt động”. "Rõ ràng là khả năng nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm 2021." Ông chỉ ra rằng giá thép toàn cầu đang tăng và thời gian giao hàng dài hơn khiến cả nhu cầu mua và bán bị hạn chế đối với Mỹ.
Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã kiểm tra sự ổn định hơn nữa khi thị trường xem xét đánh giá tình hình nhu cầu và lượng tồn kho trong năm tới. Các nguồn tin vẫn nghi ngờ về các giá trị có thể giao dịch đối với thép cuộn, với rất ít chào bán của nhà máy được đưa ra do các vấn đề về nguồn cung đang diễn ra.
“Sự phát triển không phản ánh nhu cầu thực theo quan điểm của tôi, nó bị thúc đẩy nhiều hơn bởi sự lo lắng của người mua khi đối mặt với những đợt tăng giá tiếp theo,” thương nhân cho biết, với việc giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các ưu tiên hàng đầu của người mua.
Giá HRC được hai nguồn nhà máy Châu Âu cho là khả thi ở 659 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng, tuy nhiên các nguồn tin chắc chắn rằng thị trường có thể kỳ vọng sẽ tăng thêm trong thời gian tới.
Trong khi đó, mặc dù một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Benelux cho biết giá Ruhr xuất xưởng ở mức 659 Euro/tấn, mỗi ngày có thể sẽ khiến giá tăng thêm.
Do chi phí nguyên liệu thô tăng, các nhà máy sẽ cần tăng giá thêm nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của giá phế liệu. Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn và nhập khẩu cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau lên 700-730 Euro/tấn.
_ Một nhà sản xuất thép dẹt lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đơn hàng thép cuộn cán nóng trong tháng 3 với giá cao hơn ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng. Do một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng tăng giá HRC của họ hơn nữa trong tuần này, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên khoảng 200 USD/tấn kể từ giữa tháng 10. Những sự gia tăng này phù hợp với xu hướng tăng của chi phí phế liệu nhập khẩu của các nhà máy, nhu cầu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2014, do các nhà máy tiếp tục nâng mức khả thi. Xác nhận giá HRC nhà máy cao hơn đưa ra mức giá cao từ 720-725 USD/tấn, tăng thêm 15 USD/tấn trong tuần, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cung cấp HRC cho nội địa thị trường ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.
_ Các nhà cung cấp thép dẹt của CIS cũng đã dành một tuần liên tiếp để thúc đẩy giá tăng mạnh trên thị trường Biển Đen, với các lời chào hàng được xem xét hàng ngày.
Tuần trước, chào hàng thép cuộn cán nóng từ một nhà sản xuất Nga, lô hàng tháng 3, được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuần này, giá mục tiêu đối với HRC của Nga là khoảng 680 USD/tấn FOB Biển Đen, hoặc 695-700 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn người mua cho biết. Ông nói thêm rằng các chào hàng của Ukraine được chốt ở mức 690 USD/tấn CFR, cho lô hàng tháng 3.
“Giá cả đang tăng lên mỗi ngày. Chúng tôi đang đưa ra thời hạn hiệu lực rất ngắn. Tuần này, chúng tôi bắt đầu ở mức 670-680 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm 690-700 USD/tấn CIF,” một nhà sản xuất cho biết.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 700 USD/tấn trong tháng 2/2021.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định khi các nhà sản xuất lớn thông báo tăng giá 40 USD/tấn vào ngày 17/12.
CMC, SDI, Nucor và Gerdau đều thông báo tăng 40 USD/tấn vào ngày 17 và 18/12, đánh dấu đợt tăng giá thép cây thứ ba trong khoảng một tháng. Các nguồn thị trường phần lớn dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa do kỳ vọng vững chắc đối với việc thu mua phế liệu trong tháng 1, nhưng vẫn bị bất ngờ trước thời gian của các thông báo.
“Tôi đã mong đợi một mức tăng khác, nhưng chắc chắn phải đến tháng 1,” một nhà phân phối ở Midwest cho biết.
“Vì có rất nhiều người đang cố gắng đặt trước vào tháng 1 và các nhà máy biết phế liệu có thể tăng 40 USD/tấn, họ chỉ đang cố gắng giữ tốc độ,” một nhà chế tạo ở Midwest cho biết. “Chúng tôi có thể có mức tăng thứ tư nếu phế liệu tăng nhiều hơn 40 USD/tấn”.
“Tôi không ngạc nhiên, ngoại trừ thời gian,” một nhà chế tạo miền nam Mỹ cho biết. Nguồn cung cấp có hạn là một trong những lý do cho sự gia tăng. “Hiện tại, vấn đề thực sự là nguồn cung. Không có nhiều thép cây có sẵn từ bây giờ đến ngày 8/ 1, ”ông nói thêm. Ngày 8/1/2021 là ngày cuối cùng để các đơn đặt hàng được xác nhận sẽ được giao với giá cố định trước khi tăng, theo thư được gửi bởi cả bốn nhà sản xuất.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.
_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.
Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có xu hướng tăng sau khi các nhà sản xuất đưa ra chào bán bù đắp cho phế liệu đắt hơn.
Giá chào bán thép cây xuất khẩu trong ngày dao động 650-660 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin của nhà máy cho biết ông chưa nghe thấy bất kỳ đơn đặt hàng nào để xác nhận rằng thị trường đang chấp nhận mức tăng mới.
“Hôm qua, tôi đã nhận được chào bán ở mức 635 USD/tấn FOB từ một người nào đó và hôm nay thậm chí ông đang ở mức 650 USD/tấn,” một thương nhân cho biết. Ông nói thêm rằng không có giá thầu chắc chắn từ người mua.
Người mua Châu Âu cho biết họ sẽ quay trở lại thị trường chỉ trong nửa cuối tháng 1. Ông nói, đợt tăng giá hiện tại sẽ kết thúc với giá có thể ổn định.
"Các giao dịch mua cuối cùng của chúng tôi đều là hàng địa phương hoặc từ các thương nhân, tất cả đều rẻ hơn nhiều so với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc CIS. Với chúng, chúng tôi được bảo hiểm cẩn thận và chúng tôi có thể đợi đến cuối tháng 2", người mua cho biết.
Một nhà sản xuất thép cây dự kiến hoạt động trên thị trường sẽ chậm lại trong bốn năm tuần tới vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới và sau đó là Tết Nguyên đán.
Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 700 USD/tấn FOB.
Phế
Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ cao gần 9 năm do các nhà máy tiếp tục đặt các giao dịch phế liệu ở mức liên tục tăng. Cho đến nay, chỉ số này đã tăng 102 USD/tấn vào tháng 12, tăng từ 360 USD/tấn CFR vào ngày 1/12.
Một lô hàng xuất xứ từ EU với tổng trị giá 25,000 tấn đã được đặt trước vào ngày 21/12 bởi một nhà máy Marmara, với 11,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 455 USD/tấn CFR, 4,000 tấn phế liệu vụn với giá 470 USD/tấn CFR, 2,000 tấn bushelling ở mức 475 USD/tấn CFR, 2,000 tấn phế liệu đường sắt ở mức 475 USD/tấn CFR và 6,000 tấn phế liệu bonus ở mức 465 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán cho lô hàng tháng 3.
Một hàng hóa xuất xứ từ Mỹ cũng được nhiều nguồn tin cho rằng đã được đặt trước vào ngày 21/12 tại một nhà máy Marmara thứ hai, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 464 USD/tấn CFR. Thỏa thuận này là lần bán hàng đầu tiên của Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 11/11, khi công ty tái chế tương tự của Mỹ được cho là đã bán 40,000 tấn hàng cho một nhà máy Marmara khác, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 306.50 USD/tấn CFR.
“Phế liệu sẽ tiếp tục tăng vì giá quặng sắt cao, một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá giao dịch chắc chắn sẽ còn tăng cao. “Nếu người Thổ Nhĩ Kỳ cần mua, họ sẽ trả cao hơn”.
Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá theo sự tăng trưởng của thị trường thép thành phẩm, sản xuất thép gia tăng cho năm mới và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 470-490 USD/tấn CFR vào cuối năm nay.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
