Bản tin VIP sắt thép: Bản tin dự báo thị trường TQ ngày 23/3/2022

HRC

_ Giá HRC Bắc Âu tiếp tục vượt qua giá CRC, do suy thoái ô tô đang ảnh hưởng đến nhu cầu cụ thể đối với mặt hàng này.

Tồn kho CRC tăng cao hơn khi các nhà sản xuất ô tô và chuỗi cung ứng của họ không ngừng hoạt động. Một người mua của Đức gần đây đã từ chối mức báo giá khoảng 1,470 Euro/tấn của Ý được giao do lượng vật liệu bị mắc kẹt tại các trung tâm dịch vụ dành cho ô tô - một số đã không thể dỡ hàng do tồn kho tăng cao.

Nhập khẩu CR cũng bị ảnh hưởng ở mức độ nhỏ hơn bởi xung đột Nga-Ukraine so với HRC. Một số người mua trong nước ở các khu vực phụ thuộc vào Nga, chẳng hạn như Ba Lan, đang trả tới 1,500 Euro/tấn cho HRC nội địa.

Một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu có kế hoạch tăng giá chào HRC từ khoảng 1,400 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng sẽ giữ nguyên CRC và thép mạ kẽm nhúng nóng do người mua chấp nhận mức độ gần đây yếu - các nhà máy đang cố gắng thu được 1,500 Euro/tấn và 1,550 Euro/tấn cho cả hai.

Trên thị trường kỳ hạn, tâm lý vững chắc tiếp tục đẩy giá cao hơn trong phiên hôm nay. Có thể giao dịch ở mức 1,510 Euro/tấn theo hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, và sau đó tăng 35 Euro/tấn lên 1,545 Euro/tấn. Tháng 7 giao dịch ở mức 1,465 Euro/tấn và sau đó giao dịch cao hơn 20 Euro/tấn ở mức 1,485 Euro/tấn. Tháng 4 cũng được giao dịch ở mức 1,535 Euro/tấn vào buổi sáng, tăng 35 Euro/tấn so với giao dịch ngày thứ hai.

Về phía nhập khẩu, nguyên liệu Đài Loan được chào bán vào Tây Ban Nha ở mức 1,230 Euro/tấn, trong khi nguyên liệu của Thái Lan được chào ở mức 1,170 Euro/tấn cfr.

Điều đó cho thấy, giá nhập khẩu về cơ bản thấp hơn đáng kể so với các nhà máy EU, và sự khác biệt là điều hấp dẫn để người mua cân nhắc, đặc biệt là sau khi khối lượng hạn ngạch đã được tăng lên từ tháng 4 trở đi. Nhưng một số người mua không quan tâm đến việc mua bất kỳ thứ gì, vì họ cho rằng nhu cầu yếu sẽ làm giảm tâm lý.

Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,500 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tăng ba con số trong tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy thép tiếp tục tăng chào hàng.

Giá HRC nội địa Mỹ hàng tuần tại Midwest và miền Nam tăng 102 USD/tấn lên 1,402 USD/tấn. Các nhà máy đã ép giá tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng vọt trong những tuần gần đây. Giá HRC Midwest đã tăng 37% kể từ khi chạm mức thấp nhất năm 2022 là 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 6-7 tuần từ 5-6 tuần.

HRC được cho là đã được mua với giá 1,400 USD/tấn, với hầu hết các chào bán trong phạm vi giá đó. Giá HRC nhập khẩu vào Houston tăng 50 USD/tấn lên 1,250 USD/tấn ddp.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm trong tuần trước sau nhiều tuần tăng. Giá kỳ hạn tháng 5 tăng 13 USD/tấn lên 1,620 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 25 USD/tấn xuống 1,600 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 giảm 95 USD/tấn xuống 1,5161 USD/tấn trong khi giá tương lai tháng 8 giảm 102 USD/tấn xuống 1,523 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 104 USD/tấn xuống 1,505 USD/tấn.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này, hỗ trợ cho các mục tiêu giá cao hơn của các nhà máy.

Hoạt động trên thị trường nội địa đã giảm bớt sau khi người mua mua khối lượng lớn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong ba tuần qua. Giá chào HRC trong tuần này đã được nâng lên 1,300-1,360 USD/tấn xuất xưởng, nhưng trong nửa đầu tuần, các nhà sản xuất sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 1,250 USD/tấn xuất xưởng và fob cũng như xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu.

Ủy ban Châu Âu có kế hoạch phân phối lại hạn ngạch tự vệ thép cho Nga và Belarus và việc tăng giá của ArcelorMittal, đã nâng thị trường và người bán lạc quan hơn, khi họ bắt đầu nhận được nhiều nhu cầu hơn từ người mua trong khối trong bối cảnh phân bổ hạn ngạch cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên.

Doanh số bán tại thị trường xuất khẩu ở mức 1,250-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với mức cao nhất trong phạm vi đối với nguyên liệu được bán cho các nước ngoài EU. Theo báo cáo, doanh số bán hàng đã được thực hiện ở Bắc Âu và Đông Âu. Ở miền Bắc, giá sẽ vào khoảng 1,270 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, trong khi ở miền đông vào khoảng 1,280 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.

Một số doanh số bán hàng cũng có khả năng được kết thúc ở Nam Âu, với giá chào bán được báo cáo là 1,200-1,230 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Con số này tương đương 1,270-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán cũng đã được nghe ở mức 1,320 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tuần, một chào bán đã được báo cho Tây Ban Nha ở mức 1,260 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.

Các nhà sản xuất đang cố gắng tận dụng phân bổ doanh số bán hàng bổ sung cho các lô hàng trong tháng Sáu, nhưng tại thị trường nội địa, hầu hết các chào hàng đều dành cho sản xuất tháng Sáu. Một số nhà sản xuất được đề xuất có thể điều chỉnh lịch trình sản xuất của họ để gửi nhiều nguyên liệu hơn đến Châu Âu cho quý sắp tới.

Nguyên liệu nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn từ Trung Quốc dưới 1,000 USD/tấn cfr trong một số trường hợp, mặc dù hầu hết các chào giá hiện nay đều cao hơn mức đó. Ấn Độ ở mức 1,100 USD/tấn cfr trở lên, trong khi Nga được nghe thấy ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr, với một số người nói rằng một số giao dịch có thể đã được thực hiện ở mức 1,070 USD/tấn cfr.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.

Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.

Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt do các nhà sản xuất tiếp tục nhận được yêu cầu từ Châu Âu khi giá nội địa của châu lục này đang tăng, do nguồn cung và chi phí năng lượng bị hạn chế.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã không cần phải giảm giá vào tuần trước khi nhu cầu dường như tạm dừng vì các đơn đặt hàng của họ đã được lấp đầy trong 2-3 tuần sau khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine.

Một nhà máy ở Marmara đã bán 5,000 tấn thép cây cho Hà Lan với giá 995 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế để giao hàng nhanh chóng. Một nhà máy ở Izmir đã bán 17,000 tấn thép cây cho Phần Lan với giá 980 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, và được cho là sẽ bán thêm khoảng 36,000 tấn nữa cho các điểm đến khác ở Châu Âu vào đầu tuần.

Giá thép Châu Âu tăng có nghĩa là các nhà xuất khẩu Châu Âu có thể đủ khả năng trả mức thuế nhập khẩu 25% đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, điều này sẽ khiến nguồn cung của Thổ Nhĩ Kỳ vào Châu Âu vượt xa hạn ngạch đã vượt quá trong mỗi quý kể từ khi áp dụng biện pháp tự vệ.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ không đủ cao để khiến giá thép cây trong nước tăng vọt 30 USD/tấn trong một thời gian ngắn. Do đó, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc tăng giá trung bình giữa xuất khẩu và bán thép cây trong nước trong những ngày tới, do chênh lệch giá dự kiến sẽ tăng giữa các giá bán đó do ảnh hưởng của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn yếu và Châu Âu dựa vào nguồn cung và chi phí thị trường thép phản tác dụng lẫn nhau.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_ Các vấn đề về thanh toán và hậu cần với Nga buộc các nhà cung cấp phải giảm giá để kích thích bán hàng. Do đó, người mua chỉ sẵn sàng ký kết các giao dịch với mức chiết khấu đáng kể đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người bán vẫn tiếp tục thảo luận về việc bán hàng riêng lẻ.

Mặc dù giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào đầu tuần này, giá thép cây và thép cuộn hàng tuần giảm 20 USD/tấn và 30 USD/tấn, tương ứng xuống 850 USD/tấn và 920 USD/tấn.

Trong khi chào hàng từ Nga vẫn khan hiếm, người mua báo cáo rằng một nhà máy khá tích cực và sẵn sàng đàm phán thép cuộn ở mức 850-880 USD/tấn fob. Những người khác cao hơn một cách rõ ràng, nhưng không có chào bán thực tế nào. Trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang bán thép cuộn trong khoảng 1,045-1,100 USD/tấn fob, chủ yếu cho các chuyến hàng nhanh chóng, thì vào cuối tuần này, một số sẵn sàng đàm phán 1,000 USD/tấn fob do nhiều người mua không ký hợp đồng với dự đoán chi phí phế liệu giảm.

Trong phân khúc phôi thép, các nhà máy Nga đã chào giá 850-860 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4, nhưng giá khả thi được cho là dưới 800 USD/tấn fob Biển Đen.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang vào thứ Ba do giá thép Châu Âu tăng và nhu cầu nhập khẩu khiến giá thép thanh xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể.

Giá thép Châu Âu tăng có nghĩa là các nhà xuất khẩu của Liên minh Châu Âu có đủ khả năng trả mức thuế nhập khẩu 25% đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, điều này sẽ khiến doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào Châu Âu vượt xa hạn ngạch đã vượt quá trong mỗi quý kể từ khi áp dụng biện pháp tự vệ.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ không đủ mạnh để hỗ trợ giá tăng 30 USD/tấn theo đà tăng xuất khẩu. Các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sử dụng lý lẽ thị trường thép trong nước tương đối yếu hơn để kiềm chế áp lực tăng giá nhập khẩu phế liệu trong những ngày tới.

Giao dịch phế liệu lô hàng tháng 4 với Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần này, với các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu chủ yếu muốn bán trên 645 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 75:25.

Theo ghi nhận có tổng cộng 41 chuyến hàng biển sâu đã được giao dịch cho chuyến hàng tháng 4 với tổng số hàng ước tính vào khoảng 50 chuyến hàng biển sâu.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.