Thép dẹt

_   Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Châu Âu đang nhắm đến mức giá mới, cao hơn sau đợt tăng mới nhất do Arcelor Mittal công bố ngày 22/4, với giá Ý đạt 970 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng nhỏ, và thị trường Đức không xa mức 965 Euro/tấn, ngay cả khi người mua trở nên thận trọng hơn.

Nhà máy dẫn đầu thị trường đã tăng giá HRC thêm 30 Euro/tấn đẩy giá lên 1,000 Euro/tấn trong khi CRC và HDG tăng lên 1,150 Euro/tấn.

Một người mua Benelux cho biết đây là “mức không vững”, trong khi một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết không có gì ngạc nhiên, vì thị trường Ý đã đạt được 970 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, với mức 1,000 Euro/tấn sẽ đạt được rất nhanh.

Bất chấp việc tăng giá mới, một nguồn tin từ nhà máy Ý cho biết mục tiêu giữa những người bán là đạt 970 Euro/tấn trong hầu hết các đơn đặt hàng, nhưng cho biết 950-970 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý hiện có thể đạt được nhiều hơn.Mối quan tâm gay gắt trên thị trường đã bắt đầu giảm bớt, với việc người mua ngại mua nguyên liệu với giá cao hơn do khó khăn trong việc thanh toán.

Một người mua ở Bắc Âu cũng nhận ra sự tụt hậu nhẹ về nhu cầu và cho biết nhiều ngành sẵn sàng chờ đợi và một số khách hàng được cho là đang trì hoãn.Một số người mua ngày càng khó trả tiền mua thép do giới hạn tín dụng trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng với những khách hàng nhỏ hơn ở hạ nguồn cần phải trả chi phí lớn hơn.

Một số nhà máy cũng được cho là đang cắt giảm sản lượng nhưng đã đảm bảo dành trọng tải cho các khách hàng ô tô, một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ của Đức cho biết.

Nguồn cung dự kiến còn thiếu hụt tới hè trong khi hàng nhập khẩu giá cao và hạn chế do các thuế quan và giá bán hấp dẫn thu hút tại thị trường Châu Á thay vì tới thị trường xa xôi ở Châu Âu. Những bất ổn xung quanh thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu Châu Âu. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả đạt mức 1,100 Euro/tấn tới cuối Q2.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giữ ở mức cao nhất mọi thời đại4, không có dấu hiệu suy yếu trong ngắn hạn và các CEO ngành thép lạc quan về triển vọng.

Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 1,429.50 USD/tấn khi ngày càng có nhiều nguồn thị trường mua vào với mức giá cao hơn được duy trì trong suốt hơn năm qua.

Giá HRC kỳ hạn Mỹ dự kiến trong tình huống bù hoãn mua tới tháng 8/2021, theo mức chênh lệch giá thầu gần đây trên hợp đồng của London Metal Exchange. Giá kỳ hạn cao hơn trong tuần này trái ngược với sự thụt lùi lâu nay đối với các hợp đồng kỳ hạn 3 và 6 tháng.Trên thị trường giao ngay, người mua tiếp tục than phiền về việc thiếu nguồn cung bổ sung giao ngay từ các nhà máy do mức độ yêu cầu của khách hàng vẫn ở mức cao. Bất kỳ doanh số HRC giao ngay mới nào ở Mỹ đều có xu hướng ở mức tối thiểu là 1,400 USD/tấn, nhưng hầu hết các nhà máy đều để ý đến các chào bán cao hơn khi tuần này diễn ra.

Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest cung cấp HRC ở mức 1,460 USD/tấn từ một nhà máy ở Midwest chưa đầy hai tuần trước đó đã cung cấp HRC ở mức 1,340 USD/tấn.Giá cao kỷ lục cũng chuyển thành kết quả tài chính kỷ lục cho các nhà sản xuất thép trong quý đầu tiên.Nucor đạt gần 1 tỷ đô la lợi nhuận trong quý đầu tiên và dự kiến ​​sẽ đạt mức cao nhất trong quý thứ hai.Steel Dynamics cũng tạo ra một quý kỷ lục về doanh số bán hàng, với Giám đốc điều hành Mark Millett chỉ ra môi trường nhu cầu tăng và hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ tinh gọn giúp duy trì mức giá cao kỷ lục.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50 USD/tấn lên mức đỉnh 1,500 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Sau tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống 900 USD/tấn cuối Q3.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 tiếp tục tăng trong bối cảnh giá HRC cao hơn trên toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, đạt 1,100 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn vào cuối tuần trước, trong khi giá HRC nhập khẩu chạm mức 1,000 USD/tấn CFR.

Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm do giá cao khiến người mua trì hoãn và gần lễ Ramadan. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào Q3 xuống mức 850-900 USD/tấn.

_Các nhà xuất khẩu thép cuộn của CIS đã củng cố giá cao hơn ở các thị trường xuất khẩu ở Biển Đen và đang thử nghiệm tăng giá chào hàng của họ hơn nữa vì thị trường chưa có dấu hiệu giảm giá.

Đầu tuần này, chào giá thép cuộn cán nóng đã lên đến 950-960 USD/tấn FOB Biển Đen, một người mua cho biết. Ông nói thêm rằng tuần trước vẫn còn khả thi để đặt HRC ở mức 920-930 USD/tấn FOB.

Một nhà cung cấp cho biết ông đã bắt đầu kiểm tra thị trường với mức 1,000 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 975-980 USD/tân FOB Biển Đen, lô hàng vào tháng 6. Ông nói thêm, không có đơn hàng nào ở mức giá mục tiêu mới đã được chốt. Nhà cung cấp cũng trích dẫn lời chào từ các nhà máy CIS khác ở mức 970-990 USD/tấn FOB Biển Đen.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,000-1,100 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_  Giá thép cây của Mỹ vẫn giữ nguyên do các nhà máy vẫn giữ vững giá cả trong bối cảnh nguồn cung vẫn tiếp tục bị thắt chặt.

Giá thép cây trong nước đã ở mức cao nhất trong 12 năm, giá cước vận tải tăng cũng làm tăng chi phí của người mua. Vào ngày 12/4, Commercial Metals Co. đã đưa ra mức tăng 7% đối với giá cước vận tải bằng xe tải đầy đối với các sản phẩm cốt thép từ các nhà máy ở New Jersey, Nam Carolina, Florida và Tennessee. Công ty đã công bố mức tăng tương tự đối với giá cước xe tải đối với các sản phẩm kết cấu và thương phẩm từ các nhà máy ở Alabama, Nam Carolina và Texas. Cả hai mức tăng đều có hiệu lực với các lô hàng vào ngày 01/5.

Một nhà chế tạo miền Nam đã chờ đợi sự rõ ràng về giá cả sau khi thông báo. Nguồn tin cho biết, tổng mức tăng giá vẫn không rõ ràng vì báo giá trên cơ sở đã giao không phải lúc nào cũng phản ánh giá cước vận tải. Trong bối cảnh giá phế liệu giảm và tiếp tục thiếu việc làm để đấu thầu, nguồn tin không chắc chắn liệu giá thép cây có tăng hay không. Theo một nhà phân phối, các nhà máy vẫn kiên quyết về giá cả, người cho biết mức giá hiện tại được hỗ trợ bởi thời gian giao hàng kéo dài và nhu cầu mạnh mẽ. Nguồn cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 810- 820 USD/tấn.

Với sự tăng giá của một số sản phẩm thép khác trong tuần, một nguồn tin từ nhà máy dự kiến ​​giá thép cây sẽ tiếp tục tăng. Nguồn cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 820 USD/tấn.

Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850-880 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng 2 tháng tới gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 7.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng giảm khi phế liệu tăng trở lại trong bối cảnh tâm lý thị trường tích cực.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nhà máy đã báo cáo nhiều lần bán hàng trong vài ngày qua, với một lần gần đây nhất được đặt ngày 19/4 cho Singapore với giá 685 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 7, chưa được xác nhận.Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun cũng trích dẫn một thỏa thuận 22,000 tấn với Chile với giá 660 USD/tấn FOB bao gồm cả các khoản bổ sung.

Chào giá thép cây vào tầm 650-660 USD/tấn FOB.

Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt như vậy và giá sẽ còn tăng nữa trong tháng tới lên 680-700 USD/tấn FOB , bình ổn sau đó do lễ Ramadan và có thể giảm nhẹ về Q3 xuống 650 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ổn định khi một thỏa thuận mới có xuất xứ từ Venezuela đã được ký kết.

Một lô hàng xuất xứ Venezuela với tổng trị giá 25,000 tấn đã được đặt vào ngày 21/4 bởi một nhà máy Iskenderun, cho phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 424.50 USD/tấn CFR, giao cuối tháng 5/đầu tháng 6.

Một nguồn tin nhà máy thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức tối đa 425-430 USD/tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 cao cấp (80:20), trong khi nguồn nhà máy thứ ba trích dẫn phạm vi có thể giao dịch trong thời gian gần là 410-430 USD/tấn CFR.

Chênh lệch hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức 213 USD/tấn vào ngày 22/4, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước. Tuy nhiên, mức chênh lệch này vẫn duy trì ở mức mạnh trên 200 USD/tấn.

Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến gặp áp lực giảm nhẹ vào tháng tới vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan. Giá vào tầm 410-420 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.