HRC
_ Giá HRC Bắc Âu giảm thêm do người mua chào giá thấp đáng kể so với giá chào bán trong bối cảnh thanh khoản thấp.
Một người bán HRC đã báo cáo giao dịch khoảng 1,050 Euro/tấn giao Ruhr, trong khi những người khác cho hay không đạt được mức giá 1,100 Euro/tấn. Người mua vẫn đặt giá thầu thoải mái dưới 1,000 Euro/tấn, với một số thấp tới 900 Euro/tấn.
Hầu hết các nhà máy đều miễn cưỡng giảm giá trong khi các cuộc đàm phán hợp đồng cho nửa cuối năm đang diễn ra. Các nhà máy đang tìm kiếm mức tăng 200 Euro/tấn cho sản lượng tháng 7-tháng 12, mà người mua không đồng ý vì giá giao ngay giảm.
Trên thị trường nhập khẩu, nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng vào Ý cho lô hàng tháng 8 với giá 900 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế. HRC của Hàn Quốc vẫn được chào ở mức 900-950 USD/tấn cfr - đã có cuộc thảo luận về việc báo giá thấp hơn nhưng điều này không thể được xác nhận.
Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Do đó, triển vọng giá tháng 6-tháng 7 tiếp tục sẽ biến động giảm, về khoảng 950-1,000 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ giảm mạnh kể từ đầu tháng 2 khi các nhà máy tiếp tục hạ giá và người mua đẩy mạnh chiết khấu. Giá HRC đã giảm 9.2% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.
Các nhà máy báo cáo bán được mức 1,360-1,450 USD/tấn, với hầu hết doanh số bán hàng từ 1,360-1,420 USD/tấn. Một nhà máy khác cho biết họ đang chào bán ở mức thấp 1,300 USD/tấn.
Các trung tâm dịch vụ tiếp tục hạn chế việc mua hàng của họ do lo ngại về việc giảm giá và hàng nhập khẩu có giá thấp hơn. Một người mua đã mua một sà lan HRC 1,500 tấn với giá 1,350 USD/tấn. Các chào bán khác thấp tới 1,320 USD/tấn. Nhu cầu của khách hàng vẫn ổn định.
Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trong tuần trước do tâm lý thị trường tiếp tục giảm. Giá tương lai tháng 7 giảm 75 USD/tấn xuống 1,040 USD/tấn trong khi giá kỳ hạn tháng 8 giảm 78 USD/tấn xuống 1,020 USD/tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 85 USD/tấn xuống 1,009 USD/tấn trong khi kỳ hạn tháng 10 102 USD/tấn xuống còn 977 USD/tấn. Giá tháng 11 giảm 115 USD/tấn xuống còn 945 USD/tấn.
Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tiếp tục 2 tháng tới khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,100-1,200 USD/tấn.
_ Một số chào bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ nghe thấy ở mức 900-950 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua chỉ ra mức thấp nhất trên thị trường là 850 USD/tấn xuất xưởng sẽ là mức khả thi.
Những người tham gia thị trường dự kiến mức xuất xưởng 870-880 USD/tấn sẽ dễ dàng đạt được nhưng nhu cầu chậm. Nhà máy có sẵn hàng thường để giao từ tháng 7 đến tháng 8, nhưng một số đơn đặt hàng cũ đã bị hủy, điều đó có nghĩa là thậm chí còn có một số chào bán tháng 6 trên thị trường.
Về phía nhập khẩu, giá từ Trung Quốc được cho là 830 USD/tấn cfr, trong khi Ấn Độ và một số nhà cung cấp Châu Á khác chào giá 850 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Nga với giá 880 USD/tấn cfr, nhưng giá thấp hơn cũng có sẵn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe nói chào bán HRC xuất khẩu ở mức 880-900 USD/tấn fob, nhưng một lần nữa không thể bán được do nhu cầu giảm và kỳ vọng của người mua thấp hơn. Một mức giá cũng được đưa ra là 900 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế, có thể là dấu hiệu cho thấy kỳ vọng của người mua, mặc dù nó được cho là một chào bán. Giá Châu Á tới Châu Âu tiếp tục làm giảm tâm lý trong tuần này. Một số yêu cầu đã được nghe thấy đến từ các quốc gia ở Đông Âu như Albania, Bulgaria hoặc Romania, nhưng không có đơn hàng nào được thực hiện.
Nhìn chung, người mua chủ yếu hỏi trong tuần này để hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Các nhà máy báo cáo rằng các đơn đặt hàng tiềm năng có thể được thực hiện ở mức 840-850 USD/tấn. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Nhưng giá phế liệu và nhu cầu tiềm năng tăng nhỏ trong tuần tới từ các khách hàng Châu Âu đối với các sản phẩm thép dẹt và các nhà cán lại HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cải thiện tâm lý, hỗ trợ một số giai đoạn tăng nhẹ. Giá tháng 6-tháng 7 dự kiến giảm về 800 USD/tấn.
_ Chào bán HRC Nga vẫn đang tiếp tục song người mua không quan tâm.
Chào giá vào Ai Cập ở mức 850-870 USD/tấn cfr từ Nga vào cuối tuần trước và đến hôm qua là 850 USD/tấn cfr đã có sẵn cho tất cả người mua, có thể giảm thêm. Một nhà máy của Ai Cập trong tuần này đã giảm giá chào bán trong nước tương đương gần 250 USD/tấn xuống còn 20,500 bảng Ai Cập/tấn.
Một số giá thầu đã được đưa ra, có thể là vào tuần trước trước khi giảm giá ở Ai Cập, cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 920 USD/tấn cfr ở Ai Cập. Nhưng những người tham gia thị trường nói rằng trong thị trường ngày nay, điều này sẽ không còn khả thi nữa, trong khi người mua có thể cân nhắc dưới 870 USD/tấn cfr cho vật liệu không có chứng chỉ EUR1. Tỷ giá hối đoái không làm cho việc mua bằng đồng đô la trở nên thuận lợi, vì vậy những người tham gia thị trường cho rằng cần được giảm giá thêm.
Các chào bán của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 880 USD/tấn cfr. Người mua báo cáo trong tuần này rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng báo giá bất kỳ mức giá nào trong thời điểm hiện tại. Thị trường đã rơi vào trạng thái tự do trong một vài tuần và các nhà sản xuất có thể sẽ cố gắng đợi cho đến khi giá ổn định. Những người tham gia thị trường cho biết không có lý do gì để giảm giá, khi các tín hiệu từ các thị trường như Châu Á vẫn giảm và người mua không quan tâm đến việc mua, bất kể mức được cung cấp hoặc chiết khấu được đưa ra.
Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.
THÉP CÂY
_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Châu Âu vẫn ở mức thấp trong tuần đầu tiên của tháng 5, với việc khách hàng yêu cầu giảm giá sau khi giá phế liệu giảm.
Mặt bằng giá thép cây Châu Âu cao trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác, đã làm giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án hiện tại đang được thực hiện nhưng các khoản đầu tư mới không được đưa ra. Một số báo cáo rằng công việc tại một số công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì giá cao. Các công ty xây dựng không có ngân sách để bắt đầu các dự án mới ở những cấp độ này.
Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc tái nhập kho vì chi phí đầu vào dự kiến sẽ giảm do giá phế liệu giảm và chi phí năng lượng ổn định. Nhiều nhà sản xuất thép đã quay trở lại tỷ lệ sản xuất và bán hàng gần như bình thường nhưng những nhà sản xuất khác vẫn chạy dưới mức mục tiêu. Khách hàng đang tìm kiếm mức giảm ít nhất là 30-40 Euro/tấn đối với thép cây vì giảm chi phí phế liệu mà họ đã đạt được một phần.
Giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn khoảng 1,140 Euro/tấn cho thép cây xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Giá từ Ý đến các nước lân cận đứng ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia cho biết, chỉ có khách hàng Đức sẵn sàng mua lại với giá hiện nay vì nguồn hàng trong nước vẫn còn là một vấn đề. Nhưng doanh số bán hàng và giá cả đã bắt đầu giảm xuống trên khắp Châu Âu.
Lệnh cấm đối với dầu khí của Nga được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành thép của EU, với việc các nhà sản xuất thép dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, áp lực giảm giá phế liệu vào thời điểm hiện tại đã cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn ở mức cao.
Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.
_ Thép cây của Mỹ hầu như ổn định do các nhà sản xuất chưa cần thiết giảm giá.
Mặc dù sản lượng vẫn bị thắt chặt, các nhà máy nung chảy và nhà máy cán thép cây vẫn hoạt động hết công suất và cung cấp cho các nhà sản xuất riêng biệt để giữ giá ổn định. Dự kiến sẽ không tăng giá trong tương lai gần, vì giá phế liệu vẫn ở dưới mức có thể đẩy giá cao hơn.
Giá nhập khẩu tương đương hoặc thấp hơn 20 USD/tấn so với tuần trước, tiếp tục xu hướng giảm nên khuyến khích mua nếu chênh lệch giá nội địa/nhập khẩu đảo ngược và thép cây nhập khẩu giảm.
Thị trường thép cán dẹt suy yếu đáng kể trong tuần này do thị trường kết thúc nhận thức khan hiếm nguyên liệu thô, nhưng xu hướng này không chuyển sang giá sản phẩm thép dài.
Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Xu hướng tăng nhẹ trong nước chỉ tạm thời do nguồn cung hạn chế. Phế thép giảm, xu hướng giảm toàn cầu và giá nhập khẩu giảm dự đoán kéo giá về tầm 950-980 USD/tấn tháng 7.
_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong ngày thứ sáu, nhưng giá vẫn tương đối ổn định do lượng dự trữ cao giữa các nhà sản xuất chưa cho phép tăng giá.
Một nhà máy Marmara bán được khoảng 3,000 tấn gần 760 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, và một nhà máy Marmara khác bán số lượng tương tự gần 750 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Các dấu hiệu mạnh mẽ về việc chạm đáy và tái cung cấp hàng thể hiện qua việc nhà máy Izmir bán tại địa phương 35,000-40,000 tấn ngày thứ sáu ở mức 745-748 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Sự phục hồi của giá thép Trung Quốc 2 ngày cuối tuần cũng không thể tác động ngay đến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, do lượng thép tồn kho của họ ở mức cao, nhưng lại hỗ trợ cho giá xuất khẩu vào tháng 6.
Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 700 USD/tấn trong 2 tháng tới.
_Giá thép cây của Nga tiếp tục chịu áp lực do giá phôi thép ở Biển Đen vẫn có xu hướng giảm, đã giảm xuống 610 USD/tấn fob, giảm 15 USD/tấn kể từ ngày 12/5 và giảm 65 USD/tấn kể từ ngày 3/5. Tuy nhiên, giá thép cây không giảm đáng kể so với các tuần trước.
Gần đây không có lời chào mua thép cây ở Biển Đen. Nhưng một nhà sản xuất Ukraine được cho là sẽ sớm tiếp tục hoạt động sản xuất, tập trung vào thị trường Châu Âu. Tuần này, một chào bán từ Ukraine đã được đưa ra với giá 950 Euro/tấn dap cho biên giới Ukraine-Ba Lan.
Nhu cầu tiêu thụ đang chậm toàn cầu, giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm sẽ còn kéo giá cả giảm trong tháng 6-tháng 7, với thép cây CIS giảm xuống khoảng 700 USD/tấn.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu khi người mua đặt giá khoảng 455 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp và tiếp tục săn đuổi doanh số bán thép cây trong nước trong bối cảnh tồn kho ở mức cao.
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cạnh tranh với thép cây trong nước khi đưa ra dấu hiệu bán thấp hơn và đều đặn bán nguyên liệu để giảm lượng tồn kho cao. Một nhà máy Marmara bán được khoảng 3,000 tấn, gần 760 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và một nhà máy Marmara khác bán số lượng tương tự gần 750 USD/tấnxuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Izmir đã bán 35,000-40,000 tấn thép cây trong nước ở mức 745-748 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, cho thấy rằng người mua dường như đã sẵn sàng để bổ sung và có khả năng hỗ trợ giá trong tuần tới.
Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn trong tuần này đã không cho phép các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giá cao hơn do nguồn cung dồi dào của các nhà sản xuất thép. Giá thép Trung Quốc tăng trong hai ngày qua cũng không thể hỗ trợ ngay lập tức giá thép Thổ Nhĩ Kỳ chào bán, một lần nữa do dự trữ của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao.
Nguồn cung dồi dào cũng hạn chế bất kỳ cơ hội nào cho sự đảo chiều đi lên của thị trường phế liệu. Nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên nhưng sự sẵn có cao của hàng hóa từ các nhà cung cấp phế liệu biển sâu có nghĩa là có những hạn chế trong phạm vi các nhà xuất khẩu có thể chống lại mức giá thấp hơn. Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu tỏ ra rất muốn bán sang Ai Cập sau khi các nhà sản xuất thép của nước này mở thầu mới vào đầu tuần qua nhưng không có lời đề nghị tích cực nào được đưa ra.
Giá mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán thép cây trong nước trong hai ngày qua cho thấy họ đang tìm cách đẩy giá phế liệu dưới đáy biển sâu xuống dưới 460 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp
Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 450 USD/tấn cfr tháng 5.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
