Thép dẹt

_  Giá HRC của Châu Âu ổn định trên thị trường vào ngày 22/6 sau các giao dịch cao hơn được ký kết trong vài ngày qua ở mức 1,175-1,200 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

Nhu cầu ở EU vẫn còn thấp, mặc dù người mua hiện đang yêu cầu khối lượng của quý đầu tiên năm 2022.Về phía nhập khẩu, do sắp có quyết định tự vệ, với khả năng gia hạn 3 năm và lượng hạn ngạch tăng 3%, nên cả bên mua và bên bán đều phải thận trọng.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới Q4. Giá cả cuối năm có thể suy yếu nhẹ khi áp lực thiếu cung giảm bớt từ sản xuất tăng nội địa và hàng nhập khẩu, về lại 1,000 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ mở rộng đà tăng do nguồn cung vẫn còn hạn chế và các nhà máy tiếp tục thử nghiệm các mức cao hơn.Chỉ số HRC hàng ngày tăng 15.50 USD/tấn ở mức 1,707.50 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng tại Indiana. Chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 1,700 USD/tấn.

Với nhu cầu ổn định, các nguồn thị trường không nhận thấy bất kỳ thay đổi lớn nào về triển vọng giá trong ngắn hạn.Nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết không mua được từ hai nhà máy mini ở miền Nam. Ông chỉ có thể nhận được 100 tấn từ một nhà máy khác ở miền Nam với giá 1,680 USD/tấn cho tính sẵn có vào cuối tháng 7. Ông cũng đang cố gắng đặt trước khoảng 250 tấn từ ​​một nhà máy Midwest với thời gian giao hàng là giữa tháng 8. Mặc dù phần lớn tình trạng sẵn có là dành cho các sản phẩm thép cuộn có chiều rộng gần 48 inch, giá cơ bản được yêu cầu là 1,720 USD/tấn.

Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ hai, một nhà máy tích hợp tăng chào bán cho sản xuất cuối tháng 7 từ 1,720 USD/tấn lên 1,750 USD/tấn.

Nguồn cung vẫn đang thắt chặt song giá cả có thể đã gần đạt đỉnh. Nhu cầu ô tô đang chậm lại do thiếu chất bán dẫn để sản xuất chip. Giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng song mức tăng hạn chế lên đỉnh tầm 1,750 USD/tấn trong Q3.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,300-1,500 USD/tấn cuối Q4.

_ Nhu cầu chậm lại ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu và giá nhập khẩu thấp đã làm tăng áp lực lên giá thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi MKK Metalurji, công ty đang đặt mục tiêu sản xuất HRC đầu tiên vào cuối tháng 7, đã bắt đầu thử nghiệm thị trường kể từ tuần này.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đã bán khối lượng HRC đáng kể, cao tới 100,000 tấn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá thấp hơn mạnh so với giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,020- 1,030 USD/tấn CFR vào cuối tháng 5, vẫn đang chào bán HRC cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,040 USD/tấn CFR .

Nhấn mạnh rằng áp lực về giá đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn nữa, do giá chào bán của các nhà máy Ấn Độ và Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với giá chào bán của các nhà máy trong nước, giám đốc một nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có thể nhận được chào bán từ các nhà sản xuất trong nước ở mức 1,100-1,120 tấn xuất xưởng trong những ngày tới.

Công ty MMK của Nga đã quyết định khởi động lại thiết bị đầu cuối của công ty con MMK Metalurji ở Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến ​​ sẽ bắt đầu sản xuất HRC vào cuối tháng 7. Nhà sản xuất thép đã bắt đầu kiểm tra thị trường HRC kể từ tuần này."Công ty bắt đầu nhận các đơn đặt hàng HRC ở mức 1,090 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9", một nguồn tin cho hay ngày 22/6.Tuy nhiên, công ty đã không xác nhận thông tin giá này, nói rằng họ chỉ đến thăm khách hàng để cung cấp thông tin về sản xuất HRC của họ.

Trong 2 tháng tới giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và giá chào bán của các nhà máy tăng trong tuần tính đến ngày 18/6.

Một nguồn tin tại Benelux lưu ý rằng nguồn cung thép cây không phải là vấn đề, không giống như đối với các loại thép hình, nhưng nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy giá thép cây trong nước.

Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép trong 3 năm và bổ sung thêm 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch. Hệ thống biện pháp bảo vệ hiện tại, được triển khai vào năm 2018, sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Một giao dịch 250 tấn thép cây chốt ở mức 825 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một giao dịch khác cho thép cây ở mức 795 Euro/tấn giao Benelux. Một nguồn nhà máy Ý đã trích dẫn giá trị giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn giao tại Đức, với giá xuất khẩu là 730 Euro/tấn FOB Ý.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ tiếp tục tăng cao hơn vào ngày 18/6 sau khi các nhà sản xuất lớn của Mỹ đưa ra mức tăng giá 50-80 USD/tấn.

Nucor và CMC đã công bố các mức tăng giá khác nhau vào cuối ngày 11/6, với Nucor đưa ra mức tăng 50 USD/tấn trong khi CMC tăng giá thép cây lên 80 USD/tấn. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng giá 80 USD/tấn ngày 14/5.

Các nguồn thị trường dự kiến ​​sẽ tăng giá sau khi giá phế liệu vụn tăng 50 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu vào tháng 6. Bất chấp một loạt các mức tăng đã công bố, hầu hết các nguồn thị trường đều kỳ vọng các nhà cung cấp của họ sẽ giữ vững mức tăng giá 80 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo miền Nam, người này nhận thấy số lượng hàng có sẵn rất hạn chế từ một số nhà cung cấp. Ông đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 965 USD/tấn tại nhà máy.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong ngày 22/6, trong bối cảnh thị trường suy yếu do nhu cầu thấp và phế giảm.

Giá chào bán khoảng 730-740 USD/tấn FOB, nhưng không ai đấu giá quanh mức đó. Kỳ vọng hiện tại là khoảng 710 USD/tấn FOB đối với thép cây xuất khẩu, giả sử rằng phế liệu Baltic đã là 490 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên minh Châu Âu cũng đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép, hết hạn vào ngày 30/6, trong 3 năm và tăng 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch.Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu lên tiếng ủng hộ đề xuất này nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tiến trình này.

Việc gia hạn thuế tự vệ của Châu Âu sẽ chặn đường nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ buộc họ tăng cường bán sang Châu Á và Bắc Phi. Nhu cầu chậm và phế giảm cũng kéo giá giảm về 650-680 USD/tấn FOB vào tháng 7-tháng 8.

Phế

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa quay trở lại thị trường thu mua phế và dự kiến giá phế có thể tiếp tục giảm do nhu cầu thép ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu yếu hơn.

Một nhà cung cấp cho biết: “Các nhà cung cấp Hoa Kỳ và Baltic đang chống lại các con số thấp hơn, nhưng tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi họ chấp nhận mức giá thấp hơn.” Ông dự kiến ​​các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thử giá thầu ở mức 490 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn cho HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Tuy nhiên, giá cước vận chuyển cao và chi phí thu gom phế liệu cao sẽ giảm thiểu tác động xấu của giá phế liệu, mặc dù một số giá thầu hoặc giá trị có thể giao dịch từ người mua mạnh hơn.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm thêm trong bối cảnh nhu cầu chậm song mức giảm không sâu nhờ thị trường thép vẫn được hỗ trợ. Giá tháng 7 về lại khoảng 480-490 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.