Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh điều kiện thị trường xấu đi. Chỉ số HRC hàng ngày ở mức 476.75 USD/tấn, gần với mức thấp nhất trong một năm là 471 USD/tấn được ghi nhận vào tháng 10.
Điều kiện thị trường yếu và rất nhiều điều không chắc chắn vẫn là những yếu tố tiêu cực lớn, gây áp lực cho nhu cầu. Sự tham gia của thị trường giao ngay bị hạn chế, nhưng người mua bắt đầu lạc quan về giá cả.Với kỳ vọng về giá ổn định đối với phế liệu chất lượng cao trong tháng 5 kết hợp với việc khởi động lại một số nhà máy sản xuất, người mua bắt đầu dự đoán rằng xu hướng giảm trong HRC có thể sẽ đảo ngược trong ngắn hạn.
HRC ở mức 480 USD/tấn cho các yêu cầu về trọng tải nhỏ, thêm vào đó, đơn hàng 1.000 tấn sẽ khiến giá giảm xuống còn 460 USD/tấn từ nhiều nhà máy.
Có nhiều khả năng giá thép sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ sau khi gián đoạn bởi coronavirus, tuy nhiên chưa phải trong tháng tới. Sản xuất ô tô có thể trở lại vào tháng 5 song sẽ còn rất chậm. Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn cuối Q2.
_ Mặc dù khách hàng trở về từ kỳ nghỉ lễ Phục sinh và đóng cửa kiểm dịch song khối lượng giao dịch chậm
Khách hàng đang kiểm tra giá song không mua, và khách hàng đã giảm khoảng 70% kích thước giao dịch so với khối lượng bình thường, các nguồn tin nhận xét.
Nhập khẩu cuộn cán nóng không còn có sẵn cho các cảng CIF Italy dưới 400 Euro / tấn và nói thêm rằng những người đang xem xét nguyên liệu nhập khẩu tiếp tục ưu tiên các nhà cung cấp với thời gian giao hàng ngắn hơn.Một thương nhân có trụ sở tại Ý cho biết có một số nhu cầu về HRC ở Ý, với điều kiện thị trường cải thiện chậm, tuy nhiên tình hình vẫn rất không chắc chắn ở khu vực và toàn cầu.
Giá thấp hơn từ Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ đã được nghe là sẽ được cung cấp trên thị trường, với cùng một nguồn tin cho biết sự giảm giá là kết quả của các nhà máy đang cố gắng cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 4-tháng 5 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện cuối Q2 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.
_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga vào tuần trước, do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.
Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.
Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.
Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi cuối Q2 lên 500 USD/tấn trong tháng 6.
_ Nhu cầu về cuộn tại thị trường Biển Đen cho thấy không có sự cải thiện trong tuần này, điều này đang ngăn giá xuất khẩu CIS phục hồi.
Vào cuối tuần trước, một nhà máy CIS cho biết họ đã bán HRC tháng 5 ở mức 375- 380 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 355- 365 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov. Một nhà cung cấp khác đặt mức mục tiêu của mình ở mức 380 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (365 USD / tấn FOB).
Tuần này, một người mua Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng giá trong nước từ một nhà cung cấp lớn đã giảm xuống còn 390 USD / tấn, khiến mức nhập khẩu của CIS ở mức 370 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (350-355 USD / tấn FOB). Một thương nhân ước tính rằng 370 USD / tấn CFR là khả thi cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu thêm do nhu cầu thép cây thấp ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
Giá trị có thể giao dịch với giá thầu vững chắc đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn FOB, theo nguồn của nhà máy Iskenderun và nhiều nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá lên tới 415 USD / tấn FOB được coi là khả thi đối với khối lượng nhỏ hơn.Một nguồn tin khác đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 415 USD / tấn FOB.
Các mức thấp hơn như 405 USD / tấn FOB được coi là không thể thực hiện được vào thứ Tư, trong khi các chào bán chính thức được nghe ở mức 420 USD / tấn FOB.
Giá đã giảm xuống để thu hút người mua nhưng không hiệu quả, và tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong tuần này vì nó là một tuần làm việc ngắn, nguồn tin của nhà máy Iskenderun cho biết.Ngày 23 / 4 là một ngày lễ công cộng của Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm ngày thành lập quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi tháng lễ Ramadan của đạo Hồi bắt đầu vào thứ Sáu. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm 4 ngày từ thứ Năm đến Chủ nhật lúc nửa đêm để giúp hạn chế sự lây lan của coronavirus.
Không có sự chuyển động nào về phía thành phẩm - thị trường vẫn còn yếu và không được thanh toán tốt, một nguồn tin thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản xuống 8.75% vào thứ Tư, trong nỗ lực hạn chế thiệt hại kinh tế của đại dịch coronavirus.
Trong khi đó, áp lực đối với các nhà máy đang bắt đầu tăng lên khi khách hàng dự đoán phế giảm đáng kể cộng với các bất ổn do dịch sẽ kéo giá giảm trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi nhẹ cuối Q2 theo giá phế thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux, theo một nguồn phân phối.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy chúng tôi chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 4-tháng 5 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại liên tục về nhu cầu.
Một nguồn nhà máy Marmara đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 410-420 USD / tấn FOB, và chào bán ở mức 420 USD / tấn FOB cho lô hàng cuối tháng 6. Một nguồn của nhà máy Marmara thứ hai cũng trích dẫn mức cung cấp chính thức ở mức 420 USD / tấn FOB.
Những người tham gia thị trường cho biết người mua đang theo dõi chặt chẽ mức tồn kho thép cây của họ do dòng tiền thắt chặt, với hầu hết các thương nhân khó có thể gặp rủi ro khi đặt một khối lượng lớn trong tình hình hiện tại, trừ khi chính họ đã đặt hàng mới. Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer đã kêu gọi Ủy ban châu Âu giảm mức hạn ngạch nhập khẩu hiện tại khoảng 75% trong khoảng thời gian 6 tháng giữa đại dịch coronavirus, một động thái mà nếu nhận ra, sẽ là một đòn giáng mạnh nữa cho các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ .
Hạn ngạch bảo vệ an toàn của EU không cố định nên tôi đoán mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi ở Châu Âu - hy vọng EC không chấp nhận yêu cầu giảm hạn ngạch, một nguồn tin thứ hai cho biết, trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại 410-415 USD / tấn FOB cho 5.000-10.000 tấn.
Các nguồn đồng ý rằng các nhà máy giữ giá chắc trong khi thị trường bế tắc với không có giao dịch được nghe. Giá chỉ có thể đạt được đà phục hồi tầm cuối Q2 khi tình hình dịch được các chuyên gia dự báo thuyên giảm, đạt mức 460-480 USD/tấn FOB.
_ Giá thép trong nước Nga giữ vững vì các nhà sản xuất trong nước đang cố gắng bù đắp sự giảm giá mạnh ở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh đồng Rub của Nga mất giá mạnh trong tuần.
Đồng tiền Nga đã mất khoảng 20% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua. Đồng thời, các nhà cung cấp thép ở Nga đã giữ giá thép bằng đồng Rub của họ ở thị trường địa phương mạnh mẽ.
Thị trường thép cây tăng do các nhà sản xuất hợp nhất tăng giá trong tháng 3 và đang chú ý tăng thêm trong tháng 4. Nhu cầu khá mạnh, nhưng giá tăng trong tương lai có thể bị hạn chế nếu giá phôi xuất khẩu tăng mạnh hơn, khiến các nhà máy tìm kiếm thêm đơn hàng thép cây tại thị trường nội địa, một nhà phân phối cho biết.
Một số chào bán giao hàng tháng 4 đã được nghe thấy tại mức 36.000 Rub/ tấn (450 USD / tấn) CPT Moscow bao gồm VAT, hoặc thậm chí 37.000 Rub / tấn (463 USD/ tấn) cho số lượng nhỏ, hai nguồn tin cho biết.
Nhu cầu giữ vững sẽ giúp các nhà máy thép cây CIS thúc đẩy giá tăng hơn nữa, song với giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm,sẽ hạn chế đà tăng thép cây của CIS. Do đó, dự báo giá biến động trong tháng sau và tăng khoảng 20-40 USD/tấn vào tháng 6 khi giá thế giới tăng.
Phế
Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm ở mức 207 USD / tấn CFR vào ngày 1/ 4, giá phế liệu đã cho thấy mức tăng đáng chú ý do nguồn cung giảm với các giao dịch đạt 260 USD / tấn CFR trong các đơn hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các nguồn thị trường đang kỳ vọng giá phế liệu sẽ ổn định ở mức khoảng 260 USD / tấn CFR, vì các nhà máy đang vật lộn để đưa mức tăng của giá phế vào giá thép cây của họ.
Nhìn chung, phế liệu đang phục hồi trở lại nhờ nguồn cung thấp do dịch corona khiến việc thu gom phế liệu khó khăn và các nhà máy cũng đã hết nguyên liệu sản xuất sau khi giảm thu mua từ tháng trước. Tuy nhiên, tình hình sản xuất chưa tăng mạnh vì vì nhiều khu vực ngưng sản xuất thép trước tình hình corona virus diễn biến phức tạp. Do đó, dự báo giá sẽ phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào cuối Q2.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
