Thép dẹt

_  Hoạt động mua vào ngày 21/5 đã bị tắt tiếng sau đợt tăng giá mới nhất và sự gia tăng đáng kể trong chào hàng nhập khẩu.

Chào bán từ các nước không thuộc EU ở mức 1,030 Euro/tấn CFR cho đợt nhập hàng vào tháng 10, trong khi một chào bán từ Ấn Độ ở mức 1,100 Euro/tấn FCA Antwerp. Ai Cập đã được nghe chào bán ở mức 1,080 Euro/tấn CFR Antwerp.Sự trở lại của nhập khẩu có thể được coi là một tín hiệu cho thấy thị trường đang đạt đỉnh.

Một nhà máy ở Châu Âu cho biết họ đã đạt được 1,100 Euro/tấn cộng với phụ phí carbon 12 Euro/tấn, trong khi một nhà máy ở Scandinavia nói rằng họ đang tìm cách đạt được 1,100-1,150 Euro/tấn. Một nhà máy của Đức được cho là vẫn chào bán dưới 1,100 Euro/tấn Ruhr cho đợt giao hàng tháng 11, mặc dù đây được coi là mức đáy của thị trường.

Sự sẵn có của nguyên liệu vẫn là vấn đề chính trên thị trường. Mặc dù một số chào bán nhập khẩu có thể là một cơ hội, nhưng người mua đã do dự khi cam kết với thời gian chờ đợi lâu và không chắc chắn về việc gia hạn hạn ngạch tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào EU sau khi hết hạn vào ngày 30/6. Một số nhà máy thép cuộn sẽ quay trở lại sau khi bảo trì vào tuần sau nhưng vẫn phải làm việc trong vòng sáu tuần cho đến khi các nguồn tin mong đợi bất kỳ sự nới lỏng nào về lượng nguyên liệu sẵn có trên thị trường.Do đó, giá còn duy trì mức cao tới Q3 và có thể giảm nhẹ vào 2 tháng cuối Qúy xuống trên 900 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ kết thúc tuần cao hơn vào ngày 21/5 do lượng hàng giao ngay vẫn còn ít và nhiều người mua đã thực hiện giao dịch ở mức khoảng 1,600 USD/tấn.

Một người mua ở Midwest cho biết: “Đã có một sự sụt giảm nhẹ từ ô tô trong những tuần gần đây, nhưng ngay cả điều đó cũng không làm thay đổi sự chặt chẽ của thị trường”. “Không có nhiều hàng và hầu như không còn hàng trong hai tháng qua.”

Người mua đưa ra thị trường ở mức 1,580- 1,600 USD/tấn. Sự thiếu hụt sẵn có của HRC trên thị trường vì các nhà máy đang cố gắng tối đa hóa sản lượng tấm giá trị gia tăng của họ với tỷ suất lợi nhuận thậm chí tốt hơn cho các sản phẩm đó.

“Nếu ô tô trở lại mạnh mẽ như dự kiến ​​trong nửa cuối năm, thị trường mạnh sẽ tiếp tục; nhưng nếu ô tô hoạt động trở lại yếu hơn, các nhà máy sẽ bắt kịp sớm hơn dự kiến, ”người mua nói thêm.

Với một số dự kiến ​​ngừng hoạt động lớn sẽ diễn ra trong quý 4, ông cho rằng các nhà máy cần phải giảm lượng hàng tồn đọng trong mùa hè, nếu không điều kiện nguồn cung tương tự có thể xuất hiện vào cuối năm.

Giá sẽ tiếp tục tăng tới sau vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn, song không còn nhiều dư địa tăng, vào tầm 50 USD/tấn.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn cuối Q3- đầu Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Nga đã tiếp tục tăng do các nhà máy nâng giá chào hàng để theo kịp với các thị trường xuất khẩu sôi động.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các mức chào hàng mới đã cao hơn 100,000 Rb/tấn (1,352 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%. Trong khi đó, giá giao dịch cho các đợt giao tháng 5 đóng cửa ở mức 96,000 Rs/tấn (1,298 USD/tấn) CPT, trung tâm dịch vụ cho biết thêm.

Một nhà sản xuất ống cho biết giao dịch mua HRC tháng 5 đóng cửa ở mức khoảng 95,000 Rs/tấn (1,284 USD/tấn) CPT Moscow với VAT. Đối với tháng 6, ông dự kiến ​​sẽ tăng thêm. Ông nói thêm rằng một nhà cung cấp lớn trong nước đã chỉ ra 110,000 Rs/tấn CPT cho tháng 6. Ông nói, trích dẫn mới sẽ chính thức vào ngày 17/5.

Giá HRC trong nước đã theo đuổi giá xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ của các nhà sản xuất thép Nga kể từ năm ngoái. Các nhà cung cấp tăng cường phân bổ xuất khẩu của họ, khiến nhiều người mua trong nước bị thâm hụt HRC. Điều này dẫn đến việc tăng giá thậm chí còn mạnh hơn trên thị trường nội địa.

Kể từ tháng 8/2020, giá HRC xuất khẩu trên cơ sở FOB Biển Đen hầu như luôn ở trên giá nội địa. Trong khi đó, điều ngược lại đã đúng trong hầu hết thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2020. Cho đến nay, đánh giá HRC ở Nga đã tăng 54.4%. Lần đánh giá mới nhất cao hơn gấp đôi so với mức vào tháng 5/2020.

Để đối phó với sự tăng vọt về giá và tình trạng thiếu hụt, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga đã khởi xướng các cuộc điều tra vào tháng 4 đối với các nhà sản xuất thép cuộn lớn của Nga là Severstal, MMK và NLMK liên quan đến việc tăng giá HRC của họ mà cơ quan này cho rằng đã vi phạm luật chống độc quyền . Cho đến nay không có phát hiện nào được công bố.

Với nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng lên gần mức cao nhất trong 13 năm khi các nhà máy ở Châu Âu tăng mạnh chào hàng trong tuần tính đến ngày 14/5, với một số rút lại trong bối cảnh đơn đặt hàng mạnh.

Một nhà máy của Pháp được cho là đã chào giá 720 Euro/tấn trước khi rút lại lời đề nghị, trong khi một nhà máy của Đức được cho là đã chào giá 740 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng đã rút lại lời chào hàng mới cho lô hàng tháng 6. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được đặt trước ở mức 740 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ không thay đổi so với tuần trước vào ngày 21/5, nhưng dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn khi một số nhà máy thép cây đưa ra các biện pháp tăng giá vào cuối tuần.

CMC đã bắt đầu đợt tăng giá mới với mức tăng 40 USD/tấn vào cuối ngày 20/5. SDI, Gerdau và Byer Steel đều tăng giá giống hệt nhau vào ngày 21/5.

Ngay cả khi giá thép cây trong nước đã ở mức cao nhất trong 12 năm, sự gia tăng đã được dự đoán rộng rãi do nguồn cung liên tục bị thắt chặt, thiếu nguyên liệu nhập khẩu trên thị trường và triển vọng tăng giá mua phế liệu trong tháng 6. Một số nguồn báo cáo đã bán hết thép dây trong tháng 6 với các nhà cung cấp của họ.

“Các nhà máy thép cây Mỹ có tất cả các đòn bẩy, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn,” một nhà phân phối phía Nam lưu ý sau các thông báo.

Trong bối cảnh triển vọng mua phế liệu trong tháng 6 đang tăng lên và nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường thép cây, dự đoán rằng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá dự kiến tăng lên hơn 900 USD/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do thị trường báo cáo các giao dịch mới tới Brazil và Yemen.

Một nhà máy Marmara bán cho Brazil ở mức 790 USD/tấn. Nguồn tin cũng nói rằng mức khả thi hiện tại sẽ là 770-780 USD/tấn FOB, tuy nhiên, “giai điệu thị trường đang trở nên nhẹ nhàng hơn”. Tuy nhiên, ông không mong đợi các nhà máy sẽ giảm giá khi bán được số lượng lớn.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác trích dẫn việc bán nhà máy Marmara cho Brazil ở mức 790 USD/tấn FOB, nói thêm rằng độ dày của sản phẩm vào khoảng 8mm đến hơn 10mm.

 “Vấn đề là sự sẵn có nhiều hơn là giá cả, mặc dù nó không mạnh như đối với thép dẹt. Tuy nhiên, thời gian sản xuất đang ngày một vượt xa và người dân Châu Âu gặp khó khăn khi mua hàng ở mức cao như vậy. Vì vậy, trong trường hợp này, họ không muốn mua số lượng lớn và thích mua giá cao hơn một chút nhưng để có hàng ngay lập tức ”.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hỗ trợ giá thép cây song sự sụt giảm ngắn hạn trên thị trường Trung Quốc gây áp lực cho các nhà máy. Các nhà máy sẽ giữ giá chào bình ổn cho tới đầu tháng sau và giảm khoảng 40-50 USD/tấn trong tháng 6-tháng 7.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên mức cao kỷ lục vào ngày 21/5, do các nhà cung cấp giữ vững với mức chào hàng cao.

Đánh giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) ngày 21/5 ở mức 510.50 USD/tấn CFR, tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước. Chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu vào tháng 4/2010, vượt qua mức cao kỷ lục 510 USD/tấn CFR vào tháng 1/2011.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm đến việc chống lại sự tăng mạnh của giá phế liệu sắt, nhưng các nguồn dự kiến ​​sẽ tăng trong thời gian ngắn khi các nhà máy tiếp tục mua lô hàng giao tháng 7. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có sổ đặt hàng thoải mái và hiện đang cung cấp thép cây xuất khẩu cho lô hàng tháng 8.

Xu hướng giá là tích cực - giá thép cây trong nước và giá phế liệu trong nước đều tăng. Người mua vẫn đang cần hàng cho tháng 6 và tháng 7 nên sẽ hỗ trợ giá ổn định mức quanh mức 510 USD/tấn CFR trong tháng 5-tháng 6.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.