Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng Mỹ giảm do thị trường chờ đợi nhu cầu quay trở lại với các nhà máy với hy vọng giá ổn định cho các đơn đặt hàng tháng 7.
Giá đã giảm đều đặn trong hầu hết tháng 6 do khởi động lại ô tô chậm với các lĩnh vực khác cũng không chắc chắn. Có nhiều ý kiến trái chiều về việc khi nào thị trường sẽ bắt đầu thấy sự đón đầu về nhu cầu có thể giúp tăng giá.
Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest cho hay đã có thể đặt hàng ở mức 485 USD/tấn cho 500 tấn từ một nhà sản xuất thép tích hợp. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết một nhà máy Midwest khác đang tích cực cung cấp HRC ở mức 480 USD/tấn trong suốt tuần trước.
Nguồn này đang vật lộn để tìm hiểu làm thế nào các nhà máy có thể có được giá cao hơn trong thời gian tới. Ông lưu ý rằng có khả năng giá trị hợp đồng trong ba tháng sẽ ổn định dưới 500 USD/tấn sau khi bao thanh toán giảm giá, nếu các nhà máy không thể tăng giá trong hai tuần tới.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8.
_ Xu hướng giảm trong cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục với nhu cầu thép trong nước tiếp tục gây thất vọng.Chỉ số cuộn cán nóng được tính toán vào ngày 22/6 ở mức 395 Euro/tấn (444.61 USD/tấn), giảm 1.50 Euro/tấn so với ngày trước và xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/4/2016.
Nguyên liệu nhập khẩu HRC được cho là vẫn được cung cấp mức 375-390 Euro/tấn CIF Antwerp, nhưng một nhà sản xuất nổi tiếng của Nga đã đóng đơn hàng vào tháng 7 và sẽ không cung cấp nguyên liệu tháng 8 trong vài tuần nữa.Một nguồn trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Ý cho biết, hoạt động hàng tháng vẫn bị suy thoái ở Ý sau đại dịch coronavirus.
"Hoạt động tháng 6 ở mức 60% trong ngành công nghiệp nói chung với nhu cầu ô tô ở mức 35%", ông nói. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy nhu cầu rất thấp, chúng tôi đang tiến gần đến giá thị trường dưới đáy đá và có thể sẽ thấy sàn trong tháng 7”.Nguồn tin nói rằng đáy thị trường có thể thấp hơn hiện tại 15-20 Euro/tấn ở Nam Âu.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại sẽ giúp hỗ trợ giá thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu còn chậm và có thể cải thiện vào tháng 8 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.
_ Giá cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong hai tuần qua và cung cấp vượt quá 450 USD/tấn xuất xưởng để bán trong nước và 440 USD/tấn FOB cho xuất khẩu trong tháng 8 tuần này.
Doanh số bán hàng cho khu vực EU đã rơi vào im lặng trong những ngày gần đây, vì giá trong nước trong khu vực vẫn ở mức thấp so với các chào bán cao hơn gần đây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và khi các cuộc điều tra chống bán phá giá và đối kháng của Ủy ban Châu Âu đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây lo ngại trong số những người mua Châu Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.
_ Các nhà xuất khẩu thép dẹt CIS vẫn kiên định với giá chào bán của họ và trong một số trường hợp đã cố gắng tăng giá hơn nữa trong tuần. Theo một thương nhân, các nhà cung cấp CIS đã khăng khăng đòi mức giá cao hơn vì phân bổ lô hàng tháng 7 của họ đã bán hết và phân bổ tháng 8 dự kiến sẽ thấp hơn.
Một nhà sản xuất CIS cho biết ông đã tăng chào bán cuộn cán nóng thêm 5 USD/tấn trong tuần này, lên mức 425 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho các cuộn nhỏ và 435 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho cuộn lớn, giao hàng tháng 8. Công ty đã thử tăng vọt thậm chí lớn hơn trên tấm cán nóng ở Trung Đông, được chào bán ở mức 485 USD/tấn CIF Vịnh Ba Tư, tăng 25 USD/tấn so với tuần trước. Sự gia tăng đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ theo sau sự gia tăng tại thị trường nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các chào bán cho HRC đạt 450 - 460 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà nhập khẩu HRC địa phương cho biết, giá CIS phải thấp hơn ít nhất 15 USD/tấn so với trong nước, trong đó chỉ ra mức giá 410-430 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov là phạm vi khả thi.
Các thị trường Địa Trung Hải khác, đặc biệt là Ai Cập, đã chống lại sự tăng vọt trong cung cấp cuộn thép CIS. Một thương nhân lưu ý rằng thậm chí 390-400 USD/tấn FOB Biển Azov cho HRC của Ukraine và 400-410 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC của Nga đã không thành công ở Ai Cập.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.A
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ cũng ổn định do sự khác biệt về nhu cầu trong khu vực vẫn tồn tại. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi định giá thép cây Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn. Nhu cầu ở Midwest được cho là mạnh mẽ hơn Southeast.
Một nhà chế tạo miền Nam cho biết giá trong nước không đổi ở mức 570 USD/tấn, trong khi một nhà chế tạo khác ở miền Nam thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng đầu Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục giảm trong tuần, với các nhà máy của Pháp và Đức hạ thấp mức khả thi. Các nhà máy muốn có giá rẻ nhất để đặt hàng vì công suất của họ vẫn chưa được đặt đầy đủ, trích dẫn một hợp đồng thép cây 500 tấn từ nhà máy Pháp tại mức 445 Euro/ tấn được giao Benelux, với chào bán của nhà máy Đức tại mức 465 Euro/tấn giao Benelux. Một nguồn phân phối khác của Benelux đã trích dẫn một nhà máy của Pháp cung cấp cao hơn, ở mức 465-470 Euro/tấn.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn địnhdo người mua vẫn ở chế độ 'chờ xem'.Một thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn và mua chậm từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tâm lý tiêu cực về giá.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chào bán tối thiểu tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ địa phương đã được nghe thấy khoảng 430 USD/ tấn, nhưng cho biết giá có thể "giảm hơn nữa" trên một giá thầu chắc chắn.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cũng có quan điểm tương tự về việc các nhà máy không sẵn sàng nhúc nhích giá xuất khẩu, và cho biết họ đã kiềm chế không bán dưới 420 USD/tấn FOB vì họ đã bán đủ số lượng tại thị trường nội địa.Một nguồn nhà máy Iskenderun đã trích dẫn một giá trị giao dịch chỉ định dưới 420 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ cho 10.000 tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Nhập khẩu Châu Á đang phát triển. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.
- Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.
Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.
Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6/2020 đã cạn kiệt.
Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do các nhà máy hạn chế thu mua.
Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức tối đa 265 USD/tấn CFR.
“Người mua đã từ chối, nhưng điều này là bình thường vì Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hơn 80 lô phế trong 1.5 tháng qua ", nguồn tin đầu tiên cho biết:" Trung Quốc cũng không tích cực và không có nhu cầu xuất khẩu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. "
Một nhà tái chế EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch được chỉ định cho HMS cao cấp 1/2 (80:20) ở mức 265 USD/ tấn CFR, với mức thấp hơn cũng được coi là có thể.
Các nhà máy đang chờ đợi và trong giai đoạn tiêu hóa. Tôi nghĩ rằng giá phế liệu trên 265 USD/tấn đã được phóng đại lên một chút và khoảng mức 260 USD/tấn là ổn, "nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ nói:" Thị trường địa phương là tích cực nhưng điều này là không đủ - các nhà máy cần nhu cầu xuất khẩu tốt hơn.
Dự báo giá sẽ còn biến động và trì trệ thời gian sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào đầu tháng 8.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
