Thép dẹt
_ Giá thép cuộn Mỹ tăng đầu tuần do các nhà máy tiếp tục thu thập thông báo tăng giá.Chênh lệch giá CRC với HRC là 168 USD/tấn trong khi với HDG không tính loại thêm 80 USD/tấn vào tầm 172.50 USD/tấn.
Các nhà máy đã thành công trong việc thu thập hơn một nửa mức tăng giá 80 USD/tấn kể từ cuối tháng 6, với mức tăng đầy đủ 80 USD/tấn dự kiến sẽ đưa chào bán HRC lên 580-600 USD/tấn nhưng người mua kháng cự mạnh. Nhiều người mua có hợp đồng hàng tháng bị trì hoãn vẫn có thể đặt hàng HRC cho sản xuất tháng 8 ở mức hoặc dưới 500 USD/tấn.
Tâm lý thị trường đang củng cố rằng khi các nhà máy mở rộng thời gian giao hàng tới tháng 9 sẽ có thêm động lực cho giá, đặc biệt là nếu nó trùng với giá phế liệu tăng trong tháng 8. Trong khi đó, giá lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây cũng như nhu cầu tiêu thụ gần bước vào mùa tăng trưởng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ liên tục thông báo tăng giá trong 2 tháng tới, giúp giá HRC phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .
_ Giá HRC Bắc Âu được đánh giá ở mức 469.50 Euro/ tấn (526.73 USD/ tấn) xuất xưởng thứ hai, giá thấp nhất kể từ ngày 9/11/2016 khi được đánh giá ở mức 470 Euro/tấn. Ở Nam Âu, HRC đã mất 1 Euro / tấn trong ngày và được đánh giá ở mức 450 Euro/tấn xuất xưởng Ý, mức thấp trong 24 tháng.
Một thương nhân người Đức cho biết giá trị xuất xưởng HRC Ruhr tầm 460 Euro/tấn và cho biết thị trường rất yên tĩnh, không có nhiều hoạt động diễn ra do ngày lễ, người mua đang lấy từ các nhà máy trong nước do giá rẻ và thời gian giao hàng ngắn. Thời gian giao hàng từ các nhà máy Bắc Âu vẫn ổn định trong những tháng gần đây từ 4-6 tuần, với một số nhà máy hiện vẫn cung cấp giao hàng vào cuối tháng 8.
Nhìn chung, giá chịu áp lực chính từ tiêu thụ chậm chạp trong hè. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao gây áp lực, do đó một khi sức mua cải thiện sau hè sẽ là cơ hội cho các nhà máy tăng giá. Các biện pháp bảo hộ cũng sẽ được thực hiện để tạo điều kiện tăng giá niêm yết. Giá dự báo tiến gần về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Chi phí đầu vào như phế, điện cùng các nguyên liệu phụ khác đang gia tăng gây sức ép cho các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh tiêu thụ chậm chạp. Theo báo cáo, giá điện đã tăng 15% vào đầu tháng 7.
Giá chào bán bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao tới 530 - 535 USD / tấn xuất xưởng. Nhưng, do nhu cầu mùa hè vẫn chậm, một số giao dịch đã được chốt, thường là khoảng 525 USD/ tấn xuất xưởng.Các chào bán HRC nhập khẩu cũng đã tăng lên 500-520 USD / tấn CFR tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc, trong bối cảnh một số vấn đề về nguồn cung.
Nhìn chung, với sự gia tăng của quặng sắt và chi phí phế liệu, một số phát triển tích cực trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, việc giảm giá thép của Mỹ và việc cắt giảm công suất của các nhà máy EU và tăng giá đang đưa ra một số tín hiệu cho thấy giá sẽ không giảm hơn nữa trong bối cảnh mức tồn kho thấp. Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng 8-tháng 9, tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Giá cuộn thép CIS đã tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung giảm từ một số nhà máy. Metinvest Ukraina đã báo cáo vào rằng họ đã cắt giảm sản lượng cuộn cán nóng quý 3 của mình xuống 150.000 tấn. Chào giá Metinvest cho HRC là 505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (485-490 USD/tấn FOB) nhưng một nguồn tin cho biết giá quá cao.
Phân bổ cũng nhỏ hơn từ Magnitogorsk Steelworks của Nga, nơi có một trong những nhà máy cán của nó đang trong kế hoạch tái xây dựng trong 2 tuần nữa.
Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thép dài
_ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 USD/tấn
Người mua thép cây đã giảm hàng tồn kho trong vài tuần khi giá giảm. Bây giờ với tháng 7 và tháng 8 đang đến gần, một số người tin rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu lấp đầy hàng dự trữ, trong khi các đề nghị nhập khẩu cạnh tranh hơn đang thu hút được một số lực lượng và từ các nhà sản xuất sẽ không ngần ngại giảm giá để giữ thị phần.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 8-tháng 9 thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá xuất khẩu đối với thép cây của Ý suy yếu trong những tuần gần đây do nhu cầu trong nước u ám khiến các nhà sản xuất thép bán thêm nguyên liệu ở nước ngoài với giá chiết khấu.
Một lô hàng 15.000 tấn đến Algeria đã được báo cáo bán tại mức 440-445 Euro/ tấn CFR gần đây, tầm 420 Euro/tấn FOB Ý, , với những người khác đưa ra con số thậm chí dưới mức đó.
Một nhà sản xuất thép của Ý cho biết giá thép cây nội địa Mỹ mềm hơn kết hợp với việc kết thúc hợp đồng mua bán ở Mỹ và Bắc Mỹ khiến cho việc thu thập đơn đặt hàng ở đó và tại EU trở nên khó khăn hơn và do đó khiến cho việc theo đuổi các thị trường thay thế trở nên hấp dẫn hơn.Lợi nhuận của các nhà sản xuất thép của Ý đã chịu áp lực đặc biệt về sự sụt giảm của giá thép cây ở Nam Âu, thậm chí so với xu hướng chênh lệch mỏng hơn trên khắp Châu Âu, vì giá phế liệu trong khu vực được duy trì ổn định ở mức khoảng 265-270 Eurp/ tấn cho E40 (phế liệu vụn).
Tăng trưởng kinh tế bị suy yếu, bao gồm sản xuất công nghiệp không được hỗ trợ và tăng trưởng rất nhẹ trong ngành xây dựng của Ý trong quý đầu tiên đã dẫn đến việc thiếu nhu cầu đối với các sản phẩm dài như thép cây ở thị trường nội địa, hiện đang tiếp tục trầm trọng nhưng mùa lễ trên toàn quốc.Một sự cắt giảm trong sản xuất được coi là một giải pháp để có biên lợi nhuận chặt chẽ hơn và để cân bằng thị trường.
Nhìn chung về tính hình 2 tháng tới có thể thấy, nguồn cung phế tăng sẽ tiếp tục duy trì áp lực giá, song nhu cầu thép cây và các sản phẩm thép dài dự kiến cải thiện, hỗ trợ giá phục hồi 20-30 Euro/tấn trong tháng 8-tháng 9.
_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tuần im ắng, trong bối cảnh mùa hè chậm chạp ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục điều chỉnh giá thép cây bằng đồng lira của họ trong bối cảnh này phù hợp với biến động tỷ giá hối đoái nhẹ.
Việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương vào ngày 25/7 - sau khi bãi nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thông qua nghị định của tổng thống vào ngày 6/ 7 - dự kiến sẽ có tác động tăng lên chào giá giá dolla, các nguồn thường ưu tiên duy trì tiền mặt thay vì chấp nhận rủi ro mua hàng.
Cuộc khủng hoảng của ngành xây dựng cũng đã hạn chế nhu cầu thép cây trong nước, trong khi nhu cầu chậm chạp vào hè đã làm giảm nhu cầu của các khách hàng ngoài nước những ngày này.
Giá niêm yết trong nước của các nhà máy thường nằm trong khoảng 470-475 USD/ tấn xuất xưởng, trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp.
Dự báo, giá tiếp tục biến động thời gian tới dựa vào các bất ổn kinh tế chính trị và tỷ giá biến đông, song nhận được hỗ trợ từ phế vào 2 tháng tới. Bên cạnh đó, nhu cầu từ Mỹ và Viễn Đông dự báo tốt hơn, giúp giá tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.
Phế
Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ không biến động nhiều vào thứ Hai khi một đợt bán hàng có nguồn gốc Baltic khác tiếp tục củng cố giá trị thị trường hiện tại.
Một nhà tái chế Baltic đã bán một lô hàng cho nhà máy có trụ sở tại Marmara, bao gồm HMS 1/2 (80:20) với giá 295 USD / tấn và bonus ở 305 USD / tấn CFR cho lần tải ngày 10/8 gần nhất.
Trong khi một số người bán từ Baltics và Mỹ vẫn nhắm mục tiêu 297-298 USD / tấn CFR làm giá bán, thì mức giá của các giao dịch mới nhất khoảng 295 USD/tấn đã được chấp nhận đối với nhiều người bán, trong khi hầu hết người mua đều hài lòng khi mua ở mức 290-295 USD/tấn CFR, một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Theo một số nguồn tin, có thể có một số phạm vi cho giá phế liệu cao hơn 2-3 USD/tấn nhưng đạt tới 300 USD/tấn CFR trong các giao dịch sắp tới trong tuần này dường như ít khả năng hơn, một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho một nhà tái chế Mỹ cho biết.
Dự báo mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ trong 2 tháng tới trong khoảng từ 290-310 USD/tấn CFR khi tiêu thụ thép tăng trưởng sau hè hỗ trợ giá phế .
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
