Thép dẹt

_   Giá HRC Mỹ đã tăng nhẹ trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, việc tăng giá gần đây được khởi xướng bởi các nhà sản xuất lò cao dường như không được hỗ trợ bởi các nhà máy mini trong thời gian tới.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 5 USD/tấn lên 455.50 USD/tấn nhưng vẫn giảm 2.75 USD/tấn so với tuần trước. Hầu hết các chỉ dẫn giá đều dao động ở mức 450-460 USD/tấn nhưng một số chỉ dẫn và chào bán nằm ngoài phạm vi.

US Steel và Cleveland-Cliffs đã thông báo riêng về việc tăng giá 40 USD/tấn vào ngày 21/ 7 và các động thái sau đó được hỗ trợ bởi sự gia tăng được công bố nội bộ của ArcelorMittal USA vào ngày 22/ 7. Tuy nhiên, ba nhà sản xuất thép tích hợp vẫn chưa thấy động thái của họ tiếp theo là các nhà máy nhỏ bao gồm Nucor.

Phạm vi giá chung cho HRC là 440-480 USD/tấn nhưng giá trung bình khá tốt cho các đơn hàng tháng 8 là 450-470 USD/tấn, nhà máy nói thêm.

Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Dù vậy, các nhà máy cũng đang có động thái tăng giá dần sau dịch, điều giúp giá phục hồi song biến động về 500-520 USD/tấn vào cuối tháng 9.

_   Giá thép cuộn Châu Âu ổn định với tính thời vụ mùa hè hạn chế khối lượng giao dịch.

Một nguồn tin của nhà máy Đức cho biết, việc cung cấp trên thị trường lên tới 450 Euro/tấn Ruhr cho HRC hiện không thể đạt được, nhưng giao dịch tại 410-420 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr hiện có thể cho vật liệu tăng giá trong vài tuần qua .

Tuy nhiên, người mua vẫn né tránh việc tái thu mua, điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay thấp.

Mức tồn kho thép dẹt tại các nhà môi giới Đức tiếp tục thấp hơn đáng kể so với mức 2019 do suy thoái kinh tế trong đại dịch.

Do cắt giảm công suất và bảo trì mùa hè trên khắp các nhà máy Châu Âu, các nguồn tin dự kiến ​​nguồn nguyên liệu sẽ thắt chặt vì sản xuất thép dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa trong mùa hè.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn vào tháng 9.

_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy.  Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.

Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao hơn đối với các giao dịch phế liệu đắt tiền hơn và nguồn cung thép cây hạn chế.

Một nguồn của nhà máy Marmara đã trích dẫn mức tối thiểu có thể đạt được để thanh toán 430 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cho biết có sự chậm lại trên thị trường, với việc không có nguyên liệu nào có sẵn cho đến cuối tháng 9 là sớm nhất.

Một thương nhân Châu Âu cho biết ông không tìm mua nguyên liệu có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ khi xem xét giá thấp của Châu Âu, và đã trích dẫn giá trị giao dịch là 425 USD/tấn FOB cho 10.000 tấn thép cây.

Một nguồn khác của nhà máy Marmara cho biết 425 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được với số lượng lớn hơn, nhưng nói thêm rằng các nhà sản xuất đang trở nên tăng giá hơn với giá chào bán của họ.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối Q3 lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

Phế

Giá phế nhập khẩu  của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 17/ 6, do một lô hàng có nguồn gốc Baltic được nghe là đã được đặt bởi một người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Một lô hàng có nguồn gốc từ Baltic tổng cộng 35.000 tấn đã được đặt mua vào ngày 20/7 bởi một nhà máy Marmara, với 29.000 tấn HMS 1/2 (80:20) có giá 265 USD/tấn CFR, và 6.000 tấn bonus ở mức 275 USD/tấn CFR. Thỏa thuận này được xác nhận bởi một nguồn tin bên bán, cho giao hàng nửa đầu tháng 8.

Một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) ở mức 265 USD/tấn CFR, giao hàng nửa cuối tháng 8. Các nguồn thị trường cho rằng nhu cầu thép thành phẩm nội địa mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến mức 265 USD/tấn CFR là hoàn toàn khả thi.

Một nguồn tin nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai đã trích dẫn các chào giá có nguồn gốc từ Mỹ và Baltic ở mức 265-266 USD/tấn CFR, và giá trị có thể giao dịch ở mức 260 USD/tấn CFR. Một nhà tái chế EU và một nguồn tin đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đều trích dẫn các giá trị có thể giao dịch cho vật liệu chất lượng cao trên 260 USD/tấn CFR.

Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.