Thép dẹt

 _   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong bối cảnh các điều kiện cải thiện và giá chào bán cao hơn từ các nhà máy nhỏ, mặc dù hoạt động thu mua lớn đã giảm.

Một nguồn tin của nhà máy mini ở Midwest cho biết họ có thể đã được đặt trước hầu hết lượng hàng có sẵn trong hai tuần qua. "Chúng tôi đã chốt nhiều đơn hàng. Chúng tôi đã chọn lọc về giá cả ... nhưng nhìn chung chúng tôi có rất nhiều công việc kinh doanh", nguồn tin cho biết. Đã có một giao dịch gần đây ở mức 490 USD/tấn nhưng đó là đối với nguyên liệu không được sản xuất rộng rãi tại các nhà máy khác và để sản xuất nhanh vào tháng 9, theo nguồn tin. Ông cho biết các chào bán mới sẽ bắt đầu với mức tối thiểu là 500 USD/tấn khi các đơn hàng được mở lại.

Một số người mua đã miễn cưỡng tin rằng thị trường đang ở mức đáy và không còn chào bán giá thấp, đến khi họ đặt hàng thì kích thước đơn hàng nhỏ và giá cao hơn vì lượng đơn hàng đầy ắp.

Nhiều nguồn bên mua đã hướng tới các chào bán mới ở mức 460-480 USD/tấn nhưng có rất ít hoạt động mua được báo cáo. Các chào bán mới đang tìm kiếm sự hỗ trợ với các đơn hàng của nhà máy mạnh hơn làm tăng thời gian sản xuất.

Một người mua ở Midwest cho biết hai nhà máy sản xuất mini trong khu vực đang có số lượng hàng còn hạn chế cho đến tháng 10 và dự kiến ​​ngừng hoạt động trong quý 4, điều này sẽ khiến họ thắt chặt hơn vào tháng 11. Ông lưu ý rằng giọng điệu có thể thay đổi trong tuần này vì các nhà máy bắt đầu "tự mãn với thời gian sản xuất tăng, phế liệu chạm đáy" và giá chào cao hơn. Người mua vẫn chưa thử nghiệm các chào bán mới 460- 480 USD/tấn với bất cứ công ty nào.

Sự bùng nổ của hoạt động mua trọng tải lớn trong tháng 8 đã bắt đầu giảm bớt với giá cả tăng cao. Hầu hết người mua đã đáp ứng nhu cầu hàng tồn kho, theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ ba. Nguồn tin cho biết: "Không có nhiều người mua vào thời điểm hiện tại. Làn sóng mua lớn đó đã kết thúc với việc giá tăng, giờ hầu hết người mua chỉ đang vá lại những lỗ hổng trong hàng tồn kho của họ".

Các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất thép tích hợp hai tuần trước đã thất bại, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, mức độ nhu cầu đã được cải thiện từ khách hàng và "tiến triển một cách thích hợp" sau mức thấp trong tháng 4 và tháng 5. Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục nâng giá hỗ trợ giá thị trường sau hè, giúp HRC phục hồi về mức 500 USD/tấn vào tháng 10.

 _  Chênh lệch HRC khu vực Châu Âu giảm sâu trong lãnh thổ tiêu cực, xuống -2 Euro/tấn vào ngày 20/8 do thị trường phản ứng với đợt tăng giá mới nhất của nhà sản xuất. Mức chênh lệch được nhìn thấy lần cuối cùng dưới 0 vào ngày 15/ 1 và đây thường được coi là một chỉ báo sớm để phục hồi giá trên thị trường nội địa.

Theo quan điểm của một nguồn tin giao dịch của Benelux cho biết, giá nguyên liệu cán nóng vào khoảng 420-425 Euro/tấn Ruhr, nhưng cho biết rằng khi "đến lúc nào đó, câu hỏi đặt ra là, liệu có các cuộc đàm phán từ các nhà máy để có khối lượng lớn hơn không ? "Nguồn tin tương tự cho biết ông cảm thấy đợt tăng giá gần đây của ArcelorMittal lên 500 Euro /tấn đối với HRC xuất xưởng Ruhr sẽ là "tham vọng".Tuy nhiên, nguồn tin cho biết hiện tại, với nguyên liệu cán nóng ở mức 420-425 Euro/ tấn, hàng nhập khẩu không đủ cạnh tranh đối với người mua trong nước, với thời gian giao hàng không hấp dẫn vẫn là yếu tố chính trong quyết định mua.

"Càng nhiều nhà máy bắt đầu tăng giá, cơ hội cho giá nhập khẩu sẽ xuất hiện trở lại", nguồn tin cho biết.

Một thương nhân thứ hai có trụ sở tại Benelux cho biết mặc dù việc tăng giá từ ArcelorMittal sẽ tạo ra xu hướng trên thị trường, nhưng ông tin rằng họ vẫn sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng với giá thấp hơn."Tôi nghĩ rằng họ cạnh tranh hơn rất nhiều so với những gì họ sẽ cho phép", nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Hà Lan cho biết thị trường sẽ vẫn chưa rõ ràng trong hai tuần nữa khi những người tham gia thị trường từ từ trở lại làm việc.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng lên tới 520-530 USD/ tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 10, trong bối cảnh giá nguyên liệu thô tăng mạnh, giá thép cao hơn ở Trung Quốc và khu vực EU và thiếu nguồn cung nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường kháng cự.

"Tôi không nghĩ rằng thị trường sẽ chấp nhận các mức này, vì hầu hết các nhà sản xuất hiện không thể phản ánh chi phí HRC cao này vào giá sản phẩm của họ", giám đốc điều hành cho biết thêm rằng lượng mua giảm hơn nữa trong tuần này, do kỳ vọng giảm trong bối cảnh giá cả tăng giữa những người tham gia thị trường.

Giá chào xuất khẩu HRC của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 520 USD/ tấn FOB trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, hạn ngạch sửa đổi của EU có thể sẽ hạn chế xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực EU trong những tháng tới, mặc dù giá HRC cũng tăng cao hơn trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

__ Giá xuất khẩu cuộn cán nóng Biển Đen đang tăng cường phù hợp với chi phí đầu vào tăng cho các nhà sản xuất thép và cải thiện ở một số thị trường mục tiêu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Các nhà xuất khẩu Nga vẫn chưa đến thị trường với báo giá mới cho sản xuất tháng 9 và giao hàng tháng 10 song kỳ vọng tăng giá. Một thương nhân dự đoán người bán Nga sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu 470 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine đã cao hơn giá bán trước đó. Một nguồn tin đã trích dẫn các đơn hàng HRC cuối cùng từ Ukraine ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giá phế liệu dự kiến ​​sẽ giảm thêm trong thời gian tới mặc dù chi phí quặng sắt cao hơn hiện đang ngăn cản giá tiếp tục giảm.

Một nguồn nhà máy Marmara trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho 10.000 tấn là 440 USD/tấn FOB, trong khi nguồn nhà máy Marmara thứ hai và nguồn nhà máy Iskenderun đưa giá trị giao dịch ở mức "dưới" 440 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

Phế

Thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không thay đổi với một số người tham gia thị trường lưu ý rằng mối quan tâm nhiều hơn đến nguyên liệu có xuất xứ từ EU trong bối cảnh đồng euro giảm giá.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn một giá thầu chỉ định của nhà máy ở mức 270 USD/ tấn CFR cho nguyên liệu có xuất xứ từ EU, trong khi một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá thầu đối với HMS 1/2 (80:20) có xuất xứ Mỹ và Baltic ở mức 275 -280 USD/ tấn CFR.

Hai nguồn giao dịch cho biết dưới 280 USD/tấn CFR đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp là khó xảy ra, với một trong những nhà giao dịch lưu ý rằng 278 USD/ tấn CFR có thể khả thi đối với nguyên liệu xuất xứ từ EU. Một nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch trong thời gian ngắn đối với nguyên liệu cao cấp là 280 USD/tấn và cao hơn. Một nguồn giao dịch ở Anh đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 270-275 USD/tấn CFR.

Dự báo giá sẽ còn biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.