HRC
_ Giá HRC Châu Âu tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu thấp, đơn hàng ít. Ngay cả những người mua nhỏ hơn cũng có thể mua khối lượng xuất xưởng với giá 970 Euro/tấn trong một số trường hợp - mức chỉ dành cho khối lượng lớn hơn vào cuối tuần trước. Giá niêm yết vẫn ở trên mức này, nhưng những người mua lớn đang tiến gần hơn đến việc đạt được mức mục tiêu 950 Euro/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy của Ý đang gặp khó khăn trong đơn hàng, cũng như các nhà máy ở Đông Âu, đã giảm giá xuống 900 Euro/tấn. Ngay cả một nhà sản xuất lớn của Châu Âu không thông báo về việc giảm giá, vì họ đã tăng liên tục trong nửa đầu năm nay, nhưng họ đã báo giá cho người mua Ý ở mức thấp hơn 1,020-1,030 Euro/tấn giao phía bắc Ý. Những người tham gia thị trường cho rằng điều này khó thu hút, vì nguyên liệu giá thấp hơn có sẵn từ thị trường nhập khẩu và nội địa.
Thị trường nhập khẩu chờ đợi tới ngày 1/10, khi hạn ngạch tự vệ nhập khẩu từ tháng 10 đến tháng 12 của EU được thiết lập lại và một lượng lớn nguyên liệu dự kiến sẽ được thông quan. Một số người mua đang hồi hộp chờ xem chi phí cuối cùng cho các đơn hàng của họ đã đặt trong mùa hè sẽ là bao nhiêu, nhưng một số ước tính rằng chỉ có 280-300,000 tấn HRC tại một cảng lớn của Ý sẽ được thông quan, phần lớn trong số đó có thể là của Ấn Độ.
Nhìn chung, thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng cung lớn từ hàng nhập khẩu đã được đặt trong mùa hè khi cung thiếu hụt khiến tâm lý thị trường hoang mang, do người mua phần lớn đã đủ dùng và sẽ ngưng mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy lớn cũng sẽ cố gắng giữ giá nên dự báo giá giảm hạn chế, mất tầm dưới 100 Euro/tấn trong 2 tháng tới, về dưới 1,000 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ nhìn chung ổn định do thị trường giao ngay vẫn trầm lắng và các nhà sản xuất thép giữ giá. Nhiều người mua đã đặt nhiều trước đó nên ưu tiên trước hết là quản lý hàng tồn kho cuối năm.
Tận dụng mức giá kỷ lục, nhiều nhà sản xuất thép đã công bố các nhà máy thép mới. Nhà sản xuất thép tích hợp US Steel cho biết vào ngày 17/9 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy cán dẹt 3 triệu tấn/năm ở Mỹ, trong khi nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor vào ngày 20/9 cho biết họ sẽ xây dựng nhà máy cán dẹt 3 triệu tấn/năm ở Ohio, Pennsylvania, hoặc Tây Virginia.
Nhà sản xuất thép Úc BlueScope ngày 21/9 thông báo rằng họ sẽ xem xét việc xây dựng một cơ sở sơn và phủ ở miền đông Mỹ.
General Motors (GM) thông báo cắt giảm sản lượng ô tô nhiều hơn ở Bắc Mỹ vào ngày 16/9, do tiêu thụ tiếp tục ở mức thấp từ ngành ô tô.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest Mỹ và giá bán HRC giảm 10 USD/tấn xuống còn 1,431 USD/tấn từ 1,441 USD/tấn tuần trước, phản ánh sự giảm giá HRC ở Midwest. Mức chênh lệch này gấp bốn lần so với mức 336 USD/tấn năm trước.
Nhìn chung, giá HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì hàng nhập khẩu hạn chế, thiếu cung song giá đỉnh không quá 2,000 USD/tấn trong tháng 9 và sẽ giảm dần trong thời gian tới. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất HRC CIS đang tìm cách bán ra, nhưng người mua ở các thị trường quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ đang đợi càng lâu càng tốt, với dự đoán giá sẽ giảm.
Một nhà sản xuất CIS đang chào hàng từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 với giá 890 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có nhu cầu về nguyên liệu giao vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Có những chào bán thấp tới 870 Euro/tấn cfr.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp cho đợt giao hàng tháng 11. Và ít nhất một người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang sẵn sàng giảm giá, vì có vẻ như họ có thể đáp ứng bất kỳ đơn hàng nào có thể nhận được, với mức giá thậm chí dưới 900 USD/tấn xuất xưởng.
Nguyên liệu của Ấn Độ - thường được định giá cao hơn sản phẩm của CIS vì nó có chất lượng cao hơn và không có thuế nhập khẩu - được cho là đã được bán ngang bằng với chào giá từ CIS ở mức 870-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.
Thép cây
_ Giá thép cây của Trung Quốc mạnh hơn sau lễ vẫn chưa thúc đẩy được nhiều mối quan tâm hơn cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng rằng nhu cầu chỉ đang chậm lại tạm thời.
Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần tăng lên sau khi nhu cầu giảm do tồn kho nội địa mạnh trong nửa đầu tháng 9 và đồng lira mất giá đáng kể so với đồng đô la khiến giá chào hàng của nhà máy bằng lira cao hơn nhiều.
Đồng lira giảm giá hơn nữa so với đồng đô la - sau thông báo của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa trưa rằng họ đã giảm lãi suất repo trong một tuần xuống 100 điểm cơ bản còn 18% - đã buộc hầu hết các nhà sản xuất thép cây phải chào bán nguyên liệu tính theo đồng đô la vào chiều qua.
Hai nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 6,900 Lira/tấn bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 668.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Các nhà dự trữ của Iskenderun đã đưa ra giá thầu ở mức 6,830-6,850 Lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương với 661.50-663.40 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT.
Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong suốt tháng qua, song gặp áp lực từ sự bất ổn tỷ nên giá duy trì ổn định hết tháng. Sau đó, nhu cầu trở lại từ Châu Á cộng với phế tăng trưởng hỗ trợ giá thép cây xuất khẩu tăng lên 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11.
_ Thị trường xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây của CIS nhìn chung khá trầm lắng do nhu cầu ở nước ngoài vẫn giảm. Sự đình trệ tại các thị trường phôi thép CIS liền kề, thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường phế liệu sắt cũng góp phần vào sự ổn định giá trị của Biển Đen.
Chào bán thép cây xuất hiện thưa thớt ở mức 650–660 USD/tấn, chủ yếu từ Ukraine, không thành công trong việc thu hút người mua.
Các chào hàng từ Nga rất thưa thớt trong bối cảnh thuế xuất khẩu của nước này cao. Cơ hội xuất khẩu hạn chế dẫn đến tình trạng dư cung thép cây trong nước, gây áp lực giảm giá trong nước.
Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.
Phế liệu
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định với rất ít nhà cung cấp phế liệu biển sâu muốn bán do thị trường thép Trung Quốc tiếp tục mạnh lên.
Các nhà máy đặt giá thấp hơn 440 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho hàng hóa tương đương HMS 1/2 80:20 cao cấp vào đầu tuần nhưng các nhà cung cấp không chấp nhận mức này. Thị trường thép Trung Quốc tăng mạnh vào giữa tuần sau khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ và cả giá nhà máy giao hàng tại Mỹ và Châu Âu HMS cũng như giá giao tại bến dường như đã chạm mức sàn vào tháng 10.
Mức giá mà các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đã trả tại các bến cảng trong 10 ngày qua cho thấy họ vẫn có thể chấp nhận bán xung quanh mốc 440 USD/tấn cfr. Ngoài ra, giá thép giao sau của Trung Quốc giảm trong phiên giao dịch đêm qua cho thấy thị trường giao ngay sẽ yếu vào ngày 24/9, điều này sẽ không giúp các thị trường khác như Thổ Nhĩ Kỳ tìm được hướng đi rõ ràng về giá vào cuối tuần.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không muốn mua mức 440 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp vì doanh số bán thép cây xuất khẩu vẫn chưa tăng mặc dù hy vọng sự tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ.
Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải có động lực để hỗ trợ giá phế liệu vì các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải bù đắp cho nhu cầu thép cây trong nước thấp hơn sau khi dự trữ mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 9 và đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ trong tuần qua đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong các chào hàng nhà máy có mệnh giá lira cao hơn.
Dự kiến giá phế ổn định hết tháng 9, và sẽ tăng trở lại vào tháng 10 lên khoảng 460 USD/tấn cfr nhờ giá thép thành phẩm tăng.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
