Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định trong khoảng 1,090-1,100 USD/tấn, nơi phần lớn các giao dịch được báo cáo gần đây đã xảy ra.
Sự chênh lệch giữa các chỉ định cao hơn và thấp hơn bắt đầu mở rộng khi các nhà máy ở Midwest với số lượng sẵn có hạn chế bắt đầu thử nghiệm 1,200 USD/tấn trong khi 1,100 USD/tấn trở xuống vẫn được báo cáo là có thể đạt được từ một số doanh nghiệp miền Nam. Một số nguồn thị trường cho biết sự linh hoạt hơn với mức tồn kho của họ khi họ bắt đầu nhận được các đơn đặt hàng đã được đặt trước vào tháng 10 và tháng 11 với thời gian giao hàng kéo dài đáng kể.
Hơn nữa, các dấu hiệu suy yếu của thị trường xuất khẩu phế liệu đang gây ra nghi ngờ về mức độ còn lại nhiều hơn trong đợt tăng hiện tại và khiến người mua thận trọng hơn trong việc đặt hàng ở mức giá cao nhất mọi thời đại.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại sớm nhất là cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu được cho là rất khó dự báo vào ngày 21/1, khi Tết Nguyên đán đang cận kề và giá giảm theo mùa từ Viễn Đông sắp xảy ra.
“Chúng tôi đang ở giữa thời kỳ giảm giá theo mùa ở Châu Á,” một nguồn tin cho biết. “Tôi không lường trước được bất kỳ thay đổi đáng kể nào từ các nhà máy ở EU cho đến sau Tết Nguyên đán khi chúng tôi có thể đánh giá hướng đi của thị trường Châu Á một cách rõ ràng hơn.”
Các nguồn tin khác đã đồng ý rằng mức trần giá đã đạt được, dự kiến sẽ tăng thêm trong thời gian tới, đặc biệt là đối với các sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng.
Tại Viễn Đông, một thương nhân Đức lưu ý rằng giá HRC tại Trung Quốc đã giảm 10-15 USD/tấn so với tuần trước, với thị trường bắt đầu thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự điều chỉnh giá.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo đã đạt đỉnh do vấn đề nguồn cung và dần giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục nỗ lực để giữ giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) trên 800 USD/tấn xuất xưởng, nhưng việc chào bán HRC giá thấp cho Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc, sự sụt giảm giá phế liệu nhập khẩu và nhu cầu chậm đã gây áp lực lên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất ống thép của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá HRC của Trung Quốc gần đây chào tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất là 690-720 USD/tấn CFR, đã làm đảo lộn cân bằng thị trường, nói thêm rằng một nhà máy Nga đang chào bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 780 USD/tấn CFR nhưng giá thỏa thuận có thể thấp hơn.
Chi phí phế liệu nhập khẩu đang giảm và nhu cầu chậm sẽ gây áp lực cho giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ, kéo giá về 700 USD/tấn vào tháng cuối Q1.
_ Giá thép cuộn và phôi phiển ở Biển Đen giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10 khi các nhà máy CIS bắt đầu cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho sản xuất tháng 3 và lô hàng tháng 4.
Hầu hết người mua đều ở trong tư thế chờ đợi để đáp ứng với việc giảm giá từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân, thậm chí có thể điều chỉnh giảm sâu hơn trong những tuần tới. Ông dự đoán giá HRC Biển Đen sẽ giảm xuống còn 700-710 USD/tấn FOB nếu các doanh nghiệp CIS muốn cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á.
Một nhà máy CIS đưa ra giá 760 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tiêu dùng cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán của Nga ở mức 780 USD/tấn CFR. Ông kỳ vọng nhà máy sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn CFR.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi giá Trung Quốc cũng giảm sẽ gây áp lực tiếp tục tới giá thép cuộn CIS, buộc các nhà máy giảm giá liên tục trong 2 tháng tới xuống 700 USD/tấn FOB.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ tăng do giá tăng từ tuần trước đã được thị trường hấp thụ. Các nhà sản xuất thép cây chủ chốt của Mỹ đã thông báo tăng giá 50 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần. Các nguồn thị trường cho thấy nguồn cung khan hiếm, chủ yếu là do giá tăng.
Đợt tăng giá cuối cùng đã kéo điểm giữa của giá thép cây ở Southeast lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, trong khi điểm giữa của giá thép cây ở Midwest đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2011. Với giá thép cây trong nước ở mức cao trong lịch sử, một số nguồn tin cho rằng giá sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh phế liệu suy yếu do người mua cố gắng đẩy giá xuống.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng người mua Hồng Kông đang nhắm mục tiêu 610 USD/tấn FOB vẫn chưa đạt được, nhưng 620 USD/tấn FOB là mức khả thi đối với thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng đặt mục tiêu của người mua chung là 600 USD/tấn FOB.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết mức khả thi là 620 USD/tấn FOB trong bối cảnh phế liệu suy yếu và thiếu nhu cầu. Nguồn dự kiến giá sẽ di chuyển tùy thuộc vào phế liệu.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/1, có số dư là 16,218 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 42,608 tấn, tương đương 72.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 21/1, với 4,498 đang chờ phân bổ.
Dự báo giá thép cây bắt đầu chịu áp lực từ giá phế và nhu cầu, kéo giá giảm về 530-550 USD/tấn vào tháng 3.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy hạn chế mua.
Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 cao cấp (80:20) ở mức 435-440 USD/tấn CFR, trong khi nguồn đại lý Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 cao cấp (80:20) ở mức 435 USD/tấn CFR, có thể thấp hơn trong thời gian tới.
"Hiện có rất nhiều nguồn cung cấp từ các nguồn khác nhau cho các nhà máy, những người không có áp lực phải mua cho lô hàng tháng 2 và thậm chí có thể đợi đến đầu tháng 2, trước khi mua cho lô hàng tháng 3", một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn một nhà tái chế chỉ định giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 438-439 USD/tấn CFR.
“Vì vậy, các nhà máy sẽ cố gắng chờ đợi đến thời điểm cuối cùng vì Trung Quốc sẽ đi nghỉ trong phần lớn tháng 2- nếu họ không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tích cực sau Tết Nguyên đán, thì họ sẽ thận trọng và mua một số lượng hạn chế” nguồn hàng cho biết thêm.
Các nguồn tin thị trường dự kiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ yêu cầu thêm khoảng 15 chuyến hàng nữa cho lô hàng trong tháng 3.
Nhìn chung, giá phế liệu đã đạt đỉnh nên dần suy yếu khi nhu cầu giảm và giá thép giảm lại. Giá dao động vào tầm 410-430 USD/tấn CFR tháng 2.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
