Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu nhích lên khi các nhà máy lấy lại niềm tin.Nhà máy thép ArcelorMittal đã đưa ra mức giá mới tăng 30 Euro/tấn lên 1,200 Euro/tấn giao trên khắp Châu Âu mặc dù các nhà máy khác cũng đã được nghe nói sẽ chào giá lên tới 1,250 Euro/tấn giao tới Đức.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang thiếu nguyên liệu HRC với hầu hết nguyên liệu được chào bán cho Q4. Tuy nhiên, các nguồn nhận thấy có thêm một vài cơ hội phát sinh, mặc dù khối lượng không lớn.Một nhà máy Bắc Âu cho biết họ sẽ bận rộn chuẩn bị cho Q4.

Chào giá nhập khẩu ngoài Nga và Đài Loan ở mức 1,080 Euro/tấn CFR Antwerp, thấp hơn 105 Euro/tấn so với giá trong nước.

Thị trường Ý được cho là sẽ chịu nhiều áp lực hơn từ nhập khẩu, đặc biệt là từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Hầu hết các giao dịch mua được cho là dựa trên cơ sở giáp lưng nhưng tuy nhiên, người mua có nhiều lựa chọn hơn để tìm nguồn nguyên liệu, bất chấp hạn ngạch tự vệ thép trong quý mới dự kiến ​​sẽ nhanh chóng được lấp đầy đối với nguyên liệu của Ấn Độ.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao hiện tại hết Q3-đầu Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ mở rộng mức tăng khi một nhà máy tích hợp được cho là đã đặt sản lượng tháng 8 ở mức 1,730-1,750 USD/tấn.

Một số nguồn tin thị trường hơi nghi ngờ liệu giá cao hơn có tiếp tục duy trì trong những tháng còn lại của năm hay không nhưng những tin tức gần đây liên quan đến tình trạng ngừng hoạt động ngoài kế hoạch tại hai nhà máy ở miền Nam phần lớn đã bù đắp cho tâm lý đó.

Nguồn trung tâm dịch vụ không thể nhận được bất kỳ sự sẵn có nào từ hai nhà cung cấp chính - hai nhà máy nhỏ ở miền Nam. Cuối cùng, ông đã đặt đơn hàng 1,500 tấn với giá 1,730 USD/tấn cho sản xuất tháng 8 từ một nhà máy tích hợp.

Không có lý do gì một nhà máy phải bán dưới 1,720 USD/tấn, theo một người mua ở Midwest. Ông đã sẵn sàng trả giá 1,800 USD/tấn.

Nguồn cung vẫn đang thắt chặt song giá cả có thể đã gần đạt đỉnh. Nhu cầu ô tô đang chậm lại do thiếu chất bán dẫn để sản xuất chip. Giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng song mức tăng hạn chế lên đỉnh tầm 1,800 USD/tấn trong Q3.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4.

_ Khoảng cách giữa các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng trong nước và nhập khẩu của các nhà cung cấp đã mở rộng hơn nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì những lời chào hàng nhập khẩu HRC thấp hơn đã được đưa ra thị trường trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cố gắng giữ giá chào của họ ở mức trên 1,100 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà cung cấp Ấn Độ, vốn đã bán khối lượng HRC đáng kể, cao tới 100,000 tấn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá thấp hơn rất nhiều so với giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,020-1,030 USD/tấn CFR vào cuối tháng 5, đã giảm giá chào HRC của họ xuống thấp hơn nữa là 980-990 USD/tấn CFR, các nguồn tin cho hay.

Một số nhà máy CIS cũng đã giảm giá chào HRC của họ trong những ngày gần đây. Một nhà sản xuất Ukraine đã bắt đầu chào bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ mức 1,020 USD/tấn CFR, và một nhà sản xuất Nga ở mức 1,030-1,040 USD/tấn CFR, đáng chú ý là giảm vào tuần trước, một nhà sản xuất thép mạ cho biết.

Mặc dù nhu cầu ở thị trường nội địa và xuất khẩu chậm lại đã gây áp lực lên báo giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ - ngoài việc chào hàng nhập khẩu giá thấp, giá phế liệu nhập khẩu thấp hơn và giá HRC Trung Quốc liên tục giảm - các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá chào hàng của họ nhìn chung ổn định trên 1,100 USD/tấn xuất xưởng.

Việc gia nhập thị trường của MKK Metalurji dự kiến ​​sẽ hạn chế khối lượng nhập khẩu HRC bằng cách giảm bớt tình trạng thiếu HRC trong nước. Sau khi mô-đun cấp nóng của MMK được khởi động lại và tăng công suất, MMK dự kiến ​​có thể sản xuất 2 triệu tấn HRC/năm tại Thổ Nhĩ Kỳ vào quý đầu tiên của năm 2022.

EU là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các biện pháp tự vệ, và Nga là một trong những đối thủ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường đó. Nhu cầu chậm lại từ khu vực EU đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và giá chào bán của các nhà máy tăng trong tuần tính đến ngày 18/6.

Một nguồn tin tại Benelux lưu ý rằng nguồn cung thép cây không phải là vấn đề, không giống như đối với các loại thép hình, nhưng nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy giá thép cây trong nước.

Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép trong 3 năm và bổ sung thêm 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch. Hệ thống biện pháp bảo vệ hiện tại, được triển khai vào năm 2018, sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Một giao dịch 250 tấn thép cây chốt ở mức 825 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một giao dịch khác cho thép cây ở mức 795 Euro/tấn giao Benelux. Một nguồn nhà máy Ý đã trích dẫn giá trị giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn giao tại Đức, với giá xuất khẩu là 730 Euro/tấn FOB Ý.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ tiếp tục tăng cao hơn vào ngày 18/6 sau khi các nhà sản xuất lớn của Mỹ đưa ra mức tăng giá 50-80 USD/tấn.

Nucor và CMC đã công bố các mức tăng giá khác nhau vào cuối ngày 11/6, với Nucor đưa ra mức tăng 50 USD/tấn trong khi CMC tăng giá thép cây lên 80 USD/tấn. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng giá 80 USD/tấn ngày 14/5.

Các nguồn thị trường dự kiến ​​sẽ tăng giá sau khi giá phế liệu vụn tăng 50 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu vào tháng 6. Bất chấp một loạt các mức tăng đã công bố, hầu hết các nguồn thị trường đều kỳ vọng các nhà cung cấp của họ sẽ giữ vững mức tăng giá 80 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo miền Nam, người này nhận thấy số lượng hàng có sẵn rất hạn chế từ một số nhà cung cấp. Ông đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 965 USD/tấn tại nhà máy.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nguồn tiếp tục cho biết nhu cầu yếu trong bối cảnh mức phế liệu tăng.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các nhà máy đưa ra mức giá từ 730-735 USD/tấn FOB, thêm 720 USD/tấn FOB có thể được chấp nhận do nhu cầu vẫn yếu.

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, một nguồn tin của nhà máy Marmara đưa ra lời chào hàng từ nhà máy ở mức 750 USD/tấn FOB, lưu ý rằng với việc tăng giá cước, giá trên cơ sở CFR tiếp tục tăng, đây cũng là một mối lo ngại.

Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép, hết hạn vào ngày 30/6 trong 3 năm, và tự do hóa 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch.

Việc gia hạn thuế tự vệ của Châu Âu sẽ chặn đường nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ buộc họ tăng cường bán sang Châu Á và Bắc Phi. Nhu cầu chậm cũng kéo giá giảm về 650-680 USD/tấn FOB vào tháng 7-tháng 8.

Phế

Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định theo thỏa thuận mới nhất của Mỹ, bất chấp sự nhiệt tình của người mua.

Phế Mỹ đã được đặt trước ở mức 499 USD/tấn CFR Izmir cho khối lượng 10,000 tấn HMS 1/2 (80:20). Hàng hóa cũng bao gồm 16,000 tấn phế vụn và 2,000 tấn phế bonus.

Một đại lý cho biết, tuần này giao dịch khá trầm lắng, nhưng nhu cầu đang tích tụ và các đợt đặt hàng mới trong tháng 8 sẽ sớm diễn ra. Ông nói thêm rằng nguồn cung phế liệu, đặc biệt là từ Châu Âu, bị thắt chặt hơn do thị trường nội địa mạnh. Tốt hơn là bán ở Châu Âu, nơi các nhà máy của Đức đang trả 410 Euro/tấn (489 USD/tấn), mà không phải trả chi phí vận chuyển không tương xứng đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định vào tháng 8 nhờ cung phế đang thắt chặt và cước vận tải tăng. Giá ổn định mức 500 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.