Thép dẹt
_ Tại thị trường thép cuộn, thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong bối cảnh định giá ổn định và cơ hội mua hàng trên thị trường giao ngay bị thu hẹp. Chào bán ở mức 605 USD/tấn cho một cuộc điều tra trên 1,000 tấn từ một nhà máy nhỏ miền Nam với thời gian chính thức vào giữa tháng 11, nhưng đã từ chối.Trong khi đó, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest đã chỉ ra giá trị có thể giao dịch ở mức 600 USD/tấn, nhưng các tùy chọn mua giảm dần.
Một số nhà máy đã đóng sổ đơn đặt hàng tháng 10 của họ, để người mua chờ đơn hàng tháng 11 được mở, người mua ở Midwest giải thích. Nguồn cung ngắn hạn khan hiếm buộc các nguồn bên mua phải tăng lên rất nhiều "chỉ để lấy thép", củng cố giá tăng của các nhà máy. “Các nhà máy biết rằng họ có thể và tiếp tục tăng giá”, nguồn tin cho biết.
Một nguồn tin từ nhà máy Midwest nhận thấy mức chào hàng ngày càng tăng từ từ vào thị trường, dự đoán 610-620 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ. Phạm vi này “rất có thể là con số tính đến thời điểm các nhà máy mở đơn hàng của họ,” theo nguồn tin.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 630-650 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu ít thay đổi ngay cả khi lĩnh vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu.Những người tham gia thị trường cho biết người mua, những người có rất ít lựa chọn về việc có chấp nhận giá chào cao hơn trong vài tuần qua hay không, đã từ từ bắt đầu tạm dừng để tăng thêm.
Các giao dịch báo cáo đã đạt được ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho một khối lượng lớn hơn và 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho lượng nhỏ hơn."Nửa năm tới sẽ là thị trường của người bán. Sau đó, không ai biết", nguồn tin cho biết.Mức chào hàng ở Ý được báo cáo trong phạm vi 480-500 Euro/tấn xuất xưởng bởi một số nguồn.
Tuy nhiên, hiện tại, các nhà máy đã giảm bớt áp lực nhập khẩu và sự gia tăng của ngành công nghiệp ô tô cùng với chi phí nguyên liệu thô cao hơn đã thúc đẩy giá tăng kể từ cuối mùa hè. Dự báo, sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 500-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.
_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm hơn cũng như các thị trường mạnh ở các khu vực khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á và Châu Âu.
Giá giao dịch thép cuộn cán nóng đạt 500 USD tấn FOB Biển Đen. Một nguồn giao dịch đưa ra mức khả thi đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là từ 495-500 USD/ tấn FOB. Ông nói thêm rằng thị trường Việt Nam có thể chấp nhận 540 USD/ tấn CFR, tương đương với 500 USD/ tấn FOB Biển Đen.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
Thép dài
_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.
Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.
_ Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giá phế liệu giảm và nhu cầu xuất khẩu hạn chế đã giữ đà giảm giá của chúng trên thị trường.
Chào giá từ các nhà máy vẫn khá nhất quán - từ 460-465 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với một nguồn nhà máy Marmara trích dẫn một nhà máy đưa ra mức 460 USD/tấn FOB và đưa ra giá trị giao dịch là 455 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào ngày 23/ 9, số dư còn lại để nhập khẩu thép cây vào EU ở mức 107,850 tấn, tương đương 29.4% còn lại, dữ liệu của Ủy ban Châu Âu cho thấy. Gần 56% số dư còn lại không thuộc quốc gia cụ thể. Trong số 5 quốc gia có hạn ngạch được ấn định, Nga có số dư gần như cạn kiệt là 21 tấn, và Ukraine với số dư còn lại là 2,358 tấn, tương đương 6% hạn ngạch còn lại. Hạn ngạch của Bosnia là 22,159 tấn và Moldova là 3,925 tấn. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng là 76,793 tấn, đã hết vào ngày 30/ 7.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10-tháng 11 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại vào ngày 24/ 9, sau khi một đơn đặt hàng mới có nguồn gốc Baltic được cho là cao hơn, đi ngược lại tâm lý thị trường tiêu cực.
Một hàng hóa xuất xứ Baltic đã được đặt trước vào ngày 23/9 bởi một nhà máy Samsun, với 11,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 296 USD/tấn CFR, 15,500 tấn phế vụn ở mức 301 USD/tấn CFR và 2,000 tấn phế liệu bonus ở mức 306 USD/tấn. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán cho lô hàng cuối tháng 10, đầu tháng 11.
Một lô hàng thứ hai có nguồn gốc từ Baltic với tổng trị giá 24,000 tấn đã được cùng một nhà máy đặt với mức giá trung bình là 299 USD/tấn CFR, bao gồm 12,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 295.50 USD/tấn CFR.
Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
