Thép dẹt

_   Thị trường HRC của Mỹ vẫn đang rất nóng do nguồn cung gần như không tồn tại trong hai tháng tới.Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 1,200 USD/tấn. Chỉ số này vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại và các nguồn tin thị trường cho biết một số doanh nghiệp đã bắt đầu thử nghiệm các mức cao hơn, nhưng sự tham gia vào thị trường giao ngay vẫn rất khan hiếm.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết đã cố gắng hết sức để yêu cầu bất kỳ nhà cung cấp nào của mình báo giá còn hàng. Một nhà máy mini là nhà máy duy nhất cung cấp sẵn hàng nhưng nó có giá 1.280 USD/tấn cho 500 tấn với đợt giao hàng vào tháng 5. "Đà tăng này bền vững hơn tôi nghĩ," nhà phân phối nói.

Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã mở đơn đặt hàng trong tháng 4 nhưng tôn mạ kẽm nhúng nóng với chất nền cán nóng là sản phẩm duy nhất mà họ cung cấp trên thị trường giao ngay, theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest. Ông lặp lại các báo cáo về sự tham gia của thị trường giao ngay tối thiểu nhưng nói thêm rằng thị trường sẽ ở mức tối thiểu là 1,240 USD/tấn, mức mà một số nhà máy đang thử nghiệm trước cơn bão mùa đông ở miền Nam.

Mặc dù hoạt động trên thị trường nhập khẩu đang tăng lên đáng kể do không có sẵn hàng từ các nhà máy trong nước, nhưng các lô hàng này sẽ không thể khắc phục được tình trạng mất cân bằng cung cầu cho đến mùa hè khi phần lớn các đơn hàng đã đặt trước dự kiến ​​sẽ đến nơi, theo nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai.

Nguồn cung cấp của một số nhà máy Mexico cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi cơn bão mùa đông, rất có thể sẽ khiến họ tránh xa thị trường giao ngay phía nam Mỹ, làm trì hoãn sự trợ giúp đã được dự đoán trước đó từ các nhà cung cấp đó, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba.

Theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Canada, các điều kiện cung cấp của Canada gần đây cũng đã thắt chặt hơn. Ông nói rằng hai nhà máy Canada đang báo giá với thời gian sản xuất là tháng 6 trong khi nhà máy thứ ba đã đẩy thời gian sản xuất vào tháng 7.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong tháng 6-tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.

_  Giá thép cuộn của Châu Âu được cho là cao hơn một chút do thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới, với sự bàn tán thị trường cho thấy nhà sản xuất hàng đầu ArcelorMittal có khả năng tăng giá chào hàng lên khoảng 780-790 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và nhà sản xuất thép Ý Marcegaglia đã nghe thấy sẽ tăng thêm 50 Euro/tấn.

Hiện tại, các nguồn tin cho biết các giao dịch vẫn có thể xảy ra ở mức 730 Euro/tấn xuất xưởng và 705 Euro/tấn xuất xưởng Ý, với nguồn cung thắt chặt đang xảy ra vấn đề tạo ra sự mất cân bằng đáng kể với nhu cầu.Nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Ấn Độ cao hơn một chút ở mức 700 Euro/tấn CIF Antwerp.

Các giao dịch đã được cho là có thể thực hiện ở mức 740 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng đối với khối lượng nhỏ hơn, không có gì khả thi dưới 720 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao ít nhất tới cuối tháng 3, tầm gần 800 Euro/tấn Ruhr song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 5 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt và hàng nhập khẩu tăng cường.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán do tâm lý tăng giá thành phẩm sau khi các nhà máy Trung Quốc quay trở lại từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đáng chú ý là giá phế liệu nhập khẩu cao hơn.

Chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 780-790 USD/tấn xuất xưởng sản xuất vào cuối tháng 5 và tháng 6, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải vào ngày 23/2, tăng 20-30 USD/tấn so với tuần trước, trong khi giá xuất khẩu của họ tăng cùng một lượng lên tới 770 USD/tấn FOB.

Các nhà sản xuất CIS đang kỳ vọng vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn trong những ngày tới. Một nhà sản xuất thép Ukraine đang chào bán thép cuộn nhỏ ở mức 730 USD/tấn CFR đã rút lại chào bán của mình trong tuần này. Một nhà sản xuất Nga đang chào HRC ở mức 740 USD/tấn CFR vào tuần trước cũng có thể kéo giá chào bán của mình lên trong tuần này, vì họ đã nhận được nhu cầu đáng chú ý từ ​​thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 740 USD/tấn CFR .

Một nguồn tin dự kiến ​​giá ở khu vực EU cũng sẽ bắt đầu tăng trở lại trong những tuần tới do tin tức sản xuất mới về Taranto-Ilva và giá thép Trung Quốc cao hơn, điều này có thể hỗ trợ thêm cho việc định giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá đang tăng trưởng theo giá phế và xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại 770-780 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng tháng 4 xuống 710-720 USD/tấn FOB.

Thép dài

_   Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ không đổi trong khi thị trường đối mặt với các vấn đề khó khăn vận chuyển trong bối cảnh thời tiết mùa đông ở một số khu vực.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết "không có điều chỉnh giá mới nào" bởi các nhà máy trong bối cảnh triển vọng giá phế liệu tháng 3 ổn định và thiếu hàng nhập khẩu. Phạm vi có thể giao dịch ở mức 790-810 USD/tấn tại nhà máy.

Thị trường hiện đang cân bằng giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm trong khi việc vận chuyển gặp khó khăn vào mùa đông, do đó giá cơ bản ổn định cho tới nửa cuối tháng 3. Mỹ vẫn đang áp thuế theo mục 232 nên chưa phải là thị trường ưu tiên của hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung dần tăng cộng với lượng hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 4.

_   Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu khi giá phế liệu tăng thêm một ngày nữa mặc dù nhu cầu có vẻ trầm lắng. Giá dường như đang duy trì ở mức cao sau khi có tin tức về nhiều giao dịch được báo cáo trong vài ngày qua.

Một số nguồn đã do dự trong việc làm sáng tỏ mức khả thi hiện tại đối với thép cây vì một số nhà máy ở Marmara đã tăng giá lên đến 660 USD/tấn FOB.Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán xuất khẩu thép cây từ hai nhà máy Marmara ở mức 660 USD/tấn FOB, nói thêm rằng các mức này sẽ không khả thi đối với các điểm đến Đông Phi.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng cho lô hàng vào cuối tháng 3 và nửa đầu tháng 4. Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 455 USD/tấn CFR, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức 185 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 01/1, có số dư là 7,900 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 50,926 tấn, tương đương 86.6%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 25/2.

Giá phế tăng và giá tăng trưởng tại Châu Á sau lễ tết đang hỗ trợ thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng tới tháng 3 và có thể bắt đầu biến động giảm nhẹ trở lại từ tháng 4 khi áp lực nguồn cung phế tăng kéo giá giảm trở lại xuống 610-620 USD/tấn FOB.

_Giá thép cây nội địa của Nga tiếp tục giảm trong tháng 2 so với mức tăng cao đạt được vào tháng 1, nhưng có khả năng phục hồi vào tháng 3.Nhiệt độ đóng băng trong vài tuần qua và tuyết rơi dày ở khu vực Matxcơva đã làm giảm nhu cầu thép cây và khiến lượng thép tồn kho tiếp tục cao hơn. Những ngày qua thời tiết ấm hơn và mùa xuân đến gần sẽ khiến nhu cầu thép cây tăng cao hơn, điều này sẽ giúp giá thép cây chạm đáy trong tháng 3.

Một nhà phân phối thép địa phương lưu ý rằng trong tháng 2, nhiều người mua đã trì hoãn việc mua hàng của họ do thời tiết khắc nghiệt. Ông nói thêm, một số người mua đang tìm cách hoãn giao hàng trong vài tuần.

Giá thép cây trong nước đã giảm mạnh trong tháng 2 xuống 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT, nhà phân phối cho biết. Ông dự kiến ​​sẽ không có sự sụt giảm nào nữa do thị trường sẽ được cải thiện và một số chào giá sơ bộ từ các nhà cung cấp đã được đưa ra ở mức 50,000-52,000 Rub/tấn (671- 697 USD/tấn) CPT Moscow.

Một thương nhân cho biết giá có thể giảm hơn nữa để chạm đáy ở mức 48,000 Rub/tấn (644 USD/tấn) CPT Moscow. Giá trong nước vẫn chịu áp lực bất chấp sự phục hồi trên thị trường quốc tế.

Thị trường EU hiện đã đóng cửa đối với thép cây của Nga sau khi hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế cho Q1 đã hết và các nhà máy Nga có các lựa chọn hạn chế để chuyển hướng khối lượng từ thị trường nội địa sang xuất khẩu để tránh áp lực về giá. Một số nhà máy có khả năng cung cấp phôi thép hoặc gang thay thế.

Giá đang giảm do áp lực tiêu thụ trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài tới nửa đầu tháng 3. Tuy nhiên, sự xói mòn giá sẽ được ngăn phần nào bởi một số nhà sản xuất đang cố gắng tăng giá chào bán cho các đơn đặt hàng trong tháng 3 trong bối cảnh giá phôi thép tăng và giá thế giới tăng. Giá dự báo phục hồi vào nửa cuối tháng 3-tháng 4 thêm 20-40 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu sắt nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng cho chuyến hàng cuối tháng 3 và nửa đầu tháng 4.

Lần gần đây nhất, chỉ số này đạt mức xung quanh 480 USD/tấn CFR vào đầu tháng 1/2021, khi chỉ số này ở mức cao nhất gần 10 năm là 482.50 USD/tấn CFR vào ngày 5/1.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 455 USD/tấn CFR, dựa trên giá thép thành phẩm hiện tại.

Một nhà tái chế ở EU đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho HMS 1/2 (80:20) xuất xứ EU ở mức tối thiểu 450 USD/tấn CFR. Một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch của người mua đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 455 USD/tấn CFR, với các chào bán được nghe ở mức 460 USD/tấn CFR trở lên.

Nhiều thanh khoản đang được bơm vào thị trường dự kiến ​​sẽ giải phóng vào nền kinh tế, chủ yếu là vào lĩnh vực xây dựng, thúc đẩy giá thép và giá phế tăng trưởng. Giá có thể tăng thêm lên 470-480 USD/tấn CFR trong tháng 3 sau đó ổn định vì người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang có lợi nhuận tốt. 

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần