Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng hơn hai tháng và tăng hơn 53% kể từ đầu tháng 8. Hầu hết người mua vẫn đang vật lộn để tìm thêm nguồn cung trong thời gian còn lại của năm. Nguồn cung cực kỳ khan hiếm đã loại bỏ bất kỳ đòn bẩy nào mà người mua có khi thương lượng giá.

Một người mua cho biết họ có thể đặt 500 tấn với giá 665 USD/tấn từ một nhà máy ở Midwest cho thời gian giao hàng cuối tháng 12. Ông cho biết công việc kinh doanh vẫn tốt với hoạt động ổn định và không nghĩ rằng thị trường sẽ giảm nhiều trong ít nhất hai tháng tới.

Tuy nhiên, giá cả và mức độ sẵn có hoàn toàn trái ngược với phần còn lại của thị trường. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết vẫn đang đợi một nhà máy mini ở Midwest mở sổ đặt hàng cho đợt sản xuất tháng 12 và có lẽ sẽ không biết giá cho đến tuần sau. Nguồn tin cho biết ông sẽ bị sốc nếu nó dưới 680 USD/tấn và một nhà máy tích hợp đã nói về giá ở mức 700 USD/tấn.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC vào khoảng 670-700 USD/tấn 2 tháng cuối năm.

_   Thị trường thép cuộn Bắc Âu đã có một xu hướng tăng giá hơn nữa trong khi đối tác Ý của họ bị thiệt hại nhẹ do nhu cầu chậm chạp.

Theo một nguồn tin từ nhà máy Ý, các nhà máy được cho là đang chào giá từ 510-515 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi một thương nhân có trụ sở tại Đức cho biết các nhà máy đang chào giá 510 Euro/tấn xuất xưởng thấp hơn một chút ở Ruhr. Một nguồn tin nhà máy Trung Âu trích dẫn giá trị có thể giao dịch trong khoảng 495-505 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng, phụ thuộc vào khu vực và số lượng và với kỳ vọng giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12.

 “Hoạt động kinh doanh thương mại đã rơi vào tình trạng suy thoái nhất quán trong năm nay - đại dịch, Brexit, tranh chấp thương mại của Mỹ - đều đang đè nặng lên”, cùng một nguồn tin cho biết họ đã phải cắt giảm 15% nhân viên trong năm nay .Các nguồn tin đang chờ kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, với nguồn tin thương mại tương tự nói rằng Anh có thể sẵn sàng chấp nhận mức thuế.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hoạt động và nhu cầu đã tăng lên trong khi nguồn cung thắt chặt. Do đó, dự báo giá tăng về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.

_ Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu lên tới 530 USD/tấn xuất xưởng trở lên, chủ yếu là do giá tăng gần đây tại thị trường xuất khẩu chính của họ là EU và giá phế liệu tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, với việc các Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giữ ổn định lãi suất vào ngày 22/ 10, trái ngược với kỳ vọng của thị trường và chạm vào đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, các hoạt động thương mại trên thị trường nội địa gần như mất dần.

Theo báo cáo của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) vào ngày 22/ 10, ngân hàng đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách (tỷ lệ đấu thầu repo một tuần) ở mức 10.25%. Ngân hàng đã điều chỉnh khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và đặt biên độ giữa lãi suất cho vay Cơ chế thanh khoản muộn CBRT và lãi suất cho vay qua đêm là 300 điểm cơ bản.

Do kỳ vọng chung trên thị trường là lãi suất tăng ít nhất 175 điểm cơ bản, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá trị khoảng 2% so với đô la Mỹ sau quyết định này vào chiều thứ Năm và bắt đầu giao dịch trong phạm vi 7.95-7.97 Lira/USD tại 2:30 chiều giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/10, so với mức 7.79-7.81 Lira/USD được thấy vào sáng cùng ngày.

"Các hoạt động thương mại trên thị trường nội địa, vốn diễn ra chậm chạp do sự trì trệ cuối năm, gần như có thể giảm xuống 0 trong những ngày tới sau quyết định này do đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ", một tổng giám đốc của một trung tâm dịch vụ cho biết, cho biết thêm rằng người mua có thể thích giữ tiền mặt hơn và trong những tuần tới và điều này có thể làm tăng áp lực giảm giá đối với giá trong nước.

Tuy nhiên, báo giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên gần đây, trong bối cảnh các doanh nghiệp EU tăng giá gần đây trên thị trường. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ 'đã tăng giá chào HRC của họ lên 530 USD/tấn FOB và hơn vào ngày 22/10, cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen đã giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh một số giao dịch giảm giá và chào bán cho các thị trường xuất khẩu bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, nhưng các bước tiến mới từ các nhà máy CIS cho thấy sự gia tăng giá chào hàng cho sản xuất tháng 12. Một thương nhân cho biết, các đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng cuối cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt trong tháng 10 với giá từ 495 USD/tấn đến 505 USD/tấn CFR, đã tăng trở lại mức 480 - 490 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng các chào hàng được cho biết vào tuần kết thúc vào ngày 21/ 10 ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có giao dịch xác nhận.

Một thương nhân khác cho biết doanh số bán HRC có xuất xứ từ CIS gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 4955-500 USD/tấn CFR Marmara (480-485 USD/tấn FOB Biển Đen), với giá chào bán sau đó sẽ lên đến 505-510 USD/tấn CFR, cho các lô hàng trong tháng 1. Tuy nhiên, một nguồn tin thị trường xác nhận rằng 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể giao dịch trong tuần.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

Thép dài

_ Thị trường thép cây Mỹ mạnh hơn theo mùa trước những tháng mùa đông. Nguồn đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là khoảng 600 USD/tấn.

Một nhà phân phối ở Southeast trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 590-595 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng giá nhập khẩu ổn định nhưng cần phải tăng cao hơn để giá trong nước cũng tương tự. Phạm vi cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston.

Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định. Các nguồn tiếp tục báo cáo các mức chào hàng và giá trị có thể giao dịch khác nhau trên các khu vực sản xuất thép chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự khác biệt trong chi phí vận chuyển hàng hóa và đặt giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 450 USD/tấn FOB Marmara, nói thêm: “Các nhà máy ở Iskenderun thấp hơn một chút do cước vận chuyển của họ cao hơn đến Châu Âu, nếu không thì họ sẽ không cạnh tranh được”.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng mức thép cây ổn định trong thời gian tới và báo cáo giá trị giao dịch chỉ định cho nhà máy Izmir là 445 USD/tấn FOB, với giá trị giao dịch chung là 450 USD/tấn FOB cho 10,000 tấn, được hỗ trợ bởi giá phế liệu cao hơn.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn giá trị dự kiến ​​so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thép CIS, theo Turkey ARC, cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của thép cây ở mức thấp hơn 1.29% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 22/ 10.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/ 10, có số dư là 37,638 tấn trong tổng số 76,793 tấn. Khoảng 39,154 tấn, tương đương 51%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 22/ 10.

Giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian ngắn tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

Phế 

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định vì các nhà máy đã đặt nhiều chuyến hàng xuất xứ Baltic.

Một lô hàng xuất xứ Baltic tổng cộng 30,000 tấn đã được đặt trước bởi một nhà máy Iskenderun, với 26,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 287.50 USD/tấn CFR, 2,000 tấn bonus ở mức 297.50 USD/tấn CFR và 2,000 tấn bushelling ở mức 302.50 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi bên bán.

xuất xứ từ Baltic đã được đặt bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 291 USD/tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 296 USD/tấn CFR và phế liệu bonus ở mức 301 USD/tấn CFR, cho nửa đầu tháng 12. Thương vụ cũng đã được xác nhận bởi bên bán.

Những kỳ vọng ban đầu cho việc thanh toán vào tháng 11 trên thị trường phế liệu nội địa của Mỹ là giá đi ngang, với sự lạc quan hơn đối với một số mức tăng.Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 11 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần