Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ ổn định do các nhà máy cố gắng thiết lập giá sàn trong phạm vi 480-490 USD/tấn.Nhu cầu yếu vẫn tồn tại khi người mua cố gắng duy trì hàng tồn kho chặt chẽ do những bất ổn của thị trường.
Gần đây, các nhà máy đã kéo giá của họ xuống thấp hơn để thúc đẩy nhu cầu giao ngay, nhưng hầu hết người mua vẫn gắn bó với nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ.Một nguồn trung tâm dịch vụ ghi nhận sự chậm lại trong hoạt động của họ sau khi bắt đầu mạnh mẽ vào tháng 6. Mọi thứ không tăng trưởng, nhưng cũng không phải là tiêu cực; triển vọng xây dựng khu dân cư vẫn ổn định trong phần còn lại của năm.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8.
_ Một sự cải thiện trong tâm lý đã được báo cáo tuần này khi những người tham gia thị trường cân nhắc về việc tăng giá tại một số nhà máy thép cuộn ở Châu Âu. Thị trường có vẻ gần đạt đáy và mọi người chờ xem tình hình rõ ràng hơn sau ngày 1/7, ngày gia hạn hạn ngạch nhập khẩu tự vệ của EC.
Tâm lý thị trường hiện đang thay đổi từ bi quan chung sang trung lập, tuy nhiên, các nguồn tin không chắc chắn về mục tiêu 440 Euro/tấn cho HRC xuất xưởng Ruhr công bố trong tuần này bởi Arcelor Mittal."440 Euro/tấn chỉ là tham vọng, tôi nghĩ họ sẽ rất vui nếu có thể đạt được 420-425 Euro/tấn”.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại sẽ giúp hỗ trợ giá thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu còn chậm và có thể cải thiện vào tháng 8 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.
_ Do niềm tin thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào trạng thái im lặng sau đợt tăng giá gần đây của các nhà máy thép, một số giảm giá đã bắt đầu được nghe thấy.
"Giá địa phương là khoảng 440-455 USD/tấn cho cuộn cán nóng, 535-550 USD/tấn cho cuộn cán nguội và 610-635 USD/tấn cho cuộn mạ kẽm nhúng nóng dày 0.5mm", một quản lý trung tâm dịch vụ nói.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong hai tuần qua và giá chào bán đạt 455-465 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa và tăng trên 440 USD/tấn FOB cho xuất khẩu tháng 8. Tuy nhiên, không có đặt mua trong thị trường trong nước và xuất khẩu ở mức giá mới.
Xác nhận rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán HRC trong nước của họ lên tới mức 465 USD/tấn và xuất khẩu lên khoảng 435-440 USD/tấn, một nguồn tin thương mại cho biết các mức này không thể thực hiện được. Giá mua đối ứng của người mua Châu Âu đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC là 420-430 USD USD/tấn FOB.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.
_ Các nhà xuất khẩu thép dẹt CIS vẫn kiên định với giá chào bán của họ và trong một số trường hợp đã cố gắng tăng giá hơn nữa trong tuần. Theo một thương nhân, các nhà cung cấp CIS đã khăng khăng đòi mức giá cao hơn vì phân bổ lô hàng tháng 7 của họ đã bán hết và phân bổ tháng 8 dự kiến sẽ thấp hơn.
Một nhà sản xuất CIS cho biết ông đã tăng chào bán cuộn cán nóng thêm 5 USD/tấn trong tuần này, lên mức 425 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho các cuộn nhỏ và 435 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho cuộn lớn, giao hàng tháng 8. Công ty đã thử tăng vọt thậm chí lớn hơn trên tấm cán nóng ở Trung Đông, được chào bán ở mức 485 USD/tấn CIF Vịnh Ba Tư, tăng 25 USD/tấn so với tuần trước. Sự gia tăng đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ theo sau sự gia tăng tại thị trường nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các chào bán cho HRC đạt 450 - 460 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà nhập khẩu HRC địa phương cho biết, giá CIS phải thấp hơn ít nhất 15 USD/tấn so với trong nước, trong đó chỉ ra mức giá 410-430 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov là phạm vi khả thi.
Các thị trường Địa Trung Hải khác, đặc biệt là Ai Cập, đã chống lại sự tăng vọt trong cung cấp cuộn thép CIS. Một thương nhân lưu ý rằng thậm chí 390-400 USD/tấn FOB Biển Azov cho HRC của Ukraine và 400-410 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC của Nga đã không thành công ở Ai Cập.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.A
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ cũng ổn định do sự khác biệt về nhu cầu trong khu vực vẫn tồn tại. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi định giá thép cây Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn. Nhu cầu ở Midwest được cho là mạnh mẽ hơn Southeast.
Một nhà chế tạo miền Nam cho biết giá trong nước không đổi ở mức 570 USD/tấn, trong khi một nhà chế tạo khác ở miền Nam thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng đầu Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấnTheo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn.Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định khi những người tham gia thị trường dự đoán giá phế liệu sẽ giảm thêm trong thời gian tới trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho thép cây ở mức 410 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Một nguồn của nhà máy Iskenderun cũng cho biết 410 USD/tấn vẫn chưa thể đạt được đối với các nhà máy, nhưng khẳng định 415 USD/tấn FOB có thể đạt được cho đơn hàng lớn.
Những người tham gia thị trường đang chờ đợi một sự biến động giá trong phế liệu để đánh giá mức độ thép cây xuất khẩu hiện tại. "Mọi người đều tự hỏi rằng thỏa thuận phế liệu tiếp theo sẽ giải quyết ở đâu, điều này sẽ quyết định hướng của thép cây", một nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Nhập khẩu Châu Á đang phát triển. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.
- Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.
Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.
Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6/2020 đã cạn kiệt.
Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh sau đơn hàng mới nguồn gốc Benelux.
Đơn hàng nguồn gốc Benelux được báo cáo sẽ được đặt bởi một nhà máy Marmara vào ngày 24/ 6, với lô hàng 50:50 bao gồm HMS 1/2 (75:25) và bonus ở mức trung bình 252.50 USD/tấn CFR.
Hai nguồn giao dịch đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho HMS cao cấp 1/2 (80:20) ở mức 255 USD/ tấn CFR.
Dự báo giá sẽ còn biến động và trì trệ thời gian sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào đầu tháng 8.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
