HRC

_  Tâm lý trên thị trường HRC Châu Âu trái chiều, do các vấn đề chuỗi cung ứng trong lĩnh vực ô tô vẫn đang chứng tỏ một rào cản đối với các nhà máy đang cố gắng thuyết phục người mua rằng giá quý đầu tiên sẽ ổn định hoặc tăng, trong bối cảnh chào hàng nhập khẩu tăng .

Các nhà sản xuất vẫn đang cố gắng thu thập đơn đặt hàng, săn đuổi khách hàng để có nguồn cung với thời gian giao hàng nhanh hơn, có lẽ là do hủy đơn hàng ở miền Bắc và do thời gian giao hàng ngắn hơn ở Ý. Các nhà máy ở Ý có sẵn hàng vào tháng 12, trong khi việc hủy bỏ đã tạo ra khoảng trống trong đơn đặt hàng cho các nhà máy ở Tây Bắc, do các nhà sản xuất ô tô phải vật lộn để duy trì sản xuất.

Một số giao dịch đã được ký kết tại Ý, nhưng khối lượng nhỏ, mà một số vẫn đang coi là một dấu hiệu tích cực. Sẽ phải mua thêm để đưa lượng hàng tồn kho trở lại mức bình thường vào cuối năm nay. Nhưng các trung tâm dịch vụ thép vẫn đang phải giảm giá cho người mua, và các nguồn tin cho biết lượng tồn kho ở cảng cao.

Ở phía Bắc, người mua báo cáo rằng các nhà máy từ chối giảm giá hơn 5-10 Euro/tấn trong các cuộc đàm phán, mà họ cho là dấu hiệu của niềm tin ngày càng tăng của nhà sản xuất. Một số người tham gia thị trường trong tuần này đã nói rằng đáy của thị trường đã gần hoặc đã đạt tới.

Trong khi đó, chào hàng nhập khẩu đã cạn kiệt, với việc các nhà sản xuất chào hàng sang Ý không thể chốt giao dịch do chênh lệch giá nội địa hẹp. Nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đang được bán trên thị trường với giá 900-930 USD/tấn fob, trong khi nguyên liệu từ Châu Á không cạnh tranh được do giá cước vận chuyển cao.

Các nhà sản xuất ô tô sẽ còn giảm sản xuất vì tình trạng thiếu chất bán dẫn chưa thể cải thiện sớm. Và áp lực này sẽ đè lên thị trường HRC vì đó là nguồn tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, mức giảm về cuối năm sẽ được hạn chế từ các chi phí đầu vào tăng và giá thế giới đang tăng trưởng. Giá HRC Bắc Âu dự kiến giảm về 900 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ hầu như không thay đổi do thị trường đình trệ sau khi giảm vào tuần trước. Doanh số được báo cáo trong khoảng 1,900-1,950 USD/tấn, với mức chào bán thấp nhất là 1,880 USD/tấn.

Sự đình trệ diễn ra khi nhiều nhà sản xuất thép trong nước đã có thể duy trì giá ở mức tương đối ổn định. Nhiều trung tâm dịch vụ báo cáo kết thúc đàm phán hợp đồng với mức chiết khấu được báo cáo từ 2-3.5%.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs thông báo họ sẽ ngừng bảo trì tại nhà máy Burns Harbour, Indiana, và nhà máy Dearborn, Michigan, từ năm 2022 đến quý 4, giảm sản lượng trong quý xuống 300,000.

Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor cho biết việc mở rộng 1.4 triệu tấn/năm tại nhà máy Gallatin, Kentucky sẽ có tốc độ sản xuất là 1 triệu tấn vào năm 2022. Một đợt ngừng hoạt động cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 12 để tích hợp việc mở rộng với 1.6 triệu tấn/năm nhà máy cán dẹt.

Sau khi nhà sản xuất thép EAF Steel Dynamics '(SDI) mua tối thiểu 45% cổ phần của trung tâm dịch vụ New Process Steel, nhiều trung tâm dịch vụ khác có kế hoạch đánh giá lại mối quan hệ của họ với nhà cung cấp, hiện có thể được coi là đối thủ cạnh tranh.

Giá HRC đã có tại Houston trong khoảng 1,600-1,700 USD/tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC không đổi ở mức 1,414 USD/tấn, nhưng có thể giảm thêm trong tháng 11 nếu giá phế liệu tăng như nhiều người mong đợi. Mức chênh lệch này rộng gấp ba lần so với mức 422 USD/tấn từ một năm trước.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song giá vẫn đang neo đậu ở mức cao vì nguồn cung thép thấp và các chính sách bảo hộ cản trở hàng nhập khẩu. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã bán hết các lô hàng giao tháng 12, do hoạt động mua sôi động.

Ngân hàng trung ương của nước này đã hạ lãi suất vào ngày 21/10, khiến thị trường trong nước tạm dừng, do việc mua bán bằng đồng lira trở nên khó khăn hơn. Các nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ bán các sản phẩm thép dẹt bằng đô la, nhưng các trung tâm dịch vụ và kho dự trữ bán cho người dùng cuối bằng đồng lira, vì vậy nhu cầu ở hạ nguồn dự kiến ​​sẽ vẫn giảm do đồng lira yếu hơn so với đồng đô la.

Các nhà sản xuất vẫn đang có phong độ tốt, gần như đã lấp đầy các đơn đặt hàng cho đến cuối năm. Chỉ có một nhà máy được cho là có công suất trong tháng 12, chào tầm 920 USD/tấn xuất xưởng, nhưng có thể chốt mức này.

Chào bán tháng 1 đã được nghe ở mức 920-950 USD/tấn xuất xưởng.  Các nhà sản xuất CIS - những nhà nhập khẩu chính vào Thổ Nhĩ Kỳ - dường như đều đang tiến hành bảo trì vào tháng 11, điều này đã làm giảm công suất vận chuyển trong tháng 12 của họ, đẩy giá vượt mốc 900 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Và mặc dù thị trường trong nước tăng trưởng mạnh, nhưng hoạt động kinh doanh xuất khẩu vẫn khó khăn do người mua Châu Âu không quan tâm đến việc mua hàng trong thời gian dài và ở mức giá tương đương với giá trị nhà máy trong nước. Giá thầu từ Nam Âu ở mức 820 Euro/tấn (953 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ), khác xa so với mục tiêu của các nhà sản xuất ở mức tối thiểu 850-860 Euro/tấn cfr. Lần bán hàng gần đây nhất, khoảng hai tuần trước, được thực hiện ở mức 800 Euro/tấn cfr.

Các chi phí gia tăng cộng với giá nội địa mạnh lên sẽ hỗ trợ thị trường HRC xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, song khách hàng chính là Châu Âu dự kiến yếu về cuối năm. Do đó, giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng chậm hơn trong nước, đạt khoảng 900-910 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng khi một nhà máy Marmara chốt đơn hàng thép cây 30,000 tấn cho Canada với giá 760 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, với chênh lệch khoảng 5-10 USD/tấn.

Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạn chế hơn nữa nguồn cung trong nước và có thể giúp các nhà máy duy trì mức chào bán thép cây trong nước ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng ngay cả khi nhu cầu nội địa giảm trong một hoặc hai tuần tới sau khi lượng hàng dự trữ dồi dào và tỷ giá hối đoái có khả năng biến động.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​vẫn mạnh khi đồng lira yếu hơn so với đô la Mỹ, việc tái cung cấp thép cây theo yêu cầu của các nhà dự trữ và lãi suất thấp hơn. Giá phế liệu dự kiến tiếp tục tăng với các nhà cung cấp nâng giá chào bán do thu gom khó khăn trong mùa đông, cộng với nhu cầu tăng từ Châu Mỹ vào tháng tới. Do đó, giá xuất khẩu dự kiến tăng về 800 USD/tấn fob 2 tháng tới.

_ Thanh khoản vẫn ở mức thấp trên thị trường thép dài CIS, nhưng giá chào bán đã tăng lên trong tuần qua dựa vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn và nguyên liệu hạn chế.

Chỉ có nguyên liệu Ukraine được chào bán vào khoảng giữa tháng ở mức 710 USD/tấn fob. Mức hiện tại có khả năng cao hơn do lượng đặt trước của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 730 USD/tấn fob vài ngày trước.

Giá nội địa của Nga đối với thép cây 12mm loại A500C đã tăng lên 73,000–75,600 Rub/tấn (1,027–1,064 USD/tấn) cpt Moscow, bao gồm thuế giá trị gia tăng 20%, tăng từ 62,900–66,000 Rub vào tuần trước.

Nguyên liệu của Nga vẫn đang thắt chặt trong nước, cộng với việc hủy bỏ khoản thuế 15% vào cuối năm khi thuế xuất khẩu sẽ được dỡ bỏ, giúp giá cả cạnh tranh hơn và thu hút người mua hơn. Giá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng, điều này sẽ khuyến khích các nhà máy tiếp tục tăng giá 50-70 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhu cầu của người mua tiếp tục chậm lại so với tình trạng sẵn có được cải thiện.

Một số chào hàng lục địa Châu Âu, Hoa Kỳ và Nga đã có mặt trên thị trường, chủ yếu xoay quanh mốc 510 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp. Một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đã mua một lượng nhỏ HMS 1/2 với giá 355 Euro/tấn giao đến Hà Lan, cho biết rằng một số nhà cung cấp phụ đã quyết định rằng giá hiện đã đạt mức cao nhất.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạm dừng thị trường trong tuần này vì họ đã mua tối thiểu lô hàng giao ngày 10/12. Tuy nhiên, nhu cầu của họ sẽ phải tăng vào tuần tới để hoàn thành các yêu cầu về lô hàng trong tháng 11 và các nhà máy cũng sẽ tìm cách đảm bảo một lượng hàng cho lô hàng của tháng 1 từ khoảng tuần thứ ba của tháng 11.

Một số nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ hiện đang tìm kiếm việc bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ với bất kỳ mức giá nào gần 520-525 USD/tấn cfr được coi là phù hợp dựa trên quan điểm rằng giá phế liệu nội địa của Hoa Kỳ giao tháng 11 sẽ không đạt trên 500 USD/tấn. Đây là lý do tại sao nhiều nhà xuất khẩu Mỹ tìm cách bán sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 ngày qua hơn thường lệ.

Giá thép Trung Quốc giảm chắc chắn khiến tâm lý thị trường có chút hạ nhiệt gây ra từ giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh, nhưng tiêu thụ thép cây trên toàn cầu, ngoài Trung Quốc, quá mạnh khiến giá phế liệu và thép dài vẫn tăng. Do đó, giá phế cũng sẽ hưởng động lực tăng trưởng lên 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.