Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng Mỹ giảm thêm trong bối cảnh thị trường yếu kém kéo dài.Chỉ số HRC hàng ngày giảm 2.75 USD/tấn xuống còn 474 USD/tấn, giảm khoảng 20% ​​so với mức giữa tháng 3.

Hoạt động kinh doanh yếu vẫn còn trên thị trường.Người mua ghi nhận sự lạc quan trong ánh sáng của kỳ vọng thị trường phế liệu cấp ổn định trong tháng 5.Mặc dù có sự lạc quan mới nổi, những bất ổn của thị trường vẫn hạn chế sự tham gia của thị trường giao ngay.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest trích dẫn hoạt động kinh doanh giảm. Kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 15% trong tháng này và chúng tôi cảm thấy may mắn vì điều đó vì phần lớn thị trường đã trải qua những đợt giảm giá mạnh hơn, nguồn tin cho biết.Ông lo ngại về các đơn đặt hàng tháng 5 của họ vì một số nhà máy sản xuất đang trì hoãn lịch trình khởi động lại của các nhà khai thác của họ để tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn sức khỏe nghiêm ngặt.

Thị trường cho HRC ở mức 460-480 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ, theo nguồn tin. Ngoài ra, ông nói rằng họ đã nhận được một chào bán 440 USD/tấn từ một nhà máy mini cho đơn hàng 5.000 tấn.

Có nhiều khả năng giá thép sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ sau khi gián đoạn bởi coronavirus, tuy nhiên chưa phải trong tháng tới. Sản xuất ô tô có thể trở lại vào tháng 5 song sẽ còn rất chậm. Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn đầu Q3.

_   Hoạt động giao ngay tối thiểu, cắt giảm sản xuất bổ sung và cung cấp nhập khẩu cạnh tranh từ các nhà máy Châu Âu đã làm tăng áp lực lên giá thép cuộn Bắc Âu, với các nhà máy đang cố gắng giữ giá ở mức ổn định.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Trung Âu cho biết quyết định của ArcelorMittal tạm thời đóng cửa lò cao số 2 tại nhà máy thép của Pháp ở Fos-sur-Mer, có khả năng sẽ tác động đến động lực cung cấp của Châu Âu, mặc dù ông vẫn nghi ngờ về việc liệu nhà sản xuất có làm thực sự dừng sản xuất.Việc tắt máy của Fos-sur-Mer có thể ảnh hưởng đến chúng tôi chắc chắn, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự làm theo hay không - các nhà máy đang cố gắng tìm khối lượng bất cứ nơi nào họ có thể để cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu thấp hơn sắp tới, nguồn tin cho biết.

ArcelorMittal đã đóng cửa lò cao số 1 tại Fos-sur-Mer vào cuối tháng 3 do đại dịch coronavirus và nhu cầu thép giảm.

Nguồn tin của nhà máy cho biết với các nhà sản xuất thép lớn ở Châu Âu được cho là đang yêu cầu hỗ trợ tài chính từ các quốc gia tương ứng, ông cảm thấy đáng ngạc nhiên khi biên giới Châu Âu không bị đóng cửa đối với thép nhập khẩu để giảm bớt áp lực và đảm bảo việc làm ở Châu Âu.Một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức cho biết các nhà máy Châu Âu không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm công suất để giữ giá ở mức bình thường, ngay cả khi khởi động lại dần dần ngành công nghiệp ô tô Châu Âu.

Các nhà sản xuất ô tô đang quay trở lại nhưng họ sẽ không quay lại với 100% công suất. Ngay cả trước khi coronavirus, doanh số bán ô tô là một vấn đề. Mọi người đều không chắc chắn về tình hình tài chính của họ ngay bây giờ - không có công việc nào an toàn nên điều cuối cùng mọi người sẽ tìm kiếm là mua bất kỳ chiếc xe nào, theo nguồn tin cho biết.

Giá nhập khẩu cuộn cán nóng được nghe cung cấp tại 400 Euro / tấn CFR Antwerp từ Nga và tại 420 Euro / tấn CFR Antwerp từThổ Nhĩ Kỳ.Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.

_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga vào tuần trước, do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.

Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.

Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi cuối Q2-đầu Q3 lên 500 USD/tấn trong tháng 6.

_ Nhu cầu về cuộn tại thị trường Biển Đen cho thấy không có sự cải thiện trong tuần này, điều này đang ngăn giá xuất khẩu CIS phục hồi.

Vào cuối tuần trước, một nhà máy CIS cho biết họ đã bán HRC tháng 5 ở mức 375- 380 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 355- 365 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov. Một nhà cung cấp khác đặt mức mục tiêu của mình ở mức 380 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (365 USD / tấn FOB).

Tuần này, một người mua Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng giá trong nước từ một nhà cung cấp lớn đã giảm xuống còn 390 USD / tấn, khiến mức nhập khẩu của CIS ở mức 370 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (350-355 USD / tấn FOB). Một thương nhân ước tính rằng 370 USD / tấn CFR là khả thi cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

Thép dài

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu thêm do nhu cầu thép cây thấp ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giá trị có thể giao dịch với giá thầu vững chắc đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn FOB, theo nguồn của nhà máy Iskenderun và nhiều nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá lên tới 415 USD / tấn FOB được coi là khả thi đối với khối lượng nhỏ hơn. Một nguồn tin khác đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 415 USD / tấn FOB.

Các mức thấp hơn như 405 USD / tấn FOB được coi là không thể thực hiện được vào thứ Tư, trong khi các chào bán chính thức được nghe ở mức 420 USD / tấn FOB.

Giá đã giảm xuống để thu hút người mua nhưng không hiệu quả, và tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong tuần này vì nó là một tuần làm việc ngắn, nguồn tin của nhà máy Iskenderun cho biết. Ngày 23 / 4 là một ngày lễ công cộng của Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm ngày thành lập quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi tháng lễ Ramadan của đạo Hồi bắt đầu vào thứ Sáu. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm 4 ngày từ thứ Năm đến Chủ nhật lúc nửa đêm để giúp hạn chế sự lây lan của coronavirus.

Không có sự chuyển động nào về phía thành phẩm - thị trường vẫn còn yếu và không được thanh toán tốt, một nguồn tin thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản xuống 8.75% vào thứ Tư, trong nỗ lực hạn chế thiệt hại kinh tế của đại dịch coronavirus.

Trong khi đó, áp lực đối với các nhà máy đang bắt đầu tăng lên khi khách hàng dự đoán phế giảm đáng kể cộng với các bất ổn do dịch sẽ kéo giá giảm trong tháng 4-tháng 5 trước khi có thể phục hồi nhẹ cuối Q2- đầu Q3 theo giá phế thêm 20-30 USD/tấn.

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux, theo một nguồn phân phối.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy chúng tôi chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại liên tục về nhu cầu.

Một nguồn nhà máy Marmara đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 410-420 USD / tấn FOB, và chào bán ở mức 420 USD / tấn FOB cho lô hàng cuối tháng 6. Một nguồn của nhà máy Marmara thứ hai cũng trích dẫn mức cung cấp chính thức ở mức 420 USD / tấn FOB.

Những người tham gia thị trường cho biết người mua đang theo dõi chặt chẽ mức tồn kho thép cây của họ do dòng tiền thắt chặt, với hầu hết các thương nhân khó có thể gặp rủi ro khi đặt một khối lượng lớn trong tình hình hiện tại, trừ khi chính họ đã đặt hàng mới. Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer đã kêu gọi Ủy ban châu Âu giảm mức hạn ngạch nhập khẩu hiện tại khoảng 75% trong khoảng thời gian 6 tháng giữa đại dịch coronavirus, một động thái mà nếu nhận ra, sẽ là một đòn giáng mạnh nữa cho các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ .

Hạn ngạch bảo vệ an toàn của EU không cố định nên tôi đoán mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi ở Châu Âu - hy vọng EC không chấp nhận yêu cầu giảm hạn ngạch, một nguồn tin thứ hai cho biết, trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại 410-415 USD / tấn FOB cho 5.000-10.000 tấn.

Các nguồn đồng ý rằng các nhà máy giữ giá chắc trong khi thị trường bế tắc với không có giao dịch được nghe. Giá chỉ có thể đạt được đà phục hồi tầm cuối Q2-đầu Q3 khi tình hình dịch được các chuyên gia dự báo thuyên giảm, đạt mức 460-480 USD/tấn FOB.

_ Giá thép trong nước Nga giữ vững vì các nhà sản xuất trong nước đang cố gắng bù đắp sự giảm giá mạnh ở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh đồng Rub của Nga mất giá mạnh trong tuần.

Đồng tiền Nga đã mất khoảng 20% ​​giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua. Đồng thời, các nhà cung cấp thép ở Nga đã giữ giá thép bằng đồng Rub của họ ở thị trường địa phương mạnh mẽ.

Thị trường thép cây tăng do các nhà sản xuất hợp nhất tăng giá trong tháng 3 và đang chú ý tăng thêm trong tháng 4. Nhu cầu khá mạnh, nhưng giá tăng trong tương lai có thể bị hạn chế nếu giá phôi xuất khẩu tăng mạnh hơn, khiến các nhà máy tìm kiếm thêm đơn hàng thép cây tại thị trường nội địa, một nhà phân phối cho biết.

Một số chào bán giao hàng tháng 4 đã được nghe thấy tại mức 36.000 Rub/ tấn (450 USD / tấn) CPT Moscow bao gồm VAT, hoặc thậm chí 37.000 Rub / tấn (463 USD/ tấn) cho số lượng nhỏ, hai nguồn tin cho biết.

Nhu cầu giữ vững sẽ giúp các nhà máy thép cây CIS thúc đẩy giá tăng hơn nữa, song với giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm,sẽ hạn chế đà tăng thép cây của CIS. Do đó, dự báo giá biến động trong tháng sau và tăng khoảng 20-40 USD/tấn vào tháng 6 khi giá thế giới tăng.

Phế

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm ở mức 207 USD / tấn CFR vào ngày 1/ 4, giá phế liệu đã cho thấy mức tăng đáng chú ý do nguồn cung giảm với các giao dịch đạt 260 USD / tấn CFR trong các đơn hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các nguồn thị trường đang kỳ vọng giá phế liệu sẽ ổn định ở mức khoảng 260 USD / tấn CFR, vì các nhà máy đang vật lộn để đưa mức tăng của giá phế vào giá thép cây của họ.

Nhìn chung, phế liệu đang phục hồi trở lại nhờ nguồn cung thấp do dịch corona khiến việc thu gom phế liệu khó khăn và các nhà máy cũng đã hết nguyên liệu sản xuất sau khi giảm thu mua từ tháng trước. Tuy nhiên, tình hình sản xuất chưa tăng mạnh vì  vì nhiều khu vực ngưng sản xuất thép trước tình hình corona virus diễn biến phức tạp. Do đó, dự báo giá sẽ phục hồi về lại 280-290 USD/tấn CFR vào cuối Q2.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.