HRC

_ Giá HRC Châu Âu tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu thấp, đơn hàng ít. Ngay cả những người mua nhỏ hơn cũng có thể mua khối lượng xuất xưởng với giá 970 Euro/tấn trong một số trường hợp - mức chỉ dành cho khối lượng lớn hơn vào cuối tuần trước. Giá niêm yết vẫn ở trên mức này, nhưng những người mua lớn đang tiến gần hơn đến việc đạt được mức mục tiêu 950 Euro/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy của Ý đang gặp khó khăn trong đơn hàng, cũng như các nhà máy ở Đông Âu, đã giảm giá xuống 900 Euro/tấn. Ngay cả một nhà sản xuất lớn của Châu Âu không thông báo về việc giảm giá, vì họ đã tăng liên tục trong nửa đầu năm nay, nhưng họ đã báo giá cho người mua Ý ở mức thấp hơn 1,020-1,030 Euro/tấn giao phía bắc Ý. Những người tham gia thị trường cho rằng điều này khó thu hút, vì nguyên liệu giá thấp hơn có sẵn từ thị trường nhập khẩu và nội địa.

Thị trường nhập khẩu chờ đợi tới ngày 1/10, khi hạn ngạch tự vệ nhập khẩu từ tháng 10 đến tháng 12 của EU được thiết lập lại và một lượng lớn nguyên liệu dự kiến sẽ được thông quan. Một số người mua đang hồi hộp chờ xem chi phí cuối cùng cho các đơn hàng của họ đã đặt trong mùa hè sẽ là bao nhiêu, nhưng một số ước tính rằng chỉ có 280-300,000 tấn HRC tại một cảng lớn của Ý sẽ được thông quan, phần lớn trong số đó có thể là của Ấn Độ.

Nhìn chung, thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng cung lớn từ hàng nhập khẩu đã được đặt trong mùa hè khi cung thiếu hụt khiến tâm lý thị trường hoang mang, do người mua phần lớn đã đủ dùng và sẽ ngưng mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy lớn cũng sẽ cố gắng giữ giá nên dự báo giá giảm hạn chế, mất tầm dưới 100 Euro/tấn trong 2 tháng tới, về dưới 1,000 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ nhìn chung ổn định do thị trường giao ngay vẫn trầm lắng và các nhà sản xuất thép giữ giá. Nhiều người mua đã đặt nhiều trước đó nên ưu tiên trước hết là quản lý hàng tồn kho cuối năm.

Tận dụng mức giá kỷ lục, nhiều nhà sản xuất thép đã công bố các nhà máy thép mới. Nhà sản xuất thép tích hợp US Steel cho biết vào ngày 17/9 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy cán dẹt 3 triệu tấn/năm ở Mỹ, trong khi nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor vào ngày 20/9 cho biết họ sẽ xây dựng nhà máy cán dẹt 3 triệu tấn/năm ở Ohio, Pennsylvania, hoặc Tây Virginia.

Nhà sản xuất thép Úc BlueScope ngày 21/9 thông báo rằng họ sẽ xem xét việc xây dựng một cơ sở sơn và phủ ở miền đông Mỹ.

General Motors (GM) thông báo cắt giảm sản lượng ô tô nhiều hơn ở Bắc Mỹ vào ngày 16/9, do tiêu thụ tiếp tục ở mức thấp từ ngành ô tô.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest Mỹ và giá bán HRC giảm 10 USD/tấn xuống còn 1,431 USD/tấn từ 1,441 USD/tấn tuần trước, phản ánh sự giảm giá HRC ở Midwest. Mức chênh lệch này gấp bốn lần so với mức 336 USD/tấn năm trước.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì hàng nhập khẩu hạn chế, thiếu cung song giá đỉnh không quá 2,000 USD/tấn trong tháng 9 và sẽ giảm dần trong thời gian tới. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, do người mua kìm hãm trước dự đoán các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá thêm. Giá nhà máy chạm mức và trong một số trường hợp, giảm xuống dưới mốc 900 USD/tấn đối với HRC, đối với các đơn hàng xuất khẩu và nội địa. Giảm giá được mong đợi rộng rãi.

Bên cạnh nhu cầu thấp, giá còn bị áp lực bởi giá nhập khẩu thấp, với các nhà máy CIS tìm kiếm mức 870-880 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi người mua đặt giá 850 USD/tấn cfr. Một nhà máy của Serbia được cho là có thể cung cấp đúng thời hạn chỉ ba tuần và đang cần đơn đặt hàng, chào giá 910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sôi động hơn một chút nhưng doanh số bán hàng cũng chậm lại. Ngược lại với thị trường nội địa, người mua Châu Âu và Bắc Phi ít nhất cũng cho biết giá thầu nhưng mức giá này được cho là thấp hơn, vào khoảng 850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Như vậy, tương tự như các thị trường khác, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực chung từ nhu cầu thấp kèm hàng nhập khẩu giá thấp. Các nhà máy sẽ còn phải giảm giá để kích cầu, song mức giảm hạn chế dựa vào sự hỗ trợ từ thị trường Châu Á đang phát triển. Giá giảm xuống mức sàn 850-860 USD/tấn fob và quay lại mức 900 USD/tấn fob trong tháng 11.

_  Các nhà sản xuất HRC CIS đang tìm cách bán ra, nhưng người mua ở các thị trường quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ đang đợi càng lâu càng tốt, với dự đoán giá sẽ giảm.

Một nhà sản xuất CIS đang chào hàng từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 với giá 890 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có nhu cầu về nguyên liệu giao vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Có những chào bán thấp tới 870 Euro/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp cho đợt giao hàng tháng 11. Và ít nhất một người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang sẵn sàng giảm giá, vì có vẻ như họ có thể đáp ứng bất kỳ đơn hàng nào có thể nhận được, với mức giá thậm chí dưới 900 USD/tấn xuất xưởng.

Nguyên liệu của Ấn Độ - thường được định giá cao hơn sản phẩm của CIS vì nó có chất lượng cao hơn và không có thuế nhập khẩu - được cho là đã được bán ngang bằng với chào giá từ CIS ở mức 870-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

Thép cây

_ Giá thép cây Trung Quốc mạnh hơn cộng với tồn kho của một số người mua ở nước ngoài giảm đã tạo ra nhu cầu đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy Marmara và một nhà máy Izmir được cho là đã bán được 20,000 tấn mỗi loại thép cây xuất khẩu trong tuần qua với giá 660 USD/tấn fob. Mỹ, Canada và Đông Nam Á đều đã tham gia thị trường mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Giá thầu Đông Nam Á không thay đổi ở mức tương đương 650-655 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính theo trọng lượng thực tế.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chọn không bán ở mức giá này, với một nhà máy Marmara đưa ra mức 720 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết.

Thị trường lo ngại về tình trạng ngừng hoạt động sẽ xảy ra sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc từ ngày 1-7/10 và những hạn chế của Trung Quốc trong việc nắm giữ thị trường toàn cầu. Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được doanh số xuất khẩu thép cây nhờ Trung Quốc nhập khẩu phôi thép và giá thép cây nội địa Châu Á cao hơn trong hai tuần qua. Doanh số bán hàng này bù đắp cho nhu cầu thép cây trong nước thấp hơn kể từ ngày 16/9 do dự trữ nội địa mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 9 và đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ, khiến giá chào hàng của nhà máy bằng đồng lira cao hơn nhiều.

Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong suốt tháng qua, song gặp áp lực từ sự bất ổn tỷ nên giá duy trì ổn định hết tháng. Sau đó, nhu cầu trở lại từ Châu Á cộng với phế tăng trưởng hỗ trợ giá thép cây xuất khẩu tăng lên 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11.

_ Thị trường xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây của CIS nhìn chung khá trầm lắng do nhu cầu ở nước ngoài vẫn giảm. Sự đình trệ tại các thị trường phôi thép CIS liền kề, thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường phế liệu sắt cũng góp phần vào sự ổn định giá trị của Biển Đen.

Chào bán thép cây xuất hiện thưa thớt ở mức 650–660 USD/tấn, chủ yếu từ Ukraine, không thành công trong việc thu hút người mua.

Các chào hàng từ Nga rất thưa thớt trong bối cảnh thuế xuất khẩu của nước này cao. Cơ hội xuất khẩu hạn chế dẫn đến tình trạng dư cung thép cây trong nước, gây áp lực giảm giá trong nước.

Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể vào thứ Sáu, sau 2 lô hàng Baltic bán cho một nhà máy Samsun và một nhà máy Marmara giao tháng 10.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán 22,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 434 USD/tấn và 3,000 tấn bonus ở mức 449 USD/tấn cfr Samsun cho lô hàng tháng 10. Thỏa thuận giá thấp hơn đáng kể dường như đã gây ra lo ngại giữa các nhà cung cấp khác về việc chốt giao dịch khi một nhà cung cấp Baltic khác đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 433 USD/tấn cfr Marmara.

Nhu cầu hạn chế từ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần này khi người mua hoàn tất việc mua 7-8 lô hàng còn lại của họ cần cho chuyến hàng tháng 10. Hiện chỉ có khoảng 5 chuyến hàng được dự kiến ​​sẽ giao dịch cho chuyến hàng tháng 10.

Một nhà máy Marmara bán thép cây tại địa phương ở mức 668 USD/tấn xuất xưởng và một nhà máy Marmara khác bán thép cây trong nước ở mức 665 USD/tấn xuất xưởng, cho thấy nhu cầu thép cây vẫn ổn định như thế nào và các nhà máy đang tăng tỷ suất lợi nhuận lên mức kỷ lục như thế nào.

Cung và cầu đối với giao dịch lô hàng còn lại trong tháng 10 đang cân bằng và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã chọn trả mức giá tương tự xung quanh mốc 440 USD/tấn, song một số nhà máy đã cố gắng đạt được các giao dịch ở mức thấp hơn bằng cách sử dụng lý do tạm thời là nhu cầu yếu hơn trước áp lực cung cấp giảm.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không tìm cách mua thêm phế vì doanh số bán thép vẫn chưa tăng đáng kể, mặc dù sức mạnh giá thép ròng của Trung Quốc trong tuần khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng doanh số bán hàng đó có thể tăng trong ngắn hạn. Dự kiến giá áp lực song sẽ tăng trở lại vào tháng 10 lên khoảng 460 USD/tấn cfr nhờ giá thép thành phẩm tăng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.