Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng, tiến gần hơn mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận vào năm 2008. Một nhà máy nhỏ đã trích dẫn 1,010 USD/tấn là giá trị có thể giao dịch để có thể giao ngay.

Một thương nhân cho biết: “Giá ở Mỹ chạm mức tối thiểu 1,000 USD/tấn và hiện tại có sự quan tâm mạnh mẽ đến nhập khẩu nhưng chênh lệch giá không hoạt động”. "Rõ ràng là khả năng nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm 2021." Ông chỉ ra rằng giá thép toàn cầu đang tăng và thời gian giao hàng dài hơn khiến cả nhu cầu mua và bán bị hạn chế đối với Mỹ.

Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn.

_   Hoạt động trên thị trường thép cuộn ở Châu Âu đã bị tạm dừng do thị trường ở Bắc Âu đặc biệt đã giảm trong kỳ nghỉ lễ.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết thị trường Ý cũng trầm lắng và đặt mức khả thi ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng Ý, đồng thời cho biết thêm rằng mức tăng giá gần đây của ArcelorMittal lên 700 Euro/tấn giao Ý vẫn chưa đạt được.Một nguồn tin của SSC Đức cho biết thị trường đã đi nghỉ, xác nhận các giá trị có thể giao dịch hiện tại ở mức 660.50 Euro/tấn Ruhr.

Thị trường thép cuộn Châu Âu được dự đoán sẽ quay trở lại thị trường hoàn toàn vào tháng 1, với hầu hết các quan sát thấy sự phá vỡ giao dịch sau những tuần tăng giá nhanh chóng đầy biến động khi giá thị trường đạt mức cao nhất trong chín năm.

Thị trường đang quan tâm sau Giáng sinh, thuế chống bán phá giá đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tính như thế nào đối với các mặt hàng, do thị trường Ý thường cung cấp một lượng lớn đáng kể từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, với việc giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng, câu hỏi vẫn còn là liệu việc áp thuế đối với giá cả tăng có khiến nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với thị trường Ý. Chào giá HRC mới nhất xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ là 780-790 USD/tấn FOB.

Do chi phí nguyên liệu thô tăng, các nhà máy sẽ cần tăng giá thêm nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của giá phế liệu. Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn và nhập khẩu cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng  trong 2 tháng đầu năm sau lên 700-730 Euro/tấn.

_  Một số nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) thêm 20 USD/tấn trong tuần này lên 800 - 820 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 4, trong khi giá chào hàng thép cuộn cán nguội (CRC) của các nhà máy tăng cao lên 970-990 USD/tấn xuất xưởng, trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt và chi phí HRC cao hơn.

Các nguồn tin cho biết sự gia tăng đáng chú ý của chi phí phế liệu, đạt 470 USD/tấn CFR trong tuần này, chào hàng nhập khẩu khan hiếm và giá thép mạnh trên toàn cầu đang hỗ trợ báo giá HRC của các nhà máy. Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã mở đơn đặt hàng HRC cho đợt giao hàng tháng 4, nói ngày 23/12 rằng họ đang có kế hoạch tham gia thị trường với mức giá cao hơn 800 USD/tấn xuất xưởng.

"Giá nguyên liệu thô và giá thép Trung Quốc đang tăng lên. Chừng nào công suất mới được đưa vào hoạt động, sự gia tăng sẽ tiếp tục", vị giám đốc điều hành nhận xét.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen vẫn tiếp tục tăng với mức tăng hiện tại gần với mức cao nhất trong 10 năm. Chào giá HRC mới nhất từ ​​Nga và Ukraine là 750 USD/tấn CFR (735 USD/tấn FOB Biển Đen) Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn đang xem xét mức của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân đã đề cập đến một lô hàng cho lô hàng tháng 3 được bán từ Nga với giá 735 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (720 USD/tấn FOB Biển Đen) trước khi có đợt tăng giá mới nhất.

Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.

Thép dài

_   Giá thép cây Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012 do các nguồn tin chỉ ra rằng việc tăng giá của các nhà máy so với tuần trước đã được thị trường hấp thụ, nhưng bị che khuất bởi giá nhập khẩu cao hơn rõ rệt.

Giá thép cây tăng cao hơn sau khi các nhà máy lớn thông báo tăng giá 40 USD/tấn trong tuần trước, vượt qua mức cao trước đó đạt được vào năm 2019 do thuế suất Mục 232 của Mỹ. Đợt tăng giá vừa qua đã kéo điểm giữa của cả giá thép cây trong nước lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2012.

Tâm lý tăng giá được chia sẻ bởi một nhà chế tạo và phân phối ở Midwest, với nhà phân phối trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 730 USD/tấn tại nhà máy.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng lên, một thương nhân đã trích dẫn một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 770 USD/tấn DDP Houston, được nhiều nguồn xác nhận.

Trong khi chào hàng nhập khẩu cần phải thấp hơn giá trong nước để tạo ra lãi suất trong điều kiện thị trường bình thường, điều kiện thị trường hiện tại đã thay đổi động lực đó, thương nhân cho biết. “Ngày nay chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Nhập khẩu có thể giống như nội địa hoặc cao hơn, vì lượng hàng trong nước có hạn. Khách hàng sẵn sàng trả nhiều hơn trong nước hiện nay ”.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.

_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.

Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”

Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.

_   Thị trường thép cây nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn im ắng sau khi các nhà máy tăng giá trong những tuần trước do giá thép phế liên tục tăng. Những người tham gia thị trường trong nước nói chung tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) được công bố vào lúc 2 giờ chiều ngày 24/12, trong khi nhu cầu xuất khẩu chậm lại trước kỳ nghỉ lễ năm mới.

Theo báo cáo của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của CBRT, ngân hàng đã quyết định tăng lãi suất chính sách (tỷ lệ đấu thầu repo một tuần) thêm 200 điểm cơ bản từ 15% lên 17% kể từ ngày 24/ 12. Như vậy, mức tăng lãi suất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt 675 điểm cơ bản kể từ ngày 19/11.

"... Dữ liệu hoạt động kinh tế toàn cầu cho thấy sự phục hồi một phần kể từ quý 3 vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, bất chấp những phát triển tích cực liên quan đến vắc-xin, những bất ổn xung quanh hoạt động kinh tế toàn cầu vẫn chiếm ưu thế do sự gia tăng gần đây các trường hợp COVID-19", ngân hàng cho biết Ngày 24 tháng 12, bổ sung rằng nhu cầu trong nước, hiệu ứng chi phí tích lũy - đặc biệt là tác động tỷ giá hối đoái - làm tăng giá thực phẩm quốc tế và hàng hóa khác cũng như kỳ vọng lạm phát xấu đi tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hành vi định giá và triển vọng lạm phát.

Theo đó, MPC, có tính đến mục tiêu dự báo cuối năm 2021, đã quyết định thực hiện thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, nhằm loại bỏ rủi ro đối với triển vọng lạm phát, kiềm chế kỳ vọng lạm phát và khôi phục quá trình giảm phát càng sớm càng tốt, Ngân hàng lưu ý .

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 1% giá trị so với đô la Mỹ sau quyết định này và bắt đầu giao dịch trong phạm vi 7.56-7.58 Lira/USD lúc 4 giờ chiều giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/12, so với mức 7.64-7.66 Lira/USD được thấy vào sáng cùng ngày.

Các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung không thay đổi giá niêm yết trong nước bằng đồng lira của họ vào ngày 24/12, họ thích theo dõi biến động tiền tệ. Các nhà máy dự kiến ​​sẽ công bố giá chào mới của họ trong những ngày tới, tùy thuộc vào điều kiện nhu cầu ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, điều này đã chậm lại đáng kể trước kỳ nghỉ Tết và các đợt tăng giá liên tiếp.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp thép cây cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu nói chung ở mức 630-640 USD/tấn trong những ngày gần đây, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải.

Tuy nhiên, các chào giá xuất khẩu thép cây cao hơn lên tới 645-650 USD/tấn FOB cũng đã được đưa ra trên thị trường, trong bối cảnh kỳ vọng về xu hướng tiếp tục tăng giá phế liệu nhập khẩu trong năm mới.

Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 700 USD/tấn FOB.

Phế

Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng lên mức cao nhất 9.5 năm khi các nhà máy trích dẫn mức khả thi cao hơn. Chỉ số này đã tăng 115 USD/tấn cho đến nay trong tháng 12, tăng từ 360 USD/tấn CFR ngày 1/12.

Ba nguồn của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 475 USD/tấn CFR.

“Chúng tôi phải xem thị trường sản phẩm cuối cùng trước và sau đó giá phế liệu sẽ ổn định”, một nguồn tin thứ tư của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 470-475 USD/tấn CFR.

“Ngoài ra, việc nhập khẩu từ Nga có thể trở nên khó khăn với các quy định mới trong sáu tháng - điều này cũng giống như ở Ukraine cách đây ba năm và bây giờ chúng tôi không thể mua từ Ukraine nữa”, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết ngày 21/12 đã ủng hộ sáng kiến ​​của Bộ Công nghiệp về việc đánh thuế xuất khẩu phế liệu sắt ở mức tối thiểu là 45 Euro/tấn, hay 5%, tùy theo mức nào cao hơn. Ngưỡng thuế mới có thể có hiệu lực vào cuối tháng 1 - 30 ngày sau khi áp dụng lần cuối cùng, dự kiến ​​trước Năm Mới, theo các nguồn tin trong ngành của Nga.

Phế liệu sắt có xuất xứ từ Nga là nguồn nhập khẩu chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhập 1.88 triệu tấn phế liệu sắt từ Nga trong năm 2019 và đã nhập 1.94 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020.

Một hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ đã được nhiều nguồn tin cho rằng đã được đặt trước vào ngày 23/ 12 bởi một nhà máy Iskenderun, với 23,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 473 USD/tấn CFR, 5,000 tấn phế liệu vụn ở mức 478 USD/tấn CFR, và 2,000 tấn phế liệu bonus ở mức 483 USD/tấn CFR.

Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá theo sự tăng trưởng của thị trường thép thành phẩm, sản xuất thép gia tăng cho năm mới và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 470-490 USD/tấn CFR vào đầu năm sau.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần