Thép dẹt
_ Giá HRC của Châu Âu tăng vào ngày 27/4, với các nguồn tin xác nhận các đơn đặt hàng đã chốt ở mức 1,000 Euro/tấn do ArcelorMittal đề xuất vào tuần trước, ngay cả khi lo ngại về nguồn cung trong nước khiến người mua trong nước không có ít lựa chọn thay thế ngoài việc tìm hiểu về nguồn nhập khẩu khan hiếm.
Một thương nhân Đức cho biết mức giá 1,000 Euro/tấn là có thể đạt được, nhưng nói rằng điều này là do không có sẵn nguyên liệu trên thị trường.Về nhập khẩu, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết có một "khoảng cách lớn" giữa nhập khẩu và thị trường Châu Âu, với giá nước ngoài là 960-970 Euro/tấn CIF Ý và 900-920 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Nguồn cung dự kiến còn thiếu hụt tới hè trong khi hàng nhập khẩu giá cao và hạn chế do các thuế quan và giá bán hấp dẫn thu hút tại thị trường Châu Á thay vì tới thị trường xa xôi ở Châu Âu. Những bất ổn xung quanh thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu Châu Âu. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả đạt mức 1,100 Euro/tấn tới cuối Q2.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới do các nhà máy có sẵn hàng tiếp tục kiểm tra mức giá cao hơn trong thị trường thiếu cung.Chỉ số HRC hàng ngày tăng 17.25 USD/tấn ở mức 1,446.75 USD/tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số này đã tăng gần 45% do nguồn cung không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.
Theo nhà sản xuất, một nhà máy tích hợp báo giá sản xuất tháng 6 ở mức 1,500 USD/tấn nhưng sau đó cho biết đã bán hết và chưa báo giá còn hàng trong tháng 7, theo nhà sản xuất.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho rằng người mua rất có thể sẽ trả 1,500 USD/tấn nếu một nhà máy cung cấp sẵn hàng vào những ngày này.Ông không thấy bất kỳ nhà máy nào cung cấp HRC trên thị trường sau khi một nhà máy tích hợp đã thông báo cho ông về việc bán hết hàng trong tháng 6.
Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 50 USD/tấn lên mức đỉnh 1,500 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong Qúy 3, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống 900 USD/tấn Q4.
_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 tiếp tục tăng trong bối cảnh giá HRC cao hơn trên toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, đạt 1,100 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn vào cuối tuần trước, trong khi giá HRC nhập khẩu chạm mức 1,000 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm do giá cao khiến người mua trì hoãn và gần lễ Ramadan. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB trước khi điều chỉnh lại vào Q3 xuống mức 850-900 USD/tấn.
_ Các nhà xuất khẩu thép cuộn của CIS đã củng cố giá cao hơn ở các thị trường xuất khẩu ở Biển Đen và đang thử nghiệm tăng giá chào hàng của họ hơn nữa vì thị trường chưa có dấu hiệu giảm giá.
Đầu tuần này, chào giá thép cuộn cán nóng đã lên đến 950-960 USD/tấn FOB Biển Đen, một người mua cho biết. Ông nói thêm rằng tuần trước vẫn còn khả thi để đặt HRC ở mức 920-930 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp cho biết ông đã bắt đầu kiểm tra thị trường với mức 1,000 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 975-980 USD/tân FOB Biển Đen, lô hàng vào tháng 6. Ông nói thêm, không có đơn hàng nào ở mức giá mục tiêu mới đã được chốt. Nhà cung cấp cũng trích dẫn lời chào từ các nhà máy CIS khác ở mức 970-990 USD/tấn FOB Biển Đen.
Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,000-1,100 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng vào tuần 23/4 do tâm lý tích cực trên thị trường. Nền kinh tế đang phục hồi trong bối cảnh tâm lý lạc quan khi quốc gia này đã áp dụng các biện pháp khác nhau để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Một thỏa thuận với 250 tấn diễn ra ở mức 645 Euro/tấn đã giao Benelux.
Một nhà phân phối khác có trụ sở tại Benelux cho biết tâm lý thị trường mạnh mẽ vì điều kiện thời tiết cũng trở nên có lợi hơn cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết với số lượng nhập khẩu vào Châu Âu ngày càng nhiều, các nhà máy Châu Âu sẽ khó tăng giá. Ông lưu ý rằng thép cây hiện có thể giao dịch trong khoảng 630-635 Euro/tấn được giao.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/4, có số dư là 4,955 tấn trong tổng số 59,480 tấn. Khoảng 54,525 tấn, tương đương 91.67%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4, với ít hơn 1 tấn đang chờ phân bổ. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Nga vào EU hiện tại là 3,496 tấn trong tổng số 57,584 tấn. Khoảng 54,087 tấn, tương đương 93.9%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 23/4.
Một nguồn người bán đưa ra giá trị giao dịch cao hơn đối với thép cây nội địa Tây Bắc Âu, trích dẫn 660-670 Euro/tấn được giao là mức có thể giao dịch đối với khối lượng tầm trung.
Thép cây sẽ tăng trưởng theo các mặt hàng khác trong bối cảnh tâm lý lạc quan, kinh tế phục hồi và thời tiết thuận lợi, với giá dự báo đạt mức 700-730 Euro/tấn vào tháng tới. Sau đó, giá gần như bỉnh ổn tới cuối Q2.
_ Giá thép cây của Mỹ không thay đổi vào ngày 23/4 trong bối cảnh điều kiện thị trường ổn định đang diễn ra và thiếu nguồn cung nhập khẩu trên thị trường.
Một nguồn tin của nhà máy ở Midwest đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 820-840 USD/tấn tại nhà máy và có triển vọng thị trường vững chắc. Triển vọng vững chắc về việc mua phế liệu tháng 5 đã làm tăng thêm tâm lý lạc quan trên thị trường, do nguồn cung liên tục bị thắt chặt. CMC đã tăng kích thước bổ sung đối với thép cây số 3 lên 80 USD/tấn vào ngày 19/4 trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và thiếu nguyên liệu nhập khẩu.
Một thương nhân cho biết: “Giá không còn là sự phản ánh của phế liệu nữa, nguồn cung ngày càng eo hẹp và ít hàng nhập khẩu”, một thương nhân kỳ vọng giá trong nước sẽ tiếp tục tăng. Giá thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 2 và tháng 4 mặc dù giá thép vụn giảm trong cả hai tháng.
Các chào hàng nhập khẩu vẫn bị hạn chế do mức chào bán tối thiểu đã vượt quá giá nội địa. Một nhà chế tạo miền Nam đã báo cáo một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 840 USD/tấn Bờ Đông cho đợt cập cảng vào tháng 8, trong khi thương nhân lưu ý rằng giá nhập khẩu kỳ hạn ở mức tối thiểu là 835 USD/tấn DDP Houston.
Giá phế tháng 4 suy yếu nhẹ song điều này sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá thép cây Mỹ tới tháng 5 tới vì chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dự kiến tăng lên 850-880 USD/tấn trước khi hàng nhâp khẩu cập cảng cuối Q2 gây áp lực kéo giá giảm lại xuống 770-780 USD/tấn về tháng 7.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên ngày 27/4 trong bối cảnh các đơn đặt hàng tăng mạnh khi nước này chuẩn bị cho việc đóng cửa hoàn toàn bắt đầu từ ngày 29/4.
Do hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục báo cáo các đơn đặt hàng đã đặt hết cho các lô hàng tháng 6 và tháng 7, tâm lý thị trường vẫn mạnh mẽ đối với giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, khi nước này chuẩn bị cho đợt đóng cửa bắt đầu từ ngày 29/4 và tiếp tục đến ngày 17/5. Tác động của việc đóng cửa vẫn chưa được xác định; tuy nhiên, các nguồn giao dịch kỳ vọng giá sẽ chịu áp lực.
Một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thị trường sẽ giảm tốc đáng kể trong bối cảnh đóng cửa, trong khi thị trường trong nước đã chịu áp lực khi tháng Ramadan đang diễn ra.Nguồn tin cũng dự kiến 640-645 USD/tấn FOB sẽ khả thi cho 10,000 tấn.
Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt và giá sẽ còn tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa. Mức giá cuối Q2 dự báo vào tầm 670-700 USD/tấn FOB.
_ Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.
Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.
Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.
Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào ngày 27/4 mặc dù có tin tức về một thỏa thuận có nguồn gốc từ Baltic với giá thấp hơn.
Một hợp đồng xuất xứ Baltic khối lượng 25,000 tấn đã được một nhà máy Marmara đặt vào ngày 26/4, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 427.50 USD/tấn CFR, cho lô hàng vào nửa cuối tháng 6.
Một nguồn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cũng trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp khoảng 430 USD/tấn CFR, trong khi nguồn nhà máy thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn mục tiêu của người mua là 425 USD/tấn CFR.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành khóa cửa nghiêm ngặt từ ngày 29/4 đến ngày 17/5, để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Khoảng 37,312 trường hợp mới đã được báo cáo vào ngày 26/4.
Nhu cầu thép tăng sẽ còn hỗ trợ giá phế trong khi công suất toàn cầu thiếu hụt thúc đẩy sản xuất tăng cường. Tuy nhiên, giá dự kiến gặp áp lực giảm nhẹ ngắn hạn vì Thổ Nhĩ Kỳ vào lễ Ramadan và đóng cửa coronavirus. Giá vào tầm 410-420 USD/tấn CFR.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
