Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục vào ngày 28/1, nhưng người mua tỏ ra không yên tâm, tìm kiếm dấu hiệu suy yếu. Các nhà máy vẫn có số lượng hàng có hạn và dường như không ủng hộ các chào bán cao hơn.
Với giá cả ở mức cao như vậy, người mua đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của điểm yếu tiềm ẩn. Tuy nhiên, các nhà máy đang duy trì mức chào hàng cao hơn mà không có dấu hiệu tăng đáng kể nào là nguồn cung sẵn có, với hầu hết thời gian giao hàng là vào tháng 4.
Một người mua cho biết thị trường đang tìm kiếm xem liệu có bất kỳ sự giảm giá nào khi các nhà máy mở sổ đặt hàng vào tháng 4 hay không, nhưng cho biết ông không biết liệu mức giảm sẽ như thế nào. Ông lưu ý rằng họ phải có thể mua một số HRC tháng 3 dưới 1,100 USD/tấn nhưng nhà máy cho biết họ đang bán ở mức 1,200 USD/tấn.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại sớm nhất là cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu được cho là tương đối ổn định vào ngày 28/1, ngay cả khi việc Arcelor Mittal công bố giá chào cao hơn đối với HRC, cuộn cán nguội và các sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng của Arcelor có thể tăng giá hơn nữa cho Quý 2, với người mua hiện đang hành động một cách thận trọng hơn.
Một nguồn tin từ thương nhân Benelux cho biết mức tăng sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tâm lý tăng giá trên thị trường, do mức tồn kho của Đức được cho là ở mức thấp nhất trong 30 năm. Tuy nhiên, nguồn tin giao dịch nói thêm rằng giá nghịch đảo đang giảm bớt, với những lời chào hàng nhập khẩu rẻ hơn từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan.
Một chào bán cho thép cuộn cán nguội từ Ấn Độ đã được đưa ra ở mức 800 Euro/tân CIF Antwerp cho đợt giao hàng tháng 5, thấp hơn khoảng 13 Euro/tấn so với giá CRC từ Ruhr.
kỳ nghỉ lễ.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo đã đạt đỉnh do vấn đề nguồn cung và dần giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Bất chấp giá phế liệu nhập khẩu giảm, nhu cầu chậm và các đợt chào hàng thép cuộn cán nóng giá thấp gần đây từ Trung Quốc và SNG, các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố gắng duy trì giá chào của họ. Tuy nhiên, họ có thể giảm giá chào bán trong bối cảnh thị trường giảm giá trong những ngày tới, vì giá chào bán thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của một số nhà máy đã giảm đáng kể.
Giá chào hàng nội địa của các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định trong khoảng 790-815 USD/tấn xuất xưởng trong những ngày gần đây. Mặc dù một nguồn tin từ nhà sản xuất thép mạ cho biết giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một số đợt bán hàng sang khu vực Balkan đã giảm xuống dưới 760 USD/tấn FOB, nhưng thông tin này vẫn chưa được thị trường xác nhận vào ngày 28/1.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ giá chào bán ổn định cho đến khi các nhà máy Trung Quốc quay trở lại từ những ngày nghỉ Tết, với kỳ vọng về tâm lý định giá mạnh sau khi họ quay trở lại thị trường. Giá HRC mạnh ở EU cũng đã hỗ trợ báo giá của họ, mặc dù nhu cầu của EU chậm lại trong những tuần gần đây.
Tuy nhiên, do sự sụt giảm nhanh chóng của giá phế liệu và giá HRC nhập khẩu thấp hơn gần đây từ CIS và Trung Quốc, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm giá chào bán trong những tuần tới trong bối cảnh thị trường giảm giá.
Chi phí phế liệu nhập khẩu đang giảm và nhu cầu chậm sẽ gây áp lực cho giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ, kéo giá về 630-650 USD/tấn vào tháng cuối Q1.
_ Giá thép cuộn và phôi phiển ở Biển Đen giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10 khi các nhà máy CIS bắt đầu cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho sản xuất tháng 3 và lô hàng tháng 4.
Hầu hết người mua đều ở trong tư thế chờ đợi để đáp ứng với việc giảm giá từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân, thậm chí có thể điều chỉnh giảm sâu hơn trong những tuần tới. Ông dự đoán giá HRC Biển Đen sẽ giảm xuống còn 700-710 USD/tấn FOB nếu các doanh nghiệp CIS muốn cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á.
Một nhà máy CIS đưa ra giá 760 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tiêu dùng cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán của Nga ở mức 780 USD/tấn CFR. Ông kỳ vọng nhà máy sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn CFR.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi giá Trung Quốc cũng giảm sẽ gây áp lực tiếp tục tới giá thép cuộn CIS, buộc các nhà máy giảm giá liên tục trong 2 tháng tới xuống 700 USD/tấn FOB.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ tăng do giá tăng từ tuần trước đã được thị trường hấp thụ. Các nhà sản xuất thép cây chủ chốt của Mỹ đã thông báo tăng giá 50 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần. Các nguồn thị trường cho thấy nguồn cung khan hiếm, chủ yếu là do giá tăng.
Đợt tăng giá cuối cùng đã kéo điểm giữa của giá thép cây ở Southeast lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, trong khi điểm giữa của giá thép cây ở Midwest đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2011. Với giá thép cây trong nước ở mức cao trong lịch sử, một số nguồn tin cho rằng giá sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ bị chi phối bởi nhu cầu yếu khi giá giảm vào ngày 28/1.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá trị có thể giao dịch thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu.Ông nói: “Chào giá thép cây chính thức ở mức 620 USD/tấn FOB, nhưng tôi khá tin tưởng rằng mức 600 USD/tấn FOB sẽ khả thi với một giá thầu vững chắc. Nguồn tin cũng đưa ra chào bán của nhà máy Iskenderun ở mức 605 USD/tấn FOB.”Một thương nhân đã trích dẫn các mức chào bán khác nhau giữa các nhà máy dao động từ 620-640 USD/tấn FOB.
Dự báo giá thép cây chịu áp lực từ giá phế và nhu cầu, kéo giá giảm về 530-550 USD/tấn vào tháng 3.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên nhờ các giao dịch mới của Mỹ.
Một hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ đã được đặt trước vào ngày 27/1 bởi một nhà máy Iskenderun, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 416 USD/tấn CFR, phế liệu vụn ở mức 421 USD/tấn CFR và phế liệu bonus là 426 USD/tấn CFR.
Một hàng hóa xuất xứ từ Mỹ được báo cáo cũng đã được một nhà máy Izmir đặt vào ngày 27/1, với 25,000 tấn phế liệu vụn ở mức 420 USD/tấn CFR, và PNS ở mức 425 USD/tấn CFR.
Nhìn chung, giá phế liệu đã đạt đỉnh nên dần suy yếu khi nhu cầu giảm và giá thép giảm lại. Giá dao động vào tầm 390-400 USD/tấn CFR tháng 2.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
