Thép dẹt
Giá HRC của Mỹ giảm trong điều kiện thị trường giảm giá trong điều kiện thị trường dự kiến chậm chạp và bất lợi cho nhiều người mua.
Các nhà máy mini duy trì mức giá thấp hơn với mục đích có thêm đơn hàng giao ngay. Giá giao ngay từ các nhà máy mini không thay đổi sau khi giá tăng từ các nhà máy tích hợp, một thương nhân cho biết. Nguồn này đưa thị trường cho HRC trong phạm vi 440-460 USD/tấn từ các nhà máy mini.
Mặc dù giá thép và nguyên liệu thô tăng trên thị trường toàn cầu, giá thép nội địa Mỹ vẫn trì trệ, thương nhân nói thêm.
Một thương nhân khác đưa ra thị trường cho HRC giao ngay ở mức 450 - 460 USD/tấn cho các câu hỏi chung từ các nhà máy nhỏ, thêm rằng 440 USD/tấn có sẵn cho các yêu cầu trọng tải lớn.
Thương nhân khác cũng lưu ý sự sụt giảm niềm tin về sự bền vững hiện tại trong điều kiện thị trường. Các nguồn bên mua tiếp tục nhấn mạnh sự sụt giảm dự kiến của phế liệu chất lượng cao từ 10-20 USD/tấn trong tháng 8. Trong khi các nhà máy mini tìm cách đảm bảo các đơn đặt hàng giao ngay và tăng cường hoạt động kinh doanh, người mua vẫn không hài lòng về triển vọng thị trường giao ngay, tiếp tục giữ các hợp đồng liên kết chỉ số của họ.
Nhìn chung, thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Dù vậy, các nhà máy cũng đang có động thái tăng giá dần sau dịch, điều giúp giá phục hồi song biến động về 500-520 USD/tấn vào cuối tháng 9.
_Thép cuộn Châu Âu tiếp tục tăng trưởng với việc cải thiện sự lạc quan trong việc tiếp nhận đơn hàng.
Cải thiện lượng đặt hàng hiện đang cho phép khách hàng tăng dự báo nhu cầu, một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức cho biết. "Triển vọng bây giờ sáng sủa hơn rất nhiều, lượng đặt hàng đã rất tốt và tháng 7 tốt hơn rất nhiều so với tháng 6", ông nói. "Giá sẽ có xu hướng cao hơn trong những tuần tới, từng bước sẽ có mức tăng dần khoảng 10-15 Euro/tấn có thể đạt được - sau đó nếu nhu cầu quay trở lại và mất khối lượng một lần nữa, có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt."
Trong khi các nhà máy trong nước đã cắt giảm công suất, tăng trưởng nhu cầu hiện đang tăng lên, điều này có thể dẫn đến mua hoảng loạn vào tháng 9, nguồn tin cho biết. "Giá có thể tăng cao hơn, tại thời điểm này chi phí nguyên liệu đang tăng nhanh hơn giá thép."
Một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết sổ đặt hàng cho sản xuất tháng 9 hiện đã gần đầy với việc xây dựng nhu cầu cho tháng 10.
Sản xuất trong tháng 10 có thể sẽ được cung cấp tầm 430-450 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nguồn tin cho biết, trích dẫn nguyên liệu thô cao hơn như là yếu tố thúc đẩy giá cả.
Một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết 400 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu hiện là mục tiêu trước kỳ nghỉ hè tháng 8.
"Mọi người hiện ở trên 390 Euro/tấn nhưng chưa có nhiều hoạt động tại mức 400 Euro/tấn tấn," ông nói. "Tuy nhiên, nhiều trung tâm dịch vụ ở trong tình trạng khó khăn tài chính và họ có những lựa chọn rất hạn chế nhưng phải mua nguyên liệu trong nước." Biến động giá mạnh hơn bây giờ sẽ được dự kiến sau kỳ nghỉ hè vào tháng 9, ông nói.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn vào tháng 9.
_ Mặc dù nhu cầu yếu, giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong tuần qua do chi phí nguyên liệu cũng tăng, các nguồn tin cho hay ngày 24/7.
Giá cuộn cán nóng là khoảng 460 USD/tấn, trong khi chào giá cuộn cán nguội là khoảng 530 USD/tấn và với giá mạ kẽm nhúng nóng dày 0,5 mm dao động trong khoảng 620-630 USD/tấn. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn còn yếu. Giá mới không khả thi cho các thị trường xuất khẩu chính. Với các mức này, người mua trong nước có thể chấp nhận các sản phẩm nhập khẩu.
Chi phí nguyên liệu cao hơn là một trong những lý do khiến giá tăng đáng kể như vậy, với giá phế trên 270 USD/tấn và mức giá quặng trên 110 USD/tấn. So với tháng trước, giá HRC và CRC đã tăng ít nhất 30 USD/tấn. Các chào giá của CRC ít nhất là 530 USD/tấn và các chào giá của HRC khoảng 470 USD/tấn.
Các chào giá HRC hiện tại đứng ở mức 465-470 USD/tấn, trong khi giá CRC dao động 520-550 USD/tấn. Trong khi đó, chào giá xuất khẩu ở mức tối thiểu 450 USD/tấn.
Giá HDG dày 0,5 mm tăng lên 630 USD/tấn và có thể tăng thêm nữa tùy theo điều kiện thị trường.
Tuần trước, thị trường đã nghe thấy giá cuộn cán nóng khoảng 430-440 USD/tấn, cuộn cán nguội khoảng 500-515 USD/tấn, và HDG 0,5 mm khoảng 580-610 USD/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
Thép dài
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ cuối Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao hơn đối với các giao dịch phế liệu đắt tiền hơn và nguồn cung thép cây hạn chế.
Một nguồn của nhà máy Marmara đã trích dẫn mức tối thiểu có thể đạt được để thanh toán 430 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cho biết có sự chậm lại trên thị trường, với việc không có nguyên liệu nào có sẵn cho đến cuối tháng 9 là sớm nhất.
Một thương nhân Châu Âu cho biết ông không tìm mua nguyên liệu có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ khi xem xét giá thấp của Châu Âu, và đã trích dẫn giá trị giao dịch là 425 USD/tấn FOB cho 10.000 tấn thép cây.
Một nguồn khác của nhà máy Marmara cho biết 425 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được với số lượng lớn hơn, nhưng nói thêm rằng các nhà sản xuất đang trở nên tăng giá hơn với giá chào bán của họ.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối Q3 lên mức 450-470 USD/tấn FOB.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh vì các nhà máy đang trì hoãn mua hàng cho đến sau ngày lễ tôn giáo (31/7 đến 3/8).
Một nguồn tin cho biết, tình hình tiền tệ gây khó khăn cho người bán ở EU và không có nhiều hàng hóa Mỹ có sẵn vì cũng có sự quan tâm từ các nhà máy Châu Âu và Ai Cập, lưu ý rằng hầu hết các chào bán hiện đang được giao cho tháng 9, với việc đóng sổ lô hàng cuối tháng 8.
Một nguồn tin EU trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 272-273 USD/tấn CFR cho HMS cao cấp 1/2 (80:20), trong khi một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 274-275 USD/tấn CFR có thể hoạt động được với HMS 1/2 có nguồn gốc Baltic (80:20). Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ khác và một nguồn giao dịch cho biết đã có chào bán cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 275 USD/tấn CFR.
Một nhà tái chế EU đã trích dẫn một mục tiêu cho HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ EU ở mức trên 270 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, thêm rằng giá thu gom của Benelux đối với phế liệu hiện đã cao hơn 200 Euro/ tấn.
Dự báo giá sẽ còn biến động sau các đợt thu mua sôi động trước đó, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 270-280 USD/tấn CFR vào tháng 9.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
