HRC

_ Các nhà máy của Ý đang giảm giá để kích cầu do nhu cầu thấp, và áp lực từ hàng nhập khẩu.

Các chào bán vẫn ở mức khoảng 1,000 Euro/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào nhà máy và khối lượng, nhưng giá đàm phán thấp hơn nhiều so với các mức này xuống tầm 950-970 Euro/tấn xuất xưởng cho đơn hàng cỡ trung, và thấp hơn nhiều nếu đơn hàng khối lượng ớn.

Việc giảm giá không có gì đáng ngạc nhiên, do giá nhập khẩu chênh lệch rộng rãi và không được hỗ trợ từ Bắc Âu. Việc giảm lượng gọi thầu từ các nhà sản xuất ô tô đang tạo ra thặng dư ở Đức, trong khi các nhà sản xuất Đông và Trung Âu đang mạnh tay cắt giảm các chào bán.

Tại Ý, nguyên liệu Nga đã được bán vào tuần trước với giá 820-830 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế, mặc dù giá tuần này thấp tới 750-770 Euro/tấn cif - có lẽ là mục tiêu của người mua.

Nhìn chung, cán cân cung- cầu đã thay đổi khi cácnhà sản xuất thép Bắc Âu đang phải chiến đấu với tình trạng dư thừa nguyên liệu, khi chuỗi cung ứng ô tô tiếp tục trì hoãn do thiếu linh kiện. Các nhà máy đang cố gắng chuyển sang các thị trường khác một cách lặng lẽ trong khi họ đàm phán các hợp đồng ô tô năm 2022 để tránh giảm chỉ số giao ngay.

Thị trường cũng chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng cung lớn từ hàng nhập khẩu đã được đặt trong mùa hè khi cung thiếu hụt khiến tâm lý thị trường hoang mang, do người mua phần lớn đã đủ dùng và sẽ ngưng mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy lớn cũng sẽ cố gắng giữ giá nên dự báo giá giảm hạn chế, với giá tại Ý cuối năm về khoảng 930-940 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ không đổi do các nhà máy cố gắng giữ giá ổn định trong bối cảnh hoạt động giao ngay ở mức thấp.Thị trường kỳ vọng rằng việc ngừng hoạt động của các nhà máy, cả đang diễn ra và sắp tới, sẽ giúp bù đắp lượng tiêu thụ bị mất từ ​​ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ.

Stellantis và Ford đều thông báo đóng cửa trong tuần trước, bao gồm cả xe bán tải và SUV cỡ lớn. Chênh lệch giữa phế liệu và giá bán HRC không đổi ở mức 1,431 USD/tấn. Mức chênh lệch này rộng hơn 4 lần so với mức 341 USD/tấn năm trước.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, do người mua kìm hãm trước dự đoán các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá thêm. Giá nhà máy chạm mức và trong một số trường hợp, giảm xuống dưới mốc 900 USD/tấn đối với HRC, đối với các đơn hàng xuất khẩu và nội địa. Giảm giá được mong đợi rộng rãi.

Bên cạnh nhu cầu thấp, giá còn bị áp lực bởi giá nhập khẩu thấp, với các nhà máy CIS tìm kiếm mức 870-880 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi người mua đặt giá 850 USD/tấn cfr. Một nhà máy của Serbia được cho là có thể cung cấp đúng thời hạn chỉ ba tuần và đang cần đơn đặt hàng, chào giá 910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sôi động hơn một chút nhưng doanh số bán hàng cũng chậm lại. Ngược lại với thị trường nội địa, người mua Châu Âu và Bắc Phi ít nhất cũng cho biết giá thầu nhưng mức giá này được cho là thấp hơn, vào khoảng 850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Như vậy, tương tự như các thị trường khác, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực chung từ nhu cầu thấp kèm hàng nhập khẩu giá thấp. Các nhà máy sẽ còn phải giảm giá để kích cầu, song mức giảm hạn chế dựa vào sự hỗ trợ từ thị trường Châu Á đang phát triển. Giá giảm xuống mức sàn 850-860 USD/tấn fob và quay lại mức 900 USD/tấn fob trong tháng 11.

_  Các nhà sản xuất HRC CIS đang tìm cách bán ra, nhưng người mua ở các thị trường quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ đang đợi càng lâu càng tốt, với dự đoán giá sẽ giảm.

Một nhà sản xuất CIS đang chào hàng từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 với giá 890 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có nhu cầu về nguyên liệu giao vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Có những chào bán thấp tới 870 Euro/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp cho đợt giao hàng tháng 11. Và ít nhất một người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang sẵn sàng giảm giá, vì có vẻ như họ có thể đáp ứng bất kỳ đơn hàng nào có thể nhận được, với mức giá thậm chí dưới 900 USD/tấn xuất xưởng.

Nguyên liệu của Ấn Độ - thường được định giá cao hơn sản phẩm của CIS vì nó có chất lượng cao hơn và không có thuế nhập khẩu - được cho là đã được bán ngang bằng với chào giá từ CIS ở mức 870-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

Thép cây

_ Nhu cầu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có dấu hiệu phản ứng với việc Trung Quốc gia tăng tiêu thụ và cắt giảm nguồn cung.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được hưởng lợi nhuận tốt, do giá thép cây trong nước tính theo đồng đô la hầu như không biến động trong suốt tháng 9, trong khi giá nhập khẩu phế liệu giảm trung bình 16.50 USD/tấn.

Nhu cầu thép cây trong nước đã được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế, nhưng giá thép cây trong nước tính theo đồng đô la có thể sẽ giảm nếu doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không tăng trong hai tuần tới. Hầu hết các nhà máy Marmara ở khu vực Istanbul đều chào giá khoảng 670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hiện nay.

Giá thép cây tại Trung Quốc tăng trưởng nhờ cắt giảm tăng cường vào tháng 10, trong khi nhu cầu Châu Á phục hồi nhờ lệnh khóa cửa dỡ bỏ dần tại Singapore, sẽ dần hỗ trợ giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng, đạt tầm 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11.

_ Thị trường xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây của CIS nhìn chung khá trầm lắng do nhu cầu ở nước ngoài vẫn giảm. Sự đình trệ tại các thị trường phôi thép CIS liền kề, thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường phế liệu sắt cũng góp phần vào sự ổn định giá trị của Biển Đen.

Chào bán thép cây xuất hiện thưa thớt ở mức 650–660 USD/tấn, chủ yếu từ Ukraine, không thành công trong việc thu hút người mua.

Các chào hàng từ Nga rất thưa thớt trong bối cảnh thuế xuất khẩu của nước này cao. Cơ hội xuất khẩu hạn chế dẫn đến tình trạng dư cung thép cây trong nước, gây áp lực giảm giá trong nước.

Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định. Những người bán có vị thế ngắn hạn hiện đang cố gắng ép giá thu mua bên bến tàu xuống để tìm lợi nhuận thông qua việc thu gom trong ba tuần tới đối với lô hàng vận chuyển vào nửa cuối tháng 10 mà họ đã bán. Một số nhà xuất khẩu Châu Âu bắt đầu chào giá 305 Euro/tấn đối với vật liệu HMS 1/ 2.

41 chuyến hàng biển sâu giao tháng 10 được ghi nhận, với tổng số giao dịch ước tính là 44-45. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến rất gần đến việc hoàn thành các yêu cầu giao hàng trong tháng 10 của họ.

Bốn giao dịch có xuất xứ từ Venezuela đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 từ ba nhà xuất khẩu khác nhau. Tổng cộng 13 trong số 41 người đó đến từ lục địa Châu Âu.

Hai nhà xuất khẩu Mỹ do dự do thị trường hiện tại không chắc chắn. Chỉ có sáu lô hàng xuất xứ từ Mỹ được ghi nhận đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9.

Nhu cầu thép toàn cầu chưa phản ứng với việc cắt giảm thép tại Trung Quốc cũng như nhu cầu của người dùng cuối tăng mạnh ở Trung Quốc. Một số kỳ vọng rằng nhu cầu thép cây toàn cầu đang giảm và sẽ theo các nguyên tắc cơ bản đó trong quý 4 của năm.

Diễn biến đi xuống của thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 và tháng 8 chủ yếu do nhu cầu thép yếu hơn. Sau đó, nó đã bị áp lực hơn nữa bởi nhiều người bán phế liệu bán khống vào tháng 9 do thận trọng trước bức tranh kinh tế vĩ mô ở Trung Quốc với cuộc khủng hoảng bất động sản ở Evergrande, giá quặng sắt giảm và nhu cầu thép không có sự phục hồi lớn kể từ tháng 7-8.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không tìm cách mua thêm phế vì doanh số bán thép vẫn chưa tăng đáng kể, mặc dù sức mạnh giá thép ròng của Trung Quốc trong tuần khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng doanh số bán hàng đó có thể tăng trong ngắn hạn. Dự kiến giá áp lực song sẽ tăng trở lại vào tháng 10 lên khoảng 460 USD/tấn cfr nhờ giá thép thành phẩm tăng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.