Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã vượt mức 1,000 USD/tấn vào ngày 29/12 trong bối cảnh thị trường không có nguồn cung trong một thời gian.Giá HRC tăng khoảng 570 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 và tiến gần hơn 1,075 USD/tấn, mức cao nhất mọi thời đại của năm 2008.

Các nhà máy đã phải vật lộn để theo kịp nhu cầu kể từ khi các khu vực người dùng cuối lớn bắt đầu hoạt động trở lại sau khi ngừng hoạt động ở Mỹ.

Ngay cả sau khi một loạt các lò được khởi động lại trong những tháng gần đây, khả năng sử dụng thép thô của Mỹ vẫn ở mức 72.3%, Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ báo cáo vào ngày 28/12. Sản lượng của tuần trước đã giảm 11.8% so với cùng kỳ năm trước khi khả năng sử dụng ở mức 78.5% và tổng sản lượng đạt 1,815 triệu tấn.

Với các lựa chọn nguồn cung hạn chế, người mua đã phải tranh giành để mua các vị thế bán của họ và nắm giữ vai trò định giá trên thị trường.

“Không có nhà máy nào có nguồn cung để trả lời báo giá ngay bây giờ,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. Ông đã có thể đặt hàng với giá 1,020 USD/tấn cho 500 tấn từ một nhà máy mini ở miền Nam để sản xuất vào cuối tháng 2.

Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn.

_   Thị trường thép cuộn cán nóng ở Châu Âu trầm lắng do nhiều người tham gia thị trường tạm dừng giao dịch giữa kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Một nguồn tin của nhà máy Benelux nói rằng thị trường sẽ "đóng cửa" và hoạt động đó dự kiến sẽ khởi động lại vào ngày 4/1/ 2021. Một người mua Benelux khác xác nhận rằng họ đã đóng cửa kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ.

Một nhà cung cấp của Ý cho biết các giao dịch cho khối lượng lớn hơn là 650-660 Euro/tấn Ý đối với HRC, trong khi các giao dịch mua nhỏ hơn đã đạt được trong phạm vi 670-680 Euro/tấn Ý. Chỉ số HRC cho Nam Âu tăng 3.50 Euro/tấn lên 657.50 Euro/tấn Ý vào ngày 29/12. 

Các nguồn tin cho biết sau đợt giảm giá theo mùa, hoạt động dự kiến sẽ trở lại mạnh mẽ trong tháng 1 do tình trạng khan hàng nguyên liệu dự kiến sẽ làm gia tăng các đợt tăng giá gần đây khiến người mua tranh giành nguyên liệu. Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau lên 700-730 Euro/tấn.

_  Một số nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) thêm 20 USD/tấn trong tuần này lên 800 - 820 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 4, trong khi giá chào hàng thép cuộn cán nguội (CRC) của các nhà máy tăng cao lên 970-990 USD/tấn xuất xưởng, trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt và chi phí HRC cao hơn.

Các nguồn tin cho biết sự gia tăng đáng chú ý của chi phí phế liệu, đạt 470 USD/tấn CFR trong tuần này, chào hàng nhập khẩu khan hiếm và giá thép mạnh trên toàn cầu đang hỗ trợ báo giá HRC của các nhà máy. Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã mở đơn đặt hàng HRC cho đợt giao hàng tháng 4, nói ngày 23/12 rằng họ đang có kế hoạch tham gia thị trường với mức giá cao hơn 800 USD/tấn xuất xưởng.

"Giá nguyên liệu thô và giá thép Trung Quốc đang tăng lên. Chừng nào công suất mới được đưa vào hoạt động, sự gia tăng sẽ tiếp tục", vị giám đốc điều hành nhận xét.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen vẫn tiếp tục tăng với mức tăng hiện tại gần với mức cao nhất trong 10 năm. Chào giá HRC mới nhất từ ​​Nga và Ukraine là 750 USD/tấn CFR (735 USD/tấn FOB Biển Đen) Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn đang xem xét mức của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân đã đề cập đến một lô hàng cho lô hàng tháng 3 được bán từ Nga với giá 735 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (720 USD/tấn FOB Biển Đen) trước khi có đợt tăng giá mới nhất.

Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.

Thép dài

_   Giá thép cây Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012 do các nguồn tin chỉ ra rằng việc tăng giá của các nhà máy so với tuần trước đã được thị trường hấp thụ, nhưng bị che khuất bởi giá nhập khẩu cao hơn rõ rệt.

Giá thép cây tăng cao hơn sau khi các nhà máy lớn thông báo tăng giá 40 USD/tấn trong tuần trước, vượt qua mức cao trước đó đạt được vào năm 2019 do thuế suất Mục 232 của Mỹ. Đợt tăng giá vừa qua đã kéo điểm giữa của cả giá thép cây trong nước lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2012.

Tâm lý tăng giá được chia sẻ bởi một nhà chế tạo và phân phối ở Midwest, với nhà phân phối trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 730 USD/tấn tại nhà máy.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng lên, một thương nhân đã trích dẫn một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 770 USD/tấn DDP Houston, được nhiều nguồn xác nhận.

Trong khi chào hàng nhập khẩu cần phải thấp hơn giá trong nước để tạo ra lãi suất trong điều kiện thị trường bình thường, điều kiện thị trường hiện tại đã thay đổi động lực đó, thương nhân cho biết. “Ngày nay chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Nhập khẩu có thể giống như nội địa hoặc cao hơn, vì lượng hàng trong nước có hạn. Khách hàng sẵn sàng trả nhiều hơn trong nước hiện nay ”.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.

_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.

Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”

Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ổn định trong bối cảnh kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục tăng.

"Tôi chưa nghe nói về bất kỳ giao dịch nào cho đến nay trong tuần này nhưng với việc doanh nghiệp phế liệu còn lại, tôi nghi ngờ các nhà máy sẽ quan tâm đến việc bán ở mức 635-640 USD/tấn FOB nữa", một nguồn tin giao dịch cho biết. "Dựa trên giá phế liệu trong tương lai, ít nhất phải trên 640 USD/tấn FOB."

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu 635-640 USD/tấn FOB, cho biết thêm không có nhu cầu ở mức giá cao và do kỳ nghỉ lễ theo mùa chậm lại.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định là 640 USD/tấn FOB, trong khi nguồn tin từ nhà máy Iskenderun trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 645 US USD/tấn FOB, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đưa ra mức giá nhà máy tối thiểu là 640 USD/tấn FOB.

Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên do giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 700 USD/tấn FOB.

Phế

Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng lên mức cao nhất 9.5 năm khi các nhà máy trích dẫn mức khả thi cao hơn. Chỉ số này đã tăng 115 USD/tấn cho đến nay trong tháng 12, tăng từ 360 USD/tấn CFR ngày 1/12.

Ba nguồn của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 475 USD/tấn CFR.

“Chúng tôi phải xem thị trường sản phẩm cuối cùng trước và sau đó giá phế liệu sẽ ổn định”, một nguồn tin thứ tư của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 470-475 USD/tấn CFR.

“Ngoài ra, việc nhập khẩu từ Nga có thể trở nên khó khăn với các quy định mới trong sáu tháng - điều này cũng giống như ở Ukraine cách đây ba năm và bây giờ chúng tôi không thể mua từ Ukraine nữa”, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết ngày 21/12 đã ủng hộ sáng kiến ​​của Bộ Công nghiệp về việc đánh thuế xuất khẩu phế liệu sắt ở mức tối thiểu là 45 Euro/tấn, hay 5%, tùy theo mức nào cao hơn. Ngưỡng thuế mới có thể có hiệu lực vào cuối tháng 1 - 30 ngày sau khi áp dụng lần cuối cùng, dự kiến ​​trước Năm Mới, theo các nguồn tin trong ngành của Nga.

Phế liệu sắt có xuất xứ từ Nga là nguồn nhập khẩu chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhập 1.88 triệu tấn phế liệu sắt từ Nga trong năm 2019 và đã nhập 1.94 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020.

Một hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ đã được nhiều nguồn tin cho rằng đã được đặt trước vào ngày 23/ 12 bởi một nhà máy Iskenderun, với 23,000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 473 USD/tấn CFR, 5,000 tấn phế liệu vụn ở mức 478 USD/tấn CFR, và 2,000 tấn phế liệu bonus ở mức 483 USD/tấn CFR. giá phế liệu nhập khẩu của Deepsea Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, với việc thiếu các đề nghị tái chế trong bối cảnh kỳ vọng về mức khả thi cao hơn trong thời gian tới.

Nhìn chung, phế liệu sẽ tiếp tục tăng giá theo sự tăng trưởng của thị trường thép thành phẩm, sản xuất thép gia tăng cho năm mới và tình hình thu gom gặp khó khăn trong mùa đông hỗ trợ giá tăng lên gần 480-490 USD/tấn CFR vào đầu năm sau.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần