HRC

_ Chỉ số HRC Châu Âu giảm nhẹ trở lại, do người mua trích dẫn các chào bán nhập khẩu giá thấp cho thép chất lượng cao với thời gian giao hàng ngắn khiến tâm lý thị trường suy yếu.

HRC Châu Á được chào bán ở mức thấp 860 Euro/tấn (920 USD/tấn) cif, và thời gian sản xuất ngắn tại Châu Âu, với các nhà máy vẫn cố gắng bán thép giao tháng 7 vào một thị trường đang có hàng tồn khá cao.

Một người mua lớn cho biết các nhà máy đang cân nhắc không sản xuất kim loại nóng - có lẽ vì lý do các lô hàng than của Nga ngừng hoạt động từ tháng 8 - để tránh giảm giá quá nhiều. Vật liệu SAE1006 của Việt Nam đã được cung cấp cho Antwerp với giá 850 USD/tấn cfr Antwerp, theo một thương nhân. Nguyên liệu Nhật Bản được chào bán với giá 900 USD/tấn cfr.

Các nhà máy Châu Âu được cho là đã chào hàng vào Mỹ ở mức thấp trong nỗ lực giảm áp lực thị trường nội địa.

Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Song giá từ Châu Á đang phát tín hiệu chạm đáy, hỗ trợ tâm lý tháng 6. Do đó, triển vọng giá tháng 6-tháng 7 tiếp tục sẽ biến động, giảm về khoảng 950-1,000 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm mạnh kể từ đầu tháng 2 khi các nhà máy tiếp tục hạ giá và người mua đẩy mạnh chiết khấu. Giá HRC đã giảm 9.2% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Các nhà máy báo cáo bán được mức 1,360-1,450 USD/tấn, với hầu hết doanh số bán hàng từ 1,360-1,420 USD/tấn. Một nhà máy khác cho biết họ đang chào bán ở mức thấp 1,300 USD/tấn.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục hạn chế việc mua hàng của họ do lo ngại về việc giảm giá và hàng nhập khẩu có giá thấp hơn. Một người mua đã mua một sà lan HRC 1,500 tấn với giá 1,350 USD/tấn. Các chào bán khác thấp tới 1,320 USD/tấn. Nhu cầu của khách hàng vẫn ổn định.

Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trong tuần trước do tâm lý thị trường tiếp tục giảm. Giá tương lai tháng 7 giảm 75 USD/tấn xuống 1,040 USD/tấn trong khi giá kỳ hạn tháng 8 giảm 78 USD/tấn xuống 1,020 USD/tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 85 USD/tấn xuống 1,009 USD/tấn trong khi kỳ hạn tháng 10 102 USD/tấn xuống còn 977 USD/tấn. Giá tháng 11 giảm 115 USD/tấn xuống còn 945 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tiếp tục 2 tháng tới khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cuộn cán nóng tăng nhẹ trong tuần qua, do một số người mua đã trở lại nhưng xuất khẩu vẫn hạn chế.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số lượng HRC tại thị trường nội địa, ước tính đạt trên 100,000 tấn trong tuần này. Giá từ 820-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng phần lớn được thực hiện ở mức 830-840 USD/tấn xuất xưởng. Một số người mua đã có giá chào hàng trọng tải lớn gần 800 USD/tấn trong ngày thứ sáu, trong khi cũng có báo cáo về một số chào hàng ở mức 880-890 USD/tấn xuất xưởng.

Trong khi đó, một số chào hàng nhập khẩu cao hơn giá nội địa - một yếu tố có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với các nhà sản xuất trong nước, bên cạnh thuế xuất khẩu đối với thép Ấn Độ và nhận thức của một số người mua rằng phế liệu đã gần chạm đáy. HRC của Nhật Bản đã được chào bán ở mức 850 USD/tấn cfr, trong khi HRC của các xuất xứ Châu Á khác ở mức 890-900 USD/tấn cfr.

Về phía xuất khẩu, một số chào hàng sang Nam Âu tương đương 900-920 USD/tấn cfr bao gồm các mức thuế suất khác nhau. Tại Ai Cập, một chào bán đã được nhận được chỉ trên 900 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu tăng nhẹ trong tuần này, không có nhiều giao dịch được ký kết, vì người mua chủ yếu kiểm tra giá sau khi có tin tăng thuế từ Ấn Độ. Một thỏa thuận đã được nghe, nhưng chưa được xác nhận, với một số lượng lớn đến Bulgaria. Một cuộc bán hàng đã được đưa ra cho một điểm đến ngoài EU với giá 800 USD/tấn fob.

Nhìn chung, người mua chủ yếu hỏi trong tuần này để hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Nhưng giá phế liệu và nhu cầu tiềm năng tăng nhỏ trong tuần tới từ các khách hàng Châu Âu đối với các sản phẩm thép dẹt và các nhà cán lại HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cải thiện tâm lý, hỗ trợ một số giai đoạn tăng nhẹ. Giá tháng 6-tháng 7 dự kiến giảm về 800 USD/tấn.

_ Chào bán HRC Nga vẫn đang tiếp tục song người mua không quan tâm.

Chào giá vào Ai Cập ở mức 850-870 USD/tấn cfr từ Nga vào cuối tuần trước và đến hôm qua là 850 USD/tấn cfr đã có sẵn cho tất cả người mua, có thể giảm thêm. Một nhà máy của Ai Cập trong tuần này đã giảm giá chào bán trong nước tương đương gần 250 USD/tấn xuống còn 20,500 bảng Ai Cập/tấn.

Một số giá thầu đã được đưa ra, có thể là vào tuần trước trước khi giảm giá ở Ai Cập, cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 920 USD/tấn cfr ở Ai Cập. Nhưng những người tham gia thị trường nói rằng trong thị trường ngày nay, điều này sẽ không còn khả thi nữa, trong khi người mua có thể cân nhắc dưới 870 USD/tấn cfr cho vật liệu không có chứng chỉ EUR1. Tỷ giá hối đoái không làm cho việc mua bằng đồng đô la trở nên thuận lợi, vì vậy những người tham gia thị trường cho rằng cần được giảm giá thêm.

Các chào bán của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 880 USD/tấn cfr. Người mua báo cáo trong tuần này rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng báo giá bất kỳ mức giá nào trong thời điểm hiện tại. Thị trường đã rơi vào trạng thái tự do trong một vài tuần và các nhà sản xuất có thể sẽ cố gắng đợi cho đến khi giá ổn định. Những người tham gia thị trường cho biết không có lý do gì để giảm giá, khi các tín hiệu từ các thị trường như Châu Á vẫn giảm và người mua không quan tâm đến việc mua, bất kể mức được cung cấp hoặc chiết khấu được đưa ra.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Châu Âu đã giảm hơn nữa trong tuần qua do giá giảm trên thị trường quốc tế làm giảm hoạt động mua.

Nhưng khách hàng đã quay lại đàm phán với các nhà cung cấp nước ngoài khi giá được cho là đã chạm đáy, với việc các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ ký kết nhiều thỏa thuận với các thị trường xuất khẩu khác nhau.

Trong bối cảnh thị trường phế liệu tiếp tục suy yếu, giá chào bán từ các đối thủ cạnh tranh thấp hơn và nhu cầu thành phẩm hạn chế, các nhà máy Ý đã giảm giá thép cây xuống còn 1,070-1,080 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng trong nước và khoảng 1,130 Euro/tấn giao cho Đức. Giảm giá khoảng 10 Euro/tấn đã được coi là có sẵn. Thép cây dạng cuộn được báo giá trên 1,250 Euro/tấn giao từ Ý đến Đức.

Tại Đức, các công ty xây dựng đã giảm yêu cầu của họ vì giá thành phẩm cao, đang chờ giá giảm xuống mức hợp lý, với một số thương nhân đang có nguồn dự trữ dồi dào. Một người tham gia cho biết ước tính có khoảng 30% dự án đã bị hủy bỏ hoặc tạm ngừng hoạt động.

Mức fob đối với thép cây của Ý ở mức 900 Euro/tấn, với một số nhà máy báo giá gần 850 Euro/tấn fob, do sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần bán được báo cáo là gần 765 USD/tấn fob cho Romania.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.

_ Thị trường thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ không thay đổi trong tuần qua, phản ánh thị trường trầm lắng trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 1,120-1,140 USD/tấn, trong khi thép cây ddp Houston được đánh giá từ 1,124-1,145 USD/tấn, đều không đổi so với tuần trước.

Một người tham gia thị trường cho biết thêm, giá vẫn chưa hoàn toàn "chạm đáy", nhưng chênh lệch giữa nội địa và nhập khẩu đang thu hẹp lại. Ngay sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá đường biển đã tăng mạnh phản ánh những hạn chế về nguồn cung bổ sung; vào thời điểm đó, điều này đã nâng mức chênh lệch nhập khẩu trong nước lên mức cao bất thường. Hoạt động dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm vào cuối tuần.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Xu hướng tăng nhẹ trong nước có thể tiếp tục vào tháng 6 khi nhu cầu trở lại, nhưng giá cả sẽ theo xu hướng giảm chính về tầm 950-980 USD/tấn tháng 7.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh vào thứ Sáu, nhưng các nhà sản xuất giữ giá bán tương đối ổn định trong bối cảnh tồn kho cao và giá nhập khẩu phế liệu dưới áp lực giảm.

Các nhà sản xuất lớn hơn với lượng dự trữ cao đã giảm giá nhẹ vào cuối tuần, để kích thích nhu cầu hơn nữa. Giá nhập khẩu phế liệu ở mức thấp hơn một chút so với tuần trước và doanh thu xuất khẩu ở mức 760-770 USD/tấn fob trong tuần này và tuần trước - cho phép các nhà máy bán ở mức 742-745 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy Izmir đã bán khối lượng lớn vào hôm thứ năm. Theo ước tính có khoảng 120,000 tấn thép cây đã được nhà máy bán kể từ ngày 20/5. Phạm vi giá bán vào tuần này là 742-750 USD/tấn xuất xưởng, có khả năng cho thấy rằng họ đã mua phế liệu gần 455 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp trong tuần này.

Một nhà máy Marmara đã bán một lượng lớn thép cây trong nước ở mức 745 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Mức giá đó phù hợp với doanh số bán thép cây xuất khẩu được xác nhận bởi nhà máy đã chốt ở mức 760-770 USD/tấn fob trong tuần qua và giá thu mua phế liệu HMS 1/2 80:20 cao cấp của nhà máy gần 455 USD/tấn cfr.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, nhưng sẽ có biến động tăng đan xen theo thị trường Châu Á. Giá tháng 7 dự kiến tầm 720-730 USD/tấn.

_ Giá thép cây Nga đã phải chịu áp lực dai dẳng mạnh mẽ kể từ giữa tháng 3, khi nhu cầu giảm và các lệnh trừng phạt được thắt chặt. Nhưng giá hiện dường như đã chạm đáy và quay trở lại mức trước xung đột đã chứng kiến ​​vào tháng 1, do chi phí phế liệu và giá phôi đã ổn định.

Những lời chào bán thép cây ở Biển Đen đã không được đưa ra gần đây, nhưng mức độ có vẻ ổn định từ tuần trước, theo những người tham gia.

Nhu cầu tiêu thụ đang chậm toàn cầu, giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm sẽ còn kéo giá cả giảm trong tháng 6-tháng 7, với thép cây CIS giảm xuống khoảng 700 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hôm thứ Sáu. Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán nguyên liệu HMS 1/2 ở mức 446 USD/tấn và bonus ở mức 471 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng vào cuối tháng 6. Hàng hóa chứa phế thép chất lượng cao.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu giá 455 USD/tấn cfr, giảm so với mục tiêu 460 USD/tấn cfr của họ vào cuối tuần trước. Lượng chào hàng từ biển sâu trên thị trường tiếp tục cho phép các nhà máy gây áp lực lên giá phế liệu nhưng đã giảm bớt khi quyết liệt giảm giá thầu vì họ hiện có nhu cầu mạnh hơn, tỷ suất lợi nhuận ổn định hơn và lượng phế liệu biển ngắn sẵn có nhiều hơn.

Nhu cầu mạnh mẽ hơn được phản ánh bởi hoạt động giao dịch gia tăng trong tuần này, với bảy nhà máy thu mua hàng hóa từ biển sâu và tập trung mới vào hoạt động kinh doanh giáp lưng chống lại doanh thu bán thép cây.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm từ thị trường thép thành phẩm trong tháng 5, nhưng có thể cải thiện nhẹ trong tháng 6 khi giá thép biến động tăng. Phạm vi giá nhích nhẹ về 470 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.