Thép dẹt

_  Giá HRC của Châu Âu tiếp tục mở rộng đà tăng sau thông báo tăng gần đây 30 Euro/tấn lên 1,200 Euro/tấn của nhà máy hàng đầu thị trường ArcelorMittal. Một số nhà máy đã hạn chế số lượng cho Q4, mặc dù vẫn còn hàng.

Tại thị trường Ý, nhu cầu thị trường nhìn chung khá trầm lắng với giá cả ổn định, mặc dù người mua có thái độ không mấy lạc quan rằng giá sẽ tăng sau giai đoạn mùa hè.  Một số nhà máy không thể cung cấp các loại hàng hóa vì số lượng hạn chế, chỉ có vài loại đặc biệt.

Nhu cầu ô tô vẫn chậm, nhưng các lĩnh vực khác vẫn tốt. Tại thị trường Anh, khả năng cung cấp của các nhà máy cũng ảm đạm, với nhiều khách hàng đang tìm kiếm sản lượng ở các nơi khác ở EU. Việc ArcelorMittal tăng gần đây vào ngày 24/6 lên 1,200 Euro/tấn giao trên khắp Châu Âu ít ảnh hưởng đến giá của Anh, cùng một nguồn tin cho biết, với hầu hết khách hàng "ngồi nghỉ" và không bổ sung.

Việc thiếu xe tải ở Anh và các nơi khác ở Châu Âu vẫn là một vấn đề, với hầu hết các công ty vận tải đường bộ đều tăng giá vì thiếu tài xế và công nhân Đông Âu về nước.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao hiện tại hết Q3-đầu Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiến gần hơn tới 1,750 USD/tấn do lo ngại về nguồn cung với sự cố gần đây tại SDI’s Columbus, Mississippi.

Nhà máy có vấn đề với một trong hai lò, với dự kiến ​​lò bị ảnh hưởng sẽ ngừng hoạt động tổng cộng 7 ngày và có khả năng sẽ khởi động lại vào ngày 26/6. Tổng sản lượng bị mất ước tính vào khoảng 28,000 tấn nhưng hai nguồn thị trường khác cho thấy tiềm năng lên đến 50,000 tấn.

Ngoài ra, Nucor Gallatin ở Kentucky được cho là đã vấp phải kế hoạch bảo trì trong tuần. Nhà máy đã không thể khởi động lại cho đến tối ngày 23/6, theo báo cáo là muộn hơn khoảng 5 ngày so với ngày dự kiến ​​ban đầu.

Cho đến chiều 24/6, chỉ có hàng HRC Thổ Nhĩ Kỳ có thời gian đến vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Với những lo ngại về nguồn cung xuất hiện từ những đợt ngừng hoạt động đó, nhiều giao dịch được thực hiện ở mức 1,580- 1,600 USD/tấn Houston DDP.

Nguồn cung tiếp tục thắt chặt sẽ hỗ trợ giá tiếp tục tăng trưởng, mức đỉnh dự báo tầm 1,800-1,850 USD/tấn trong Q3.  Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4.

_ Khoảng cách giữa các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng trong nước và nhập khẩu của các nhà cung cấp đã mở rộng hơn nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì những lời chào hàng nhập khẩu HRC thấp hơn đã được đưa ra thị trường trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cố gắng giữ giá chào của họ ở mức trên 1,100 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà cung cấp Ấn Độ, vốn đã bán khối lượng HRC đáng kể, cao tới 100,000 tấn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá thấp hơn rất nhiều so với giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,020-1,030 USD/tấn CFR vào cuối tháng 5, đã giảm giá chào HRC của họ xuống thấp hơn nữa là 980-990 USD/tấn CFR, các nguồn tin cho hay.

Một số nhà máy CIS cũng đã giảm giá chào HRC của họ trong những ngày gần đây. Một nhà sản xuất Ukraine đã bắt đầu chào bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ mức 1,020 USD/tấn CFR, và một nhà sản xuất Nga ở mức 1,030-1,040 USD/tấn CFR, đáng chú ý là giảm vào tuần trước, một nhà sản xuất thép mạ cho biết.

Mặc dù nhu cầu ở thị trường nội địa và xuất khẩu chậm lại đã gây áp lực lên báo giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ - ngoài việc chào hàng nhập khẩu giá thấp, giá phế liệu nhập khẩu thấp hơn và giá HRC Trung Quốc liên tục giảm - các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ giá chào hàng của họ nhìn chung ổn định trên 1,100 USD/tấn xuất xưởng.

Việc gia nhập thị trường của MKK Metalurji dự kiến ​​sẽ hạn chế khối lượng nhập khẩu HRC bằng cách giảm bớt tình trạng thiếu HRC trong nước. Sau khi mô-đun cấp nóng của MMK được khởi động lại và tăng công suất, MMK dự kiến ​​có thể sản xuất 2 triệu tấn HRC/năm tại Thổ Nhĩ Kỳ vào quý đầu tiên của năm 2022.

EU là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các biện pháp tự vệ, và Nga là một trong những đối thủ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường đó. Nhu cầu chậm lại từ khu vực EU đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8.

Thép dài

_ Giá thép cây Tây Bắc Âu tiếp tục tăng trong tuần do nhu cầu vẫn mạnh. Mức có thể giao dịch vào khoảng 830 Euro/tấn.

Giá thép dài xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở mức thấp hơn nhiều so với thị trường nội địa Châu Âu, điều này khiến lựa chọn hấp dẫn đối với người mua Châu Âu, nhưng cản trở là ở thời gian giao hàng khá lâu, tới tháng 9/tháng 10.

Nhà sản xuất thép dài Riva Thy-Marcinelle ở Bỉ đã đình chỉ sản xuất sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy Charleroi. Nguồn tin lưu ý rằng vụ việc có thể đẩy giá thép cây lên cao hơn trong những tuần tới.

Một nguồn phân phối khác tại khu vực của Benelux dự kiến ​​thị trường sẽ chứng kiến ​​giá thép cây trong nước cao hơn sau sự cố Riva. Nguồn tin trích dẫn một thỏa thuận với 250 tấn ở mức 815 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự cộng với sự cố sản xuất. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây không thay đổi tại Mỹ sau thông báo tăng từ các nhà máy. Nguồn cung vẫn eo hẹp và các nguồn thị trường đang hướng tới việc thanh toán phế liệu tháng 7 trong những tuần tới để xem liệu có thể tăng thêm hay không.

Do giá trong nước không thay đổi, các chào hàng nhập khẩu được cho là tiếp tục tăng trong tuần 21/6. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã tăng lên 940 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston vào ngày 25/6, với nhiều nguồn bên mua vẫn báo cáo mức chào hàng nhập khẩu thậm chí cao hơn hiện nay trên mốc 1,000 USD/tấn.

Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên tầm 1,000-1,100 USD/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do thị trường tiếp tục có nhu cầu yếu.

Trong khi đó, Bộ phát triển kinh tế của Nga đã đề xuất áp thuế xuất khẩu 15% đối với kim loại đen và kim loại màu bắt đầu từ ngày 01/8 đến cuối tháng 12, theo các báo cáo truyền thông khác nhau.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác trích dẫn giá trị khả thi tối đa đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 720 USD/tấn FOB. Ông báo cáo rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bán thép cây có trọng tải nhỏ khoảng 725 USD/tấn FOB, chưa được xác nhận vào thời điểm công bố. Nguồn tin cho biết tâm lý thị trường vẫn yếu, do không có doanh số bán thép cây mới nào ở Viễn Đông.

Một nguồn tin EU đưa ra giá trị giao dịch đáng kể đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 735 USD/tấn FOB.

Giá thép cây nội địa cao hơn ở Châu Âu có thể cho phép khách hàng Châu Âu mua thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao hơn so với mức trung bình của thị trường.  Song Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép, hết hạn vào ngày 30/6, trong 3 năm và bổ sung 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch. Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu lên tiếng ủng hộ đề xuất này nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tiến trình này.

Việc gia hạn thuế tự vệ của Châu Âu sẽ chặn đường nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ buộc họ tăng cường bán sang Châu Á và Bắc Phi. Nhu cầu chậm cũng kéo giá giảm về 650-680 USD/tấn FOB vào tháng 7-tháng 8.

Phế

Tâm lý thị trường phế liệu cải thiện trong tuần qua khi các nhà cung cấp Mỹ, EU và Baltic giữ giá chào bán khoảng 500 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và một lô hàng từ Mỹ cuối cùng đã được đặt vào ngày 23/6 phế HMS 1/2 80:20 ổn định ở mức 499 USD/tấn CFR Izmir, cho lô hàng vào tháng 7.

Không có đơn đặt hàng nào cho lô hàng tháng 8 được xác nhận trong tuần, điều này vẫn đặt ra câu hỏi về xu hướng giá trong thời gian tới. Một số nguồn lưu ý rằng giá HMS thấp hơn, có lẽ khoảng 490 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được tìm thấy khi đây là loại duy nhất được cung cấp bởi một thương nhân.

Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng trả thêm tiền cho HMS 1/2 80:20 khi kết hợp với đủ số lượng phế vụn và bounus. Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết doanh số bán thép thành phẩm chậm chạp ở Thổ Nhĩ Kỳ và thép yếu hơn ở Trung Quốc đang đè nặng lên tâm lý giá phế liệu. Tuy nhiên, ngay cả một số người mua cũng tin rằng giá HMS có thể ở quanh mức 500 USD/tấn CFR trong ngắn hạn.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định vào tháng 7 nhờ cung phế đang thắt chặt và cước vận tải tăng. Giá ổn định mức 500-505 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.