Thép dẹt

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu cho thấy sự ổn định về giá hơn nữa vào ngày 29/7 khi hoạt động mua trở nên im lặng hơn do đã có đầy đủ các đơn đặt hàng và kỳ vọng vào công suất lớn hơn từ hàng nhập khẩu.

Hầu hết người mua và nhà phân phối đã chờ đợi nguồn nguyên liệu được đặt trước vài tháng, với các đơn đặt hàng đã đầy trong năm. Sự chậm trễ kéo dài hơn do lũ lụt nghiêm trọng ở Đức và các nước Benelux là một yếu tố khác góp phần vào chế độ chờ và xem trên thị trường, với người mua thận trọng khi phải đợi lâu hơn nữa đối với các đơn đặt hàng đã trễ.

Tại thị trường Ý, hoạt động thị trường đã bắt đầu chậm lại trước tháng 8, khi hầu hết các cửa hàng thép đóng cửa nghỉ lễ. Hầu hết khối lượng giao dịch được cam kết theo hợp đồng, với ít giao dịch giao ngay và kỳ vọng sẽ giảm hơn nữa trong tương lai.

Nhìn chung, tâm lý của người Ý hướng đến việc giảm giá, ít nhu cầu hơn và khả năng có thêm công suất, với một nhà máy lớn ở Châu Âu đã khởi động lại lò cao và hiện được cho là đang chào giá cạnh tranh.

Kỳ vọng về việc khởi động lại sản xuất ô tô vẫn còn mỏng manh đối với phần còn lại của thị trường, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu chất bán dẫn và chip. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng cường từ các nước Châu Á khi đối mặt với đại dịch hìm hãm nhu cầu sẽ gia tăng áp lực lên thị trường Châu Âu thời gian tới. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm nhiều mà vẫn được hỗ trợ từ thiếu cung và nhu cầu ổn định. Do đó, giá vào tầm 1,000 Euro/tấn tới tháng 9.

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm từ mức cao nhất vào giữa tuần vào ngày 29/7 sau một đơn đặt hàng có trọng tải lớn hơn do việc ngừng hoạt động của ô tô làm tăng khả năng cung cấp của nhà máy. Chỉ số HRC hàng ngày đã giảm 13.25 USD/tấn từ mức đỉnh xuống còn 1,957 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng tại Indiana.

Người mua báo cáo nguồn cung có sẵn gia tăng từ một nhà máy do nhu cầu ô tô chậm hơn, trong khi nhà sản xuất thứ hai đã được nghe mua sắm vào khoảng cuối tháng 8 trong tuần kết thúc vào ngày 24/7. Mặc dù lượng tấn có sẵn cho người mua tăng lên, nhưng các nhà máy không điều chỉnh giá đáng kể.

Giám đốc điều hành của Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, đã lưu ý về sự sẵn có bổ sung vào tuần trước trong báo cáo thu nhập quý hai của công ty. Ông cho biết công ty đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề ô tô nhưng nhu cầu giảm chỉ cho phép họ chuyển hướng khối lượng sang "người mua giao ngay hoặc khách hàng hợp đồng khác sẵn sàng trả mức giá thị trường."

Nhìn chung, triển vọng thống nhất từ ​​thị trường cho thấy thị trường vẫn hỗ trợ đối với mặt hàng HRC, miễn là nguyên liệu vẫn còn chặt chẽ, mức đỉnh dự báo tầm 1,900-2,000 USD/tấn trong Q3. Đến cuối Q3- Q4, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4 tầm 1,500-1,600 USD/tấn.

_ Do nhu cầu chậm lại ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu và giá nhập khẩu thấp tiếp tục gây áp lực lên giá thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, chiết khấu đã tăng lên trong những ngày gần đây, đặc biệt là giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của các nhà máy.

Trước quyết định áp thuế chống bán phá giá dứt khoát của Liên minh Châu Âu đối với nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực từ ngày 05/7, dự kiến ​​sẽ hạn chế hơn nữa xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang điểm đến chính của họ, giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm.

Cho biết chào bán từ một số nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ thấp ở mức 1,070-1,080 USD/tấn xuất xưởng, và từ các nhà cung cấp nhập khẩu là 960-970 USD/tấn CFR trong những ngày gần đây, một nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đang mong đợi các chào bán sẽ giảm nhẹ hơn nữa trong những tuần tới. "Thị trường im lặng và chúng tôi đang ở chế độ chờ và xem", ông nói.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Biển Đen giảm ngày 29/7 do chi phí vận chuyển tăng gây áp lực lên mức giá FOB, nhưng mức giảm hơn nữa là không chắc chắn do các nguồn tin dự kiến ​​thị trường ổn định hơn hoặc thậm chí phục hồi do thuế xuất khẩu dự kiến ​​của Trung Quốc.

Một nhà cung cấp của CIS cho biết so với thép tấm, vốn đã giảm giá sâu hơn, thị trường HRC vẫn tích cực hơn do nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Ông đưa ra phạm vi giá mục tiêu của mình cho HRC từ 940-950 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 910 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nguồn tin cho biết trong tuần, chi phí vận chuyển hàng hóa đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen có thể lên tới 40 USD/tấn.

Tuy nhiên, một thương nhân đã báo cáo giá chào của Nga ở mức 930 USD/tấn FOB Biển Đen, đồng thời nói thêm rằng không có đơn đặt hàng nào được xác nhận ở mức này.

Trung Quốc đã không điều chỉnh thuế HRC xuất khẩu, trong khi Nga sẽ áp dụng mức tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8, điều này sẽ giúp thúc đẩy giá HRC xuất khẩu CIS phục hồi về cuối tháng 9, lên 930-940 USD/tấn FOB CIS.

Thép dài

_   Giá thép cây của Mỹ vẫn giữ nguyên do nguồn cung trên thị trường trong nước tiếp tục thắt chặt và chào hàng nhập khẩu tăng. Giá vào tầm 965-970 USD/tấn xuất xưởng.

Giá phế liệu vụn dự kiến ​​sẽ giảm trong đợt thu mua phế liệu tháng 8 và các nguồn thị trường dự đoán giá thép cây sẽ duy trì ổn định trong thời gian tới. Với thời gian sản xuất đối với một số chào hàng nhập khẩu kéo dài sang quý IV, nhà chế tạo thứ ba của miền Nam không dự đoán có nhiều tấn sẽ được đặt trước.

Theo nhà sản xuất Midwest, chào hàng kỳ hạn dưới mốc 1,000 USD/tấn DDP Houston, nhưng vẫn ở mức “cao so với trong nước.” Ngoài mức chào hàng cao, khả năng chậm trễ giao hàng đối với hàng nhập khẩu đến do mùa bão Vịnh Mexico có thể sẽ ngăn cản người mua hơn nữa.

Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 lên tầm 1,000 USD/tấn.

_ Do giá phế liệu tiếp tục chịu áp lực, các nguồn tin lưu ý rằng mức thấp hơn có thể thực hiện được đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/7, trong bối cảnh sự ngắt kết nối giữa các chào hàng của các nhà máy trong khu vực.

Một nhà máy Iskenderun cho biết mức khả thi đối với thép cây xuất khẩu là 715 USD/tấn FOB, nhưng 710 USD/tấn FOB là “thực tế hơn vào thời điểm hiện tại” đối với các nhà máy khác của Iskenderun.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng giá khả thi tối đa là 715 USD/tấn FOB do giá phế liệu đang ở mức thấp và nhu cầu chung đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu.

Sự sụt giảm của giá thép cây có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trong bối cảnh sản lượng thép được dự đoán sẽ cắt giảm và giới hạn xuất khẩu ở Trung Quốc. Các nhà máy CIS đã và đang tìm cách để đẩy giá của họ lên trong bối cảnh giá cả ở Châu Á đang tăng lên, nhưng cuộc thảo luận chỉ xoay quanh phôi thép chứ không phải thép cây. Vẫn còn phải xem liệu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳcó thể hưởng lợi từ các thị trường Châu Á mạnh hơn trong tương lai gần hay không. Dự báo giá khởi sắc nhẹ lên 730-750 USD/tấn FOB trong tháng 9.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do áp lực từ các nhà máy thép trước nguồn hàng dồi dào tại một số nhà xuất khẩu phế liệu và khung thời gian giới hạn để kết thúc đợt bán hàng còn lại trong tháng 8.

 “Không ai biết đáy là ở đâu”, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 470 USD/tấn CFR, với dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm giá trong ngắn hạn.

Các nguồn tin bên bán cũng trích dẫn mức độ khả thi thấp hơn sau tin tức về một lô hàng từ Mỹ.

Tổng giá trị của thỏa thuận là khoảng 40.000 tấn và được cho là đã được đặt trước vào ngày 28/7 bởi một nhà máy Marmara, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 471 USD/tấn CFR, và phế liệu vụn và phế liệu bonus đều ở mức 486 USD/tấn CFR. Hàng hóa được vận chuyển vào tháng 8.

Kỳ vọng giá nhập khẩu phế của thị trường CFR Thổ Nhĩ Kỳ sẽ suy yếu nhẹ vào tháng 8 do nguồn cung phế tăng trong khi nhu cầu thép giảm. Giá giảm về tầm 450-460 USD/tấn CFR.

 Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.