Thép dẹt

_  Giá cuộn thép nóng của Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu dự kiến giảm ​​trong tháng 10 đã kéo tâm lý thị trường suy yếu.

Chào giá HRC dao động trong biên độ rộng 500-530 USD/tấn tùy vào khối lượng đơn hàng. Tâm lý thị trường lo ngại nhu cầu tiếp tục giảm trong khi thời gian sản xuất ngắn hơn đang làm tổn thương thị trường giao ngay hơn nữa.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 550-560 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_ Thép cuộn Châu Âu ổn định trở lại sau khi sụt giảm xuống mức giá thấp nhất kể từ ngày 29/ 9 / 2016.

Giá trị HRC vào tầm 450 Euro / tấn xuất xưởngRuhr trong khi hàng nhập khẩu vào tầm 415 Euro/tấn CIF Antwerp.Các loại thép cuộn đang được giao nhanh hơn nhiều so với thời gian được nói nên suy ra nhà máy không có đơn hàng tốt như họ nói. Trong khi đó, hàng nhập khẩu ở khắp mọi nơi.

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/tấn trong tháng 10 trước khi có thể phục hồi nhẹ 10 Euro/tấn vào tháng 11 nhờ các đơn hàng tăng cho đầu năm tới.

_ Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tuần qua trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và sự sụt giảm mạnh của giá phế liệu.

Giá chào bán của nhà máy tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 480 - 485 USD / tấn, trong khi đó, giá xuất khẩu HRC của một số nhà máy giảm xuống mức thấp nhất là 470 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn khi đặt hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu, giảm cả khoảng 25 USD/ tấn so với tuần trước. Một số doanh số xuất khẩu đến các địa điểm khác nhau đã được nghe thấy trong những ngày cuối tuần nhưng trọng tải không lớn lắm.

Trong khi đó một số doanh số xuất khẩu HRC đã được nghe gần đây với giá thấp hơn. Một lô hàng HRC 15.000 tấn đã được bán cho Ai Cập với giá 470 USD / tấn FOB, được nghe từ một thương nhân xuất khẩu vào thứ Sáu, trong khi đơn hàng bán cho Braxin cũng được nghe ở cùng mức giá, nhưng không thể được xác nhận.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.

_  Giá thép dẹt Biển Đen giảm xuống mức thấp trong 3 năm do nhu cầu thấp. Một nguồn nhà máy CIS hy vọng sẽ đạt được 430 USD / tấn FOB Biển Đen cho cuộn cán nóng và khoảng 500 USD / tấn FOB cho cán nguội nhưng thừa nhận rằng những kỳ vọng đó là lạc quan.

Thép cuộn nhỏ thậm chí còn rẻ hơn ở mức 410 USD / tấn FOB. Các chào bán mới nhất từ ​​Nga đã được nghe thấy ở mức 410 USĐ / tấn FOB cho cuộn cán nóng nhỏ và 418-420 USD / tấn cho cuộn lớn, FOB Biển Đen. Tuy nhiên, hiện tại không có giá thị trường.

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

Thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ giảm do các nhà máy bắt đầu mức chào bán thấp hơn sau khi thị trường phế liệu tháng 9 suy yếu. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast đã giảm 7.50 USD/tấn xuống còn 625-650 USD / tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm 2.50 USD/tấn xuống mức 625-660 USD/tấn tuần trước.

Người mua đã được nghe là nhận ra giá giảm được dự kiến ​​sau khi giá phế vụn đã giảm 30-40 USD/tấn vào tháng 9, tùy thuộc vào khu vực. Giá thép cây đã giảm 70 USD/tấn ở Southeast và hơn 70 USD/tấn ở Midwest, kể từ đỉnh tháng 4 /2019 trung bình tương ứng 70.50 USD/tấn và 715 USD/tấn.

Do đó, giá sẽ còn áp lực hết tháng này và đến tháng 10-tháng 11, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá tháng 11 dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn.

Các giao dịch cho 150 tấn đã được nghe thấy tại mức 495 Euro / tấn được giao tại Benelux, trong khi các giao dịch cũng được nghe tại mức 490 Euro / tấn được giao Benelux. Các giá trị có thể giao dịch cũng được nghe thấy tại mức 490-495 Euro / tấn được giao.

Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.

Giá phế vụn trong nước Bắc Âu ở mức 225-230 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro/ tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay đã được với chi phí phế liệu cao hơn. Nhu cầu vẫn không cao .Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Giá cả dự báo còn suy yếu trước khi phục hòi lại 20-30 Euro/tấn vào tháng 11.

_Các nhà máy thép cây TNK đang chờ giá thầu cao trong bối cảnh giá suy yếu, với các nguồn tin cho rằng các nhà máy có thể chấp nhận giảm xuống 400 USD / tấn FOB.

Giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 400-405 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn. Hiện tại không có giá thầu vững chắc. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận thêm một đòn vào thứ Hai tuần trước với quyết định của Malaysia về việc áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các sản phẩm thép cây từ Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.Thuế từ 0 đến 20.09%, áp dụng trong 120 ngày kể từ ngày 23/9, trong khi chờ xác định cuối cùng dự kiến ​​trước ngày 21/ 1.

Trong khi đó, triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu thậm chí còn trở nên mờ nhạt hơn, chỉ còn 6.7% còn lại của giao hàng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép của EU. Việc phân bổ mới nhất cho hạn ngạch được thực hiện vào ngày 24/ 9. 

Người mua Châu Âu hiện phải cung cấp bảo đảm tài chính 25% cho bất kỳ đơn đặt hàng nào vì hạn ngạch đã giảm xuống dưới 10%. Nếu hàng hóa của người mua không thể được phân bổ cho hạn ngạch vì hạn ngạch đã hết, thì người mua sẽ phải trả thuế 25% cho thép cây nhập khẩu.

Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực do phế và nhu cầu. Tuy nhiên,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời và doanh số bán vào Mỹ tăng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước, trở về mức 440-450 USD/tấn FOB cuối tháng 10-tháng 11.

_  Các nhà xuất khẩu thép cây và dây CIS đã giảm giá tại thị trường Biển Đen để đối phó với giá giảm từ các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu trì trệ.

Chào bán thép cây CIS rất khan hiếm. Những người bán CIS, đặc biệt là người Nga, không phải phụ thuộc quá nhiều vào Biển Đen để xuất khẩu thép cây và dây và cũng có thị trường nội địa tốt hơn so với các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân ở Trung Đông đã trích dẫn việc bán một lượng nhỏ cho Lebanon vào tuần trước với giá 460 USD / tấn FOB từ Ukraine. Điều này khó có thể lặp lại vì xét rằng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn rộng rãi khoảng 450 USD / tấn FOB.

Thép cây CIS đã từng rẻ hơn ít nhất 5 USD / tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa.  Trong thị trường thép dây, các chào bán CIS gần với các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD / tấn FOB Biển Đen, giảm từ 500-505 USD / tấn FOB vào tháng trước.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá tháng 10-tháng 11 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định cuối tuần sau khi nhiều giao dịch diễn ra trong tuần.

Một nhà tái chế Baltic đã bán một hàng hóa cho một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Izmir, bao gồm 30.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 223.50 USD / tấn và 5.000 tấn phế bonus ở mức 233.50 USD / tấn CFR Izmir, chốt vào ngày 25/9, theo xác nhận của người bán .

Một nhà tái chế Baltic khác đã bán một hàng hóa cho một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Marmara, bao gồm HMS 1/2 (80:20) với giá 222 USD / tấn CFR Marmara trong một thỏa thuận được hoàn tất hôm thứ Tư, theo một số nguồn tin trên thị trường.

Giá dự kiến sẽ còn áp lực trong tháng 10 do cung cao và giá thép giảm và chỉ có thể cải thiện từ cuối tháng 10 vì dòng chảy vào bãi tiếp tục giảm và thêm một số thắt chặt phía cung vào thị trường. Mức dao động giá vào tầm 210-230 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tháng 10.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.