Thép dẹt
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định do tình trạng sẵn có vẫn là mối quan tâm. Tuy nhiên, trọng tâm chính của thị trường chuyển từ định giá sang thông báo của Cleveland-Cliffs rằng họ sẽ mua lại các tài sản của ArcelorMittal tại Mỹ.
Theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest, một nhà máy nhỏ ở miền Nam đang chào giá 600 USD/tấn cho 500 tấn nhưng đến tháng 12 mới đến. Ông lưu ý rằng một nhà máy nhỏ lớn khác vẫn ở mức tương tự trong khi các nhà máy tích hợp đang cố gắng bán HRC ở mức 600 - 640 USD/tấn.
Theo nguồn tin, thời gian sản xuất là tất cả. Đã có sự nhầm lẫn trong một số nhà sản xuất thép về những gì họ thực sự phải cung cấp trong thời gian còn lại của năm. Ông cũng lưu ý rằng một nhà máy nhỏ đã nói trực tiếp với ông rằng có sẵn hàng vào tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng 10, tuy nhiên thời gian chính thức từ nhà máy là vào tuần trước của tháng 11.
Khi những lo ngại về giá cả và tình trạng sẵn có vẫn tiếp diễn, sự tập trung vào ngày 28/ 9 chuyển sang tin tức rằng Cleveland-Cliffs được thiết lập để mua tài sản thép của ArcelorMittal tại Mỹ với giá 1.4 tỷ đô la. Việc mua lại, sau thương vụ mua AK Steel trước đó của công ty, sẽ đưa Cliffs trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất tại Mỹ.
Thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào quý 4 và dựa trên các lô hàng cán dẹt năm 2019 sẽ giúp Cliffs có khả năng xuất xưởng 16.5 triệu tấn thép dán dẹt, theo bản trình bày với nhà đầu tư của công ty. Con số đó sẽ hơn khoảng 30% so với lô hàng của Nucor, nhà sản xuất thép lớn thứ hai ở Mỹ.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy cộng với thời gian sản xuất tăng, phế tăng đang giúp giá phục hồi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm sẽ còn đưa giá đi xa hơn nữa trong 2 tháng tới, dù giá cũng sẽ biến động dựa vào sự phức tạp của dịch bệnh và kháng cự từ người mua. Dự báo HRC phục hồi về mức 630-650 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm nhẹ trong bối cảnh người mua đặt hàng chậm lại do mối đe dọa tăng giá bổ sung trong thời gian tới. Một nguồn tin từ nhà máy Ý cho biết việc khách hàng tạm ngừng mua hàng là điều tương đối bình thường, để không phải vật lộn trước việc phải trả thêm các khoản tăng giá sau đó.
“Tôi đoán khoảng cách giữa cung và cầu chắc chắn sẽ giúp các nhà máy Ý đẩy thép cuộn cán nóng lên trên 500 Euro/ tấn,” nguồn tin cho biết thêm rằng mức tăng cao hơn này sẽ đến trong tối đa hai tuần. Về mặt sẵn có, HRC được cho là vẫn khó mua hơn so với các sản phẩm cán nguội và mạ kẽm, theo một nguồn phân phối của Ý, cho biết thêm rằng người mua chỉ mua nguyên liệu cần thiết và do đó thực hiện “cách tiếp cận rất thận trọng”.
Ở Bắc Âu, triển vọng cũng tương tự, với một người mua ở Bắc Âu cho biết hầu hết các đơn đặt hàng được gửi là để giao cho quý 1/ 2021, làm dấy lên nghi ngờ về mức độ nhu cầu trên thị trường.
“Người mua không chấp nhận những đợt tăng giá này, điều này cho thấy rằng không có nhu cầu nếu họ không sẵn sàng trả cho vật liệu”, nguồn tin bên mua cho biết. Nguồn tin cho biết thêm rằng phần lớn, người mua dường như đã dự trữ đầy đủ, với một số hợp đồng tái sử dụng vẫn chưa được hoàn thành từ thời đại dịch.
Hàng nhập khẩu được cho là rẻ hơn so với giá trong nước của Châu Âu, mặc dù thời gian sản xuất vẫn khiến người mua không mong muốn. HRC từ Ấn Độ có giá 460 Euro/ tấn CIF Antwerp và CRC ở mức 521 Euro/ tấn dự kiến giao tháng 1.
Tuy nhiên, hiện tại, các nhà máy đã giảm bớt áp lực nhập khẩu và sự gia tăng của ngành công nghiệp ô tô cùng với chi phí nguyên liệu thô cao hơn đã thúc đẩy giá tăng kể từ cuối mùa hè. Dự báo, sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 500-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.
_ Các nhà sản xuất HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC ở mức 535-545 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 515-525 USD/ tấn CFR, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm hơn cũng như các thị trường mạnh ở các khu vực khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á và Châu Âu.
Giá giao dịch thép cuộn cán nóng đạt 500 USD tấn FOB Biển Đen. Một nguồn giao dịch đưa ra mức khả thi đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là từ 495-500 USD/ tấn FOB. Ông nói thêm rằng thị trường Việt Nam có thể chấp nhận 540 USD/ tấn CFR, tương đương với 500 USD/ tấn FOB Biển Đen.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
Thép dài
_ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.
Đánh giá hàng tuần về thép cây nội địa ở Southeast tăng 40 USD/tuần lên 605 USD/ tấn xuất xưởng, điều này làm việc nhập khẩu trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 630-650 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực song nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 khi tiêu thụ cải thiện và giá phế tăng.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh nhu cầu kém, giá phế liệu giảm và tâm lý tiêu cực trong bối cảnh đồng Lira mất giá mạnh.
Các nhà máy chào giá xuất khẩu thép cây thấp hơn trong ngày. Một nguồn nhà máy Iskenderun đưa giá trị giao dịch cho thép cây vào khoảng 450 USD/tấn FOB, trong khi nguồn nhà máy Iskenderun thứ hai đặt giá trị giao dịch ở mức 452-458 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào khối lượng. Một nguồn của nhà máy Marmara trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 452-454 USD/ tấn FOB, và nguồn thứ hai của nhà máy Marmara trích dẫn mức chào bán chính thức là 455-460 USD/ tấn FOB.
Một nguồn giao dịch khác báo cáo giá trị khả thi là 455 USD/ tấn FOB, với giá chào bán chính thức là 460 USD/ tấn. “Giá thép cây có vẻ chắc chắn ở mức 460 USD/tấn FOB hôm nay,” ông nói. “460 USD/tấn FOB là giá chào bán nên tôi chắc chắn 10,000 tấn sẽ được giảm giá. Mức 455 USD/ tấn là hợp lý. ”
Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 455 USD/tấn FOB, với mức thấp hơn có thể tùy thuộc vào nhà máy. “Thị trường xuất khẩu thép cây còn yếu. Israel đóng cửa, Trung Quốc đóng cửa và các khách hàng Đông Nam Á mua liên quan đến hoạt động của Trung Quốc. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần tìm thị trường vì thị trường trong nước cũng không quá sôi động. Các nhà máy có thể chấp nhận 455 USD/ tấn FOB và thấp hơn tùy thuộc vào giá mua phế liệu trung bình của họ, ”ông nói .
Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây hàng quý mới của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU trong giai đoạn tháng 10-12 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/ 10, tổng cộng là 76,793 tấn, với các nguồn tin cho rằng khối lượng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Hạn ngạch trước đó, bao gồm cùng một khối lượng, đã mở vào ngày 1/ 7 và đã hết vào ngày 30/ 7.
Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10-tháng 11 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.
Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
Phế
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm dần do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế hoạt động mua.
Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch của người mua đối với HMS 1/2 (80:20) xuất xứ Baltic ở mức tối đa 290 USD/ tấn CFR, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết 295 USD/ tấn CFR là khả thi đối với HMS 1/2 cao cấp (80 : 20).
Tâm lý thép thành phẩm thấp hơn dẫn đến một số áp lực giảm đối với giá phế liệu. “Trung Quốc yên lặng trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh và khi Trung Quốc yên lặng, làm thế nào bạn có thể định giá hàng xuất khẩu sang vùng Viễn Đông? Ngoài ra, Israel đóng cửa trong ba tuần, do đó, xuất khẩu thép cây rất khó khăn vì đây là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất ”, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.
Một nguồn tin thứ hai của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ngắn hạn cho HMS 1/2 (80:20) cao cấp ở mức 285-290 USD/ tấn CFR.
Hiện tại, thị trường thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng, vì lãi suất dự kiến tăng, vì vậy mọi người chỉ đang theo dõi. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu tăng mạnh trở lại cộng với sự hỗ trợ từ giá bán thành phẩm CIS mạnh, cũng như thị trường phế liệu nội địa của Hoa Kỳ và EU tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và dao động khoảng 290-310 USD/tấn CFR vào tháng 10 tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
