Thép dẹt

 _   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn do các nhà máy tỏ ra tích cực trong bối cảnh nhu cầu giao ngay tăng và sự lạc quan rộng khắp.US Steel đã công bố mức tăng tối thiểu 40 USD/tấn đối với giá thép cán dẹt vào ngày 26/8, nhanh chóng sau đó là hành động tương tự từ Nucor vào ngày 27/ 8.Các nhà sản xuất thép không bao gồm giá mục tiêu trong thư thông báo, nhưng một nguồn tin thị trường cho biết rằng nhà máy mini bắt đầu báo giá các yêu cầu HRC mới ở mức tối thiểu là 540 USD/tấn.

Nhu cầu của người dùng cuối đang được cải thiện, song song với mức độ kinh doanh ổn định tại các nhà máy. Thương nhân này trích dẫn các chào bán tối thiểu 500 USD/tấn từ nhiều nhà máy nhỏ, nhưng tin rằng giá sẽ tăng cao hơn nữa để giải thích cho sự gia tăng dự kiến ​​của giá phế liệu.

Nhiều nguồn khác nhau dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới sau khi điều kiện thị trường ổn định và sự ủng hộ rộng rãi cho các thông báo về giá của các nhà máy. Một nguồn tin từ nhà máy nhỏ đã tiết lộ các chào bán của họ ở mức 500 USD/tấn và ghi nhận sự phản hồi nhỏ.

Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy đang giúp giá phục hồi song thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Dự báo HRC phục hồi về mức 500-530 USD/tấn vào tháng 10.

 _   Sự phục hồi của thép cuộn Châu Âu tiếp tục với các nhà máy được cho là sẽ duy trì lập trường ngày càng vững chắc về giá cả nhờ có thiếu hụt nguồn cung nội địa cũng như không có hàng nhập khẩu. Điều này tạo khởi đầu thuận lợi cho tháng 9.

"Ưu tiên của các nhà máy là quay trở lại hoạt động tài chính khả quan sau khi tất cả đều bị lỗ trong năm nay, hầu hết là lợi nhuận âm, vì vậy ưu tiên là tái cân bằng thị trường và bù đắp chi phí", nguồn tin cho hay.  "Nếu nhu cầu tăng trở lại thì chúng tôi có thể sẽ nâng công suất nhưng đó là vào năm 2021, các nhà máy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ vững giá cả", nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết.

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_  Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh do giá phế liệu đã bắt đầu tăng trở lại trong các đợt đặt hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và giá quặng sắt vẫn duy trì sức mạnh. Việc tăng giá HRC ở Châu Âu và thiếu các đề xuất nhập khẩu cũng hỗ trợ cho việc định giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 525-530 USD/tấn xuất xưởng và giá chào xuất khẩu tối thiểu là 520 USD/ tấn FOB.Một tổng giám đốc của một trung tâm dịch vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã nhận được một số mức giá chào bán thấp hơn từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ: 520-525 USD/tấn đối với HRC, 565-580 USD/ tấn đối với CRC và 640 USD/tấn đối với HDG 0.50 mm.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

_Các nhà cung cấp thép cuộn của Nga và Ukraine đang thúc đẩy tăng giá hơn nữa với thành công vừa phải trên thị trường Biển Đen. Tuy nhiên, đánh giá thép cuộn cán nóng vẫn không đạt được mức trước đại dịch, giảm xuống còn 5 USD/tấn so với mức cao nhất trong năm nay được thấy vào tháng 2.

Sau doanh số bán thép cuộn cán nóng ở mức 480-485 USD/ tấn FOB Biển Đen, giá chào hàng mới của Nga cho lô hàng trong quý IV, có thể sẽ cao hơn, có thể từ 510-530 USD/tấn FOB Biển Đen, tùy thuộc vào điểm đến. Trong khi đó, một nhà cung cấp Ukraine đã báo cáo việc bán thép cuộn cán nóng nhỏ với giá 500 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ hầu hết không thay đổi trong khi giá thép cây nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast đã tăng nhẹ lên 555-570 USD/tấn từ 560-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 570-585 USD/tấn. Ở cả hai khu vực, các nguồn chỉ ra điều kiện thị trường hầu như không thay đổi trước tuần mua phế liệu tháng 8.

Một số nhà phân phối khác ở Midwest lưu ý rằng các nhà máy đã ổn định giá để kích cầu. Nguồn này đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-585 USD/tấn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng cuối Q3 lên thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

Giá chào bán của các nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn. Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_  Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá do phế liệu cao hơnvà nhu cầu nội địa mạnh mẽ đối với các sản phẩm thép cuộn và thép dẹt làm tăng giá.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy tự tin và chào giá “lên tới 450 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm trên cơ sở giá phế liệu ở mức 288 USD/tấn CFR, dưới 445 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ “có thể là một bước dài” đối với thép cây xuất khẩu.

“Có kỳ vọng thép cây sẽ đạt 450 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới”, một nguồn tin thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các giao dịch phế liệu cao hơn đã tạo niềm tin cho các nhà sản xuất rằng thị trường “sẽ không giảm”, với sự gia tăng của thép cây giá cũng do nhu cầu địa phương tăng đối với các sản phẩm dẹt.

Đưa ra dự báo về tương lai của mình trong thời gian còn lại của năm, cùng một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ không chắc thị trường sẽ phát triển như thế nào do virus coronavirus và sự biến động từ những người mua ở Viễn Đông.

“Thị trường Trung Quốc là một quả bom đang hoạt động và không ai biết khi nào nó sẽ nổ - nhưng tôi kỳ vọng ba tuần với tâm lý tích cực, sau đó là tạm dừng và một đợt tăng giá khác cho đến cuối tháng 10,” thương nhân cho biết.

Hai nguồn tin nhà máy Marmara cho biết giá chào xuất khẩu là 450 USD/ tấn FOB, nhưng một trong những nguồn tin nhà máy cho biết một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẵn sàng đàm phán lên 445 USD/tấn FOB cho 10.000 tấn. Một nguồn tin từ nhà máy Iskenderun đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch được là 445 USD/tấn FOB.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

Phế

Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định do chào  bán vẫn ổn định trên 290 USD/tấn CFR còn người mua giảm thu mua phế.

 “Có gần 40 chuyến hàng đã được bán, tôi không nghĩ mức 288 USD/ tấn CFR có thể đạt được, và thậm chí 290 USD/tấn CFR là điều lạc quan,” một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một nhà tái chế Baltic trích dẫn giá trị khả thi cho vật liệu có nguồn gốc Baltic ở mức dưới 290 USD/ tấn CFR, trong khi một nguồn thương mại Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) là 290 USD/tấn CFR, với 295 USD/ tấn CFR dự kiến ​​sẽ khả thi trong thời gian tới.

Dự báo giá sẽ còn biến động do nhu cầu thường trầm lắng lại sau các đợt thu mua sôi động, song phục hồi theo sự gia tăng sản xuất thép sau các nới lỏng dịch, phục hồi về lại 285-295 USD/tấn CFR vào tháng 9.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.