Thép dẹt
_ Giá thép cuộn Mỹ tăng nhờ thời gian sản xuất mở rộng hỗ trợ cho việc tăng giá của nhà máy trong các tuần qua. Nucor, US Steel và California Steel Industries đã thông báo lần tăng giá thứ hai thêm 40 USD/tấn trong vòng 3 tuần, trong khi ArcelorMittal công bố giá tối thiểu 730 USD/tấn cho HRC, 860 USD/tấn cho CRC và 860 USD/tấn cho HDG.
Giá giao dịch HRC đã tăng lên 700 USD/tấn, song sức mua còn chậm do nhiều người đã tiến hành thu mua đón đầu việc tăng giá của các nhà máy hoặc mua theo hợp đồng để được chiết khấu.
Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu không cao vì chênh lệch giá trong nước và nhập khẩu thấp, trong khi hàng nhập khẩu lại tốn khoảng thời gian giao hàng lâu. Chào giá nhập khẩu ở mức 650 USD/tấn DDP Houston trong khi CRC gần với 760 USD/tấn DDP Houston từ Việt Nam. Hàng cập cảng vào cuối Q2 hoặc đầu Q3, tùy thuộc vào quốc gia và sản phẩm.
Với nỗ lực tăng giá hiện tại của các nhà máy, thị trường có vẻ đã chạm đáy. Hiện tại, nhu cầu từ các nhà máy thép ống dẫn và hoạt động kinh doanh OEM vẫn tốt, giúp bù đắp cho việc giảm giá mua của trung tâm dịch vụ cộng với việc tăng giá của các nhà máy hỗ trợ tâm lý. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng tới, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.
_Tại Châu Âu, giá HRC tăng song thời gian giao hàng ngắn gây lo lắng cho thị trường. Mặc dù đã tăng được 7 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 13.50 Euro/tấn xuất xưởng Ý kể từ thông báo tăng giá 30 Euro/tấn mới đây của ArcelorMittal vào ngày 18/02, song thời gian sản xuất giảm khiến một số thành viên thị trường nghi ngờ về việc thị trường chấp nhận cao hơn với nhu cầu vẫn yếu.
Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh, với Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt. Một chào giá FCA Antwerp của Nga ở mức 530 Euro/tấn, giúp cho nguyên liệu trong nước hấp dẫn hơn về giá cả và thời gian giao hàng so với nhập khẩu.
Hàng nhập khẩu thiếu cạnh tranh cả về giá lẫn thời gian giao hàng nên thị trường nội địa được hỗ trợ. Các nhà máy cũng sẽ tiếp tục nâng giá chào bán để củng cố giá hiện tại. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong 2 tháng tới song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
_Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất tấm mỏng đã bắt đầu chào bán với giá cao hơn đáng kể trong những tuần gần đây, chủ yếu là do giá quặng sắt và phế tăng mạnh.
Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa đã tăng lên mức 560-570 USD/ tấn xuất xưởng vào đầu tuần trước, trong khi các chào giá xuất khẩu đã chạm mức 555-560 USD/ tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải.Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 70 USD/tấn kể từ giữa tháng 1, tuy nhiên đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tháng tới, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_ Tuần cuối cùng của tháng 2 dường như yên tĩnh hơn bình thường ở các thị trường cuộn dây Biển Đen vì chỉ có những chào giá của Ukraine được nghe thấy, trong khi các nhà máy Nga đang chờ đợi tuần tới để chào bán lô hàng tháng 5. Do việc bảo trì tại các nhà máy địa phương cộng với nhu cầu trong nước mạnh đang cho phép các nhà máy Nga ít hoạt động và tích cực hơn tại thị trường xuất khẩu Biển.
HRC Ukraine, lô hàng tháng 4 được chào ở mức 530 USD/tấn CIF trong khi có chào giá ở mức 535 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ . Tại Ai Cập, HRC có nguồn gốc Ukraina được chào bán ở mức 540 USD/tấn CIF Ai Cập.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong 2 tháng tới, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
Thép dài
_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng.
Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 5-10 Euro/tấn.
_ Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự phá sản của một số công ty xây dựng trong những tháng gần đây tiếp tục hạn chế nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh khó khăn dòng tiền và tín dụng đang diễn ra. Điều này dẫn tới giá cả giảm khoảng 30-40 USD/tấn trong 2 tuần qua, song các nhà máy nội địa đang cố gắng tăng giá để cứu vãn tình hình.
Việc cắt giảm công suất của các nhà sản xuất cũng như một số gián đoạn tạm thời gần đây và đồng lira giảm giá là những yếu tố khác hỗ trợ cho các nỗ lực tăng giá gần đây
Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào 2 tháng tới để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 310 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua, tăng 1.50 USD/tấn so với ngày trước đó.
Một đại lý đã báo cáo một giao dịch có nguồn gốc từ Bờ Đông Mỹ khối lượng 10.000 tấn HMS 1/2 (80:20) chốt giá 313 USD/tấn CFR, 10.000 tấn phế vụn ở mức 318 USD/tấn CFR và 10.000 tấn bonus ở mức 323 USD/tấn CFR, giao tháng 3.
Các nguồn tin trong ngành cho biết thỏa thuận mới này là đại diện cho các lô hàng tháng 3, nhưng các đặt mua tiếp theo có thể sẽ gần với mức giao tháng 4 và cho thấy sự sụt giảm đáng kể về giá. Một nguồn tin báo cáo giá có thể giao dịch cho giao hàng tháng Tư ở mức 307 USD/tấn CFR.
Dựa trên các yếu tố cung này, Satthep.net dự báo mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ vẫn trong khoảng từ 320-325 USD/tấn CFR trong 2 tháng tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
