Tấm mỏng

Hoạt động tại thị trường tấm mỏng ở Mỹ đã chậm lại trước thời gian nghỉ Giáng sinh/Năm mới cùng với những triển vọng trái chiều được nghe trong quý đầu tiên của năm 2019. Định giá cuộn cán nóng hàng ngày của Platts ở mức 740,75 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày của Platts được giữ ở mức 860 USD/st. Giá HRC vào khoảng 740 USD/st thứ Năm nhưng đã không có rất nhiều đơn đặt hàng trong tuần này và dự kiến tình hình tương tự cho tuần tới. Tuy nhiên, giá cuộn cán nóng dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực trong thời gian tới.

Sự gia hạn cuộc điều tra tự vệ thêm hai tháng của Ủy ban châu Âu đã làm gia tăng sự không chắc chắn và cũng như sự thận trọng của những người mua thép ống châu Âu. Nhu cầu đối với ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong ít nhất một tháng, ảnh hưởng đến một trong những thị trường xuất khẩu chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu. Theo đó, nhu cầu của ngành ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC có thể vẫn chậm trong tháng tới. Điều này sẽ làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một thị trường giảm giá toàn cầu.

Các nhà sản xuất trong nước hiện đang chào giá HRC ở mức 505 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa. Tuy nhiên giá thỏa thuận có thể thấp hơn - thậm chí dưới mức 500 USD/tấn xuất xưởng đối với các đặt mua lớn. Vể xuất khẩu giá chào bán ở mức 495 USD/tấn FOB. Các chào giá HRC giá thấp hơn của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây áp lực lên báo giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế thép đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trở lại 25% trong năm mới vẫn đang hỗ trợ kỳ vọng phục hồi của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng, các nguồn tin thương mại tin rằng giá HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thấy mức dưới 500 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 1.

Thị trường thép cuộn châu Âu đã chậm lại bối cảnh kỳ nghỉ tuần tới và đã ổn định. Sau nhiều tuần giảm giá cho đến đầu tuần này, một số sự ổn định đã được nhìn thấy trong những ngày gần đây trên thị trường HRC với chỉ số HRC tăng 2 euro/tấn lên 520 euro/tấn (593,68 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr vào thứ Năm sau khi giảm 20.50 euro/tấn kể từ đầu tháng 12. Giá của Italy được cho là nằm trong phạm vi 470-485 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá phôi slab cũng được cho là đã ổn định. Nguyên liệu nhập khẩu từ Nga vẫn sẽ có sẵn tại 480 euro/tấn đã giao Ruhr, trong khi nguồn cung Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được cung cấp tại mức 480 euro/tấn CIF Antwerp. Không ai muốn mua ngay trước thông báo về thuế tự vệ.

Thép dài

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 459 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, không thay đổi so với ngày hôm trước. Nửa cuối tuần được đặc trưng bởi các đồn đoán giảm dần trong thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, với các nguồn tin trong ngành báo cáo giá gần như giống nhau và một số ít cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 459 USD/tấn FOB. Không có hy vọng sẽ thấy bất kỳ hoạt động nào cho đến đầu năm mới và không có chào giá mua hay chào giá bán mới nào được báo cáo trên thị trường, trong bối cảnh thiếu nhu cầu chung. Không có giao dịch đã được báo cáo trên thị trường.

Phế

Giá nhập khẩu phế HMS của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi do hoạt động ít ỏi. Platts định giá nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 292 USD/tấn CFR vào thứ Năm, không đổi trong ngày.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá mua HMS 1/2 (80:20) ở mức 275- 280 USD/tấn CFR, trong khi giá trị có thể giao dịch được báo cáo là không thay đổi trong ngày. Chào giá HMS 1/2 (80:20) nguồn gốc Mỹ được nghe nói ở mức 300-305 USD/tấn CFR, theo một thương nhân, trong khi một nguồn tin khác chỉ ra các giá chào từ các nhà máy Mỹ ở mức 300 USD/tấn CFR - các chào giá đó không khả thi đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và kết quả là không có giao dịch mới nào. Nhìn chung, ngành công nghiệp thép Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện chiến lược “chờ đợi và quan sát”có thể kéo dài vào đầu quý 1 năm 2019.

Dự báo

Với giá thép tại nhiều thị trường - đặc biệt là ở Trung Quốc - dường như đang rơi tự do, nhiều người đang hỏi liệu năm 2019 sẽ thấy sự trở lại của thị trường ảm đạm trong giai đoạn 2014-2015. Thị trường xuất khẩu không phải là nơi mà hầu hết các nhà sản xuất muốn có và họ phụ thuộc vào chính phủ của họ để giữ cho nền kinh tế địa phương nổi bật, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ trong nước. Trong trường hợp của Mỹ và Ấn Độ, tất cả đều tốt về mặt này. Nhưng thị trường thép của Trung Quốc đã trở nên bi quan do dữ liệu kinh tế suy yếu, sự sụt giảm nhu cầu trong phân khúc tiêu dùng và nhận thức rằng việc cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông có thể không như mong đợi. Một dự đoán về sự thiếu hụt nguồn cung đã được định giá trong bối cảnh của một vài các thông báo cắt giảm sản lượng từ chính quyền tỉnh và thành phố, dường như đã khiến cho giá tăng vọt quá mức. Những gì đang diễn ra lúc này có thể được xem như là một điều gì đó của một sự điều chỉnh giá - nhưng nó cũng là kết quả của những yếu tố cơ bản yếu đi mà có khả năng chiếm ưu thế vào đầu năm tới.

Tại Mỹ, giá HRC trong nước đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt mức 920 USD/st vào đầu tháng 7. Một số nhà máy tin rằng giá đã chạm đáy, nhưng với một số hàng tồn tháng 12 vẫn còn, có thể khó tránh những tranh cãi về việc giá tăng vào thời điểm này, đặc biệt là vào kỳ nghỉ và giai đoạn mùa đông. Giá suy yếu hơn trong ngắn hạn là có thể.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đánh giá 492,75 USD/tấn FOB vào cuối tháng 11 nhưng thị trường đã cạn kiệt khá nhiều. Người mua châu Âu và Bắc Phi đã hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, giúp bù đắp sự vắng mặt của thị trường Mỹ - nhưng người mua ở các khu vực này cũng đã ít dần. Với động lực thị trường hiện tại, giá thép giảm lan truyền từ các khu vực khác và giá phế giảm, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dường như có khả năng suy yếu hơn nữa, đặc biệt là khi không ai biết giá trị có thể giao dịch.

Với Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất thép bằng lò EAF ít hơn và cuộc chiến với nhu cầu trong nước và xuất khẩu suy yếu, giá phế đã giảm mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) đã giảm xuống còn 319,50 USD/tấn CFR vào cuối tháng 11 và giá dường như sẽ giảm còn 290 USD/tấn do các nhà sản xuất thép đã không còn quan tâm giá chào bán 300 USD/tấn.