Thép dẹt

_Các nhà máy Mỹ đang cố gắng tăng giá thép để bình ổn thị trường cũng như bước đón đầu trước tác động từ thảm họa Vale ở Braxin tháng trước, mà nó đã dẫn tới sự gia tăng mạnh phế chất lượng cao dựa vào tiêu thụ cao hơn về nguyên liệu thay cho DRI và HBI..

Nucor, US Steel và California Steel Industries thông báo lần tăng giá thứ hai thêm 40 USD/tấn trong vòng 3 tuần qua, trong khi ArcelorMittal công bố giá tối thiểu 730 USD/tấn cho HRC, 860 USD/tấn cho CRC và 860 USD/tấn cho HDG. Mức tăng 40 USD/tấn trước đây được các nhà máy thông báo vào cuối tháng 1 nhưng chưa được thị trường chấp nhận hoàn toàn mà chỉ tầm 20 USD/tấn.

Thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ thời gian sản xuất tăng và ít cạnh tranh hàng nhập khẩu. Thời gian sản xuất HRC tăng 0.2 lên trung bình 4.7 tuần trong ngày thứ tư. Thời gian sản xuất CRC tăng 0.1 tuần lên trung bình 6.2 tuần trong khi HD giảm nhẹ 0.2 tuần xuống 6.9 tuần.

Giá dự báo đã chạm đáy. Hiện tại, nhu cầu từ các nhà máy thép ống dẫn và hoạt động kinh doanh OEM vẫn tốt, giúp bù đắp cho việc giảm giá mua của trung tâm dịch vụ. Bên cạnh đó các nhà máy thép cũng đã tăng giá nên giá thép sẽ không giảm nữa. Satthep.net dự báo giá thép dẹt Mỹ tháng tới sẽ tăng thêm 20-30 USD/tấn theo giá phế.

_Tại Châu Âu, các nhà máy theo dõi sát sao động thái của ArcelorMittal và cũng đã tăng giá chào bán thêm 20-25 USD/ tấn ở miền bắc và miền nam Châu Âu, cũng như 30 GBP/tấn tại Anh. Tuy nhiên, cả người bán và người mua vẫn hoài nghi về việc bao lâu thì mức tăng này mới được chấp nhận, với giá giao ngay vẫn có sẵn ở mức sàn trong phạm vi chào bán.

Giá nhập khẩu HRC từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 500-505 Euro/tấn CIF Antwerp, trong khi giá nội địa Bắc Âu vẫn trên mức 505 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và ở mức 503 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Thị trường đang chờ đợi các kết quả các đàm phán hợp đồng dài hạn giữa các nhà cung cấp với các nhà sản xuất xe hơi. Doanh số xe hơi đang giảm nên cũng sẽ cản trở đà tăng giá. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ tăng nhẹ thêm 5-10 Euro/tấn trong tháng 3.

_Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường rơi vào im ắng khi hầu hết người mua đã rút lui giữa lúc giá cả tăng vọt. Các chào giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tới mức 540-550 USD/tấn FOB, trong khi 530-535 USD/tấn cũng có thể có sẵn cho các đặt mua trọng tải lớn.

Các nhà máy CIS cũng tăng giá chào bán đáng kể đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Họ bắt đầu chào giá HRC trong phạm vi 515-535 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc.

Một số nhà sản xuất cuộn mạ bắt đầu tìm kiếm giá cao hơn cho CRC và HDG nhưng giá chào bán mới của họ quá cao để có thể giao dịch. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán CRC với giá 660-670 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải, trong khi một nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HDG DX51D phủ 100g kẽm/m2 0.5mm trong phạm vi 750-760 USD/tấn xuất xưởng.

Trong tháng tới, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.

_Nguồn cung chặt chẽ hơn cho thép cuộn CIS sản xuất tháng 3 giao tháng 4 đang hỗ trợ cho giá dù tâm lý thị trường suy yếu. Việc bảo trì dự kiến ​​vào mùa xuân tại hai nhà xuất khẩu lớn của Nga chắc chắn sẽ dẫn đến việc cắt giảm phân bổ xuất khẩu của thép cuộn và tấm.

Nguồn cung từ Ukraine cũng có khả năng thấp hơn sau khi Metinvest cho biết họ đã giảm 190.000 tấn sản lượng thép tấm được lên kế hoạch từ tháng 12 - tháng 2 do đại tu lò cao. Điều này có nghĩa là một số đơn đặt hàng mùa đông có thể bị hoãn cho đến giai đoạn tháng 3-tháng 5.

Giá giao dịch HRC của Nga đã tăng lên mức 490-500 USD/tấn FOB nhưng các đề nghị tiếp theo ở mức 525 USD/tấn FOB đã thấy sự kháng cự. Sự gia tăng không vượt qua được các nhà tiêu thụ cuối. Chào giá HRC của Ukraine ở mức 545 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 525 - 530 USD/tấn FOB Biển Đen, một nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, giá thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ dao động ở mức 530-535 USD/tấn FOB CIF (510-520 USD/tấn FOB). Nhưng giá giao dịch thực tế không giảm xuống dưới mức 540 USD/tấn CIF (520- 525 USD/ tấn FOB).

Nguồn cung thấp sẽ trợ giá thép dẹt CIS trong tháng tới, song cũng bị áp lực từ tiêu thụ thấp nên Satthep.net dự báo giá chỉ tăng vào khoảng 10 USD/tấn.

Thép dài

_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.

Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng.

Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 5-10 Euro/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng song không thống nhất giữa các nhà máy. Thị trường thiếu giao dịch.

Các nhà cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ quan điểm, với một số chào ở mức 500 – 505 USD/tấn FOB, còn số khác cung cấp ở mức 515 USD/tấn FOB, nhưng không có chào mua nào. Tâm lý chung của thị trường là giảm, với việc thiếu nhu cầu tiêu thụ tiếp tục lơ lửng trên các cuộc đàm phán giao dịch.

Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá cả nguyên liệu thô thay đổi do giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy có thể thông báo tăng giá để ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Do đó, thị trường sắp tới vẫn áp lực. Satthep.net dự báo giá tăng nhẹ 5 USD/tấn.

Phế

Giá nhập khẩu phế thép ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trượt dốc với vài đơn hàng nhỏ từ Anh chốt tới một nhà máy thép ở Marmara hôm thứ Tư. Giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 (80:20)  của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2 USD/tấn so với đầu tuần xuống còn 320.50 USD/tấn CFR.

Một nhà tái chế ở Anh đã được báo cáo là đã bán một lô phế bao gồm 6.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 316 USD/tấn và 5.000 tấn phế vụn với giá 321 USD/tấn CFR cho nhà máy có trụ sở tại Marmara cho lô hàng tháng 3.

Do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện có đủ hàng tồn kho phế liệu, các công ty đang ở chế độ chờ xem trong khi theo dõi biến động giá thép thành phẩm - và cũng để gây áp lực lên giá phế liệu thông qua sự vắng mặt của họ trên thị trường.

Dựa trên các yếu tố cung này, Satthep.net dự báo mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ trong khoảng từ 320-325 USD/tấn CFR.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.