Thép dẹt

_Các nhà máy Mỹ đang cố gắng tăng giá thép để thúc đẩy thị trường tăng trưởng cũng như bước đón đầu trước tác động từ thảm họa Vale ở Braxin tháng trước, mà nó đã dẫn tới sự gia tăng mạnh phế chất lượng cao dựa vào tiêu thụ cao hơn về nguyên liệu thay cho DRI và HBI..

Nucor, US Steel và California Steel Industries thông báo lần tăng giá thứ hai thêm 40 USD/tấn trong vòng 3 tuần qua, trong khi ArcelorMittal công bố giá tối thiểu 730 USD/tấn cho HRC, 860 USD/tấn cho CRC và 860 USD/tấn cho HDG. Mức tăng 40 USD/tấn trước đây được các nhà máy thông báo vào cuối tháng 1 nhưng chưa được thị trường chấp nhận hoàn toàn mà chỉ tầm 20 USD/tấn.

Thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ thời gian sản xuất tăng và ít cạnh tranh hàng nhập khẩu. Thời gian sản xuất HRC tăng 0.2 lên trung bình 4.7 tuần. Thời gian sản xuất CRC tăng 0.1 tuần lên trung bình 6.2 tuần trong khi HD giảm nhẹ 0.2 tuần xuống 6.9 tuần.

Với nỗ lực tăng giá hiện tại của các nhà máy, thị trường có vẻ đã chạm đáy. Hiện tại, nhu cầu từ các nhà máy thép ống dẫn và hoạt động kinh doanh OEM vẫn tốt, giúp bù đắp cho việc giảm giá mua của trung tâm dịch vụ. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng tới, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.

_Tại Châu Âu, các nhà máy theo dõi sát sao động thái của ArcelorMittal và cũng đã tăng giá chào bán thêm 20-25 USD/ tấn ở miền bắc và miền nam Châu Âu, cũng như 30 GBP/tấn tại Anh. Tuy nhiên, cả người bán và người mua vẫn hoài nghi về việc bao lâu thì mức tăng này mới được chấp nhận, với giá giao ngay vẫn có sẵn ở mức sàn trong phạm vi chào bán.

Mức tăng giá 30 Euro/tấn của ArcelorMittal vào đầu tuần này là lần tăng giá thứ hai trong vòng 1 tháng, vẫn cần được người mua hấp thụ. Tại Nam Âu, nhà máy Marcegaglia Ý cũng có thông báo tương tự. Có vẻ nhà máy này sẽ xem xét một sự gia tăng khác ngay sau khi tăng thêm 20-40 Euro/tấn.

Tuy nhiên, các nhà máy vẫn đang nhượng bộ mặc dù tăng giá vì khách hàng chỉ mua những gì họ cần. Những người thường mua hợp đồng hàng quý đã bắt đầu mua hàng tháng. Do đó, đây có vẻ chỉ là đợt gia tăng ngắn hạn do sự gia tăng đột biến của chi phí sản xuất gần đây. Do đó, Satthep.net dự báo thị trường Châu Âu chỉ hấp thụ thêm tầm 10-20 Euro/tấn trong 2 tháng tới dù các nhà máy tiếp tục đẩy giá.

_Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường rơi vào im ắng khi hầu hết người mua đã rút lui giữa lúc giá cả tăng vọt. Các chào giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tới mức 540-550 USD/tấn FOB, trong khi 530-535 USD/tấn cũng có thể có sẵn cho các đặt mua trọng tải lớn.

Các nhà máy CIS cũng tăng giá chào bán đáng kể đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Họ bắt đầu chào giá HRC trong phạm vi 515-535 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc.

Trong tháng tới, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.

_Nguồn cung chặt chẽ hơn cho thép cuộn CIS sản xuất tháng 3 giao tháng 4 đang hỗ trợ cho giá dù tâm lý thị trường suy yếu. Việc bảo trì dự kiến ​​vào mùa xuân tại hai nhà xuất khẩu lớn của Nga chắc chắn sẽ dẫn đến việc cắt giảm phân bổ xuất khẩu của thép cuộn và tấm.

Nguồn cung từ Ukraine cũng có khả năng thấp hơn sau khi Metinvest cho biết họ đã giảm 190.000 tấn sản lượng thép tấm được lên kế hoạch từ tháng 12 - tháng 2 do đại tu lò cao. Điều này có nghĩa là một số đơn đặt hàng mùa đông có thể bị hoãn cho đến giai đoạn tháng 3-tháng 5.

Giá giao dịch HRC của Nga đã tăng lên mức 490-500 USD/tấn FOB nhưng các đề nghị tiếp theo ở mức 525 USD/tấn FOB đã thấy sự kháng cự. Sự gia tăng không vượt qua được các nhà tiêu thụ cuối. Chào giá HRC của Ukraine ở mức 545 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 525 - 530 USD/tấn FOB Biển Đen, một nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, giá thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ dao động ở mức 530-535 USD/tấn FOB CIF (510-520 USD/tấn FOB). Nhưng giá giao dịch thực tế không giảm xuống dưới mức 540 USD/tấn CIF (520- 525 USD/ tấn FOB).

Nguồn cung thấp sẽ trợ giá thép dẹt CIS trong tháng tới, song cũng bị áp lực từ tiêu thụ thấp nên Satthep.net dự báo giá chỉ tăng vào khoảng 10 USD/tấn.

Thép dài

_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.

Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng.

Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 5-10 Euro/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng song không thống nhất giữa các nhà máy. Thị trường thiếu giao dịch.

Các nhà cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ quan điểm, với một số chào ở mức 500 – 505 USD/tấn FOB, còn số khác cung cấp ở mức 515 USD/tấn FOB, nhưng không có chào mua nào. Tâm lý chung của thị trường là giảm, với việc thiếu nhu cầu tiêu thụ tiếp tục lơ lửng trên các cuộc đàm phán giao dịch.

Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá cả nguyên liệu thô thay đổi do giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy có thể thông báo tăng giá để ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Do đó, thị trường sắp tới vẫn áp lực. Satthep.net dự báo giá tăng nhẹ 5 USD/tấn.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch mỏng, khi những người tham gia thị trường điều chỉnh kỳ vọng giá xuống.Giá phế HMS 1/2 (80:20) nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 320 USD/tấn CFR. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chủ yếu đứng bên lề, "kiểm tra mức độ" hiện có sẵn trên thị trường.

Phần lớn những người tham gia thị trường vẫn nghĩ rằng giá giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhắm tới 315 USD/tấn CFR trong các giao dịch tiếp theo của họ, với mức giá được chỉ ra là 310-315 USD/tấn CFR.

Theo một thương nhân Bantic, mức cao nhất mới nhất khoảng 330 USD/tấn chỉ đơn giản là kết quả của nhu cầu khẩn cấp trong bối cảnh mức tồn kho rất thấp.Tuy nhiên, một số mức độ thắt chặt nguồn cung kết hợp với sự khan hiếm quặng viên mới đây có thể hỗ trợ giá phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.Hạn chế tiềm năng về tính sẵn có của quặng DRI của Nucor và Voestalpines có thể làm tăng nhu cầu về phế liệu chính ở Mỹ. Việc tăng giá tiếp theo cũng có thể tác động đến giá Thổ Nhĩ Kỳ ở một mức độ nào đó.

Dựa trên các yếu tố cung này, Satthep.net dự báo mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ vẫn trong khoảng từ 320-325 USD/tấn CFR trong 2 tháng tới.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.