Thép dẹt
_Các nhà máy Mỹ đang cố gắng tăng giá thép để thúc đẩy thị trường tăng trưởng cũng như bước đón đầu trước tác động từ thảm họa Vale ở Braxin tháng trước, mà nó đã dẫn tới sự gia tăng mạnh phế chất lượng cao dựa vào tiêu thụ cao hơn về nguyên liệu thay cho DRI và HBI..
Nucor, US Steel và California Steel Industries thông báo lần tăng giá thứ hai thêm 40 USD/tấn trong vòng 3 tuần qua, trong khi ArcelorMittal công bố giá tối thiểu 730 USD/tấn cho HRC, 860 USD/tấn cho CRC và 860 USD/tấn cho HDG. Mức tăng 40 USD/tấn trước đây được các nhà máy thông báo vào cuối tháng 1 nhưng chưa được thị trường chấp nhận hoàn toàn mà chỉ tầm 20 USD/tấn.
Thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ thời gian sản xuất tăng và ít cạnh tranh hàng nhập khẩu. Thời gian sản xuất HRC tăng 0.2 lên trung bình 4.7 tuần. Thời gian sản xuất CRC tăng 0.1 tuần lên trung bình 6.2 tuần trong khi HD giảm nhẹ 0.2 tuần xuống 6.9 tuần.
Với nỗ lực tăng giá hiện tại của các nhà máy, thị trường có vẻ đã chạm đáy. Hiện tại, nhu cầu từ các nhà máy thép ống dẫn và hoạt động kinh doanh OEM vẫn tốt, giúp bù đắp cho việc giảm giá mua của trung tâm dịch vụ. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng tới, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.
_Tại Châu Âu, các nhà máy theo dõi sát sao động thái của ArcelorMittal và cũng đã tăng giá chào bán thêm 20-25 USD/ tấn ở miền bắc và miền nam Châu Âu, cũng như 30 GBP/tấn tại Anh. Vài người mua đã chấp nhận trả thêm do họ đã không mua hàng trong mấy tháng qua và muốn mua lúc này trước khi giá có thể tăng thêm nữa. Tuy nhiên, do thời gian sản xuất ngắn chỉ tầm 4 tuần cho HRC nên tâm lý thị trường còn do dự.
Hàng nhập khẩu thiếu cạnh tranh cả về giá lẫn thời gian giao hàng nên thị trường nội địa được hỗ trợ. Các nhà máy cũng sẽ tiếp tục nâng giá chào bán để củng cố giá hiện tại. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong 2 tháng tới song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
_Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường rơi vào im ắng khi hầu hết người mua đã rút lui giữa lúc giá cả tăng vọt. Các chào giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tới mức 540-550 USD/tấn FOB, trong khi 530-535 USD/tấn cũng có thể có sẵn cho các đặt mua trọng tải lớn.
Các nhà máy CIS cũng tăng giá chào bán đáng kể đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Họ bắt đầu chào giá HRC trong phạm vi 515-535 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc.
Trong tháng tới, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_Thị trường thép cuộn xuất khẩu CIS im ắng hơn thường lệ với chỉ các nhà máy Ukraina chào bán. Việc bảo trì dự kiến vào mùa xuân tại hai nhà xuất khẩu lớn của Nga cộng với tiêu thụ nội địa tăng dẫn đến việc cắt giảm phân bổ xuất khẩu của thép cuộn và tấm.
Nguồn cung từ Ukraine cũng có khả năng thấp hơn sau khi Metinvest cho biết họ đã giảm 190.000 tấn sản lượng thép tấm được lên kế hoạch từ tháng 12 - tháng 2 do đại tu lò cao. Điều này có nghĩa là một số đơn đặt hàng mùa đông có thể bị hoãn cho đến giai đoạn tháng 3-tháng 5.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một báo giá cho HRC Ukraine, lô hàng tháng 4, ở mức 530 USD/tấn CIF. Một nguồn khác báo cáo giá HRC của Ukraine ở mức 535 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Ai Cập, chào giá Ukraina tầm 540 USD/tấn CIF Ai Cập, không thay đổi so với tuần trước.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong 2 tháng tới, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
Thép dài
_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng.
Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 5-10 Euro/tấn.
_ Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự phá sản của một số công ty xây dựng trong những tháng gần đây tiếp tục hạn chế nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh khó khăn dòng tiền và tín dụng đang diễn ra.
Sự phá sản của một công ty xây dựng lớn khác tiếp tục được nghe trong tuần này, đặt ra câu hỏi về triển vọng nhu cầu trong nước trong ngắn hạn đối với ngành thép của đất nước, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu chậm đang diễn ra.
Chỉ số niềm tin xây dựng đạt 6.7 % trong tháng 1, sau đó giảm xuống còn 51.8% trong tháng 2, theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) được công bố trong tuần này. Trong lĩnh vực xây dựng, các đơn đặt hàng tổng thể hiện tại và tổng chỉ số kỳ vọng việc làm giảm lần lượt 12.1% và 6.4% so với tháng trước xuống còn 40.8 và 62.8 trong tháng 2.
Một số nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm sản lượng dài 40-50% do tâm lý thị trường trì trệ này. Giá chào bán thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức 490-500 USD/ tấn xuất xưởng trong tuần này, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải, trong khi giá chào xuất khẩu của nhà máy vẫn ở cùng mức, nhưng giá thầu của người mua vẫn thấp hơn đáng kể.
Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá cả nguyên liệu thô thay đổi do giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào 2 tháng tới để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
Phế
Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ ổn định về cuối tháng do thị trường tìm kiếm xu hướng giá theo sau giao dịch biển Bantic gần đây kéo giá xuống dưới 310 USD/tấn CFR.
Mức giao dịch này nhanh chóng được chấp nhận do sẽ bất thường khi giá lên tới 330 USD/tấn CFR ngay ở giao dịch đầu tiên, với giá hiện trở lại mức bình thường.Hoạt động thị trường chủ yếu được lái bởi người bán cần bán hoặc người mua cần lô hàng giao nhanh tháng 3.
Cùng với giao dịch mỏng và thiếu xu hướng giá trên thị trường giao ngay, giá phế giao kỳ hạn trên sàn LME không có nhiều biến chuyển trong ngày thứ hai.
Hợp đồng kỳ hạn trước tháng 3 được định giá ở mức chênh lệch đáng kể 11 USD/tấn so với thị trường giao ngay 319.50 USD/tấn trong khi kỳ hạn tháng 4 ở mức 325.50 USD/tấn.
Dựa trên các yếu tố cung này, Satthep.net dự báo mức khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc Bantic và Mỹ vẫn trong khoảng từ 320-325 USD/tấn CFR trong 2 tháng tới.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
