Đông Á: Nhập khẩu phế Mỹ ảm đạm

Xuất khẩu phế Mỹ sang Đông Á tiếp tục trầm lắng trong tuần rồi do niềm tin về khả năng phục hồi thị trường thép thành phẩm rất yếu. Hơn nữa nhiều nhà sản xuất đang chuyển hướng sang đặt mua phế nội địa hơn là nhập khẩu.

Các hợp đồng gần đây đều cho thấy đã giảm giá xuống thấp hơn. Cuối tuần trước, một nhà cung cấp Mỹ đã bán một lô phế HMS I/II (80/20) cho thương nhân Trung Quốc với giá 420-425 USD/tấn cfr. Nhà cung cấp này cũng đã bán một lô phế, chủ yếu là HMS I, cho 02 nhà sản xuất thép Hàn Quốc với giá 415 USD/tấn cfr, thấp hơn 10 USD/tấn so với tháng trước.

Các chào bán 80/20 hiện có giá 415 USD/tấn cfr, một thương nhân cho hay. “Các chào bán mới có thể ở khoảng 405-410 USD/tấn cfr vì niềm tin thị trường yếu,” một nhà kinh doanh người Thái nói. Một thương nhân Đài Loan cũng cho biết các chào bán mới ở khoảng 410 USD/tấn do các nhà cung cấp đang chịu áp lực.

Tại Đài Loan, phế 80/20 của Mỹ tiếp tục giảm xuống. Các hợp đồng nhỏ được chốt với giá khoảng 365-370 USD/tấn cfr, từ mức 380-383 USD/tấn cfr trong tuần trước đó.

“Phế liệu tháo dỡ từ container tại Đài Loan đã chạm đáy,” một thương nhân Đài Loan cho hay. Lý giải về hiện tượng này, ông nói sỡ dĩ giá giảm là do giá phế bulk và phế từ container đang chênh nhau đến 40 USD/tấn, trong khi bình thường khoảng cách giữa hai loại phế này chỉ 20 USD/tấn mà thôi. Đây là hậu quả của việc phản ứng thái quá trước sự điều chỉnh giá thép cây nội địa xuống thấp của các nhà sản xuất Đài Loan.

Feng Hsin Iron & Steel đã điều chỉnh giá thép cây nội địa giảm 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) trong tuần rồi, lèo lái giá thép cây xuống 18.400 Đài tệ/tấn (614 USD/tấn) xuất xưởng.

Thép dẹt nội địa Brazin ổn định đầu tháng 04

Sau hai lần điều chỉnh tăng giá HRC, CRC và HDG hồi đầu năm, giá các sản phẩm này tại Brazin thời điểm đầu tháng 04 vẫn được duy trì ổn định.

Trong đó, HRC đang được đàm phán tại mức giá 1.750-1.830 Real/tấn (866-906 USD/tấn), còn CRC được giao dịch tại mức 2.100-2.160 Real/tấn (1.040-1.065 USD/tấn) và HDG là 2350-2450 Real/tấn (1.164-1.214 USD/tấn). Tất cả đều là giá xuất xưởng và chưa bao gồm các loại thuế.

Nhà sản xuất Gerdau dự định sẽ khởi động các nhà máy thép dẹt mới tại Ouro Branco, thuộc miền đông nam Minas Gerais, vào nửa cuối tháng 04 này. Công suất sản xuất HRC tại nhà máy mới là 800.000 tấn/năm.

Giá xuất khẩu thép cây Nam Âu ổn định

Giá xuất khẩu thép cây Nam Âu vẫn duy trì ổn định trong 02 tuần qua mặc dù các nhà sản xuất vẫn đang nỗ lực nâng giá lên 470-475 EUR/tấn fob.

Động thái nâng giá của các nhà máy là do giá phế trong tháng 03 đã cao hơn 5-10 EUR/tấn so với tháng 02. “Nhu cầu khá tốt và chúng tôi đang được hậu thuẫn bởi tỷ giá. Tuy nhiên thời điểm này vẫn rất khó thuyết phục khách hàng. Chúng tôi tin rằng qua lễ Phục sinh mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn,” một nhà sản xuất cho hay.

Đồng EUR suy yếu so với USD kể từ tuần trước và đang có xu hướng giảm giá hơn nữa do nguồn tiền từ hệ thống các ngân hàng của Sip bị rút ồ ạt trong khi đó các vấn đề tài chính tại Italia vẫn chưa được giải quyết. Tỷ giá hoán đổi EUR/USD hôm thứ Năm là 1.281 USD đổi được 1 EUR từ mức trước đó là 1,19 USD.

Hầu hết các nguồn thị trường đều tin rằng giá hợp đồng cách đây 02 tuần vẫn ở mức 465 EUR/tấn fob, tương đương với 490 EUR/tấn cfr và có rất ít hợp đồng được chốt tại mức 468-470 EUR/tấn fob.

Tại Algeria, giá thép cây 12mm nội địa vẫn ổn định ở mức 59.000 DZD (đã bao gồm 7% thuế), các sản phẩm khác kích thước có giá khoảng 60.000-61.000 DZD.

Raspadskaya đẩy mạnh xuất khẩu than sang thị trường Châu Á

Công ty khai thác than cốc Nga- Raspadskaya cho biết đã chịu lỗ ròng trong năm 2012 là 31 triệu USD từ mức lợi nhuận thu được trong năm trước đó là 136 triệu USD. Nguyên nhân lỗ vốn là do nhu cầu xuống thấp và giá đã giảm xuống ở hầu hết các thị trường.

Nhu cầu bắt đầu xuống dốc từ quý 04/2011 đến quý 03/2012 ở hầu hết các thị trường, đặc biệt là tại Nga (với doanh số bán giảm 30-40%).

Năm ngoái, giá bán trung bình của Raspadskaya tại thị trường nội địa đối với than cốc loại 2 (semi-hard washed coking coal) giảm 31% so với năm 2011 xuống còn 111 USD/tấn. Giá bán sang thị trường Ukraina giảm 50% xuống còn 79 USD/tấn trong khi giao tới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là 77 USD/tấn. Tất cả các hợp đồng đều tính theo giá CFA Mezhdurechensk.

Tuy nhiên nhu cầu bắt đầu phục hồi trở lại và đẩy giá tăng trong quý 03/2012 thêm 3,5% lên 101-103 USD/tấn CFA Mezhdurechensk.

Hiện tại mỗi tháng Raspadskaya sử dụng khoảng 750.000 tấn than cốc thô làm nguyên liệu đầu vào và đang nhắm đến mục tiêu 9,5-10 triệu tấn cho cả năm. Nếu thành công thì sản xuất than cốc của Raspadskaya sẽ tăng khoảng 40% so với năm 2012, giúp cắt giảm chi phí đầu vào cho mỗi tấn than xuống còn 52 USD, từ mức 61,5 USD trong năm 2012.

Raspadskaya cũng đang nhắm đến mở rộng thị trường xuất khẩu lên 40% trong năm này. Hợp đồng cung ứng than cốc 05 năm được ký trong tháng 03 với đối tác Hyundai Steel sẽ nâng số lượng xuất khẩu sang các nước Châu Á tăng thêm 35%.

Do sức mua từ Trung Quốc vẫn còn yếu, Raspadskaya đang nỗ lực thu hút khách hàng từ Hàn Quốc đồng thời đảm bảo các hợp đồng dài hạn với khách hàng Nhật Bản, nơi mà phí sản xuất than nội địa có thể tăng 5-15%.

Sản lượng thép thô Trung Quốc sẽ là 750 triệu tấn năm 2013

Trung Quốc được dự báo sản xuất được 750 triệu tấn trong năm 2013, trong khi lượng tiêu thụ được kỳ vọng ở mức 670 USD/tấn.

Đây là nhận định của ông Zhang Changfu, phó chủ tịch Hiệp hội gang thép Trung Quốc (CISA) trong hội nghị International Steel Market and Trade Conference lần thứ 11 tại Quảng Châu vào hôm thứ Sáu tuần rồi. Ông Zhang nói sản lượng thép thô Trung Quốc trong năm 2012 đã đạt 920 triệu tấn, tăng hơn 50 triệu tấn so với 2011, đồng thời cảnh báo sự dư thừa nguồn cung sẽ tiếp diễn trong năm năm nay.

Theo báo cáo gần đây của CISA, sản lượng thép thô theo ngày của Trung Quốc trong 10 ngày giữa tháng 3 đạt 2,064 triệu tấn/ngày, giảm 1% so với đầu tháng 3, nhưng vẫn cao hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hu Xiaodong, phó giám đốc bộ phận quản lý thị trường của Baosteel cũng ước tính cuối năm 2012, sản lượng thép tấm là 90 triệu tấn, HRC là 240 triệu tấn, CRC là 125 triệu tấn, HDG là 73 triệu tấn và thép silicon là 18,68 triệu tấn. Ông này cũng dự báo sản lượng thép trong năm 2013 cũng sẽ tăng thêm 50 triệu tấn lên 750 triệu tấn, đồng thời công suất bình quân ở các nhà máy là 77%.

Cả Zhang và Hu đều đồng ý rằng sự dư thừa nghiêm trọng của nguồn cung cùng với giá nguyên liệu thô đầu vào đắt đỏ sẽ tác động xấu đến lợi nhuận của các nhà sản xuất thép Trung Quốc.

Li Xinchuang, Phó tổng thư ký của CISA cũng đưa ra dự báo về nhu cầu quặng của Trung Quốc trong năm 2013 này sẽ đạt mức 1,14 tỉ tấn, trong đó nhập khẩu chiếm 770 triệu tấn, tăng từ mức 740 triệu tấn trong năm 2012.

Các nhà sản xuất thép TQ hạn chế mua phế

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc sẽ tiếp tục thận trọng hơn trong việc gom mua phế vì hiện tại lượng tồn kho thép đang ở mức cao.

Hiện phế HMS>6mm có giá trong tuần rồi là 2.725 NDT/tấn (438 USD/tấn) giao đến nhà máy ở Giang Tô, đã gồm VAT và giảm 40 NDT/tấn so với tuần trước đó.

Lượng tồn kho thép cao đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất sẽ phải điều chỉnh giảm đối với sản lượng thép thô để phù hợp với sức tiêu thụ thực tế như hiện nay.

Shagang, nhà sản xuất hàng đầu ở miền đông Trung Quốc đã duy trì giá mua phế HMS >6mm trong tuần rồi ở mức 2.750 NDT/tấn sau khi giảm giá mua 30 NDT/tấn vào ngày 14/03.

Xingcheng Special Steel Company cũng giảm giá mua phế cùng loại 30 NDT/tấn vào hôm thứ Tư trong tuần còn 2.680 NDT/tấn. Tương tự Suzhou Riyisheng Industrial Company cũng hạ cùng mức xuống 2.710 NDT/tấn.

Posco giữ giá thép không gỉ tháng 4 ổn định

Nhà sản xuất thép Posco của Hàn Quốc cho biết sẽ giữ giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng và cán nguội không gỉ austenitic và ferritic tháng 4 không thay đổi so với tháng 3 do giá nickel đã ổn định.

Posco cho biết nhu cầu tại thị trường nội địa đang phục hồi dù chậm, nhưng chúng tôi tin rằng trong tương lai sức mua sẽ cải thiện hơn, nên quyết định giữ giá bán ổn định.

Ban đầu người ta dự báo rằng nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất nước này sẽ hạ giá bán tháng 4 bởi nhu cầu quá chậm, tuy nhiên Posco lại quyết định giữ nguyên giá.

Theo đó, thép cuộn cán nóng HRC 304 có giá vẫn ở mức 3,5 triệu Won/tấn (3.132 USD/tấn) và thép cuộn cán nguội CRC 304 là 3,77 triệu Won/tấn. Còn HRC và CRC 430 cũng không có gì thay đổi ở mức 2,04 triệu Won/tấn và 2,42 triệu Won/tấn.

Chào giá bán lẻ CRC 304 2mm của các nhà sản xuất thép Hàn Quốc trên thị trường dao động từ 3-3,1 triệu Won/tấn (2.685-2.774 USD/tấn).

Giá thép cây kỳ hạn Trung Quốc giảm cuối tuần

Vào hôm 27/03, Ủy ban điều tiết Ngân hàng Trung Quốc đã ban hàng một thông báo sẽ kiểm soát chặt chẽ đối với một số sản phẩm quản lý tài sản mà các Ngân hàng thương mại phát hành, thông báo này đã ảnh hưởng mạnh đến chứng khoán và thép cây giao dịch kỳ hạn trong ngày cuối tuần.

Ủy ban điều tiết Ngân hàng đã đưa vào kiểm soát đối với các sản phẩm quản lý tài sản được phân loại như tài sản nợ phi tiêu chuẩn, thư tín dụng, hối phiếu nhận trả và các khoản phải thu ở các Ngân hàng.

Theo đó, thép cây giao kỳ hạn tháng 10 tại Sàn Thượng Hải (SHFE) đã giảm 1,67% so với ngày thứ Năm trước đó xuống còn 3.824 NDT/tấn (615 USD/tấn).

Một nhà môi giới chứng khoán ở Thượng Hải tin rằng việc kiểm soát chặt hơn này sẽ gây khó khăn cho các công ty nhỏ, gồm công ty bất động sản, trong việc vay vốn trong tương lai.

Trên thị trường giao ngay, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất được các thương nhân ở Bắc Kinh chào bán ở mức 3.660-3.670 NDT/tấn, đã bao gồm VAT, tăng nhẹ 10-30 NDT/tấn, tuy nhiên ở một số nơi khác như miền đông giá đã giảm và tình trạng thắt chặt đối với thị trường bất động sản đã trải dài ở nhiều thành phố.

Nhập khẩu HRC ì ạch vì giá không cạnh tranh

Hoạt động nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào Ấn Độ vẫn rất chậm trong hai tuần qua do giá chào bán của nước ngoài không cạnh tranh được với giá bán trong nước bất chấp giá thế giới đã theo chiều hướng giảm trong mấy tuần gần đây.

Sự yên ắng của thị trường cũng do Ấn Độ nghỉ lễ, cũng như kết thúc năm tài khóa.

Tại thị trường nội địa, HRC IS 2062 A/B 3mm có giá bán 34.000-34.500 Rs/tấn (625-634 USD/tấn), tương đương với giá nhập khẩu 582-590 USD/tấn cfr Mimbai gồm 7,5% thuế nhập khẩu. Trong khi chào giá xuất khẩu của Trung Quốc là 600-610 USD/tấn cfr đối với HRC SS400 3mm dù đã giảm 70-80 USD/tấn kể từ giữa tháng 2.

Còn Hàn Quốc và Nhật Bản chào bán của họ rất thưa thớt trong tuần rồi vì không cạnh tranh được hàng của Ấn Độ. HRC SAE1006 1mm tiêu chuẩn cán lại của Nhật chào bán vào Mumbai là 640 USD/tấn cfr, nhưng người mua Ấn Độ không muốn trả cao hơn 580 USD/tấn.

Do do chào mua khá thấp, các nhà cung cấp Nhật Bản giảm hẳn chào bán vào nước này.