Thị trường thép cuộn Mỹ bình ổn trước lễ
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn bình ổn dù tình hình giao dịch chậm chạp trước lễ. Gía chào nhập khẩu phần lớn không còn hiện diện trên thị trường nữa do Chính Quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá và các nhà máy nội địa không có lý do gì để ngưng bán hàng.
Thị trường thực sự thì khá yếu do lễ đang tới. Vài nhà máy chào HRC với giá cao 480 USD/tấn và 500 USD/tấn xuất xưởng nhưng chỉ có vài đơn hàng. Đối với giá chào 500 USD/tấn thì đây là giá chào từ một nhà máy đã bán được CRC và HDG tốt. Tuy vậy, vẫn có giá chào dưới mức 460 USD/tấn trên thị trường.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 347.5 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Thị trường Biển Đen trầm lắng và không có biến chuyển gì mặc dù dự báo người mua sẽ yêu cầu giảm giá hơn nữa. Gía chào từ CIS là 350-355 USD/tấn FOB. Gía chào thấp nhất là 340 USD/tấn Odessa cho đơn hàng 20.000 tấn thanh toán trước nhưng không thu hút người mua. Gía chào từ Ukraina cao nhất là 365-370 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào đạt mức 365-375 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 7 có sẵn từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân Trung Đông, các nhà máy CIS có thể thu được giá tối đa 360 USD/tấn CFR Aliaga cho các đơn hàng nhỏ giao nhanh. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phôi thanh có sẵn tại mức giá 345 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng không được chấp nhận do giá chào thấp 325-335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc.
Gía phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm theo phế nhập khẩu
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá phế tàu và DKP nội địa xuống 3-9 USD/tấn trong tuần này, còn 252 USD/tấn theo đà giảm của giá phế nhập khẩu và tỷ giá biến động.
Nhà máy Eregli thuộc tập đoàn Erdemir đã giảm giá mua phế DKP xuống 25 TRY/tấn (9 USD/tấn) còn 720 TRY/tấn (268 USD/tấn). Trong khi đó, nhà máy ở Iskenderun cũng giảm cùng mức xuống còn 715 TRY/tấn (266 USD/tấn).
Một trong các nhà máy EAF lớn nhất, Colakoglu và nhà máy hợp kim Asil Celik giảm giá mua phế DKP xuống 20 TRY/tấn còn 680 TRY/tấn (252 USD/tấn) và 700 TRY/tấn (260 USD/tấn).
Nhà máy Kardemir giảm giá mua phế DKP xuống 20 TRY/tấn còn 750 TRY/tấn (279 USD/tấn) trong ngày 29/6 trong khi vài nhà máy EAF cũng giảm giá mua phế tàu xuống cùng mức còn 279 USD/tấn trong tuần này.
Trong khi đó, phế HMS từ xác tàu thuyền vỡ được chào bán tới các nhà máy phía Tây (IDC, Habas, Ege, Celik, Ozkanlar) tại mức 260-265 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với cuối tuần trước.
Gía chào phôi thanh Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Các nhà cung cấp phôi thanh Trung Quốc tiếp tục giảm giá chào bán tới Thổ Nhĩ Kỳ thêm 5 USD/tấn trong tuần này kèm chiết khấu. Và điều này càng gia tăng áp lực lên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chào mới nhất từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ở mức 325-330 USD/tấn CFR trong tuần này, kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong khi vẫn gặp áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thấp thì hiện tại lại tiếp tục chịu áp lực từ giá phôi thanh Trung Quốc giảm.
Mặc dù các nhà máy CIS đang cố gắng duy trì giá chào bán tại mức 365-370 USD/tấn CFR thì thị trường có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, giá chào này vẫn bị Thổ Nhĩ Kỳ cho là quá cao.
Nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm cả trong và ngoài nước đều buộc CIS phải giảm giá chào bán xuống dưới điểm hòa vốn, trong khi số khác cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá.
Trong khi đó, mặc dù Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa bán lại phôi thanh với giá giảm đáng kể trong ngày 18/6 thì công ty này vẫn chưa nhận đủ đơn hàng. Gía bán phôi thanh chuẩn của Kardemir là 380-385 USD/tấn xuất xưởng. Công này vẫn đã ngưng bán thép cây kể từ đầu tháng 6 và vẫn chưa bán lại.
Trung Quốc: Giá xuất khẩu CRC giảm sâu hơn do đơn hàng ít ỏi
Giá xuất khẩu của CRC Trung Quốc đã giảm thêm nữa trong tuần này, nhưng đơn hàng ở nước ngoài tiếp tục không có dấu hiệu cải thiện.
Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 385-395 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba, giảm 7,5 USD/tấn so với đầu tuần trước. Suốt cả tháng 6, giá xuất khẩu CRC đã giảm tổng cộng 19 USD/tấn tức 5%, tăng hơn gấp đôi so với mức giảm 8,5 USD/tấn (2%) hồi tháng 5.
Các nhà xuất khẩu trao đổi với Platts rằng sự sụt giảm liên tục của giá đã khiến nhiều khách hàng rời khỏi thị trường. Ngoài ra, hoạt động bán khống của một số người ở các thị trường nước ngoài đã gây thêm sức ép lên giá CRC.
Một nhà xuất khẩu ở Thượng Hải cho biết tuy các nhà máy hàng đầu tiếp tục chào giá 390-395 USD/tấn FOB nhưng để đảm bảo có được đơn hàng, các nhà máy nhỏ hơn có thể thương lượng xuống dưới 390 USD/tấn FOB. Ông không nghĩ nhu cầu ở nước ngoài sẽ phục hồi trước tháng 8.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết ông có thể mua thép từ các nhà máy với giá khoảng 385 USD/tấn FOB, nhưng thậm chí ở mức giá này cũng không có nhiều người mua. Những người khác cho biết việc dự báo mức đáy cho giá CRC là rất khó vào lúc này vì nhu cầu suy yếu cộng thêm xu hướng giá HRC xuất khẩu đi xuống.
Platts định giá CRC loại như trên ở mức 2.850-2.910 NDT/tấn (460-469 USD/tấn) ở Thượng Hải, giảm 20 NDT/tấn so với đầu tuần trước.
Một đại lý cho biết bất kỳ sự cải thiện nào của nhu cầu trong tháng 7 là không thể. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất có thể bị buộc phải bảo trì trong tháng này và điều này sẽ giúp hỗ trợ nhẹ tới giá thép.
Giá phôi tấm nhập khẩu suy yếu trên thị trường Đông Á ảm đạm
Thị trường nhập khẩu phôi tấm ở Đông Á im ắng trong tháng 6 do giá thép giảm và việc các sản phẩm thép dẹt kinh doanh chậm hơn. Chào giá phôi Nhật Bản được nghe nói ở mức 330 USD/tấn CFR Đông Nam Á và chào giá tại Indonesia phổ biến tầm 320-335 USD/tấn CFR. Nhưng các nguồn tin nhanh chóng nói rằng những mức giá này sẽ không được nhà nhập khẩu chấp nhận.
Các nhà cung cấp của Nhật đang yêu cầu mức giá cao hơn nhưng tất cả các loại thép đang rớt giá. “Thị trường quá xấu, các nhà máy ắt hẳn đã tích trữ HRC”, một đại lý ở Singapore cho hay.
“Sẽ không ai mua với giá trên 310 USD/tấn CFR”, một thương nhân ở Jakarta nói. Giá từ người mua đưa ra hiện tại là 300-305 USD/tấn CFR. Họ quan tâm về sự chấp nhận của thị trường cho thép thành phẩm trên thị trường suy yếu. Ông cho biết không có lý do gì mà họ chịu mức giá cao hơn từ tháng trước, khi phôi tấm được đặt mua với giá 315 USD/tấn CFR Indonesia.
Một vài nhà cán lại đang giữ một lượng lớn phôi tấm tồn kho được đặt mua với giá 380 USD/tấn CFR trong một vài tháng trước. ông đã nghe phôi của Nhật được đặt mua ở mức giá 310 USD/tấn CFR tại Đài Loan hồi đầu tháng này và các nhà cán lại ở đây đang đặt mục tiêu mua được phôi với giá 300 USD/tấn CFR.
Giá phôi tấm đang giảm. Một thương nhân ở Đài Bắc cho rằng một nhà cán lại có thể đã đặt mua phôi tấm với giá khoảng 300 USD/tấn CFR nhưng không thể xác nhận điều này. Nhà cán lại này đã đặt mua phôi của Nga với giá 310 USD/tấn CFR vào cuối tháng 5.
Một thương nhân Hàn Quốc cho biết không có chào giá phôi tấm nào dưới 300 USD/tấn CFR mặc dù cùng lúc mức giá 310 USD/tấn CFR có thể là quá cao trên thị trường hôm nay. Do đó, 300-305 USD/tấn CFR Đông Á là hợp lý nhưng giá của người mua lại dưới 300 USD/tấn CFR.
Hôm 30/6, Platts định giá phôi tấm trong khoảng 300-310 USD/tấn CFR, so với 310-315 USD/tấn CFR của cuối tháng 5. Mức giá này thấp hơn 7,5 USD/tấn so với 312,5 USD/tấn CFR của tháng 6.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 388 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy Đức và Benelux cho biết giá giao dịch dưới mức 390 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr mặc dù các nhà máy Bắc Âu vẫn chào bán tại mức 400-405 Euro/tấn.
Một nhà máy Đông Âu chào bán HRC tại mức 400-405 Euro/tấn cùng với các nhà máy phía Bắc, nhưng giá giao dịch thấp hơn. Một nhà máy Đông Âu khác chào bán tới Đức với giá 385 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng người mua chuộng thép Bắc Âu hơn.
Giá thép dầm suy yếu trong bối cảnh tâm lý thị trường bi quan ở Đông Á
Giá nhập khẩu của thép dầm hình H cỡ lớn tới Đông Á vẫn còn suy yếu trong suốt tháng 6. Sự sụt giảm trong giá các sản phẩm thép dài của Trung Quốc đã làm “xói mòn” niềm tin thị trường dành cho thép dầm hình H và khiến giao dịch thưa thớt.
Platts định giá hàng tháng cho thép dầm hình H nhập tới Đông Á hồi cuối tháng 6 là 540-550 USD/tấn CFR, giảm 10 USD/tấn từ 550-560 USD/tấn CFR của cuối tháng 5. Trong khi các nhà máy vẫn đang giữ giá niêm yết khoảng 550 USD/tấn CFR Singapore và Đông Nam Á, một vài giao dịch đang diễn ra thấp hơn mức giá này.
Một vài nhà máy đã hạ chào giá xuống 540-550 USD/tấn CFR để ký được hợp đồng. Nhưng thật khó để đưa ra mức giá thực tế vì sức mua hiện tại yếu.
Phôi thanh Trung Quốc cũng đang giảm. Một thương nhân nghe nói người mua đưa ra giá đặt mua cho thép dầm hình H với giá thấp 500 USD/tấn CFR, ông tin rằng những nhà cung cấp tuyệt vọng có thể đang bán với giá 520-530 USD/tấn CFR. Giá phôi thanh Trung Quốc trong khu vực đã giảm 20 USD/tấn kể từ đầu tháng 6 còn 305-315 USD/tấn FOB trong những hợp đồng gần đây.
Tuy nhiên, những người khác cho biết giá thép dầm hình H không cần giảm cùng với các sản phẩm thép dài được giao dịch phổ biến hơn như phôi thanh và thép cây. “Chỉ có một vài nhà máy cung cấp thép dầm hình H, vì vậy họ có thể đồng ý và đưa ra giá bán”. Một thương nhân Đài Loan tin rằng chào giá hiện tại giảm còn 540 USD/tấn CFR.
“Không có nhiều đơn hàng được thực hiện vì vậy tôi nghi ngờ điều này”, một nhà tích trữ nói. Ông cho biết các nhà máy đã duy trì giá cơ bản ở mức 550-560 USD/tấn CFR của tháng trước.
Trung Quốc: HRC rơi xuống mốc thấp 16 năm, thị trường xuất khẩu ổn định
Hôm thứ Ba, giá giao ngay của HRC trên thị trường Trung Quốc sụt giảm tới mốc thấp nhất 16 năm do tâm lý bị ảnh hưởng xấu bởi giá giao sau ở Thượng Hải và gần như không có ai mua buộc các đại lý phải liên tục giảm chào giá. Ngược lại, thị trường xuất khẩu vẫn đang im ắng nhưng không có sự biến động giá nào.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 2.170-2.200 NDT/tấn (350-355 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Ba. Mức giá này thấp hơn 55 NDT/tấn tức 2,5% so với thứ Hai. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 5/1999, khi giá HRC ở mức 2.178 NDT/tấn.
Các đại lý bày tỏ sự thất vọng với tình hình kinh doanh, điều này đã dẫn đến tâm trạng bị quan về triển vọng trong vài tuần tới. “Giá HRC ở trong nước có thể sẽ chạm mức đáy chỉ có 1.900-2.000 NDT/tấn do nhu cầu sẽ trì trệ trong hai tháng tới”.
Rizhao Iron & Steel đã giảm chào giá tới thị trường Thượng Hải xuống 65 NDT/tấn so với tuần trước còn 2.185 NDT/tấn gồm phí vận chuyển. Một vài nhà máy Trung Quốc đã thừa nhận rằng việc đặt mua đã giảm đáng kể.
Thị trường xuất khẩu cũng không có bất kỳ sự phản ứng ngay nào trước sự sụt giảm trong nước. Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm không đổi trong ngày thứ hai và duy trì mức 335-343 USD/tấn FOB. Một hợp đồng thép cuộn từ một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc nghe nói được ký kết với giá 340 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, khi liên hệ với nhà máy ở Hà Bắc họ đã từ chối xác nhận việc này và cho biết chào giá của công ty là 340 USD/tấn FOB.
Đối với thép cuộn SAE1006 2m, các nhà cung cấp đang bán khống với giá 350-355 USD/tấn CFR Việt Nam.
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thị trường trầm lắng
Platts đã giảm giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuống 2.5 USD/tấn còn 420 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng.
Một nhà máy EAF Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nhận được vài đơn hàng từ Bắc Phi khối lượng nhỏ và lớn, đạt mức 425 USD/tấn FOB mặc dù không cung cấp thêm thông tin nào. Ông cho biết mức giá 420 USD/tấn có thể được chấp nhận trong ngày hôm nay nhưng không thấp hơn. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thị trường trầm lắng mặc dù giá 425 USD/tấn có thể được chấp nhận.
Trong khi đó, thép cây vẫn có sẵn tại Iskenderun ở mức 410 USD/tấn nhưng chưa rõ nhà máy nào chào bán giá này. Người mua có thể thu mua với số lượng tùy thích tại mức giá 420 USD/tấn mặc dù giá chào tới Mỹ nhích hơn, ở mức 430-435 USD/tấn FOB.
