Giá thép dầm hình H ở Nhật tiếp tục suy yếu
Giá thép dầm hình H ở Nhật Bản vẫn còn suy yếu, nhất là giá ở Osaka đang bị sức ép.
Thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Tokyo hiện tại là 75.000-76.000 Yên/tấn (620-628 USD/tấn), không đổi so với tuần trước nhưng lại giảm 2.000 Yên/tấn từ hai tuần trước. Giá ở Osaka khoảng 72.000 Yên/tấn, giảm 1.000 Yên/tấn so với tuần trước và rớt thêm 1.000 Yên/tấn từ hai tuần trước đó.
Một nhà phân phối ở Tokyo trao đổi với Platts rằng ông đã dự đoán các yêu cầu từ khách hàng sẽ trở nên sôi động sau kỳ nghỉ “obon” hồi giữa tháng 8 nhưng sự phục hồi không xuất hiện. “Giá phế đã và đang suy yếu vì vậy các khách hàng có lẽ sẽ nán lại việc thu mua để đợi giá thép giảm sâu hơn”.
Một nhà cán lại khác cho biết hiệp định tuần trước giữa Toyota Motor và các nhà máy liên hợp khác về việc kinh doanh thép tấm ô tô gây ra nhiều sự bất ổn hơn về giá thép nói chung.
“Chúng tôi biết nhu cầu dành cho các sản phẩm thép dẹt và dài khác nhau, nhưng các khách hàng không quan tâm. Họ chỉ nhìn thấy mức giảm mà Toyota đạt được và kỳ vọng sự cắt giảm tương tự. Nhưng không có cách nào để chúng tôi chấp nhận”.
Toyota, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp và các nhà máy khác đồng ý cắt giảm giá thép tấm ô tô từ tháng 4 đến tháng 9 xuống 6.000 Yên/tấn (50 USD/tấn) hay khoảng 6%.
“Nhưng mức tồn kho thép dầm hình H như vậy là đủ và chúng tôi vẫn kỳ vọng sức mua mùa thu sẽ ngăn không cho giá giảm sâu hơn. Chúng tôi đoán hầu hết các nhà phân phối sẽ ưu tiên giữ giá của họ cho đến mùa thu”, một nhà phân phối khác cho biết thêm.
Đài Loan: Feng Hsin duy trì giá thép cây, triển vọng thị trường suy yếu
Feng Hsin Iron & Steel đã quyết định sẽ duy trì giá thép cây trong nước không đổi ở tuần này, do giá phế ổn định. Ở bất cứ trường hợp nào, việc giảm giá thép của nhà máy cũng không thể đẩy mạnh doanh số bán ra do thị trường suy yếu.
Hôm 31/8, giá niêm yết trong nước của Feng Hsin cho thép cây đường kính chuẩn 13mm chốt ở mức 12.400 Đài tệ/tấn (378 USD/tấn) xuất xưởng Taichung. Giá mua phế của nhà máy vẫn duy trì mức 5.300 Đài tệ/tấn. Feng Hsin thường mua phế HMS 1&2 (80:20) để sản xuất thép.
“Chúng tôi nhận thấy rằng giá phế từ Nhật hay Mỹ đã giảm nhẹ một chút nhưng cùng lúc đó đôla Đài Loan lại suy yếu trong tuần qua. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải duy trì giá mua phế quanh mức tương tự”.
Triển vọng thị trường thép của Đài Loan cho tháng 9 và 10 cũng vẫn còn trì trệ, nhìn chung điều này sẽ gây thêm sức ép lên giá thép cây.
“Thị trường bất động sản của Đài Loan hiện đang trải qua giai đoạn bong bóng và giá nhà đất có thể sụt giảm bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như số dự án nhà mới ở Đài Bắc có thể sẽ giảm tới mốc thấp 19 năm bởi vì những nỗ lực của chính phủ nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ thép dài, nhất là thép cây và thép dầm hình H”.
Tính đến cuối tháng 8 ở Đài Bắc, chỉ 100 dự án nhà mới đã được tung ra. Do đó, dự án bắt đầu từ năm nay không thể vượt quá 160, con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 180 dự án của năm ngoái và sẽ là thấp nhất từ 152 của 1996.
Sức mua phôi tấm Đông Á suy yếu khi thép dẹt Trung Quốc có giá thấp
Việc kinh doanh nhập khẩu phôi tấm tới Đông Á thưa thớt trong suốt tháng qua. Sự suy yếu của giá thép tấm và HRC từ Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sức mua phôi tấm trong khu vực này. Có ít chào giá phôi tấm hơn trên thị trường, có thể là do hầu hết các nhà cung cấp không còn quan tâm đến chuyện xuất khẩu ở mức giá thấp.
Nghe nói một nhà cán lại người Đài Loan đã đảm bảo mua được phôi tấm với giá khoảng 280 USD/tấn CFR hồi nửa đầu tháng 8. “Giá phôi tấm hôm nay là 280-285 USD/tấn CFR”.
Một nhà cán lại người Indonesia đã đảm bảo có được phôi tấm làm thép tấm SS400 của Brazil ở mức giá cơ bản 295 USD/tấn CFR trong suốt tuần bắt đầu ngày 10/8. Giá giao dịch cao hơn khoảng 10-15 USD/tấn cho phôi tấm SAE 1006 bởi vì người mua Indonesia có nhu cầu.
“Các nhà cán lại phải cắt giảm sản lượng”. Nhiều nhà máy Đài Loan đặt mục tiêu mức giá HRC loại cán lại là 350-360 USD/tấn CFR, tương đương 330-340 USD/tấn FOB. Chi phí chuyển đổi để sản xuất HRC từ phôi tấm là 65-70 USD/tấn ở Đài Loan.
Thật khó để cạnh tranh với HRC Trung Quốc và đồng thời ông không chắc liệu các nhà cán lại có thể đảm bảo mua phôi với giá dưới 270 USD/tấn CFR hay không.
HRC và thép tấm xuất khẩu từ Trung Quốc tới khu vực hiện nay được chốt ở mức thấp 310-320 USD/tấn CFR.
Những người mua phôi tấm ở Đài Loan đang đề xuất mức giá 280-285 USD/tấn CFR cho những người mua phôi tấm cán lại với giá 285-295 USD/tấn CFR để sản xuất thép tấm. Một thương nhân cho biết giá phôi tấm ở Đông Nam Á đang phổ biến ở mức 290 USD/tấn CFR.
SAE1008, SAE1006 loại tiêu chuẩn cơ bản hồi cuối tháng 8 được định giá 280-290 USD/tấn CFR, giảm từ mức 290-300 USD/tấn CFR hồi cuối tháng 7. Mức giá này thấp hơn 10 USD/tấn so với tháng trước.
Giá phôi phiến CIS giảm do sức mua thấp, triển vọng thị trường suy yếu
Các nhà máy phôi phiến CIS lại một lần nữa đối mặt với các giá dự thầu giảm từ sức mua suy yếu trong ối cảnh thị trường thép tấm và cuộn trì trệ.
Giá bán tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 285 USD/tấn CFR (270-272 USD/tấn FOB Biển Đen), nhưng các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giá 275 USD/tấn CFR, tương đương 260 USD/tấn nhưng chưa có đơn hàng nào chốt tại giá sàn.
Giá xuất khẩu HRC từ CIS đã giảm còn 305-310 USD/tấn FOB Biển Đen và do đó, giá phôi phiến giảm thêm ít nhất 40 USD/tấn. Một thương nhân Trung Đông cho biết không thể bán phôi phiến trên giá 270 USD/tấn.
Các nhà máy đã sẵn sàng chấp nhận 270 USD/tấn FOB và nếu người mua kiên quyết thì gia có thể giảm còn 265 USD/tấn.
Platts đã giảm giá phôi phiến xuống còn 265-270 USD/tấn FOB BiểnĐen, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.
Chênh lệch giá bán với chi phí sản xuất tại Nga vẫn ở mức 85-90 USD/tấn. Chi phí sản xuất trung bình của 3 nhà máy Evraz, Severstal và NLMK ở mức 202 USD/tấn trong 6 thansgd dầu năm với tỷ giá đồng Rub là 57.8 Rub /USD. Dựa trên chi phí đồng Rub là 11.680 Rub/tấn,vẫn không đổi trong tháng 8, nên chi phí vào theo đồng dolla giảm còn 180 USD/tấn do tỷ giá đồng Rub giảm còn 65.33 Rub/USD.
HRC Châu Á rơi xuống mốc thấp mới do người bán xúm vào thị trường
Giá HRC giao ngay nhập khẩu tới Châu Á chạm mốc thấp mới do bị sức ép bởi vấn đề kép từ sức mua ở nước ngoài trì trệ và sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người bán. Nhất là khi các nhà máy quy mô vừa ở Trung Quốc đã giảm chào giá đang tạo ra một hiệu ứng gợn sóng cho những người bán khác.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 290-295 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, giảm 3,5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước. Đây là mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi thị trường này vào tháng 1/2006.
Một số nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn đã hạ chào giá xuống mốc thấp 290 USD/tấn FOB, động thái này đã đẩy thị trường lao dốc do người mua dùng điều đó như một lý do để mặc cả giá thấp. Kết quả là, một số nhà máy quy mô lớn đành phải làm theo bằng cách chấp nhận bán với giá 295 USD/tấn FOB.
Các nhà máy và thương nhân đều phải đối mặt với vấn đề thiếu đơn đặt hàng và sức mua thấp.
Đối với thép cuộn AE1006 2.0mm, chào giá của Trung Quốc là 300-305 USD/tấn CFR Việt Nam, thấp hơn 5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước. Các giao dịch thép từ nhà máy quy mô lớn và vừa tới Hàn Quốc được thực hiện hồi cuối tuần trước có giá 315-320 USD/tấn CFR cho một lô hàng có khối lượng 40.000 tấn giao tháng 10.
Còn tấm mỏng cán nóng SS40, nghe nói Yanshan Iron & Steel và Jiangsu Shagang Group đang chào giá lần lượt là 305 USD/tấn và 315 USD/tấn CFR Việt Nam, giao tháng 10, giảm khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước.
Thị trường thép cuộn Mỹ im ắng bước vào tuần mới
Thị trường Mỹ trầm lắng trong ngày đầu tuần trước sự mở rộng của các hợp đồng lao động giữa Liên đoàn công nhân Mỹ và hai nhà máy tích hợp, ArcelorMittal và US Steel.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 450-460 USD/tấn và 570-580 USD/tấn xuất xưởng Midwest trong bối cảnh người mua chỉ mua đủ dùng khi mà hàng tồn kho vẫn cao.
Một trung tâm dịch vụ cho biết không có sự hoang mang trên thị trường trước sự mở rộng đàm phán lao động. Người mua thận trọng trước việc mua hàng thêm sau khi giá giảm mạnh vào đầu năm nay. Hàng tồn kho có thể vẫn duy trì ở mức cao cho tới cuối năm nay.
Giá HRC trượt dốc ở Thượng Hải bất chấp tin đồn cắt giảm sản lượng
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) hôm thứ Hai bất chấp tin đồn về việc cắt giảm sản lượng ở thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc. Hầu hết các đại lý ở Thượng Hải cho rằng nguyên nhân khiến giá sụt giảm là do sức mua teo tóp, thị trường giao sau suy yếu và phôi thanh rớt giá.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải là 1.950-1.960 NDT/tấn (305-307 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, giảm 10 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp của 3 ngày tuần trước.
“Tin tức về việc cắt giảm sản lượng ở tỉnh Hà Bắc không giúp đẩy giá thép đi lên và chúng tôi phải giảm giá để phù hợp với giao dịch chậm”, một đại lý ở Thượng Hải cho biết.
Một nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải cho biết 9 nhà máy thép ở thành phố Vũ An đã bị yêu cầu phải ngưng hoạt động 40 lò nung từ ngày 1-3/9 do cuộc diễu binh sắp tới.
Tính đến ngày 28/8, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc còn tổng cộng 2,58 triệu tấn, thấp hơn 42.500 tấn so với tuần trước và đánh dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải Mysteel.
Gía CRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm theo HRC
Giá HRC tiếp tục giảm theo hàng nhập khẩu buộc các nhà máy CRC cắt giảm giá thêm 10-15 USD/tấn trong tuần qua.
Các nhà máy nội địa bắt đầu chào bán CRC tại mức 460-480 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá từ các nhà môi giới cho CRC 0.7-2mm cũng suy yếu cùng mức xuống còn 490-510 USD/tấn kèm chiết khấu, giảm 10-15 USD/tấn hồi đầu tuần qua.
Do đó, giá CRC giảm tới 50 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 dựa vào tiêu thụ suy yếu và các bất ổn tài chính trên thị trường trước sự giảm mạnh của giá phế.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán CRC tại mức thấp 445-455 USD/tấn FOB tới các thị trường xuất khẩu, với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn, cũng giảm 10-15 USD/tấn so với tuần trước đó.
Trong khi đó, giá chào CRC nhập khẩu giảm cũng tiếp tục gây áp lực cho giá chào bán các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy CIS chào bán CRC tại mức 405-425 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 10 trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc.
Sản lượng thép của Trung Quốc tiếp tục tăng vào giữa tháng 8
Theo số liệu từ Hiệp hội sắt thép hôm thứ Hai cho thấy xu hướng gia tăng trong sản lượng thép của Trung Quốc bắt đầu từ đầu tháng 8 kéo dài đến giữa tháng.
Sản lượng thép thô tại các nhà máy được khảo sát bởi CISA từ ngày 11-20/8 đạt trung bình 1,77 triệu tấn/ngày, tăng 3,1% so với đầu tháng 8 mặc dù con số này vẫn còn thấp hơn 3,2% so với năm ngoái.
Tồn kho thép tại các nhà máy lớn đã giảm còn 15,45 triệu tấn tính đến ngày 20/8, giảm 1,2% so với ngày 10/8 mặc dù cao hơn khoảng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. CISA đã điều chỉnh số liệu tồn kho thép hôm 10/8 lên 15,64 triệu tấn từ mức 15,51 triệu tấn trước đó, nhưng không đưa ra lời giải thích nào.
Từ ngày 11-20/8, CISA ước tính tổng sản lượng thép của Trung Quốc trong đó có các nhà máy không được khảo sát tăng 2% so với đầu tháng 8 đạt 2,14 triệu tấn/ngày.
Một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết sản lượng tăng từ 20 ngày đầu tháng 8 là nằm trong dự đoán do giá thép nhất là các sản phẩm thép dài sẽ tăng trong thời gian đó.
Theo định giá của Platts, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm trên thị trường Bắc Kinh tăng 75 NDT/tấn (12 USD/tấn) tức 4% từ ngày 1-20/8, trong khi HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải đã và đang dao động nhẹ từ 1.985-2.040 NDT/tấn gồm 17% VAT.
Ông suy đoán sản lượng thép hàng ngày hồi giữa tháng 8 sẽ sụt giảm do chính quyền Bắc Kinh yêu cầu các nhà máy phải đóng cửa để đảm bảo bầu không khí trong lành cho cuộc diễu binh vào ngày 3/9.
Tuy nhiên, các thương nhân không tin sản lượng sẽ sụt giảm đáng kể vào cuối tháng 8. Hầu hết các nhà máy sẽ chỉ đóng cửa trong 3 ngày từ 1-3/9.
Hơn thế nữa, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết nhu cầu hiện nay suy yếu và vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình thị trường sẽ cải thiện vào tháng 9. Ông tin rằng kịch bản tốt nhất là việc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy có lẽ chỉ có thể ngăn giá thép khỏi bị giảm sâu thêm.
Trung Quốc: Giá thép tấm xuất khẩu giảm thêm do sức mua suy yếu
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc đã bắt đầu lao dốc kể từ giữa tháng 8 sau khi những nỗ lực tăng giá hồi đầu tháng của các nhà máy đã bất thành. Platts định giá xuất khẩu cho thép tấm dày SS400 12-30mm ở mức 295-300 USD/tấn FOB hôm 31/8, giảm 10 USD/tấn so với cuối tháng 7.
Một vài nhà xuất khẩu trao đổi với Platts rằng chào giá phổ biến từ các nhà máy khoảng 300-305 USD/tấn FOB, nhưng giá tất cả các đơn đặt hàng đều có thể thương lượng.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết gần như không thể đảm bảo được bất kỳ đơn đặt hàng nào ở mức giá 305 USD/tấn FOB, ngay cả khi giá xuống 295 USD/tấn FOB thì khách hàng vẫn không tỏ ra quan tâm đến việc thu mua.
Một thương nhân khác cho biết các khách hàng của ông đã quan sát thấy rằng giá thép dẹt ở Trung Quốc vẫn đang trên đà lao dốc vì vậy họ không vội đặt hàng.
Tại thị trường Thượng Hải hôm 31/8, thép tấm Q235 14-20mm chủ yếu được giao dịch với giá 2.080-2.110 NDT/tấn (326-331 USD/tấn), gồm 17% VAT, tăng 20 NDT/tấn so với cuối tháng 7, nhưng thực tế lại giảm 90 NDT/tấn so với giữa tháng 8.
Một thương nhân cho biết một vài nhà máy thép đóng cửa ở tỉnh Hà Bắc từ ngày 1-3/9 cho cuộc diễu binh sẽ dẫn đến sản lượng thép sụt giảm. Nhưng mức sản lượng bị giảm được cho là sẽ hạn chế và nhu cầu trì trệ cũng không hỗ trợ được gì cho giá thép tấm.
Giá phế Mỹ có xu hướng giảm trong tháng 9
Nhu cầu tiêu thụ phế trì trệ từ các nhà máy tiếp tục kìm hãm tâm lý thị trường phế tháng 9.
Thậm chí, chỉ có vài thương nhân giữ dự báo giá bình ổn và 2 nhà môi giới đã mua phế trong ngày đầu tuần với giá không đổi trong khi ngày càng nhiều người tin rằng giá sẽ giảm khi nhiều nhà máy thép tham gia trở lại thị trường hơn.
Tâm lý thị trường xáo trộn về bao lâu các đàm phán phế tháng 9 mới được chốt, với phần lớn dự báo sức mua tăng trước kết quả đàm phán lao động giữa liên đoàn công nhân Mỹ và 2 nhà máy thép vào cuối tuần này. Các nhà buôn phế muốn giữ giá bình ổn trong khi các nhà máy thép muốn giảm 20 USD/tấn. Platts vẫn duy trì giá phế vụn Midwest Mỹ tại mức 230-245 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
