PT Krakatau Steel (PTKS) - Indonesia và Posco - Hàn Quốc dự kiến sẽ ký 1 thỏa thuận chiến lược (MOA) vào ngày 02/12 để xây dựng 1 lò nung có công suất 5 triệu tấn/năm ở các nhà máy thép tại Cilegon, phía tây Java, Jakarta.

Dự án này sẽ được thực hiện với 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn có công suất 2.5 triệu tấn/năm và toàn dự án này sẽ được hoàn thành vào năm 2017. Cổ phần của Krakatau sẽ là 30-45%; trong khi cổ phần của Posco - Hàn Quốc sẽ là 55-70%.

 

Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá nhiều loại HRC đã giảm trở lại so với tuần trước. Giá các loại thép cuộn khác đã ổn định hơn.

Giá tham khảo HRC tại Mỹ (giá FOB) từ các nhà máy Trung Tây giảm $11/tấn non còn $492/ tấn non ($542/t), và CRC cũng giảm $9/ tấn non so với tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình của thép cuộn không mạ màu ở Mỹ chậm hơn so với tuần trước, nhưng thời hạn giao hàng của HDG ngắn hơn, ở mức 6.5 tuần.

CRC ở Bắc Âu là €473/t ($710/t). Giá HRC giảm €14/t nhưng HDG vẫn nguyên giá so với mức giá tuần trước. Thời hạn giao hàng của tất cả các loại thép cuộn chậm hơn tuần trước, và thời gian giao hàng của HDG hiện tại là 8.8 tuần.

Ở Nam Âu, giá HDG tham khảo tại xưởng cũng ổn định so với mức giá tuần trước, giá CRC là $726/t EXW. Thời hạn giao hàng của CRC và HDG ở Thổ Nhĩ Kỳ chậm hơn so với tuần trước.

 

Sản xuất thép của Mỹ và công suất tại các nhà máy thép ở Mỹ đã giảm trong 2 tuần lien tục.

Theo dữ liệu từ Viện thống kê sắt thép Mỹ (AISI), các nhà sản xuất thép nội địa đã hoạt động với công suất tối đa là 62.8% trong tuần vừa rồi, sản xuất gần 1.5 triệu tấn non, giảm khoảng 2.7% so với tuần trước.

Trong cùng kỳ năm trước, công suất tối đa là 50.7% và tổng sản xuất xấp xỉ 1.21 triệu tấn non.

Sản xuất hàng tuần tại 4 trong số 4 bang ở Mỹ cũng tăng. Khu vực Detroit sản xuất tăng mạnh nhất, tăng 15,000 tấn non lên 74,000 tấn non. Khu vực phía nam sản xuất giảm mạnh nhất so với tuần trước, giảm 67,000 tấn non còn 401,000 tấn non.

Sản xuất từ đầu năm đến nay đạt hơn 56.8 triệu tấn, với công suất tối đa là 50.2%, giảm gần 41% so với mức gần 95.7 triệu tấn non đã sản xuất trong cùng kỳ 2008, khi đó công suất tối đa là 84.7%.

 

Thị trường HRC ở Ý suy yếu và dự kiến sẽ thay đổi trước cuối tháng 1.

Các nhà kinh doanh hầu như không bán hàng ở Nam Âu.

Hiện tại, HRC từ Libya được chào giá €340/t ($510/t) FOB, nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ có giá €370/t FOB; Trong khi đó, HRC từ Ai Cập có giá $570/t FOB. HRC từ các nhà máy ở Ý có giá €360/t exw.

 

Nhà sản xuất thép thanh cơ khí của Ý – Beltrame tăng giá trong tuần này thêm €30/t ($45/t).

Giá các sản phẩm thép dài cũng tăng ở Ý. Duferco cũng tăng giá dầm thép trong tuần này. Điều này làm cho giá phế liệu tăng. Và dường như khách hàng cũng sẵn sàng thanh toán với mức giá tăng..

Hiện tại, giá cơ bản của thép thanh cơ khí, sau khi đã tăng giá - khoảng €100-110/t.

 

Nhà sản xuất dầm thép ở Ý - Duferdofin-Nucor đang tăng giá dầm thép thêm €50/t ($74/t) trong tuần này.

Theo như dự đoán, nhu cầu dầm thép H sẽ cải thiện trước cuối năm, và các nhà sản xuất và nhà phân phối đều xác nhận rằng họ đã nhận được nhiều đợt hỏi hàng và đặt hàng hơn. Giá dầm thép tăng cũng làm cho giá phế liệu cao hơn.

Các nhà máy dầm thép khác cũng đưa ra chiến lược kinh doanh tương tự như vậy ở Nam Âu; và theo 1 nhà sản xuất khác, 1 số khách hàng vẫn sẵn sàng thanh toán với mức giá tăng này.

Hiện tại, giá cơ bản trung bình đối với dầm thép loại 1 – sau khi đã tăng giá là €180/t exw.

 

Giá thép ống hàn đã giảm trong những tuần vừa rồi ở châu Âu, và có thể giảm hơn nữa trong đầu năm 2010.

Chiết khấu đối với giảm giá trong tháng 11: hiện tại thép ống hàn TGI ở Nam Âu có mức chiết khấu là 45% trở lên, và các sản phẩm cấp cao chiết khấu từ 48% trở xuống. Một khách hàng ở Bắc Âu cho biết, chiết khấu có thể hơn 55%. Giá thép ống chất lượng cao đã ổn định hơn.

Các nhà máy thép ống, cụ thể là ở Ý, cho biết tồn kho cao hơn.

 

Xu hướng suy yếu trên thị trường thép ống đúc không gỉ ở châu Âu hầu như vẫn không thay đổi, và dự kiến sẽ không cải thiện nhiều trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dự báo nhu cầu đối với dầu sẽ cải thiện trong năm tới, và làm cho lĩnh vực thép ống đúc tốt hơn.

 

Nhập khẩu hợp kim sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 223,173t trong 9 tháng đầu năm 2009, nhưng đã giảm so với mức tăng trong năm vừa rồi do cắt giảm sản xuất thép – theo dữ liệu từ Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).
Trong tháng 1-9, nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước (xem bảng).

Trong tháng 9, nhập khẩu hợp kim sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 31,914t, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và cũng tăng 19% so với mức 26,729t đã nhập khẩu trong tháng 8.

Trong tháng 9, Georgia là nhà cung cấp lớn nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đạt 11,487t, tiếp theo là Ukraine (9,284t) và Nga (6,401t).

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp trong tháng 9 do giá cao hơn từ khu vực CIS và nhu cầu thấp - theo dữ liệu từ Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).
Trong tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 53,620t gang, giảm 26% so với tháng 8 nhưng tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2009, tổng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 580,652t, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu trong tháng 9 chủ yếu là từ các quốc gia CIS. Ukraine đã xuất khẩu 31,044t, trị giá xấp xỉ $283/t; Nga đã xuất khẩu 17,055t, và cũng đạt trị giá xấp xỉ là $283/t. Giá đạt $280-300/t fob từ Biển Đen trong tháng 7 và tăng lên $310-330/t fob trong tháng 8.

Giá FeCr cacbon thấp vẫn ổn định trong những tuần qua do thị trường châu Âu đã bước vào thời kỳ suy yếu xưa nay – Giáng sinh.

Giá LC FeCr vẫn khoảng $1.90/pound (€1.26/lb) DDP; Trong khi đó, FeCr cacbon cao đã giảm nhẹ còn $0.90-0.95/lb từ mức khoảng $0.98/lb trong tháng vừa rồi.

 

Theo thông báo tăng giá $20-30/tấn non của 2 nhà sản xuất thép tấm lớn ở Mỹ, giá HRC nội địa đã giảm phục hồi nhiều so với mức giá $500/tấn non.

Theo TSI, giá HRC tham khảo từ các nhà máy Trung Tây (giá FOB) giảm $11/ tấn non so với tuần trước còn $492.

Giao dịch HRC cũng ở khoảng mức giá này trở xuống. Tuy nhiên, nhiều nhà máy đang báo giá gần $500/ tấn non nhưng không cao hơn nữa.

Cả Nucor và AK Steel đều đã thông báo tăng giá thép tấm trong 2 tuần vừa rồi. Nucor đã thông báo tăng giá HRC, CR và các sản phẩm thép mạ kẽm thêm $30/ tấn non; Trong khi đó, AK thông báo giá các sản phẩm thép tấm lẫn cacbon tăng $20-30/tấn non. Cả 2 đều áp dụng từ đợt giao hàng ngày 1/1.

Giá tham khảo CRC của TSI trong tuần này là $604/ tấn non, giảm $9 so với tuần trước.

Giá HDG tham khảo tại xưởng tăng $12 so với tuần trước lên $687/ tấn non. Các đơn đặt hàng đối với các sản phẩm HDG vẫn ổn định, giá vẫn ổn định.

 

nhập khẩu Thép tấm HR; HDG và thép cuộn mỏng của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 10; Trong khi đó, nhập khẩu CRC lại giảm.

Theo dữ liệu tạm thời từ Bộ thương mại Mỹ (DOC), tổng nhập khẩu HRC trong tháng 10 đạt 156,300t – tăng hơn 5% từ mức gần 148,300t trong tháng 9. Trong tháng 10/2008, tổng nhập khẩu HRC đạt xấp xỉ 214,900 t.

Nhập khẩu HDG tăng khoảng 5.2% so với tháng trước, từ 76,300 t lên 80,300 t. Nhập khẩu HDG đạt khoảng 157,400 t trong tháng 10/2008.

Trong cùng kỳ, nhập khẩu CRC giảm từ mức khoảng 73,300 t còn cao hơn nhẹ so với mức 64,600 t – giảm gần 12%. Nhập khẩu CRC đạt hơn 134,900 t trong tháng 10/2008.

Nhà sản xuất thép quốc doanh của Venezuela – Sidor dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 579,000t các sản phẩm thép sang Colombia trong năm 2010.

Mức sản lượng này tăng gần 30% so với mức giao hàng trong năm 2009, có thể đạt khoảng 446,400t. Từ tháng 1-7, Sidor đã giao hàng 260,400 t thép sang thị trường Colombia.

Colombia là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Sidor, ước tính chiếm gần 50% trong doanh số bán hàng tại nước ngoài của công ty. Hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm thép cuộn, nhưng cũng bao gồm cả 1 số sản phẩm thép dài và thép bán thành phẩm.

 

Giá thép thanh xây dựng của Trung Mỹ hiện tại đang được thương lượng ở mức giá US$610-630/t bao gồm giao hàng.

Nhu cầu hiện tại trong khu vực này thấp hơn 1 nửa so với mức bình thường, và không có dấu hiệu cải thiện trong ngắn hạn, và vẫn duy trì mức giá thấp.

Các nhà máy Cuba đã đạt lợi nhuận không chỉ từ nhu cầu nội địa hiện tại mà còn từ nhu cầu xuất khẩu sang các quốc gia Trung Mỹ và Caribbe.

 

Mặc dù sản lượng phôi thép giảm, nhưng Guatemala đã tăng sản lượng các sản phẩm thép cuộn trong tháng 10. Con số này cho thấy nhà sản xuất thép nội địa duy nhất - Aceros de Guatemala (CAG) đã cắt giảm sản xuất thép thô trong tháng 10; Trong khi đó, các nhà sản xuất thép cán lại nước ngoài và các nhà máy của CAG lại tăng sản xuất.

Sản xuất của công ty đạt 21,900t trong tháng 10, mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 4. Trong tháng 9, nhà máy này đã sản xuất 26,300t phôi thép.

Tổng sản xuất các sản phẩm thép dài của Guatemala từ đầu năm đến nay đạt 232,500 t cho đến tháng 10, tăng 1.1% so với cùng kỳ năm trước.

sản lượng các sản phẩm thép cuộn dài của CAG và các nhà sản xuất thép cán lại khác như Aceros Suarez đã tăng từ 26,000 t trong tháng 9/2008 lên 28,100 t trong tháng 10.

 

Theo các cuộc thảo luận về việc làm giảm khí thải đối với các lĩnh vực sản xuất thép và nguyên liệu thô của Brazil – đặc biệt là tăng sử dụng than chì thay vì than cốc – nên giá than chì đã tăng trong các đợt giao hàng trong tháng vừa rồi ở bang Minas Gerais.

Giá than chì đạt khoảng R$400-430/t (US$229-247) trong các đợt giao hàng tháng 11 ở bang Minas Gerais, tăng khoảng R$10-20/t so với tháng 10.

Giá gang xuất khẩu vẫn ổn định khoảng US$290-300/t fob, tăng khoảng R$10/t.

 

Xuất khẩu gang của Brazil trong 10 tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 1 nửa so với cùng kỳ 2008, giảm từ mức 5.61 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2008 còn 2.86 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2009.

Tuy nhiên, trong tháng gần đây nhất, khoảng cách này đã hẹp lại. Trong tháng 10, xuất khẩu gang đạt 445,759 t, chỉ giảm 30% so với mức 635,852 t trong tháng 10/2008.

Nếu mức xuất khẩu trong tháng 10 vẫn giữ nguyên trong tháng 10-11 thì giao hàng quặng sắt của Brazil có thể đạt mức trong năm 2000, khi đó xuất khẩu đạt xấp xỉ 4 triệu tấn.

 

19. Giá tháng 12 của AMSA vẫn không thay đổi
ArcelorMittal Nam Mỹ (AMSA) đã công bố giá tháng 12 vẫn không thay đổi so với giá tháng 11.

AMSA đã quyết định giá dựa trên giá các sản phẩm ở Trung Quốc, Nga và Đức và độ mạnh của đồng tiền tệ Nam Phi.

Trong tháng vừa rồi, AMSA đã giảm sản xuất thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  thêm 3.5% và giá thép tấm giảm 5% sau khi giá các sản phẩm thép cuộn tăng trung bình 200 rand/t ($27/t) trong tháng 10.

Sản xuất thép của công ty tăng 12% trong quý 3 so với quý trước, đạt 1.36 triệu tấn và công ty dự kiến sản xuất trong quý 4 sẽ cải thiện hơn nữa do doanh số bán cao hơn và chi phí nguyên liệu thấp hơn.

 

Sau 4 tháng không tham gia vào thị trường đối với HRC mỏng, nhà sản xuất thép của Iran - Iran’s Mobarakeh Steel Co đã bắt đầu giao dịch HRC 2mm trên sàn Iran Mercantile Exchange.

Công ty đã ngưng sản xuất HRC mỏng do sửa chữa nhà máy và thiếu nguyên liệu trên thị trường nội địa.

Theo giá trên sàn giao dịch, HRC của Mobarakeh Steel với các kích cỡ khác nhau, bao gồm loại có độ dày 2mm có giá IRR 5,500,000/t ($550/t) trên sàn giao dịch. CRC được giao dịch ở mức giá IRR 6,710,000/t ($671/t) EXW, giao hàng trong 60 ngày.

HRC nhập khẩu từ CIS có giá khoảng $550-555/t cif sang các cảng ở bắc Iran, tăng nhẹ so với giá trong giữa tháng 11. Giới kinh doanh cho biết, hiện tại giá nhập khẩu có thể sẽ sớm giảm do Mobarakeh đã trở lại thị trường.

 

Nippon Steel dự kiến sẽ tăng giá xuất khẩu thép tấm điện phân sang Trung Quốc và Đông Nam Á thêm $50-70/t trong đợt giao hàng tháng 1. Nhà máy Nhật Bản này vẫn lạc quan với 2 thị trường này mặc dù các nhà quan sát ngành không mấy lạc quan, đặc biệt là Trung Quốc.

Ở Tokyo, Nippon Steel đã bắt đầu tăng giá xuất khẩu thép tấm sang Trung Quốc từ tháng 7, và tăng trong tháng 11 thêm $250/t, và giá phổ biến tăng lên khoảng $750/t fob.

22. Giá CRC của Trung Quốc ổn định mặc dù giá HRC giảm
Giá HRC nội địa Trung Quốc giảm RMB 50-100/t ($7-15/t) trong thứ 6 vừa rồi đã không làm cho giá CRC giảm. Thị trường CRC nội địa Trung Quốc hầu như vẫn ổn định mặc dù 1 số thương gia tin rằng sẽ tăng giao dịch.

Ở Thượng Hải, giá CRC 1.0mm vẫn ổn định so với tuần trước và hiện tại đạt RMB 4,950-5,050/t ($728-743/t) bao gồm 17% VAT. Nguyên liệu cùng loại ở Quảng Châu có giá RMB 4,950-5,100/t bao gồm VAT, hầu như không thay đổi so với tuần trước.

23. Xuất khẩu thép ống hàn của Trung Quốc giảm trong tháng 10
Xuất khẩu thép ống hàn của Trung Quốc đã giảm trong tháng 10, đạt 192,896t, giảm 45.31% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13.28% so với tháng 9 – theo CISA. Trong từ tháng 1-10, tổng xuất khẩu thép ống hàn của Trung Quốc đạt 2.11 triệu tấn, giảm 29.77% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc đã xuất khẩu 65,578 t thép ống hàn, giảm 65.77% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức lần lượt là 76,914 t và 96,643t. Từ tháng 1-10, xuất khẩu thép ống hàn của Trung Quốc đạt 1.17 triệu tấn, giảm 25.48% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu thép ống hàn OCTG đạt 5,800 t trong tháng 10, giảm 93.33% so với cùng kỳ năm trước, tăng so với mức xuất khẩu 3,591 t trong tháng 8 và mức 5,878 t xuất khẩu trong tháng 9. Trong từ tháng 1-10, Trung Quốc đã xuất khẩu 107,203 t thép ống hàn OCTG, giảm 75.83% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường thép cuộn và niken quốc tế suy yếu đã làm cho Posco cắt giảm giá nội địa đối với HRC và CRC không gỉ austenitic vào ngày 1/12.

Vì vậy, giá HRC và CRC dòng 300 của nhà máy Hàn Quốc này sẽ giảm KRW 200,000/te ($171/t). Nhưng Posco sẽ vẫn giữ nguyên giá dòng 400 trong 4 tháng liên tục, và với chính sách này – công ty hi vọng sẽ làm hồi sinh thị trường thép không gỉ ferritic nội địa.

Thông qua đợt giảm giá này, mức giá mới của Posco đối với loại HRC 304 (2-3mm) còn KRW 3.05 triệu/t ($2,614/t) và CRC 304 (2mm) còn KRW 3.32m/t ($2,845/t). Tuy nhiên, HRC 430 sẽ vẫn giữ mức KRW 1.79 triệu/t ($1,534/t) và CRC là KRW 2.17 triệu/t ($1,860/t).

London Metal Exchange đã đưa ra con số đúng đối với giá phôi thép Địa Trung Hải 3 tháng vào ngày 26/11. Thay vì $360-370/t như đã công bố trước đây trên website của sàn giao dịch LME, thì giá sẽ là $400-410/t.

Theo thông báo ngày 30/11, giá đã giảm $15/t so với giá giao dịch của ngày hôm trước. Phôi thép Địa Trung Hải tăng $5/t, giao dịch ở mức $405-415/t vào hôm thứ 6.

 

TSI đã công bố giá giao ngay trung bình hàng tháng đối với tháng 11. Giá đạt $ 99.26/t đối với giá tham khảo sản phẩm thép 62%. Giá giao dịch trong tháng 11 tăng 23% so với giá tháng 10.

Trong tháng 11, giá tham khảo quặng sắt loại sắt 62% khởi đầu có giá $88.90/t và cuối cùng tăng lên mức cao điểm là $104.60/t vào cuối tháng. Đây là mức giá giao ngay cao nhất kể từ tháng 8, khi đó giá tham khảo cao nhất là $105.90/t. Giá đã giảm trong những ngày cuối tháng 11, và giá cuối tháng là $101.60/t.