Giá thép không gỉ Trung Quốc giảm trong bối cảnh mùa đông ảm đạm

Giá thép cuộn không gỉ austenitic tại thị trường giao ngay Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc giảm trong tháng 12, cùng với nhu cầu chậm hơn trong mùa đông và giá niken trì trệ tiếp tục kìm hãm niềm tin thị trường.

S & P Global Platts định giá thép cuộn cán nóng loại 304, dày 3 mm ở mức 13.500-13.750 NDT/tấn (1.970- 2.006 USD/tấn) xuất kho vào thứ Sáu, giảm 150 NDT/tấn so với tháng 11. Cuộn cán nguội loại 304, dày 2 mm được định giá ở mức 14.200-14.900 NDT/tấn xuất kho, giảm 250 NDT/tấn so với tháng 11.

Giá tiền mặt niken chính thức trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn đã chốt ở mức 10.650 USD/tấn vào thứ Năm, giảm 235 USD/tấn trong tuần và thấp hơn 240 USD/tấn so với một tháng trước đó.

Thị trường nói chung đã ổn định hơn vào thứ Sáu khi gần tới Tết dương lịch, sau khi một số người rút lui vào đầu tuần này khi người bán cố gắng thanh lý hàng tồn của họ để tăng tốc sức mua, một thương nhân miền Nam Trung Quốc cho biết. Có thể có một số áp lực trên thị trường vào năm 2019, khi nhiều cơ sở mới khởi động vào năm nay, ông nói.

Platts định giá CRC 430/2B loại không có niken dày 2 mm ở mức 8.100-8.150 NDT/tấn xuất kho vào thứ Sáu, giảm 150 NDT/tấn so với tháng 11.

Nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu của Trung Quốc, Baosteel, đã giảm giá niêm yết tháng 1 năm 2019 cho CRC 304 được sản xuất bởi công ty con Ningbo Baoxin Stainless Steel, theo các nguồn tin thị trường.

Theo đó, giá niêm yết của Baoxin cho CRC 304 sẽ giảm 700 NDT/tấn xuống còn 14.900 NDT/tấn bao gồm 16% thuế giá trị gia tăng. Nhà sản xuất thép này cũng hạ giá niêm yết tháng 1 cho CRC 430 xuống 100 NDT/tấn còn 9.800 NDT/tấn, các nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, thị trường đường biển châu Á yên ắng trong tuần trước vì các ngày lễ Giáng sinh và Năm mới. Platts định giá CRC không gỉ 2 mm 2B loại 304 ở mức 1.870- 1.900 USD/tấn CFR các cảng Đông và Đông Nam Á vào thứ Sáu, với mức trung bình là 1.885 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước đó.

Thiếu vắng các chào giá bán và mua trong tâm trạng nghỉ lễ và những người trên thị trường cũng đang chờ giá xuất khẩu mới từ các nhà sản xuất lớn trong khu vực tại Đài Loan và Hàn Quốc.

Các chào giá cho CRC Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 1.900 USD/tấn FOB, về cơ bản là không đổi trong tuần, một thương nhân khác ở miền nam Trung Quốc cho biết. Các nhà máy và thương nhân đang tập trung nhiều hơn vào công việc sổ sách cuối năm, thay vì cung cấp chào giá trong một thị trường xuất khẩu vắng vẻ, bà nói.

Trong khi đó, Taigang Inox - nhà sản xuất hàng đầu của nước này - đã không đưa ra chào giá xuất khẩu mới sau khi chào giá 1.880 USD/tấn FOB vào tuần trước cho CRC 304 cho lô hàng tháng hai, các nguồn tin cho biết.

Tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu, dự kiến sẽ phục hồi dần trong tháng 2

Giá tấm mỏng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn yếu trong tuần cuối cùng của năm trong bối cảnh tâm lý trì trệ tiếp tục gây áp lực lên báo giá của nhà máy.

Các nguồn tin thị trường cho biết sự phục hồi đáng kể về nhu cầu trong nước và giá cả dường như khó có thể xảy ra trong tháng 1 trong bối cảnh dòng tiền và tín dụng đang diễn ra đang hạn chế thương mại tại thị trường nội địa, mặc dù hàng tồn kho ở mức thấp. Khi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào giai đoạn bầu cử địa phương trong quý đầu tiên, những bất ổn cũng có thể tăng lên, một nguồn tin thương mại quan sát.

Khi cuộc điều tra bảo hộ thép của Ủy ban châu Âu kéo dài thêm hai tháng đã làm tăng sự không chắc chắn và thận trọng của những người mua thép ống ở châu Âu, nhu cầu HRC từ các nhà sản xuất thép ống Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những khách hàng chính của các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ, có thể vẫn chậm, ít nhất là trong tháng 1, một nguồn tin thép ống cho biết.

Nhưng, sau thông báo về các mức thuế thường trực, cả nhu cầu của các nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ và người mua châu Âu sẽ tăng dần kể từ tháng 2, các nguồn tin quan sát.

Với hy vọng Mỹ có thể giảm thuế thép đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% cũng đang hỗ trợ kỳ vọng phục hồi của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, những người có thể cố gắng tăng giá chào bán cho các đợt giao dịch tháng 2 và tháng 3, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan cho biết có những dấu hiệu tốt liên quan đến vấn đề thuế quan trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Chính sách giá của Trung Quốc trong Năm mới cũng sẽ là một yếu tố quyết định khác trong xu hướng giá chung", một nhà quản lý trung tâm dịch vụ quan sát.

"Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của Ilva ở châu Âu vào năm 2019, điều này có thể hạn chế khối lượng xuất khẩu của họ sang khu vực đó. Ilva cũng có thể thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá cả cạnh tranh vào năm 2019", người quản lý nói thêm.

Trong khi đó, các nhà sản xuất trong nước đang chào giá HRC ở mức 500-505 USD/tấn cho thị trường nội địa vào thứ Sáu, nhưng vì người mua thường không muốn đón Năm mới với mức tồn kho cao, nên họ thường thực hiện chiến lược chờ đợi và quan sát.

Về phía xuất khẩu, giá chào bán ở mức 490-495 USD/tấn FOB cho trọng tải lớn đã được nghe thấy, nhưng không có thỏa thuận nào được báo cáo trong tuần cuối cùng của năm 2018. Một nhà sản xuất lớn của Ukraine đã chào giá HRC cho một nhà sản xuất ống ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp 470-475 USD/tấn CFR trong tuần trước. Nhưng, giá phải là 460 USD/tấn CFR để có thể giao dịch được trong tâm lý giảm giá này," nguồn tin của nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Giá cuộn cán nguội trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng yếu trong tuần cuối cùng của năm. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá CRC cho cả hai thị trường ở mức thấp nhất là 580-590 USD/tấn vào thứ Sáu, trong khi giá chào bán CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác nằm trong khoảng từ 590-600 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực.

Chào giá cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ cho HDG DX51D với lớp mạ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,5 mm, trong khi đó nằm trong khoảng 640-660 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, nhưng giảm giá cũng có sẵn cho các đặt mua lớn. Trong khi đó, một nhà sản xuất cuộn mạ lớn gần đây đã chào giá HDG 1,50 mm cho một trung tâm dịch vụ ở khu công nghiệp Gebze gần Istanbul với giá 595 USD/tấn.

Giá OCTG của Trung Quốc giảm do chi phí đầu vào thấp hơn

Giá xuất khẩu ống đúc dẫn dầu (OCTG) của Trung Quốc giảm trong tháng 12, khi giá nguyên liệu giảm và giá thị trường giao ngay trong nước thấp hơn.

S & P Global Platts định giá R3-length API J/K55 casing - với khớp nối ren trụ có kích thước 177,8 x 8,05 mm (7 inch, 23 lb / ft) - từ các nhà máy Trung Quốc và dây chuyền hoàn thiện ở mức 895 USD/tấn FOB cảng Thiên Tân, giảm 30 USD/tấn so với tháng 11.

Một nhà máy ở miền trung Trung Quốc cho biết nhu cầu trong nước chủ yếu là ống đúc carbon, đã giảm bớt trong mùa đông. Chào giá bán cho OCTG về cơ bản là ổn định nhưng các nhà máy sẵn sàng hơn để thương lượng giá tùy thuộc vào khối lượng và thông số kỹ thuật, một nguồn tin nhà máy cho biết. Giá có thể giao dịch cho thông số kỹ thuật mà Platts định giá là khoảng 900 USD/tấn FOB, ông nói.

Giá niêm yết cho ống carbon bán trong nước đã giảm trong tháng 12 và người mua có thể đã được hưởng chiết khấu thêm do hoạt động giao dịch mùa đông chậm chạp. Tuy nhiên, nhu cầu OCTG của Trung Quốc vẫn còn lớn và các nhà máy không bị áp lực ít nhất là trong nửa đầu năm 2019, ông nói.

Một nhà máy thứ hai ở miền bắc Trung Quốc đã chào bán mức giá 910 USD/tấn FOB, cho biết họ đã không điều chỉnh chào giá kể từ tháng 11. Khối lượng xuất khẩu trong năm 2018 giảm khoảng 15% so với năm trước, do các nhà máy đã tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa, ông nói. Vẫn chưa rõ liệu xuất khẩu OCTG có phục hồi trong ngắn hạn hay không, trong bối cảnh giá dầu đang rớt và viễn cảnh bi quan cho nền kinh tế toàn cầu, ông nói.

Giá giao ngay tại thị trường nội địa đã lấy lại được phần nào mức đã mất vào cuối tháng 12, điều này sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ sự giảm giá nào nữa trong chào giá xuất khẩu casing, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Các nhà sản xuất casing lớn có lợi thế hơn so với các công ty dầu trong nước, ông nói. Có khả năng sẽ thấy các nhà máy trở nên hăng hái hơn ở thị trường xuất khẩu chỉ khi nhu cầu trong nước suy yếu, ông nói. 

Các nhà sản xuất phôi tròn đặc lớn ở miền đông Trung Quốc đã nâng giá niêm yết lên tổng cộng 80-100 NDT/tấn (12 - 15 USD/tấn) kể từ giữa tháng 12 sau khi giá giảm tổng cộng 650 NDT/tấn kể từ cuối tháng 10, cùng với sự sụt giảm đáng kể được nhìn thấy trên thị trường thép nội địa Trung Quốc, như Platts đã đưa tin trước đó.

Thị trường tấm mỏng Mỹ tiếp tục hoạt động hạn chế

Hoạt động tại thị trường thép cán dẹt của Mỹ tiếp tục bị hạn chế vào thứ Sáu trước kỳ nghỉ năm mới.

Định giá cuộn cán nóng hàng ngày của Platts được đặt ở mức 740 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày của Platts được tính ở mức 860 USD/st. Cả hai định giá này không thay đổi từ thứ Năm.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ của Mỹ cho biết thị trường đã yên tĩnh sau Giáng sinh và ông dự kiến ​​hoạt động tại thị trường sẽ bị hạn chế trong ba ngày sau ngày đầu năm mới. Hoạt động mạnh mẽ hơn trong thị trường giao ngay là có thể phục hồi lại trong tuần ngày 7 tháng 1, ông nói.

Nhìn chung, năm 2018 là "một năm khá dữ dội đối với thép", nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết.

"Đó là năm có giá cao nhất kể từ năm 2008, nhưng không giống như năm 2008, nơi giá cao xuất phát từ nhu cầu, giá cao năm 2018 được tạo ra một cách bởi các trường hợp thương mại [và thuế quan]," ông nói.

Giá HRC của Mỹ bắt đầu từ tháng 3 ở mức 800 USD/st, ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 1 tháng 3 rằng Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu theo Mục 232. Vào thời điểm Trump ký thuế quan vào ngày 8 tháng 3 , Giá HRC của Mỹ đã tăng lên 844,50 USD/st và đạt 853 USD/st khi thuế quan có hiệu lực đối với hầu hết các quốc gia vào ngày 23 tháng 3.

Sự không chắc chắn xung quanh thuế quan tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với thép trong nước và khiến giá HRC đạt mức cao nhất là 920 USD/st vào đầu tháng 7 trước khi giảm khoảng 20% ​​để kết thúc năm ở mức 740 USD/st.

Nguồn tin của trung tâm dịch vụ Mỹ cho biết ông không hy vọng giá tấm mỏng đã đạt tới mức sàn vì ông dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục giảm vào đầu năm 2019, đảo ngược xu hướng lịch sử.

"Thông thường trong quý IV, các nhà máy trong nước thực hiện các giao dịch để bán công suất thừa và khi họ có đủ, họ tăng giá và thị trường tăng vọt vào Q1. Sự phục hồi đó chưa xảy ra, và nếu nó bật tăng vào ngày 31 tháng 12, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ nó không xảy ra, "ông nói.

Trong năm 2017, giá giao ngay cho HRC của Mỹ đã giảm xuống còn 616,75 USD/st vào ngày 1 tháng 12 trước khi tăng trở lại 646,75 USD/st vào ngày 29 tháng 12. Năm 2016, giá HRC của Mỹ đã chạm đáy ở mức 470 USD/st vào giữa tháng 10 trước khi kết thúc năm ở mức 595 USD/st.

Giá phôi thanh châu Á không thay đổi khi người mua nghỉ lễ

Giá phôi thanh châu Á không thay đổi vào thứ Sáu do hoạt động thị trường trì trệ vì hầu hết người mua đều chuẩn bị nghỉ Tết dương lịch.

S & P Global Platts định giá phôi thanh 5SP 120/130 mm ở mức 463- 465 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Sáu, với mức trung bình là 464 USD/tấn, không thay đổi so với một tuần trước đó.

Tại Philippines, có rất ít chào giá bán và mua chắc chắn được nghe thấy trong suốt tuần trước khi hầu hết người mua đều nghỉ lễ. Chào giá bán cho phôi thép 5SP 130mm của Nga được nghe thấy ở mức 460 USD/tấn CFR Manila cho hàng giao tháng 2, không đổi so với tuần trước đó, hai người trên thị trường cho biết.

Một nhà máy có trụ sở tại Việt Nam đã giữ chào giá của họ ở mức 460 USD/tấn CFR Manila cho phôi lò cảm ứng 5SP 120/130 mm, không thay đổi so với tuần trước đó, một nguồn tin của nhà máy cho biết.

Người bán Trung Quốc vắng bóng vì giá Trung Quốc không thể cạnh tranh mặc dù giá phôi trong nước giảm khoảng 9 USD/tấn trong tuần. Chào giá xuống còn 460 USD/tấn FOB Trung Quốc cho phôi 3SP 150 mm giao tháng 2, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước đó.

Một thương nhân cho biết chào giá từ Trung Đông ở mức 470 USD/tấn CFR cho fsp 130mm vào thứ Năm, tăng 5 USD/tấn trong tuần. 

Người bán nhận được rất ít chào giá mua hoặc lời hỏi giá trong suốt tuần qua, những người trên thị trường cho biết, nói thêm rằng các giao dịch có thể sẽ được ký kết sau Tết dương lịch.

Thị trường nghỉ lễ nên giá thép cây châu Á ổn định

Giá thép cây châu Á ổn định vào thứ Sáu tuần trước, vì hầu hết người mua đều nghỉ Tết dương lịch.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Sáu, không thay đổi so với thứ Năm.

Thị trường yên tĩnh ở cả Hồng Kông và Singapore.

Không có chào giá nào được nghe nói vào thứ Sáu. "Thị trường đang trong tâm trạng nghỉ lễ, một nhà chế tạo có trụ sở tại Singapore cho biết, thêm vào đó, không có chào giá nào được nghe nhắc tới.

Hầu như không nghe thấy gì từ Hồng Kông và Singapore, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Ông sẽ chờ đợi cho tới sau Tết dương lịch, ông nói thêm. 

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.825 NDT/tấn (558 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế hôm thứ Sáu, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, tăng 15 NDT/tấn so với thứ Năm.

Giá thép dầm hình H Đông Nam Á trượt dốc trong tháng 12

Giá nhập khẩu thép dầm bản rộng của Đông Nam Á trượt dốc trong tháng 12 trong bối cảnh thị trường thép giảm giá vào cuối năm, các nguồn tin cho biết.

S & P Global Platts định giá H-Beam S275JR ở mức 660- 670 USD/tấn CFR Đông Nam Á, với mức trung bình là 665 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tháng 11.

"Giá chào bán đã giảm xuống một chút, không nhìn thấy nhiều tia sáng trên thị trường thép vào cuối năm 2018", một nhà tích trữ ở Singapore cho biết. Chào giá bán tới Singapore cho H-beams xuất xứ Hàn Quốc và Thái Lan được nghe nói ở mức 665- 670 USD/tấn CFR cho S275JR cỡ cơ bản, giảm khoảng 5- 10 USD/tấn so với tháng trước đó. 

"Người mua không vội vàng mua vì thị trường bây giờ quá trì trệ”, nguồn tin cho biết. "Nhu cầu ở Singapore tiếp tục ảm đạm".

Thị trường HRC Châu Á vắng vẻ trước Tết dương lịch

Thị trường HRC châu Á khá im ắng khi một số người nghỉ Tết dương lịch hoặc đang trong trạng thái chờ đợi và xem xét.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 484 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Sáu, không thay đổi trong ba ngày. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 491 USD/tấn, cũng không thay đổi trong cùng thời gian nói trên.

Trong khi một vài nhà máy Trung Quốc tiếp tục giữ chào giá không thay đổi khoảng 490- 495 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 dày 3-12mm, thì một thương nhân ở Thượng Hải đã đề xuất giácó thể giao dịch cho thép cuộn cùng loại là khoảng 485 USD/tấn FOB Trung Quốc mặc dù nghe nói chỉ có một nhà máy duy nhất sẵn lòng bán với giá 480 USD/tấn FOB Trung Quốc.

"Hôm nay là thứ Sáu, vì vậy không cần phải thay đổi chào giá của chúng tôi", một nguồn tin nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Không có chào giá mua chắc chắn nào được nghe thấy trên thị trường, do rất ít người quan tâm mua trước Tết dương lịch cũng như định giá giao dịch nửa ngày của Platts. HRC SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nghe nói được chào bán với giá 480-520 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng vắng bóng giá của người mua đưa ra trong bối cảnh thị trường suy yếu.

“Chúng tôi không muốn xuất khẩu mặc dù người mua cũng không muốn mua", một nguồn tin nhà máy ở đông bắc Trung Quốc cho biết.

Đối với HRC SAE1006 có nguồn gốc từ Ấn Độ, các chào giá bán đã được nghe thấy ở mức 485- 490 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng theo một nguồn tin, đó có thể là trường hợp của một thương nhân bán khống vì nhà máy đang bị nghi ngờ là đã không xuất khẩu bất kỳ lượng thép nào sang thị trường Việt Nam trong vài tháng. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 3.700 NDT/tấn (539 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng đến trưa thứ Sáu, giảm 5 NDT/tấn so với ngày trước đó. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 đã tăng lên 3.342 NDT/tấn vào thời điểm nghỉ giữa ngày so với mức giá đóng cửa 3.335 NDT/tấn vào ngày hôm trước.

Tổng hợp thị trường phế tuần kết thúc ngày 28/12/2018

Thị trường phế HMS nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi thời gian nghỉ lễ trong tuần qua, với giá giảm do không có giao dịch được báo cáo.

Thị trường HMS bulk Đông Á suy yếu trong tuần do giá thỏa thuận và giá chào bán thấp hơn, các nguồn tin khu vực cho biết.

Nhà máy thép Dongkuk của Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận HMS I có nguồn gốc từ Mỹ với giá 316 USD/tấn CFR Hàn Quốc vào thứ Sáu tuần trước.

Sau thỏa thuận Thứ Sáu, HMS I có nguồn gốc từ Mỹ gima3 xuống còn khoảng 313 USD/tấn CFR Hàn Quốc vào thứ Tư, một nguồn tin thân cận với một nhà máy khác của Hàn Quốc cho biết.

Trong khu vực, người mua Việt Nam tiếp tục lập trường chậm chạp trong việc mua phế nhập khẩu khi giá phôi billet trong nước tiếp tục gây sức ép lên lợi nhuận, các nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.

Giá xuất khẩu phế H2 của Nhật Bản đã ổn định đi ngang trong tuần qua vì các thương nhân Nhật Bản không sẵn sàng điều chỉnh giá khi họ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối năm.

Trong khi đó ở thị trường container, giá HMS sang Đài Loan bị đình trệ trong tuần khi thị trường kỳ tạm lắng nghỉ lễ cùng với hàng tồn kho phế liệu đủ của các nhà máy và doanh số thép cây không hoạt động tiếp tục đè nặng lên các nhà máy, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.

Chào giá cho HMS I/II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ được cho là tương tự như mức thỏa thuận của tuần trước là  275 USD/tấn CFR Đài Loan, các nguồn tin giao dịch và nhà máy cho biết.

Tổng hợp thị trường quặng sắt tuần kết thúc ngày 28/12/2018

Thị trường quặng sắt đường biển đã nhích lên cao hơn trong tuần trước trong bối cảnh kỳ vọng tái tích trữ mùa xuân.

Platts đã định giá 62% Fe Iron Ore Index ở mức 72,70 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Sáu, tăng 30 cent/dmt từ thứ Năm và tăng 40 cent/dmt trong tuần.

Nhu cầu của Trung Quốc đối với quặng sắt trung cấp medium-grade của Australia như Pilbara Blend vẫn ổn định, vì các thương nhân đã tìm cách bảo đảm và xả hàng tại cảng Trung Quốc trước Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2.

Hôm thứ Sáu, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh nói rằng các nhà máy ở miền nam Trung Quốc đã mua thêm hàng hóa đường biển để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, và hàng tồn kho quặng sắt của các nhà máy thực sự đã tăng lên.

Hơn nữa, một nguồn tin mua tại Đường Sơn cho biết rằng lợi nhuận thép hiện tại và mức tồn kho nguyên liệu thấp có thể có nghĩa là hoạt động tái tích trữ mùa xuân sẽ hoạt động.

Giá phôi billet Đường Sơn đã giảm 60 NDT/tấn trong tuần trước xuống còn 3380 NDT/tấn (492,48 USD/tấn) vào thứ Sáu.

Một nguồn tin khác ở miền đông Trung Quốc quan sát thấy rằng dường như chỉ có PB vẫn đang được người dùng cuối tìm kiếm. Giá quặng Carajas, Newman và Brazil Blend đã yếu đi trong hai tuần qua, và một nguồn tin nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết PB với hàm lượng sắt tương đối ổn định và tạp chất được hỗ trợ tốt.

Chênh lệch alumina đối với các lô hàng 60% -63,5% Fe chứa 1% -2,5% alumina đã giảm 60 cent/dmt xuống còn 1,90 USD/dmt. Chênh lệch silica đối với các lô hàng 60% -63,5% Fe chứa silica dưới 4,5% tăng 20 cent/dmt lên 30 cent/dmt, silica ở mức 4,5-6% tăng 40 cent/dmt lên 50 cent/dmt và silica tại 6,5-9% đã tăng 50 cent/dmt lên 2,50 USD/dmt.

Các giao dịch tại các cảng phía bắc Trung Quốc đã hoạt động, với người dùng cuối đang bốc quặng sắt chất lượng thấp đến trung bình, hai thương nhân Trung Quốc quan sát thấy. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt đông nung nghiêm ngặt ở miền đông Trung Quốc đã làm giảm quan tâm với quặng fine, dẫn đến thanh khoản thấp hơn và giảm giá.

Hôm thứ Sáu, những hạn chế đối với xe tải vận chuyển quặng sắt đã được nghe là đã dỡ bỏ tại các cảng phía Bắc. Người mua yêu cầu báo giá đã hoạt động và giá được hỗ trợ, theo một nguồn tin mua tại Đường Sơn.

Chỉ số quặng sắt Platts iron ore 62% Fe iron ore port stock index, hay IOPEX Bắc Trung Quốc, được định giá ở mức 566 NDT/wmt FOT Thứ Sáu, giảm 3 NDT/wmt từ thứ Năm, hoặc ở mức 73,56 USD/dmt IPP.

IOPEX Đông Trung Quốc được định giá ở mức 561 NDT wmt FOT Thứ Sáu, ổn định từ Thứ Năm, hoặc ở mức 72,93 USD/dmt IPP.

Nhu cầu cho lump vẫn còn mạnh ở các cảng Trung Quốc. Một người bán từ Sơn Đông cho biết do sự kiểm soát áp đặt lên hoạt động nung ở Sơn Đông, nhiều nhà máy đã phải mua lump một lần để duy trì sản xuất thép bình thường. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết các lò nung đã bị đóng cửa ở tỉnh Hà Nam, hỗ trợ quặng lump trong khu vực. Nhiều nhà máy đã phải mua quặng nung từ các khu vực khác.

Platts định chênh lệch tăng của lump giao ngay tại mức 0,3721 USD/đơn vị tấn khô vào thứ Sáu, ổn định từ thứ Năm và trong tuần.

Chênh lệch tăng quặng pellet đường biển đã tiếp tục giảm trong tuần trước do nhu cầu khá im ắng  từ cả người dùng cuối và thương nhân ở Trung Quốc. Platts đã định chênh lệch tăng pellet giao ngay so với 62% Fe Iron Ore Index ở mức 44,25 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Tư tuần trước, giảm 1,60 USD/dmt so với thứ Tư trước đó, sau khi điều chỉnh về mức 65% Fe.

Pellet 64% Fe được đánh giá ở mức 111 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, ổn định trong tuần. Chênh lệch tăng được đánh giá ở mức 38,60 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc, giảm 1,55 USD/dmt trong tuần.

Tổng hợp thị trường than đá tuần kết thúc ngày 28/12/2018

Thị trường than luyện kim tại châu Á-Thái Bình Dương đã chốt giảm trong tuần trước do nhu cầu chậm chạp.

Platts định giá Premium Low-Vol HCC giảm 5,75 USD/tấn xuống còn 220 USD/tấn FOB Australia vào thứ Sáu, trong khi giá giao cho Trung Quốc giảm 3,25 USD/tấn xuống 200,75 USD/tấn CFR Trung Quốc vào thứ Sáu.

Những người tham gia thị trường FOB hầu hết đều ở ngoài thị trường trong tuần trước, bất chấp hai thỏa thuận được ký kết từ Australia đến Ấn Độ và Brazil. Các giao dịch này đã hỗ trợ thị trường FOB, tiếp tục giao dịch với mức chênh lệch tăng 19,25 USD/tấn so với thị trường CFR Trung Quốc. Tính mùa vụ của thị trường FOB cho thấy một thị trường thấp hơn vào quý đầu tiên của năm 2019, trong khi vẫn còn phải xem liệu tính thời vụ này có được tuân theo hay không, với giá IPP của Trung Quốc mở rộng tại thời điểm này.

Tại Trung Quốc, sự lạc quan tiếp tục tăng lên về khả năng nới lỏng tại cảng vào tháng 1. Tuy nhiên, thị trường dường như vẫn giảm giá  một cách thận trọng đối với triển vọng ngắn hạn. Các thương nhân và nhà máy thép dường như không muốn xem xét việc mua than cốc đường biểm mới, cho đến khi hàng hóa của họ tại các cảng đươc thông quan. Một số người dùng cuối lớn đã bị thuyết phục rằng các lô hàng đường biển mới với thời điểm tàu cập cảng cuối tháng 1 có thể giao dịch với mức giảm giá 15 USD.

Trong phân khúc met coke, giá thấp hơn do nhu cầu chậm chạp ở thị trường nội địa. Biên lợi nhuận của nhà máy thép Trung Quốc ước tính khoảng 50 USD/tấn, giảm 57% so với mức cao 115 USD/tấn vào đầu tháng 11. Một số nhà sản xuất than cốc phía Bắc đã chấp nhận đợt giảm giá thứ năm là 100 NDT/tấn (14,50 USD). Điều này đã đưa tổng mức giảm  lên đến 550 NDT/tấn kể từ tháng 11.

Đà giảm của giá xuất khẩu HDG ở Trung Quốc chậm lại trong tháng 12

Giá xuất khẩu cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 12 ở tháng thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, tốc độ sụt giảm của giá xuất khẩu HDG nhìn chung đã chậm lại trong tháng trước do thị trường trong nước được cải thiện.

Vào ngày 28 tháng 12, S & P Global Platts định giá HDG DX51D dày 1.0 mm với lớp mạ kẽm 120 gram / mét vuông ở mức 540 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với cuối tháng 11. Mức giảm từ tháng 7 đến tháng 11 tổng cộng là 150 USD/tấn.

Cùng ngày, HDG DX51D dày 1.0 mm tại thị trường giao ngay Thượng Hải được định giá ở mức 4.210-4.290 NDT/tấn (613- 625 USD/tấn), không thay đổi so với cuối tháng 11.

Một nhà máy thép lớn ở đông bắc Trung Quốc đã giảm chào giá bán xuất khẩu cho HDG phủ 140 gram kẽm/ mét vuông xuống còn 570 USD/tấn FOB trong tuần này, thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.

Theo một số nhà kinh doanh xuất khẩu, các giao dịch đã được ký kết với giá khoảng 540 USD/tấn FOB trong tuần này đối với HDG phủ 120 gram kẽm/ mét vuông, cho lô hàng tháng hai. 

Một số nhà kinh doanh cho biết giá xuất khẩu khó có thể giảm trong tháng 1, do cắt giảm sản lượng thép mùa đông của Trung Quốc khắt khe hơn từ giữa tháng 12. "Nhưng tôi không mong đợi bất kỳ sự phục hồi nào về nhu cầu trong tháng 1 từ cả trong và ngoài Trung Quốc, vì vậy giá xuất khẩu có thể sẽ dao động ở mức hiện tại," một thương nhân nói. 

 Giá phôi phiến Đông Nam Á tiếp tục trượt dốc trên một thị trường yên ắng

Không thấy sự dừng lại nào đối với giá phôi phiến ở Đông Nam Á khi chúng tiếp tục giảm vào tháng 12, ở tháng thứ bảy liên tiếp trong năm 2018, do hoạt động giao dịch khan hiếm.

Vào thứ Sáu, Platts định giá hàng tháng cho SAE1008, SAE1006 hoặc loại tương đương ở mức 425- 435 USD/tấn CFR Đông Nam Á, mức trung bình là 430 USD/tấn, thấp hơn 30 USD/tấn từ tháng 11.

Hầu hết những người trên thị trường mà Platts đã nói chuyện đều cho biết rằng hoàn toàn thiếu hoạt động trên thị trường phôi phiến và không có giao dịch nào được nghe thấy. Ngoài ra, trong bối cảnh đang vào mùa nghỉ lễ cuối năm, nên người mua không có xu hướng đặt hàng trước và muốn đợi đến năm sau.

“Không ai hứng thú mua tại thời điểm này", một thương nhân ở Thái Lan bình luận.

Chào giá bán cho phôi của Nga tính theo giá CFR Đông Nam Á đã được nghe khoảng 440- 450 USD/tấn. Tuy nhiên, người mua không thấy mức đó đủ hấp dẫn để đặt hàng, theo các nguồn thị trường.

“Đối với người bán, cơ cấu chi phí của họ đảm bảo rằng giá không thể đi xuống dưới một mức nhất định. Đối với người mua, họ muốn tiếp tục trả giá thấp hơn", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. “Vì nhu cầu không mạnh, nên khách hàng vẫn ổn với việc chờ đợi hàng tuần. Kết quả là, giao dịch không bao giờ xảy ra”.

Trong khi những chào giá từ Formosa Hà Tĩnh được nghe thấy khoảng 435- 440 USD/tấn CFR Đông Nam Á, thì những người trên thị trường không nghe thấy chào giá từ Ấn Độ. Các nhà máy Ấn Độ dường như không hăng hái trên thị trường phôi phiến, do các chào giá xuất khẩu của họ cho giá cán nóng cũng đã giảm trong thời gian gần đây. Không có giá chào mua chắc chắn nào được nghe nói tới.

Các nguồn tin cũng đề cập rằng phôi phiến Brazil có một thị trường sinh lợi hơn ở Mỹ và do đó, không có chào giá bán nào được nghe nói tới. Ngoài ra, với thông báo chính sách dỡ bỏ thuế xuất khẩu 10% cộng với toàn bộ thuế giá trị gia tăng trong xuất khẩu phôi phiến Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, một vài người trên thị trường dự báo ​​sự cạnh tranh sẽ khốc liệt trong năm nay.

Giá CRC châu Á giao ngay tăng sau ba tháng sụt giảm

Giá giao ngay của thép cuộn cán nguội ở châu Á lần đầu tiên tăng sau ba tháng giảm liên tiếp khi các nhà máy khăng khăng đòi giá bán cao hơn do giá ở Trung Quốc cao hơn nhiều.

S & P Global Platts định giá hàng tháng cho CRC SPCC dày 1 mm ở mức 550 đô la/tấn CFR Đông Á vào thứ Sáu, tăng 10 đô la/tấn so với định giá tháng 11.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã giữ chào giá cho hàng giao tháng 3 ở mức cao 530 - 540 đô la/tấn FOB Trung Quốc cho CRC loại  SPCC dày 1mm. Nhiều người đã không sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá dưới 525 USD/ tấn FOB Trung Quốc do giá bán trong nước ở Trung Quốc cao hơn nhiều, các nguồn tin nhà máy và thương nhân cho biết.

Tuy nhiên, người mua ở nước ngoài giữ im lặng, không đưa ra chào giá mua trên thị trường. “Khách hàng Nam Mỹ của chúng tôi đều đang nghỉ phép. Chúng tôi chỉ nhận được rất ít lời hỏi giá từ Trung Đông, nhưng chưa có thỏa thuận nào được ký kết”, một thương nhân Trung Quốc cho biết.

Trong khi đó, người mua không vội vàng đặt hàng để giao tháng 3, còn cách hiện nay quá xa, ông nói thêm.

Nhu cầu từ Malaysia cũng yếu do ngành xây dựng và bất động sản trong nước không được tốt, điều này gây ảnh hưởng đến nhu cầu tại đây, một nguồn tin nhà máy của Malaysia cho biết thêm rằng giá xuất khẩu của Trung Quốc cạnh tranh - thấp hơn nhiều so với giá bán trong nước và xuất khẩu của Hàn Quốc ở mức 650- 660 USD/ tấn cho CRC cùng loại. Khối lượng giao dịch chỉ có thể cải thiện sau Tết Nguyên đán vào đầu tháng Hai, ông nói thêm.