Thị trường HRC của Mỹ vẫn vững chắc do nguồn cung hạn chế

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng nhẹ lên mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 01/02 do nguồn cung hạn chế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, người mua cũng trở nên thận trọng hơn đối với việc mua giao ngay ở các mức đó để giảm rủi ro trong trường hợp giá đảo ngược.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 1.25 USD/tấn lên 1,148 USD/tấn. Chỉ số này tiếp tục xu hướng tăng và đã tăng khoảng 700 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 khi những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về mức độ nào và khi nào giá sẽ đạt đỉnh.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết nguồn cung khan hiếm và hàng tồn kho thấp trên thị trường. Nguồn tin cho biết: “Sự thiếu hụt là hoàn toàn có thật. Có quá ít hàng tồn kho, điều này đã gây ra nhiều vụ mua bán hoảng loạn."

Theo nguồn tin, thị trường HRC ở mức 1,120-1,160 USD/tấn. Không mong đợi sự sụt giảm mạnh với nỗ lực của các trung tâm dịch vụ trong việc tái cân bằng nguồn hàng, ông dự kiến ​​triển vọng giá sẽ chuyển sang tiêu cực trong vòng 2 tháng tới.

Nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Midwest cho biết khả năng cung cấp có hạn. Nguồn tin cho biết: “Tính sẵn có của nhà cung cấp vẫn chưa mở ra.”

Nguồn cung cấp bắt kịp nhu cầu nhưng không đủ nhanh, theo nguồn tin thứ hai. Ông cho rằng giá vẫn chưa đạt đỉnh do lực mua hoảng loạn đang diễn ra và các lựa chọn nguồn cung hạn chế.

Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã mở đơn đặt hàng tháng 3, theo một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ Midwest. Tuy nhiên, ông được thông báo rằng nhà máy có số lượng hạn chế, chỉ có HDG với chất nền HRC tại một số địa điểm của nó.

Với mức giá cao kỷ lục, ngay cả các giao dịch được liên kết với chỉ mục cũng bắt đầu trở nên “đáng sợ” và đang nhận được phản hồi từ người dùng cuối, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu, phế liệu giảm giá

Nhu cầu xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng vào ngày 1/2, mặc dù giá giảm trong bối cảnh phế liệu suy yếu.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 592.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 7.50 USD/tấn so với ngày trước.

Nhiều nguồn tin lưu ý rằng thị trường không thấy nhu cầu tăng đáng kể mặc dù giá xuất khẩu thép cây giảm.

Một thương nhân trích dẫn 590-595 USD/tấn FOB là mức có thể giao dịch được với một số nhà máy, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa trong bối cảnh giá phế liệu suy yếu. Nguồn tin đưa ra giá trị có thể giao dịch ngắn hạn cho thấy phế liệu vào khoảng 400 USD/tấn CFR, đồng thời cho thấy nhu cầu yếu.

“Có vẻ như thêm một ngày nữa nhu cầu vẫn không có gì nổi bật,” ông nói.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 590 USD/tấn FOB với khối lượng lớn, với lý do nhu cầu trầm lắng.

Tất cả các nhà máy đang cố gắng thu thập một số đơn đặt hàng trực tiếp từ những người mua thường xuyên của họ. “Sau khi họ thu thập đơn đặt hàng, chúng tôi có thể nghe thấy một số đơn đặt hàng phôi và phế liệu, ”ông nói.

Một thương nhân thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn 590-595 USD/tấn FOB là một giá trị có thể giao dịch được trong bối cảnh thị trường trầm lắng, nói thêm rằng nhu cầu vẫn chưa có sự gia tăng đáng kể nào mặc dù giá giảm.

Giá phế liệu giảm hơn nữa khi mức khả thi thấp hơn trong ngày. Đánh giá phế liệu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 400 USD/tấn CFR, giảm 5 USD/tấn. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức 192.50 USD/tấn, giảm 2.50 USD/tấn so với ngày trước.

Một nguồn tin khác của EU trích dẫn chào bán của nhà máy Marmara khối lượng 3,000 tấn ở mức 605 USD/tấn FOB, với giá trị có thể giao dịch là 590 - 595 USD/tấn FOB cho 10,000 tấn thép cây.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara đã trích dẫn chào bán của nhà máy Marmara là 60 USD/tấn FOB với các nhà máy khác đưa ra mức giá 600 USD/tấn FOB. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch của nhà máy chỉ định ở mức 595-600 USD/tấn FOB theo giá thầu của công ty, thêm rằng 590 USD/tấn FOB hiện không khả thi.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác lưu ý rằng giá thép cây phải thấp hơn 600 USD/tấn FOB trong bối cảnh thép cây trong nước ở mức khoảng 600 - 605 USD/tấn xuất xưởng. Nguồn này đưa ra giá trị có thể giao dịch chỉ định ở mức 590-595 USD/tấn FOB.

Turkey ARC

Theo Turkey ARC, giá thép cây và phế liệu xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn giá trị dự kiến ​​so với giá phôi thép, cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của thép cây ở mức thấp hơn 1.65% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 1/2. Chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phế liệu thấp hơn 4.57% so với giá phôi.

Turkey ARC cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phôi thép ở mức 7.93% trên giá trị dự kiến, so với giá thép cây và phế liệu.

Điều này cho thấy giá phế liệu và thép cây có thể tăng lên, sau khi phôi thép được củng cố gần đây hoặc giá phôi có thể giảm.

Thị trường HRC Châu Âu kỳ vọng giá sẽ giảm trong Quý 2

Nguồn tin thị trường cho biết giá thép cuộn nóng của Châu Âu ổn định vào ngày 01/02, với thị trường hiện tập trung vào việc đảm bảo các đơn đặt hàng cho quý 2 và các nhà máy đã đặt hàng để giao hàng vào cuối tháng 5.

Đánh giá HRC Bắc Âu ổn định ở mức 716 Euro/tấn Ruhr vào ngày 01/02. Đánh giá CRC hàng ngày cũng được đánh giá ổn định ở mức 813 Euro/tấn Ruhr và đánh giá hàng ngày cho HRC Nam Âu được đánh giá không thay đổi ở mức 709 Euro/tấn Ý.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ thép của Bỉ cho biết mặc dù giá cả ổn định hiện tại, nhưng dự báo của ông cho Quý 2 khá giảm, do thị trường thép Viễn Đông chậm lại và nhiều công suất dự kiến ​​sẽ được đưa trở lại sau tháng 3.

Một nguồn tin khác của nhà máy châu Âu cho biết không có biến động về giá, với HRC ở mức 716 Euro/tấn, CRC ở mức 813 Euro/tấn và HDG ở mức 830 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Trong khi những người khác đã lên tiếng nhiều hơn về việc họ thiếu tự tin vào việc tăng giá hơn nữa do Arcelor Mittal dẫn đầu vào ngày 28/1, cùng một nguồn tin cho biết đó vẫn là tình huống "chờ xem" cho hướng giá.

Tuy nhiên, một thương nhân của Đức khẳng định rằng việc tăng giá là không khả thi khi giá ở Viễn Đông tiếp tục giảm.

“Có vẻ như nỗ lực của Arcelor Mittal không thành công. Giá ở Đông Á bắt đầu giảm, giống như phế liệu và quặng sắt, ”thương nhân này cho biết. “Nhưng điều gì sẽ xảy ra vào tuần thứ 7, sau Tết Nguyên Đán? Tôi đoán những người có đủ khả năng chờ đợi sẽ làm như vậy trước khi tham gia vào các giao dịch mua mới ”.

Điều này cho thấy rằng trong khi thị trường vẫn đối mặt với tình trạng thiếu thép, có một số sự không chắc chắn về giá giữa những người mua đang chọn mua một cách thận trọng hơn.

Một nhà phân phối người Ý cũng không chắc chắn về việc thị trường sẽ hấp thụ giá thị trường hiện tại như thế nào nếu không đi kèm với thời gian sản xuất ngắn hơn.

"Khách hàng đang chấp nhận mức giá mới cao hơn cho giao hàng tháng 2, nhưng họ nói rằng họ chỉ có thể chấp nhận những mức giá này nếu được giao hàng vào tháng 2."

Nguồn tin tương tự cũng cho rằng giá sẽ giảm vào Quý 2 và e ngại rằng một khi giá giảm, xu hướng sẽ khó dừng lại.

Nhà phân phối cho biết: “Một khi nó bắt đầu giảm, thì rất khó để dừng lại. Nếu chào bán giảm, họ sẽ giao hàng vào tháng 5, còn hàng vào tháng 6”.

Giá OCTG của Trung Quốc kéo dài đà tăng trong tháng 1

Giá xuất khẩu của ống dẫn dầu Trung Quốc hay OCTG, tiếp tục tăng trong tháng 1, chủ yếu được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu thô tăng.

Đánh giá ống API J/K 55 có chiều dài R3 - với khớp nối buttress-thread kích thước 177.8x8.05 mm (7 inch, 23 lb/ft) - từ các nhà máy và dây chuyền hoàn thiện của Trung Quốc ở mức 855 USD/tấn FOB Cảng Thiên Tân vào ngày 01/02, tăng 40 USD/tấn so với tháng trước.

Các nhà máy đã nhận được tin chào hàng tăng hơn nữa trong tháng 1, do sự phục hồi mạnh mẽ của nguyên liệu thô trong tháng 12. "Nguyên liệu thô dự kiến ​​sẽ ở mức cao. Các nhà máy không thể chịu lỗ, mặc dù nhu cầu vẫn thấp và một số người mua vẫn chưa chấp nhận mức tăng", một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết.

Một số chào hàng đã vượt quá 900 USD/tấn FOB và mức có thể giao dịch được là 860-870 USD/tấn FOB, một nguồn tin từ nhà máy thứ hai cho biết.

Baosteel tại Thượng Hải vào cuối tháng 1 cho biết họ sẽ giữ nguyên hoặc tăng giá một số ống đúc giao tháng 3 lên 50-300 NDT/tấn (8- 46 USD/tấn).

Trong tháng 1, giá niêm yết từ các nhà sản xuất thép tròn đặc lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng 50-150 NDT/tấn, sau khi tăng tổng cộng 550-600 NDT/tấn trong tháng 12/2020.

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2020, xuất khẩu ống đúc của Trung Quốc giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.03 triệu tấn trong khi xuất khẩu OCTG từ Trung Quốc giảm 35% so với cùng kỳ xuống 830,905 tấn, theo dữ liệu hải quan.

Giá phôi phiến Đông Nam Á giảm trong bối cảnh thị trường HRC suy yếu

Giá phôi phiến tại Đông Nam Á giảm vào ngày 01/02 do giá HRC Châu Á lao dốc do tâm lý người mua suy yếu và hoạt động giao dịch thưa thớt.

Đánh giá hàng tháng phôi phiến SAE1008, SAE1006 hoặc cơ sở tương đương ở mức 610-620 USD/tấn CFR Đông Nam Á, ngụ ý mức trung bình là 615 USD/tấn, thấp hơn 30 USD/tấn so với tháng 12/2020.

Hoạt động giao dịch trên thị phôi phiến có phần chững lại đáng kể, với các nguồn bên mua rút lui hoàn toàn. Người mua đang ở chế độ chờ và xem cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc trước khi đánh giá mức giá khả thi cho phôi phiến cùng với giá HRC hiện hành.

“Nếu chúng tôi lấy giá HRC hiện tại của Việt Nam là 650 USD/tấn làm chuẩn, thì giá phôi phiến không được vượt quá 550 USD/tấn,” một thương nhân tại Đài Loan cho biết. “Nếu HRC giảm thêm 30-50 USD/tấn sau kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc, thì ý kiến ​​của người mua sẽ không vượt quá 520 USD/tấn, theo dự đoán của tôi”.

Các chào bán tích cực cho phôi phiến CIS được cho là đã trở nên rời rạc, mặc dù một nguồn thương nhân đã nói về một chào bán cạnh tranh ở mức 630 USD/tấn CFR Đài Loan gần đây, do nhận thức thấp hơn có thể đạt được đối với phôi Châu Á.

“Hãy nghĩ rằng giá chào bán phôi phiến Nga có thể giảm hơn nữa vì giá phế liệu rẻ hơn… vì phôi thép thậm chí không được bán ở mức 565 USD/tấn CFR Đông Nam Á, phôi phiến chắc chắn có thể kiếm được giá tốt hơn,” thương nhân tại Singapore nói thêm.

“Tôi đã rất ngạc nhiên vào tuần trước khi MMK cho biết 640 USD/tấn FOB đối với phôi phiến được tải từ cảng Viễn Đông,” một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Thị trường bàn tán xôn xao rằng một nhà máy Indonesia “rất cần phôi phiến” đã đặt 40,000 tấn phôi phiến Nga với giá 678 USD/tấn vào tháng 1, mặc dù điều tương tự không thể được xác nhận và thỏa thuận không còn được coi là có thể lặp lại.

Phôi phiến của Malaysia từ Eastern Steel đã được chào bán ở mức 650 USD/tấn cho lô hàng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, mặc dù không có thỏa thuận nào được nhà máy ký kết vào tháng 1.

Ngoài ra, phôi phiến của Iran đã được chào bán ở mức 600 USD/tấn CFR Thái Lan. Thỏa thuận vẫn chưa được kết thúc vì kỳ vọng của người mua thấp hơn 600 USD/tấn. Tuy nhiên, các nguồn tin ở Malaysia, những người đã không mua phôi phiến của Iran trong hơn một năm đã nghe được giá chào bán ở mức 680 USD/tấn.

Phôi thép, thép cây tại Châu Á giảm giá do người mua chờ đợi giá chào bán thấp hơn

Giá phôi thép và thép cây tại Châu Á kéo dài đà giảm vào ngày 01/02 do người mua từ chối mua, chờ mức chào hàng thấp hơn.

Đánh giá phôi thép giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình 564 USD/tấn CFR Manila vào ngày 01/02, giảm 4 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Philippines, người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức 550 USD/tấn FOB hoặc 565 USD/tấn CFR Manila cho lô hàng tháng 3.

Hai thương nhân cho biết dấu hiệu bán đã được đưa ra ở mức 545 USD/tấn FOB Việt Nam cho loại 3SP 150 mm cho lô hàng tháng 3, giảm 5 USD/tấn so với ngày 29/01.

Một thương nhân tại Trung Quốc cho biết, chào bán cho các quốc gia xuất xứ khác đã không được đưa ra vào ngày 01/02, nhưng chúng có khả năng ở mức tương tự.

Hai thương nhân cho biết người mua vẫn chưa bị thu hút bởi giá giảm và không có dấu hiệu mua.

Một thương nhân có trụ sở tại Manila cho biết dấu hiệu bán hàng từ Trung Quốc ở mức 540 USD/tấn CFR đối với loại 5SP 130 mm cho lô hàng tháng 3.

Hai thương nhân có trụ sở tại Trung Quốc cho biết mức giá tương đương 525 USD/tấn FOB Trung Quốc là quá thấp để có thể ổn định, hoặc có khả năng là do các thương nhân nhỏ ở Đường Sơn, trung tâm thép của Trung Quốc bán khống. “Họ sẽ không thực hiện hợp đồng nếu giá phục hồi hoặc duy trì không thay đổi,” một người nói thêm.

Tại Trung Quốc, giá giao ngay không đổi do hầu hết những người tham gia thị trường đều có tâm trạng nghỉ lễ với những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần.

Phôi Tangshan Q235 được định giá 3,930 NDT/tấn (606 USD/tấn hoặc 536 USD/tấn sau khi trừ thuế giá trị gia tăng), không đổi so với ngày 29/1.

Tại các thị trường thép cây đường biển ở Singapore và Hồng Kông, cả người bán và người mua đều im ắng.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã nâng mức chào hàng lên 635 USD/tấn FOB Trọng lượng lý thuyết của Trung Quốc đối với lô hàng tháng 4 do lo ngại mức giảm thuế ít hơn, tăng 5 USD/tấn so với ngày 29/1.

Tại Singapore, chào bán duy nhất được nhận ở mức 630 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết cho lô hàng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4, không đổi so với ngày 29/01 trong khi người bán Trung Quốc ngừng báo giá trong tâm trạng nghỉ lễ.

Một người mua địa phương đã sẵn sàng bổ sung hàng dự trữ của mình ở mức 620-630 USD/tấn CFR và chờ các chào bán giảm thêm.

Đánh giá thép cây đường kính 16-32 mm BS4449 Grade 500 ở mức 632 USD/tấn CFR Đông Nam Á, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 634 USD/tấn FOB Trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 01/02, không thay đổi so với ngày 29/01.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,225 NDT/tấn (653 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% VAT, không đổi so với ngày trước.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,221 NDT/tấn, giảm 46 NDT/tấn, tương đương 1.1% so với ngày trước.

HRC Châu Á giảm trong bối cảnh thị trường trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Á giảm nhẹ vào ngày 01/2, trong bối cảnh thị trường hoạt động trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với việc người mua ở Việt Nam bắt đầu một vòng đàm phán mới với nhà sản xuất HRC địa phương Formosa Hà Tĩnh Steel sau khi nhà máy giữ nguyên chào hàng cho tháng 4.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 678 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 655 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, thị trường không hoạt động do người mua trong nước không quan tâm đến việc đặt mua thép cuộn SAE nhập khẩu và chờ đợi các chào bán mới từ nhà sản xuất trong nước Formosa Hà Tĩnh Steel (FHS).

FHS bắt đầu cung cấp cho khách hàng các lô hàng trong tháng 4, với mức giá ổn định trong tháng. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết vào ngày 01/02, giá mới khoảng 720 USD/tấn CIF Hồ Chí Minh cho loại cuộn SAE, tùy thuộc vào phân loại nhóm của khách hàng, một nguồn tin nhà máy cho biết vào ngày 01/02.

Một giá thầu đã được đưa ra ở mức 640 USD/tấn CFR đối với SAE của Trung Quốc, trong khi mức chào hàng đối với SAE là 660 USD/tấn CFR, cho cả lô hàng trong tháng 3.

Một giao dịch 10,000 tấn đã được báo cáo chốt ở mức 652-653 USD/tấn CFR từ một nhà máy phía đông Trung Quốc trong tuần trước cho lô hàng tháng 3.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 648 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 629 USD/tấn, ổn định so với ngày trước.

Hoạt động thương mại giảm dần khi cận Tết Nguyên đán, cùng với lo ngại về khả năng điều chỉnh giảm giá ở Trung Quốc. Một số nguồn tin thị trường đã trích dẫn những người nói chuyện về việc thực hiện giảm giá thấp hơn trong tháng 4, cho biết một số người mua thích chờ đợi bên lề.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,440 NDT/tấn (687 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 10 NDT/tấn so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 5 chốt ở mức 4,342 NDT/tấn, giảm 48 NDT/tấn, tương đương 1.1% so với ngày trước.