Giá quặng sắt tuần qua tiếp tục đi xuống do nguồn cung dồi dào
Sau khi có một ngày phục hồi vào đầu tuần trước, thị trường quặng sắt nhập khẩu tiếp tục giảm trong suốt tuần qua. Cụ thể tại Platts, IODEX 62% Fe để mất 7,25 USD/dmt so với tuần trước đó tức 7,3% tới cuối ngày thứ sáu còn 91,5 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc. Điều này có nghĩa là IODEX đã giảm 32% từ đầu năm nay và ở mức thấp của 12 tháng.
Xu hướng đi xuống liên tục phần lớn là do nguồn cung dồi dào, với các tập đoàn khai thác mỏ như Rio Tinto, Vale và Fortescue Metals Group chào bán một khối lượng lớn tới thị trường giao ngay. Trong số các nhà khai thác mỏ lớn, Rio Tinto và Vale là hoạt động mạnh nhất: Rio Tinto chào bán quặng cám PB trong suốt tuần qua thông qua cuộc đầu thầu, còn Vale thì bán IOCJ chất lượng cao với giá chênh lệch. Chênh lệch của quặng cám PB tăng lên tương đối nhiều, với loại 61% Fe thậm chí đạt được mức giá cao hơn so với loại 62% Fe được bán trên sàn globalORE trong suốt tuần qua.
Nhiều người cho rằng giá giao ngay không thể phục hồi sau khi đi xuống mốc hỗ trợ 100 USD/dmt vì sức mua sụt giảm khi có hàng tấn quặng sắt nhập khẩu và tồn kho ngoài cảng. Nhất là các nhà sản xuất thép của Trung Quốc không vội bổ sung thêm hàng dự trữ, vì suy đoán thậm chí giá sẽ còn thấp hơn nữa, ngoài ra họ cũng nỗ lực để giữ lượng quặng sắt tồn kho ở mức thấp có thể.
Nguồn cung quá lớn cũng không giảm bớt mặc dù các nhà máy trong nước nỗ lực bán các lô hàng theo kỳ hạn của họ ra thị trường giao ngay, cùng với một lượng nguyên liệu ồ ạt chảy vào đều đặn từ các tập đoàn khai thác mỏ đầu nguồn, điều này đang gây cản trở cho sự phục hồi của giá do vượt quá xa nhu cầu tiêu thụ.
Khối lượng tồn kho tại các cảng ở Trung Quốc cũng tăng lên hơn 111 triệu tấn, và giá cũng thấp hơn một chút so với quặng nhập khẩu, làm hấp dẫn người mua quay lại mua những lô nhỏ hơn ở cảng để tối thiểu hóa rủi ro trên một thị trường đầy bất ổn. Thêm vào đó, với tình trạng nhiều nhà máy và thương nhân Trung Quốc vẫn còn gặp rắc rối vì tín dụng thắt chặt, ngoài ra nhiều ngân hàng bắt đầu gây sức ép lên việc đòi các khoản nợ khi sắp hết nửa năm, nên sức mua vẫn mờ nhạt.
Giá nhập khẩu ferrochrome vào Trung Quốc đi ngang vì sức mua mỏng
Hôm thứ Sáu, Platts định giá ferrochrome hàm lượng cacbon cao nguồn gốc Ấn Độ (58-60% Cr) và quặng chrome từ Nam Phi (48-52% Cr) vào Trung Quốc lần lượt tại 82-84 cents/lb CIF và 81-82 cents/lb CIF. Cả hai mức giá này đều không đổi so với tuần trước đó trong bối cảnh sức mua nguyên liệu nhập khẩu tại Trung Quốc rất mỏng.
Không có giao dịch nào được xác nhận trong tuần trước và nhiều nhà cung cấp không chào giá giao ngay vì thiếu đơn đặt hàng, ngoài ra còn do khoảng cách lớn giữa giá bán trong nước và chào giá nhập khẩu.
Sức mua càng cạn kiệt hơn nữa sau khi Baosteel giảm giá mua tháng 06 xuống 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) hồi tuần trước, điều này có nghĩa là giá giao ngay trong nước có thể giảm thêm nữa trong tuần này.
Người mua Trung Quốc chỉ quan tâm đến việc thu mua ở mức giá 80 cents/lb CIF hay thấp hơn, nhưng mức giá này cũng chỉ là trên danh nghĩa chứ không phải giá đặt mua chắc chắn. Các nhà cung cấp không muốn hạ chào giá tới mức đó. Nhiều nhà sản xuất Ấn Độ hầu như vẫn đang tìm người để bán tại mức giá 83-85 cents/lb CIF, mặc dù nghe nói có chào giá tại 82 cents/lb CIF.
Giá giao dịch của quặng chrome là 81-82 cents/lb CIF. Nhưng các chào giá vẫn còn nghe nói ở 80 cents/lb CIF trên thị trường nhưng hầu hết các nguồn tin đều bác bỏ chào giá này vì nguyên liệu với hàm lượng chrome thấp hơn.
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao 50% Cr xuất xứ Trung Quốc hôm thứ Tư vẫn không đổi so với tuần trước đó và dừng tại 6.500-6.700 NDT/tấn (tương đương 80-82 cents/lb) vận chuyển với VAT 17%.
Posco tăng giá thép cuộn không gỉ austenite cho tháng 06
Posco thông báo hôm thứ Sáu rằng sẽ tăng giá bán tháng 06 ở trong nước cho các loại thép cuộn không gỉ austenite thêm 200.000 Won/tấn (196 USD/tấn) để bù đắp chi phí niken lên cao hơn.
Động thái nâng giá này đã được suy đoán một cách rộng rãi trên thị trường nội địa sau khi giá niken tăng mạnh. Hôm 29/5, giá niken trên sàn LME chốt tại 18.740,5 USD/tấn. Giá niken lên nhanh chóng hồi tháng 04 nhưng lại suy yếu từ giữa tháng 05 sau khi leo lên mốc 21.150-21.200 USD/tấn hôm 13/5.
Tuy nhiên, nhà sản xuất thép cuộn không gỉ lớn nhất nước lại ngừng việc thông báo giá niêm yết bắt đầu từ tháng 06. “Giá niêm yết các loại thép cuộn không gỉ của chúng tôi không được công nhận trên thị trường vì có khoảng cách lớn giữa giá niêm yết với giá bán thực tế tới khách hàng”, phát ngôn viên nhà máy giải thích.
Giá bán lẻ của CRC không gỉ cũng tăng do nhu cầu đầu cơ của các nhà tiêu thụ trong nước. Nhưng không chắc là liệu giá niken cao gần đây sẽ chỉ trong thời gian ngắn hay không vì giá đã suy yếu trong hai tuần qua.
Chào giá bán lẻ của CRC loại 304 dày 2mm được sản xuất bởi các nhà máy Hàn Quốc hôm thứ Sáu phổ biến tầm 3-3,1 triệu Won/tấn (2.940-3.038 USD/tấn), tăng khoảng 200.000 Won/tấn so với tháng 04.
Giá thép cuộn không gỉ Châu Á không đổi khi thị trường chờ đợi chào giá
Giá giao dịch của CRC không gỉ loại 304 2B dày 2mm của Đài Loan và Hàn Quốc hôm thứ Sáu vẫn duy trì tại 2.900-3.100 USD/tấn CFR các cảng lớn ở Đông Á và Đông Nam Á trong bối cảnh giao dịch thưa thớt do thị trường đang đợi chào giá mới.
Chào giá CRC của Hàn Quốc và Đài Loan trong tuần trước nghe nói lần lượt là 2.950-3.000 USD/tấn CFR và 3.150-3.200 USD/tấn CFR. Một vài nhà kinh doanh cho biết họ vẫn còn đang đợi xác nhận chào giá từ các nhà cung cấp.
Một thương nhân Hong Kong đã nhận được chào giá CRC Hàn Quốc tại 2.980 USD/tấn CFR Hong Kong, nhưng lưu ý rằng mức giá này là có thể thương lượng.. Nhưng một số khách hàng đã mua đủ trước đó và hiện không vội thu mua thêm. Họ vẫn cần có thêm thời gian để xem xét.
Một nhà kinh doanh ở miền nam Đài Loan đã nhận được vài đơn đặt hàng hồi tuần trước nhưng cho đến nay vẫn chưa quyết định chào giá. “Có khả năng các hợp đồng này có thể được chốt tại 3.100 USD/tấn CFR cho những người mua cần nguyên liệu để sản xuất. Nhưng việc bổ sung hàng dự trữ này sẽ đợi cho đến bây giờ, ông nói.
Một số người mua cũng đang nán lại do giá niken và thép không gỉ Trung Quốc ở trong nước đều điều chỉnh gần đây. Thép nhập khẩu ít hấp dẫn hơn vì giá nội địa giảm.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME hôm 29/5 chốt tại 18.740-18.750 USD/tấn, giảm khoảng 1.000 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giá thép cuộn không gỉ Trung Quốc giao ngay trong nước cao hơn so với tháng 04
Giá thép cuộn không gỉ tại thị trường giao ngay Phật Sơn vẫn còn cao hơn so với tháng trước mặc dù có sự điều chỉnh vào giữa tháng cùng với niken.
Giá giao dịch của HRC loại 304 dày 3mm và CRC 304 dày 2mm hôm thứ Sáu được xác định tại mức lần lượt là 17.800-18.000 NDT/tấn (2.883-2.915 USD/tấn) và 18.700-19.200 NDT/tấn. Hai mức giá này đều cao hơn tương ứng 1.600-1.800 NDT/tấn và 1.900-2.000 NDT/tấn so với tháng trước.
Các chào giá của HRC và CRC loại 304 tăng vào khoảng giữa tháng 05, với chào giá nghe nói ở mức cao lần lượt là 21.500 NDT/tấn và 23.000 NDT/tấn khi giá niken lên cao đỉnh điểm. Chào giá sau đó bắt đầu xu hướng đi xuống do giá niken được điều chỉnh trở lại.
Giá giao dịch của CRC loại 201/2B dày 1-2mm hàm lượng niken thấp hôm 30/5 được chốt tại 10.300-10.500 NDT/tấn, không đổi so với tháng 04. Các chào giá chạm mốc cao 11.300 NDT/tấn vào giữa tháng 05 nhưng lại sụt giảm giống như chào giá của loại 300-series sau khi niken để mất giá.
Giá CRC loại 430/2B không chứa niken dày 2mm hôm 30/5 tăng 100-300 NDT/tấn so với tháng 04 lên 8.400-8.700 NDT/tấn. Giá nhận được lực đẩy từ giá cao hơn của loại 300-series và sức mua cải thiện từ ngành thiết bị gia dụng. Nhưng giá của loại 400-series vẫn còn chịu sức ép khi ferrochrome suy yếu. Tất cả các giá trên đều đã có VAT 17%.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME tăng trên 21.000 USD/tấn hồi giữa tháng 05 nhưng sau đó lại điều chỉnh xuống còn 18.740-18.750 USD/tấn hôm 29/5. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn cao hơn khoảng 500 USD/tấn so với tháng 04.
Giá xuất khẩu OCTG Trung Quốc trượt nhẹ do nguyên liệu giảm giá
Giá xuất khẩu các sản phẩm ống thép dùng trong ngành dầu khí (OCTG) nhích nhẹ xuống trong tháng 05, sau khi giá thép tại Trung Quốc nhìn chung đều đi xuống cùng với giá nguyên liệu cụ thể là quặng sắt. Các nhà xuất khẩu phải chịu áp lực lớn hơn để bán được hàng vì nhu cầu trong nước trì trệ khi sắp đến mùa hè.
Hôm 30/5, Platts định giá thép BTC R3- API J/K55 đường kính 177.8x8.05mm (7 inch, 23 lb/ft) từ các nhà máy thép ống đúc Trung Quốc và dây chuyền thành phẩm tầm 770-800 USD/tấn FOB Thiên Tân.
Một nhà sản xuất thép ống ở miền bắc đã hạ chào giá xuống 15 USD/tấn, và cho biết công ty đang nỗ lực để đảm bảo có được nhiều đơn đặt hàng hơn vì thị trường nội địa suy yếu. Một nhà sản xuất thép ống quy mô lớn cho biết công ty đã giữ giá không đổi, nhưng lại giảm cho các đơn hàng thép BTC, do các nhà máy quy mô nhỏ hơn đang chào bán với giá cực kỳ cạnh tranh. Việc bán khối lượng nhỏ hơn ít nhất có thể giảm bớt thua lỗ, do các sản phẩm chất lượng thấp hiện đang phải bán lỗ.
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đưa tin với Platts hôm thứ Sáu rằng công ty đã thấy một vài đơn đặt hàng mới từ một số nước ở Trung Đông. Nhưng công ty này tỏ ra thận trọng về việc chấp nhận những đơn đặt hàng này vì lo ngại rủi ro khi xuất khẩu tới các quốc gia đang trong tình trạng căng thẳng chính trị.
Theo số liệu từ Hải quan cho thấy, khối lượng vận chuyển OCTG từ Trung Quốc giảm 11% so với năm ngoái còn 703.401 tấn trong 4 tháng đầu năm 2014. Trong đó, nước này đã vận chuyển tổng cộng 1,66 triệu tấn thép ống đúc, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2013.
Tại thị trường giao ngay trong nước, thép ống 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc có giá 4.030 NDT/tấn (645 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, đây là mức giá thấp nhất kể từ khi bắt đầu định giá từ tháng 09/2008.
Thép cây Trung Quốc giảm nhẹ do giá giao kỳ hạn lao xuống mốc thấp mới
Giá thép cây trên sàn Shanghai Futures Exchange lao xuống mức thấp kỷ lục mới ngay trước khi diễn ra lễ hội Thuyền Rồng (31/5-02/6), làm suy yếu dần niềm tin thị trường và kéo giá trên thị trường giao ngay đi xuống theo.
Hôm 30/5, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE chạm mốc thấp nhất tại 3.047 NDT/tấn (488 USD/tấn) trước khi chốt tại 3.056 NDT/tấn, giảm 1,77% so với ngày trước đó. Giá giao sau quay lại dưới 3.100 NDT/tấn trước đợt phục hồi 1,91% vào ngày thứ hai tuần trước. So với tuần trước đó, giá giao kỳ hạn vẫn còn giảm 0,81%.
Giá tương lai suy yếu hơn khiến giá thép cây giao ngay cũng quay đầu giảm mặc dù không khí lễ hội khiến một vài đại lý hạn chế mua bán trong ngày trước khi diễn ra lễ hội. Tại Thượng Hải, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm giảm 20-30 NDT/tấn còn khoảng 3.040-3.070 NDT/tấn khối lượng lý thuyết gồm VAT 17%, bằng với giá của thứ sáu tuần trước đó (23/5).
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, một vài đại lý cũng hạ giá một chút sau khi chào giá cao hơn trước đó nhận được ít sự quan tâm. Hôm 30/5, giá thép cây HRB400 tại Bắc Kinh được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) chốt tại 3.200-3.220 NDT/tấn khối lượng thực, giảm 10 NDT/tấn so với thứ năm nhưng lại bằng so với thứ sáu tuần trước đó.
Tồn kho tiếp tục giảm do các thương nhân từ chối mua dự trữ thêm hay đặt thép cây với giá cao hơn từ công ty con của Hegang là Chengde Iron & Steel, nhưng với sự suy yếu của giá giao sau và quặng sắt nên giá thép mất lực hỗ trợ đi lên.
Nhưng theo một số lượng nhỏ các đại lý tranh luận rằng tồn kho thấp có lẽ sẽ mở ra giai đoạn cho một sự cải thiện giá nhẹ trong tháng 06. Theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải MySteel, tính đến ngày 23/5 tồn kho tại Bắc Kinh giảm 27.800 tấn tức 8,1% so với tuần trước đó còn 313.700 tấn, so với mức cao đỉnh điểm 813.200 tấn hồi cuối tháng 02.
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ ổn định giữa lúc thị trường ì ạch
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ vẫn ổn định trong tuần trước trong bối cảnh thị trường ì ạch. Giá giao dịch của thép cuộn loại thường dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông trung bình đạt 840-850 USD/tấn CFR East Coast Hoa Kỳ để vận chuyển trong tháng 07, trong đó phí vận chuyển khoảng 50-60 USD/tấn. Mức giá này không đổi so với giá của tuần trước đó.
Đại diện một nhà máy ở Mumbai USD/tấn cho biết ông đã bán khoảng 1.500 tấn HDG tới Mỹ với giá 850 USD/tấn CFR và vận chuyển vào tháng 07.
Các giao dịch bây giờ khá khan hiếm. Bởi vì đồng Rupee lên giá nên nếu tính bằng đôla Mỹ thì hàng xuất khẩu hiện nay đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài so với vài tháng trước. Thứ sáu tuần trước, đồng Rupee được giao dịch với tỷ giá 1 đôla Mỹ đổi 58,98 Rupee, tăng 14% kể từ khi rớt xuống mức thấp kỷ lục 68,85 hồi tháng 08 năm ngoái.
Tuy nhiên, một nhà kinh doanh ở Mumbai cho biết mặc dù giá quặng sắt quốc tế đang giảm nhưng giá trong nước vẫn còn rẻ hơn so với giá mua từ thị trường nhập khẩu. Do đó, chi phí sản xuất HDG sẽ không bị ảnh hưởng.
Ông chốt giá trong nước cho quặng sắt cục còn khoảng 4.300 Rupee/tấn (72,78 USD/tấn) trong khi quặng cám 62% Fe hôm 30/5 giảm còn 91,5 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Tuy nhiên, các nhà quan sát thị trường tin rằng sẽ có một sự điều chỉnh nhỏ trong giá xuất khẩu HDG vì nhiều nhà máy Ấn Độ sẽ đề ra doanh số kế hoạch thấp để đạt được mặc dù đồng Rupee lên giá.
HRC giao dịch thưa thớt ở Đông Nam Á do quy định nhập khẩu, quặng sắt suy yếu
Giao dịch HRC tới Đông Nam Á im ắng trong tuần trước, trước khi áp dụng quy định về việc nhập khẩu thép hợp kim của Trung Quốc vào Việt Nam. Chào giá cũng giảm nhẹ cho những lô hàng của một số loại nguyên liệu từ Trung Quốc.
Platts định giá HRC cơ bản tại 520-540 USD/tấn CFR Đông Á, giảm từ mức 520-550 USD/tấn CFR của tuần trước đó.
Các chào giá HRC SS400B dày 3-12mm từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam thấp hơn vài đôla Mỹ còn 520-522 USD/tấn CFR Việt Nam để vận chuyển tháng 07 và 08, với khối lượng hạn chế và nghe nói đã tìm được sự chấp thuận của người mua. Thép cuộn SAE1006B dày 2mm cũng đang được chào giá 530 USD/tấn CFR.
“Khi mọi người biết rõ ràng hơn về quy định họ sẽ bắt đầu thu mua, thêm vào đó không phải tất cả các lô hàng từ Trung Quốc đến cảng Việt Nam đều được thông quan một cách dễ dàng. Từ 01/6, Việt Nam sẽ thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc, yêu cầu người mua nộp giấy phép và hạn ngạch.
Các chào giá của thép cuộn SAE1006B 2mm Đài Loan cũng giảm còn khoảng 540 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức giá 545 USD/tấn của tuần trước đó, trong khi chào giá Nhật Bản vẫn dừng tại 570-575 USD/tấn CFR.
Người mua cũng cho biết giá nguyên liệu giảm nhanh khiến sức mua thép chững lại. Giá giao ngay của quặng cám nhập khẩu 62% Fe giảm 7,25 USD/dmt tức 7% so với tuần trước đó còn 91,5 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc, theo số liệu của Platts thì đây là mức thấp nhất kể từ tháng 09/2012.
