Thị trường thép cuộn của Mỹ tạm dừng để chuẩn bị các đợt tăng mới

Thị trường thép cuộn cán nóng Mỹ đã tạm dừng vào ngày 1/ 10 khi bắt đầu nhận được thông tin rằng các nhà sản xuất thép sẽ tăng giá đối với các chào bán còn lại năm 2020 thêm 50 USD/tấn.

Chỉ số HRC hàng ngày được tính ở mức 602.75 USD/tấn, không thay đổi so với ngày 30/9.

Ba nhà sản xuất thép lớn trong nước đã thông báo độc lập về việc tăng giá đối với các sản phẩm tấm, đẩy mức HRC mới về mức 640- 650 USD/tấn. Việc tăng giá còn quá mới mẻ để có được sự đồng thuận rõ ràng về mức giá mà thị trường sẽ hỗ trợ nhưng do lượng hàng có hạn trong thời gian còn lại của năm, người mua có rất ít chỗ để thương lượng.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết ông đã không báo giá bất cứ điều gì mới kể từ khi tăng và cho biết ông chỉ có kế hoạch quản lý hàng tồn kho và tăng giá bán cho khách hàng. “Tôi đã hy vọng chờ đợi những mức tăng này nhưng có vẻ như nó có thể khó khăn hơn dự kiến ​​ban đầu,” nguồn tin nói thêm.

Ông lưu ý rằng đã mua một vị trí hàng tồn kho lâu hơn một vài tháng trước đó với giá thấp hơn nhưng ước rằng ông đã ở lâu hơn với sự tăng giá kể từ tháng 8.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ cho biết mức giá cao hơn chỉ tạo ra rủi ro cho các nhà máy về khả năng giảm giá trong tương lai. Ông không phàn nàn vì ông biết các nhà máy thường tăng giá cao nhất có thể khi họ có cơ hội, nhưng nghĩ rằng giá cao hơn là vào thời gian vay vào năm 2021. Ông cho biết tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ giảm bớt trong suốt quý 4 khi việc bảo trì theo lịch trình kết thúc. 

Ngoài ra, ông nói rằng trong khi nhu cầu ô tô rất mạnh, nó cũng có thể sẽ giảm bớt khi lượng hàng tồn kho được bổ sung.

Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do nhu cầu trầm lắng

Các nguồn tin cho biết giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào ngày 1/ 10, trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục trầm lắng.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 450 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/ 10, ổn định so với ngày trước.

Một nguồn của nhà máy Marmara đưa ra giá trị có thể giao dịch ở mức 450-455 USD/ tấn FOB, với 450 USD/tấn có thể cho khối lượng như 10,000 tấn, do nhu cầu trên thị trường yếu. “Israel đã đóng cửa. Một số thị trường khác vẫn mở cửa như Lebanon, Syria và một số quốc gia Châu Phi, nhưng điện thoại không đổ chuông nhiều trong những ngày này. Chúng tôi sẽ thấy xu hướng thị trường sau khi Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ, ”ông nói. Trung Quốc hiện không có mặt trên thị trường, với kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Trung Quốc diễn ra từ ngày 1-8/ 10.

Một thương nhân cũng đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 450 USD/tấn FOB, và trích dẫn một chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 500 USD/tấn CFR Senegal. “Thị trường hơi trầm lắng trong tuần này,” thương nhân nói. Một thương nhân khác cũng đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 450 USD/ tấn FOB.

Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 161 USD/ tấn vào ngày 1/ 10, tăng 3 USD/tấn so với ngày trước, với đánh giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) tại 289 USD/tấn CFR vào ngày 1/10, giảm 3 USD/tấn so với ngày trước.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao hơn giá trị dự kiến ​​so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi CIS, theo Turkey ARC, cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phế liệu ở mức 0.30% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 1/ 10. Phôi CIS cũng cao hơn 0.62% giá trị kỳ vọng, so với giá phế liệu và thép cây vào ngày 1/ 10.

Tuy nhiên, giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn giá trị dự kiến ​​so với thép cây và phôi thép. Nguồn đã cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của phế liệu thấp hơn 0.86% so với giá trị dự kiến ​​vào ngày 1/ 10.

Điều này cho thấy giá thép cây và phôi thép có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới, sau khi phế liệu bị lỗ gần đây hoặc phế liệu có thể phục hồi.

Trong khi đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, tổng cộng là 76,793 tấn, có hiệu lực từ ngày 1/ 10.

Giá cán nóng của Ý giảm nhẹ do người mua thận trọng

Các nguồn tin cho biết, thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã giảm nhẹ ở Ý vào ngày 1/ 10 do người mua miễn cưỡng cam kết hoàn toàn với các chào bán của nhà máy, mặc dù hầu hết Châu Âu có ít biến động.

Người mua ở Ý được cho là đã áp dụng "thái độ mua hàng thận trọng" sau giai đoạn mua ban đầu, theo một nguồn tin phân phối.

Chỉ số HRC Nam Âu giảm 1.50 Euro/tấn xuống 486.50 Euro/tấn xuất xưởng Ý ngày 1/ 10 với các nguồn báo cáo giá dao động trong khoảng 470-480 Euro/ tấn xuất xưởng Ý và 485-490 Euro/tấn xuất xưởng Ý, mặc dù lượng hàng còn hạn chế.

Những người tham gia thị trường cho biết có một số cơ hội từ Trung Âu và Tây Âu ở mức 490 Euro/ tấn giao Đức, nhưng hầu hết các nhà máy Tây Âu rất kiên quyết trong việc chào bán của họ. Một nhà máy của Đức vẫn được cho là sẽ cung cấp sản xuất tháng 12 với giao hàng trong tháng đó và tháng 1, nhưng hầu hết đã cung cấp nguyên liệu với giao hàng vào tháng 1/tháng 2 hoặc thậm chí tháng 3.

Một nguồn người mua của Đức cho biết rằng các nhà máy từ các khu vực Châu Âu khác có thể làm sai lệch mức tăng giá ở một mức độ nhất định, khiến các nhà máy phía Bắc khó đạt được mức chào giá lên tới 550 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

"Không có gì đang xảy ra ở 510 Euro/ tấn, không ai mua cái đó, có thể nếu bạn chỉ cần 50 tấn nhưng không ai chốt ở mức đó", người mua nói.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ nhà máy của Đức cho biết rằng 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr đã đạt được nhưng thừa nhận rằng thị trường đã bước vào giai đoạn ổn định.

Chỉ số giá Bắc Âu tăng nhẹ 0.50 Euro/ tấn lên 499 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 1/10.

Theo phân tích, với mức giá xuất xưởng Ruhr gần 500 Euro/ tấn, mức chênh lệch từ thép đến nguyên liệu thô đã đạt mức hòa vốn đối với sản xuất thép cấp hàng hóa. Giá giao ngay tăng trong tháng 8 và tháng 9 đã giúp hấp thụ chi phí nguyên liệu thô cao hơn, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn dưới mức của năm 2019.

Quản lý dòng tiền vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Mặc dù hoạt động và nhu cầu đã tăng lên, các nguồn tin nói rằng vấn đề thanh khoản vẫn còn tồn tại.

Bế tắc tiếp tục trên thị trường phôi thép xuất khẩu Biển Đen

Người mua và người bán trên thị trường phôi thép xuất khẩu ở Biển Đen vẫn cách biệt vào ngày 1/10, do các nhà sản xuất nắm giữ tương đối vững chắc về mức khả thi, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá phôi thép hàng ngày không thay đổi ở mức 402.50 USD/tấn FOB Biển Đen vào ngày 1/ 10. Giá đã ổn định kể từ ngày 25/ 9, trước đó đã giảm từ 415 USD/ tấn FOB.

Các nhà máy lớn của Nga và Ukraine được cho là đang giữ các chào bán và mức khả thi vào khoảng 410-420 USD/ tấn FOB, một mức được các nguồn bên mua coi là không khả thi.

“Chúng tôi không giảm giá, vì đây là điều kiện thị trường tạm thời - và chúng tôi được bảo hiểm cho đến tháng 12”, một nguồn tin từ nhà máy Ukraine cho biết. "Chúng tôi đứng ở mức 420 USD/tấn FOB, và sẽ không giảm nó bây giờ."

Theo một nguồn tin, các nhà máy CIS được mô tả là “không vội vàng cho lô hàng giao tháng 11”.

Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường cũng trích dẫn sự vắng mặt của hoạt động Trung Quốc, khi nước này bước vào kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ ngày 1-8/ 10 và tâm lý mềm mại hơn ở các thị trường chính khác, vì lý do tại sao người mua cũng kìm hãm mức chào bán hiện tại.

Trung Quốc và các nước Đông Nam Á lân cận là thị trường tiêu thụ phôi thép CIS có khối lượng lớn trong những tháng gần đây.

Đánh giá phôi 5SP 130 mm giao ngay ở mức 443 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 1/ 10, không thay đổi so với ngày trước. Chào giá cho hàng 5SP150 mm của Indonesia ở mức 445 USD/ tấn CFR Manila, trong khi phản hồi rất ít từ các nhà máy cán lại, những người được cho là đang ở chế độ chờ xem.

“Khoảng cách giữa người mua và người bán hiện đang rất cao và tôi nghĩ rằng cho đến khi Trung Quốc quay trở lại, nhu cầu sẽ yếu đi và người mua sẽ không sẵn sàng gửi bất kỳ giá mua nào”, một nguồn tin thứ hai cho biết.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra giá trị khả thi là 395-400 USD/tấn FOB Biển Đen, hoặc 410-415 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

“Giá chào hàng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 420 USD/tấn xuất xưởng vì vậy chúng tôi sẽ không vượt qua mức 415 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy CIS không muốn giảm giá, nhưng nếu chúng tôi đạt được doanh số bán thép thành phẩm tốt trong tháng 10, chúng tôi có thể đạt đến mức khả thi của nhà máy CIS ”, một nguồn tin của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. “Tuy nhiên, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể tiếp tục suy yếu, vì điều này đang làm tăng giá thành thép thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ cho người mua.”

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu so với đô la Mỹ và được giao dịch ở mức 7.73934 lira so với 1 đô la vào lúc 5h30 chiều theo giờ Luân Đôn vào ngày 1/10, giảm trong tuần từ 7.62050 lira so với 1 đô la vào ngày 24/ 9.

Thị trường OCTG của Mỹ tăng, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn thấp

Hoạt động trên thị trường ống dẫn dầu Mỹ cao hơn một chút so với tháng 9, nhưng biên lợi nhuận vẫn thắt chặt do giá nguyên liệu cuộn cán nóng của các nhà sản xuất tăng mạnh.

Đánh giá OCTG nội địa hàng tháng đã tăng 40 USD/tấn vào ngày 1/ 10 lên mức trung bình 815 USD/tấn trong tháng 10. Trong khi đánh giá OCTG nhập khẩu tăng tương tự lên 780 USD/tấn. Giá dành cho ống carbon ERW của J55.

Bất chấp tình trạng tồn kho dai dẳng trên thị trường OCTG kể từ khi giá dầu giảm vào tháng 3 và tháng 4, hoạt động này đã không trở lại mức COVID trước khi các nhà sản xuất dầu duy trì cách tiếp cận thận trọng.

Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng 4 trong bốn tuần qua ở mức 186, nhưng vẫn giảm 494 so với năm trước, theo dữ liệu của Baker Hughes được công bố vào ngày 25/9.

Sau khi duy trì trên biên độ 40 USD/lb, giá dầu gần đây đã giảm xuống dưới mức đó trong bối cảnh nhu cầu gia tăng. Giá cho hợp đồng WTI của tháng trước đã giải quyết ở mức 38.72 USD/lb vào ngày 1/10, giảm 4.04 USD/tấn so với tháng trước.

Một nguồn nhà máy sản xuất ống thép đã hài lòng với lượng đơn hàng tháng 10 của họ, nhưng đơn hàng tháng 11 vẫn còn yếu.

Theo nguồn tin từ nhà máy, nhu cầu gia tăng bị hạn chế do số lượng giàn khoan vẫn chưa phục hồi. Ông nói thêm rằng giá HRC tăng mạnh đang gây áp lực lên lợi nhuận OCTG vốn đã eo hẹp.

Ông giải thích: “Giá HRC tăng ít nhất 150 USD/tấn trong vòng 5-6 tuần qua, nhưng chúng tôi không thể chuyển chi phí cao hơn cho sản phẩm cuối cùng.

Sau khi chạm mức thấp nhất trong 6 năm vào đầu tháng 8, giá HRC đã tăng trở lại đáng kể trong bối cảnh thời gian giao hàng kéo dài do nhu cầu gia tăng và nguồn cung ngừng hoạt động.

Các nhà máy gần đây đã đẩy giá của họ lên cao hơn khi nguồn cung cho phần còn lại của năm thắt chặt hơn nữa, tăng khoảng 160 USD/tấn từ mức thấp nhất trong 6 năm.

Chỉ số HRC hàng ngày ở mức 602.75 USD/tấn ngày 1/ 10, tăng khoảng 80 USD/tấn so với tháng trước.

Theo nguồn tin từ nhà máy, thị trường OCTG đối với ống dẫn dầu thường nằm trong khoảng 800-830 USD/tấn. Ông nói thêm rằng giá cả không tăng nhiều mặc dù nhập khẩu giảm.

Một nguồn tin nhà máy sản xuất ống khác lặp lại các báo cáo về hoạt động tăng nhẹ, thêm rằng tác động của nó đến giá cả là hạn chế. Theo nguồn tin từ nhà máy thứ hai, xu hướng tăng giá OCTG tụt hậu đáng kể so với giá HRC. “Kể từ khi chúng tôi thực hiện mua HRC giao ngay cách đây khoảng 6 tuần, giá HRC đã tăng gần 200 USD/tấn, nhưng mức tăng của các sản phẩm cuối cùng không bằng một phần tư”, nguồn tin nói thêm, lưu ý rằng hầu hết các nhà máy OCTG đều thua lỗ giá hiện tại.

Giá phôi thép Châu Á đi ngang trong bối cảnh Trung Quốc nghỉ lễ

Giá phôi thép và thép cây tại Châu Á không thay đổi do thị trường trầm lắng trong bối cảnh tuần lễ vàng Trung Quốc bắt đầu.

Đánh giá phôi 5SP 130 mm giao ngay ở mức 443 USD/ tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 1/10, không thay đổi so với ngày trước.

Chào giá cho hàng hóa 5SP150 mm của Indonesia ở mức 445 USD/ tấn CFR Manila, trong khi phản hồi từ các nhà máy tuyển chọn được cho là đang ở chế độ chờ và xem.

"Có vẻ như người mua đang chờ đợi nhiều chào bán hơn trước khi có hành động nào, vì Trung Quốc vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.

Trong khi đó, tại Thái Lan, nhu cầu mua cũng bị giảm do các nhà máy đối mặt với nhu cầu thép cây chậm chạp, với lý do giá trị có thể giao dịch thấp hơn 15 USD/ tấn so với chỉ báo bán ra.

Một thương nhân Thái Lan cho biết: “Các ý tưởng bán hiện đang vào khoảng 445-450 USD/ tấn, nhưng người mua không thể chấp nhận bất cứ nơi nào gần mức đó với giá thép cây hiện tại”. "Một trong hai thị trường sản phẩm phải cải thiện, hoặc phôi đi xuống."

Trong khi đó, giá thép cây sang Đông Nam Á cũng ổn định, do nhu cầu mua vẫn ở mức thấp trong bối cảnh nguồn dự trữ tốt, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá thép cây BS4449 loại 500  16-32 mm ở mức 467 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 1/ 10, không thay đổi so với ngày trước.

Chào giá cho hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 480-485 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, với các nguồn tin nói rằng giao dịch có thể chỉ diễn ra sớm nhất vào cuối tháng 10.

"Hiện chúng tôi đã nhận được hầu hết các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ và đang lên kế hoạch nhận hàng vào năm tới", một nhà môi giới tại Singapore cho biết. "Có thể thấy các giao dịch cuối cùng xảy ra vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11."

HRC Châu Á ổn định, thị trường suy xét xu hướng sau kỳ nghỉ lễ

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Á không đổi vào ngày 1/ 10 trong bối cảnh thị trường trầm lắng khi những người tham gia thị trường ở một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc, vẫn đi nghỉ vào các ngày lễ.

Đánh giá HRC SS400 HRC dày 3 mm ở mức 502 USD/tấn trên cơ sở CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với ngày trước. Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 513 USD/ tấn trên cơ sở CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với ngày trước.

Những người tham gia thị trường đã không nghe thấy bất kỳ lời chào hàng mới nào khi Trung Quốc, quốc gia thống trị về thương mại thép trong những tuần gần đây, vẫn vắng mặt khi bắt đầu kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Các nguồn tin đã chờ đợi thời gian nghỉ lễ kéo dài một tuần lắng xuống để làm rõ hơn về việc giá quốc tế có tiếp tục giảm hay không, do sự yếu kém xuất phát từ hàng tồn kho cao ở Trung Quốc.

“Việt Nam là bên mua ... câu hỏi là bên bán sẽ tuyệt vọng đến mức nào,” một thương nhân Ấn Độ nói.

Theo một thương nhân tại Việt Nam, thị trường Việt Nam đang rất muốn có nguyên liệu vì hoạt động mua trong hai tuần qua vẫn ì ạch và tồn kho ở mức thấp đối với người tiêu dùng cuối cùng. Đồng thời, giá trong khu vực không giảm mạnh trong vài ngày gần đây khiến khách hàng không yên tâm về mức độ mua của mình. Người mua có thể sẵn sàng trả tới 517-520 USD/tấn cho HRC SAE1006 miễn là chúng được giao ngay trong tháng 10, mặc dù chỉ định của họ đối với vật liệu 50% 2 mm cho lô hàng tháng 11 ở mức 515 USD/tấn.

“Các nhà máy như Benxi và Baosteel cũng không thể điều chỉnh lô hàng của họ và tối đa có thể giao hàng vào giữa tháng 12, vì vậy chỉ có các nhà máy Ấn Độ mới có thể muốn làm trong tháng 11. Và các nhà máy Ấn Độ không sẵn sàng giảm giá vào thời điểm này, ”ông nói. "Các nhà máy Trung Quốc có thể sẽ tăng giá ngay sau khi họ quay trở lại nhưng bức tranh rõ ràng sẽ xuất hiện sau ngày 15/10."

Tại Ấn Độ, các nhà máy đã công bố giá nội địa tăng lần thứ tư liên tiếp. Như một hệ quả tất yếu, vì các doanh nghiệp có thể duy trì đà tăng giá tại thị trường nội địa trong bối cảnh triển vọng tốt hơn, xu hướng xuất khẩu ở mức thấp hơn dường như khó xảy ra.

Các nhà máy đang tập trung vào việc xuất khẩu các sản phẩm hạ nguồn sang các thị trường như Trung Đông và Mỹ Latinh ở một mức độ nhất định, với sự quan tâm đến việc xuất khẩu HRC thương mại sang Đông Nam Á hiện nay.

“Hầu hết các nhà máy Ấn Độ không có nhiều nguyên liệu để cung cấp cho Việt Nam trong tháng 11 để thay đổi mô hình giá. Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ thiết lập chương trình nghị sự, ”một nguồn tin từ nhà máy Ấn Độ cho biết. "Trung Quốc đã có mức sản xuất chưa từng có trong hai tháng qua, và sau khi đóng cửa trong 10 ngày, đương nhiên sẽ có áp lực thanh lý hàng tồn kho và do đó giá sẽ giảm xuống."

Tata Steel của Ấn Độ đang xem xét sản lượng tháng 12 và các lô hàng xuất khẩu của tháng 1, với AM/ NS Ấn Độ có thể sẽ xem xét cung cấp lô hàng tháng 12 vào cuối tháng 10, các nguồn tin tại các nhà máy xác nhận. Hiện tại, thị trường Châu Âu có vẻ không hấp dẫn đối với các nhà máy Ấn Độ do giá cước vận chuyển cao ở mức 25-30 USD/ tấn, yêu cầu về chất lượng chuyên dụng, khối lượng giao dịch thấp hơn so với Đông Nam Á, các đợt bế tắc trong khu vực và tỷ giá hối đoái bất lợi.