Thị trường thép tấm giao ngay nhập khẩu rất yên ắng do xu hướng không ổn định đối với HRC ở khu vực Đông Á. Khoảng cách giá giữa người mua và người bán đã làm cản trở giao dịch.

Các nhà sản xuất thép cán lại đang chào giá dưới $450/t cfr đối với thép tấm; Trong khi đó, các nhà cung cấp từ Nga và Ukraine nhìn chung đang nhắm đến mức giá xuất khẩu ít nhất là $460/t cfr. Một số thương gia cho biết, thép tấm cán lại của Ukraine được đặt hàng ở mức giá $450/t cfr ở Đông Nam Á trong nửa đầu tháng 10. Hầu như không có sự chênh lệch giá giữa giá thép tấm cán lại nhập khẩu và thép tấm được sản xuất trong nước.

Giới thương gia cho biết, hiện tại không có nhiều chào giá giao ngay trên thị trường. 1 thương gia Hàn Quốc cho biết, anh ta không nghe có bất cứ giao dịch thép tấm giao ngay nào trong 2 tuần vừa rồi, và giao dịch ở mức giá $460-470/t cfr trong đầu tháng 10.

1 thương gia Đài Loan cho biết, giá HRC đang giảm ở Đài Loan, giảm còn $480-490/t fob, và sức mua thép tấm vẫn hạn chế. Với chi phí cán lại khoảng $60/t, nên giá yêu cầu đối với thép tấm cán lại khoảng $460/t cfr. Một thương gia Đài Loan khác cho biết, các nhà nhập khẩu lớn hiện tại đang thanh toán với giá $440/t cfr.

 

Thị trường nhập khẩu HRC vẫn yên ắng ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam do thiếu nhu cầu thị trường. Tồn kho HRC thương mại ở mức cao tại Việt Nam đã làm cho giá nội địa loại HRC SS400 3mm trở lên giảm còn khoảng $450-460/t, bao gồm 5% VAT, giảm $10-20/t so với cách đây 2 tuần.

Chào giá từ Trung Quốc gần đây tăng lên khoảng $490-495/t cfr từ mức thấp khoảng $475/t cfr trong giữa tháng 10. Một số nhà nhập khẩu Việt Nam đang mua hàng với giá $460-470/t cfr. Tương tự, ở Việt Nam có khoảng 10,000 tấn HRC loại SAE 1006 2mm từ CIS giao hàng tháng 12 được đặt hàng với giá $480-485/t cfr cách đây 2 tuần.

 

Vì các thị trường mới nổi đóng 1 vai trò quan trọng trong việc phục hồi nền kinh tế toàn cầu, nên Trung Quốc đã trở thành quốc gia đứng đầu trong danh sách các quốc gia nhận hàng quặng sắt nhập khẩu từ nhà khai mỏ khổng lồ Vale - Brazil trong quý 3, đạt mức cao kỷ lục trong quý.

Theo giám đốc quan hệ các nhà đầu tư của Vale, Fábio Barbosa cho biết, giao hàng sang Trung Quốc đạt 39.8 triệu tấn, chiếm 54.6% trong tổng giao hàng quặng sắt và phôi thép của công ty trong quý 3, và tăng 22.1% so với quý 2.

 

Giới kinh doanh trên thị trường Mỹ đang xem xét và chờ đợi về các thảo luận giá tháng 11, nhưng đa số đều dự kiến giá sẽ giảm.

Với các nguồn hàng khác nhau ở các khu vực khác nhau, giá có thể giảm $20/tấn già, hay thậm chí $30-40/ tấn già.

Phế liệu vụn ở Mỹ có giá xấp xỉ $250-260/ tấn già, bao gồm giao hàng đến nhà máy.

 

Thị phần sản xuất thép Flat Carbon Europe của ArcelorMittal dự kiến sẽ tăng sản lượng và giá bán trung bình cao hơn trong quý 4.

Trong quý 4, giao hàng thép của Flat Carbon Europe tăng gần 13% so với quý trước lên 5.6 triệu tấn, vì đa số các phân khúc thị trường đều đã phục hồi.

Giao hàng thép của trung tâm dịch vụ Steel Solution and Services của ArcelorMittal đạt 4.2 triệu tấn trong quý 3, giảm gần 8% so với quý trước.

 

Sản xuất thép thô ở Ba Lan dự kiến đạt 10-10.5 triệu tấn vào năm 2012, tăng 25% so với mức dự kiến tổng sản xuất trong năm 2009 là 7.5-7.7 triệu tấn – theo như Hiệp hội thép Ba Lan (HIPH) cho biết.

Ba Lan dự kiến sẽ chi hơn €22.8 tỉ để đầu tư cơ sở hạ tầng đến năm 2011. Thị trường Ba Lan đã phục hồi dần dần trong năm 2009. Sản xuất thép trong tháng 1-6/2009 giảm 42% so với cùng kỳ năm trước; Trong khi đó, sản xuất từ tháng 1-8/2009 giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. HIPH dự kiến rằng, sản xuất trong cả năm sẽ chỉ giảm 20% so với năm 2008.

 

Nhà sản xuất thép cuộn Thụy Sĩ – SSAB – dự kiến sản xuất và giao hàng đều tăng trong quý 4. Nhu cầu cải thiện trong quý 3 và vì vậy, giao hàng sẽ tăng 21% so với quý 2, đạt 830,000 tấn. thị trường đã cải thiện “hoàn toàn đáng kể” ở Bắc Mỹ; ở đó, SSAB đã sản xuất tăng lên 514,000t từ 278,000t trong quý 2, và giao hàng tăng 66% so với quý 2 lên 472,000t.

Thép tấm của SSAB vẫn đang chịu đựng tình trạng giao hàng ế ẩm và giá thấp trong quý 3, giảm 10% so với 3 tháng trước. Cả 2 lò nung Oxelösund đều nhưng hoạt động trong gần cả quý này, và chỉ sản xuất 200,000tấn thép thô, giảm từ mức 358,000t trong quý 2. Sản xuất của toàn tập đoàn này đạt tổng số là 747,000t trong quý 3, tăng từ mức 696,000t trong quý 2.

 

Nhà sản xuất thép lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ - Erdemir – đã báo cáo lỗ TRY 290 triệu ($194 triệu) trong 9 tháng đầu năm 2009. Công ty đã đạt lợi nhuận TRY 1,458 triệu trong cùng kỳ 2008. Trước đây, Erdemir đã thông báo lỗ TRY 197 triệu trong nửa đầu năm 2009.

Erdemir đã hoạt động 95.6% công suất trong 9 tháng đầu năm, và đã sản xuất 3.1 triệu tấn các sản phẩm thép bán thành phẩm. Công ty đã sản xuất 2.9 triệu tấn thép thô ở các nhà máy ở Eregli, tăng từ mức 2.5 triệu tấn trong cùng kỳ 2008. Sản xuất thép thô ở các nhà máy ở Isdemir đạt 1.9 triệu tấn.

Công ty cho biết, nửa đầu năm 2009 là thời kỳ mà tiêu thụ thép và sản xuất thép trên toàn cầu suy giảm, nhưng nhu cầu trong quý 3 đã tăng trở lại. Điều này đã làm cho xu hướng giá thép tăng bởi vì niềm tin đã trở lại trên thị trường, tồn kho giảm, sản xuất công nghiệp phục hồi nhẹ và nhu cầu thép phục hồi trong ngắn hạn.

Từ tháng 1-9, nhu cầu tăng không đều đặn do tồn kho vẫn chưa được bổ sung và nhu cầu ngành vẫn không tăng. Giá cạnh tranh từ Trung Quốc cũng gây ra xu hướng giá giảm trong tháng 10.

 

Nhà sản xuất thép CR và thép mạ kẽm Lusosider – Bồ Đào Nha, trực thuộc tập đoàn CSN – Brazil, đã tăng sản xuất DHG do thị trường châu Âu có cải thiện.

Công ty hiện tại đang sản xuất khoảng 300,000 tấn/năm nguyên liệu thép mạ kẽm, hoạt động với công suất HDG bình thường. Toàn bộ công suất sản xuất CR của công ty đạt 500,000 tấn/năm, bao gồm cả sản xuất thép tẩm thực và thép tấm.

Lusosider có dấu hiệu phục hồi mạnh so với quý trước. Trong tháng 1, nhà máy đã hầu như ngưng hoạt động hoàn toàn, sa thải hơn 50% công nhân, và đã phục hồi dần dần việc làm trở lại kể từ tháng 3.

 

Gallardo Sections – Đức, chi nhánh của tập đoàn Alfonso Gallardo - Tây Ban Nha, đã cắt giảm phụ phí phế liệu cùng với các nhà sản xuất thép hình hàng đầu khác. Phụ phí của Gallardo đã giảm còn €91/t ($134/t) từ €124/t trong tháng 10.

ArcelorMittal – đặt tại Luxembourg, đã giảm phụ phí tháng 11 còn €75/t, chứ không phải là €94/t như đã thông báo trong hôm thứ 6 vừa rồi.

 

12. Giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng ở Bắc – Tây Âu giảm
Giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng  lưới nội địa đã giảm. Giá trong tuần vừa rồi giảm còn €325-360/t, bao gồm giao hàng đối với cả 2 sản phẩm này đối với đa số các loại có đường kính thông thường.

Khách hàng đang mua “cầm chừng” vì dự kiến giá sẽ giảm hơn nữa. Khách hàng chỉ đang mua 1 lượng nhỏ và chỉ mua trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, 1 nhà sản xuất Đức tin rằng, khách hàng phải dự trữ tồn kho trong những ngày tới, vì nhà máy này sẽ ngưng hoạt động vào thời gian Lễ Giáng Sinh/Năm Mới. 1 nhà sản xuất ở Bắc - Tây Âu tin rằng, giá sẽ tăng mạnh, và dự kiến giá thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  sẽ bắt đầu tăng trong tuần này.

 

Nhà sản xuất thép ống không gỉ Tây Ban Nha – Tubacex đã lỗ €15.74 triệu trong từ tháng 1-9/2009, và dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong cả năm 2009.

Doanh thu của tập đoàn trong 9 tháng đầu năm giảm gần 40% so với năm trước còn €303.43 triệu.

Trong khi đó, sản xuất thép ống ở nhà máy mới của Tubacex ở Úc sẽ vẫn hoạt động vào cuối năm này.

Giá nhập khẩu thép cuộn không gỉ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi so với giữa tháng 9, nhưng nhu cầu vẫn rất thấp đối với sản phẩm này.

Trong đợt giao hàng tháng 1, các nhà máy châu Âu đang chào giá CRC 304 2mm là €2,300/t cfr ($3,405/t) và giao hàng tháng 11-12 cùng loại sản phẩm là $3,000/t cfr từ các nhà máy Viễn Đông.

Giới thương gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tồn kho đã thực sự cao trên thị trường kể từ tháng 7 và không có bất cứ ai hỏi hàng hay thậm chí giá. Bởi vì không có đầu tư hay các dự án mới, và họ không dự kiến rằng nhu cầu sẽ sớm hồi phục.

Vì giá niken cao nên các nhà máy không thể giảm giá thép không gỉ, và giá này thật là khó để bán được nguyên liệu trong khi hiện tại tồn kho của khách hàng vẫn đang ở mức cao. Giá dự kiến sẽ không tăng cho đến năm mới nhưng có thể sẽ giảm nhẹ so với giá niken.

 

Thị trường FeCr dường như vẫn ổn định trong quý 4/2009, và có thể sẽ vẫn ổn định cùng với sự giảm theo mùa trong kỳ lễ tháng 12.

Giá FeCr cacbon cao khoảng $0.98/pound (€0.66/lb) DDP; Trong khi đó, FeCr cacbon thấp khoảng $1.90/lb.

Trong tháng 8, 1 thương gia cho biết, đã dự kiến nhu cầu thấp trong quý 4, với giá dự kiến đạt ở mức giá cao  $2/lb đối với loại LC và $1/lb đối với loại HC.

 

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ không phục hồi trong tháng 8 do nhu cầu thấp và mức mua lớn trong tháng 6. Khu vực CIS vẫn là nhà cung cấp lớn nhất – theo dữ liệu từ Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).
Trong tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 72,354 tấn gang, giảm 16% so với cùng kỳ 2008 và giảm 9% so với mức 79,083 tấn đã nhập khẩu trong tháng 7.

Trong 8 tháng đầu năm 2008, tổng nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 527,012t, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8, Ukraine vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với 39,954t, đạt trị giá $280/t; và Nga đã xuất khẩu 27,976t, đạt trị giá khoảng $278/t.

 

Nhập khẩu thép tấm rời của Mỹ tăng 52% trong tháng 9, Trong khi đó, nhập khẩu thép tấm cuộn chỉ tăng 1.4% so với tháng trước – theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ.

Theo con số thống kê trong cuối tháng 8 của Mỹ, tổng nhập khẩu thép tấm rời đạt gần 25,000 tấn; Trong khi đó, tổng nhập khẩu trong tháng 9 đạt gần 38,000 t.

Trong cùng kỳ, nhập khẩu thép tấm cuộn của Mỹ hầu như ổn định. Tổng nhập khẩu trong tháng 9 thấp hơn 58,000 t, tăng từ mức gần 57,200 t trong tháng 8.

Tổng nhập khẩu ở Mỹ tăng 23% so với tháng trước.

 

Mặc dù giá phế liệu nội địa giảm ở Mỹ, nhưng giá thép dây xây dựng  cho đến thời điểm này vẫn ổn định.

Nhu cầu đã giảm đáng kể do cung cấp và công suất. Đa số các nhà cung cấp đều đã nhận đủ đơn đặt hàng trong tháng 10.

 

Nhà phân phối lớn và trung tâm dịch vụ Grupo Collado - Mexico cho biết, sản lượng thép giảm 26% trong quý 3 so với cùng kỳ 2008, từ mức 419,169 t còn 309,675 t.

Doanh số trong quý 3 của Collado giảm còn 3.73 tỉ pesos (US$282 triệu), giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Collado đã báo cáo lỗ 117.7 triệu pesos (US$8.9 triệu) trong quý 3.

Công ty đã đi vào sản xuất thép thanh xây dựng  ở nhà máy mới ở Tultitlán, miền trung Mexico từ tháng 7 vừa rồi. Nhà máy mới công suất sản xuất hơn 40,000 t/năm các sản phẩm thép dài.

 

Xuất khẩu quặng sắt của Chi lê tăng trong tháng 9, sau khi xuất khẩu đạt ở mức thấp từ tháng 1-8.

Tổng giá trị xuất khẩu quặng sắt trong tháng 9 tăng lên US$93.5 triệu fob, tăng từ mức US$38.8 triệu trong cùng kỳ 2008.

So với tháng trước, xuất khẩu trong tháng 9 tăng hơn gấp đôi, từ mức US$41.5 triệu FOB.

 

ArcelorMittal Nam Mỹ AMSA) đã thông báo với khách hàng, công ty sẽ giảm giá 1 số loại các sản phẩm thép kể từ tháng 11.

Việc điều chỉnh giá dựa vào mức giá chuẩn thực tế hàng tháng so với xu hướng giá quốc tế và tỉ giá đồng đôla Mỹ.

Giá thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  sẽ giảm khoảng 3.5%. Giá thép tấm cũng sẽ giảm 5%. Giá tất cả các sản phẩm thép cuộn và thép dài khác sẽ không thay đổi.

 

Thị trường thép thanh xây dựng  Iran đã suy yếu, nhưng giao dịch dầm thép lại tăng.

1 thương gia cho biết, đã có sẵn dầm thép nhập khẩu mới đến từ Tây Ban Nha và Trung Quốc trên thị trường, nhưng nhu cầu đối với cả 2 loại này cả về hàng nhập khẩu và hàng trong nước đều ở mức trung bình.

Theo IME, Esfahan Steel, nhà sản xuất các sản phẩm thép dài lớn nhất Iran, đã bán 13,000 tấn of IPEs 140-180mm với giá IRR 6,260,000/t ($626/t). Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với cùng loại có giá IRR 5,300,000/t.

Mặc dù chào giá từ người bán giảm, nhưng thị trường thép thanh xây dựng  và phôi thép vẫn rất yếu. Azerbaijan Steel, nhà sản xuất thép cán lại Iran, không thể tìm thấy người mua đối với thép thanh xây dựng  A3 với giá IRR 5,100,000/t ($510/t); 1 thương gia cho biết, thật là không dễ dàng gì để các nhà sản xuất thép cán lại giảm giá hơn nữa do chi phí sản xuất thấp. Mặc khác, phôi thép xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn không thể tìm thấy bất cứ khách hàng nào với giá IRR 4,300,000/t ($430/t).

 

Vào ngày 30/10, giá HRC nội địa Trung Quốc tăng RMB 100/t ($15/t) sau khi giảm khoảng RMB 150-200/t từ ngày 27/10. Tuy nhiên, từ ngày 15-26/10, giá HRC tăng gần RMB 300/t.
Tồn kho HRC trên thị trường Thượng Hải đạt 1.29 triệu tấn, tăng 16,000 t từ giữa tháng 10; Trong khi đó, tồn kho trên thị trường Lecong, Quảng Châu đã bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm nhẹ còn 1 triệu tấn trong giữa tháng 9.

Mặc dù giá giao ngay HRC tăng vào ngày 30/10, nhưng giao dịch vẫn hầu như không xảy ra. Giới thương gia cho biết, nếu không đủ giao dịch, giá giao ngay sẽ sớm giảm trở lại.

Ở Thượng Hải, giá giao ngay HRC Q235 5.5mm khoảng RMB 3,540/t ($521/t) bao gồm 17% VAT, Trong khi đó, trên thị trường Lecong, loại HRC tương tự có giá RMB 3,640-3,670/t bao gồm VAT.

 

Ngành xây dựng suy yếu ở Ấn Độ đã làm cho nhu cầu thép thanh xây dựng  nội địa và giá vẫn ổn định từ giữa tháng 9, và hầu như không hi vọng phục hồi trong tháng 11.

Giá trung bình toàn quốc của thép thanh xây dựng  loại 12mm Fe 415 Thermo Mechanically Treated (TMT) từ các nhà sản xuất cấp trung vẫn suy yếu, ở mức 26,000-29,000/t ($552-616/t) bao gồm thuế.

Mặc dù các nhà sản xuất lớn như Sail, Tata Steel và JSW Steel đã nâng giá các sản phẩm thép dài trong tháng 9 thêm gần Rs 1,500/t ($32/t), nhưng chủ yếu là do tăng chi phí đầu vào; Trong khi đó, nhu cầu vẫn ở mức thấp trong tháng 9-10.

 

Giá thép không gỉ Trung Quốc tăng trong giữa tháng 10 do giá tất cả các loại đều giảm vào ngày 26/10, giá loại 304 giảm RMB 500-700/t ($73-103/t). Giá giảm sau khi nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc - Shanxi Taigang Stainless Steel, giảm giá vào đầu tuần này và khả năng phục hồi giá niken giảm.

Giá HRC 304 dày 3mm và CRC 304/2B dày 2mm ở thị trường Phật Sơn - Trung Quốc trong tuần vừa rồi lần lượt là RMB 17,500-17,900/t ($2,563-2,621/t) và RMB 19,300-19,900/t ($2,826-2,914/t). So với tuần trước, giá giảm lần lượt là RMB 500-600/t và RMB 500-700/t.

Giá CRC 1-2mm 201/2B giảm RMB 200-300/t còn RMB 11,600-11,900/t ($1,699-1,743/t) ở Phật Sơn; Trong khi đó, CRC 2mm 430/2B giảm RMB 100-300/t còn RMB 11,400-11,800/t ($1,670-1,728/t) trong tuần vừa rồi. Giao dịch loại CRC 2mm 202/2B vẫn rất ít. Giới kinh doanh thị trường dự đoán giá khoảng RMB 17,000-17,200/t ($2,490-2,518/t), giảm RMB 200/t so với cuối tháng 9. Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.
Taigang đã thông báo cắt giảm giá RMB 600-1,100/t đối với giá niêm yết loại 304 và 430 trong tuần vừa rồi.

Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange đã bắt đầu giảm từ đầu tuần vừa rồi, giảm $1,000/t trong tuần vừa rồi, và kết thúc phiên giao dịch ở mức giá $18,500/25/t vào ngày 29/10.

Giá thép tấm CR không gỉ 304 xuất xứ châu Á giao hàng trong vòng 1-2 tuần vẫn ổn định ở mức $2,650-2,800/tonne cfr sang Trung Quốc trong tuần bắt đầu vào ngày 26/10, vì các nhà sản xuất đã ổn định chào giá xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chào giá từ Đài Loan và Hàn Quốc vẫn tiếp tục ở mức $2,700-2,750/t; Trong khi đó, từ Nhật Bản có giá $2,900-3,000/t cfr sang Trung Quốc. Giao dịch vẫn rất ít trong tuần vừa rồi dựa vào thông báo gái từ Đài Loan. Các nhà xuất khẩu Đài Loan đã thông báo giá xuất khẩu tăng $60-100/t trong tháng 11.

Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange giảm $1,000/t trong tuần vừa rồi còn $18,500/25/t vào ngày 29/10. Jinchuan Group - Trung Quốc, đã giảm giá niêm yết niken RMB 4,000/t còn RMB 132,000/t ($19,331/t) vào ngày 27/10.

 

Thị trường quặng sắt nội địa Trung Quốc nhìn chung là ổn định với giao dịch hoàn toàn tốt. Hiện tại, giá quặng sắt loại sắt 66% ở tỉnh Hà Bắc, bắc Trung Quốc khoảng RMB 610/t ($89/t) bao gồm VAT.
1 nhà sản xuất khác từ tỉnh Hanxing Hà Bắc đã chào giá quặng sắt loại sắt 66% giảm nhẹ so với tuần vừa rồi từ RMB 755/t - RMB 750/t và nhà sản xuất này cũng đã bán hết tồn kho.

Giá quặng sắt nội địa loại sắt 66% khoảng RMB 820/t, bao gồm VAT, cao hơn RMB 10/t so với tuần trước.

 

Giá tham khảo quặng sắt hàng ngày mới nhất do TSI đưa ra hôm thứ 6 vừa rồi cho thấy, giá quặng sắt loại sắt 62% đã giảm sau khi tăng nhẹ cho đến cuối tuần.

Giá tham khảo sắt tinh luyện loại sắt 62% trong tuần vừa rồi là $88.40/t CFR sang cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giá này giảm $0.30/t so với đầu tuần, nhưng lại giảm $0.90/t so với mức giá ngày thứ 5.

Giá tham khảo sắt tinh luyện loại sắt 58% cũng tăng, và cuối tuần vừa rồi có giá $2.10/t so với giá tuần trước.

Giá trung bình hàng tháng của TSI trong tháng 10 là 86.79/t đối với loại sắt 62%.